經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 胡群 中國(guó)銀行業(yè)正面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。

“全行業(yè)預(yù)測(cè)零售信貸業(yè)2022年后3季度的風(fēng)險(xiǎn)變化將為上升趨勢(shì)”。7月14日，睿智科技發(fā)布《信貸市場(chǎng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研》顯示，65%的被調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信貸風(fēng)險(xiǎn)將上升，14%的被調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)將持平，僅有7%的被調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)不良率會(huì)下降。

該問卷調(diào)研活動(dòng)自2022年5月10日啟動(dòng)，收到了數(shù)百份金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的問卷反饋，覆蓋了國(guó)有大行、股份制銀行、民營(yíng)銀行、區(qū)域銀行、持牌消金、大型互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)、汽車金融公司等眾多機(jī)構(gòu)，其中銀行占全部機(jī)構(gòu)總數(shù)的43%，參與調(diào)研機(jī)構(gòu)所提供的主要信貸產(chǎn)品類型包含：小額現(xiàn)金分期或消費(fèi)分期（32.96%）、信用卡或信用循環(huán)貸（26.37%）、大額現(xiàn)金分期或消費(fèi)分期（17.34%）、抵押或擔(dān)保類貸款（11.56%）、車貸（9.74%）等，利息定價(jià)從5%及以下到20%以上均有覆蓋。

上述調(diào)研顯示，銀行貸后管理環(huán)節(jié)難度將提升，在全國(guó)性及股份銀行中，85%的受訪者認(rèn)為從當(dāng)前進(jìn)件及貸后表現(xiàn)情況看來，本機(jī)構(gòu)比較2021年同期整體風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)上漲，而其中20%的受訪者認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)值將增加10%以上；90%的受訪者認(rèn)為2022年三季度的不良率將上升，進(jìn)一步印證上一趨勢(shì)。對(duì)于非銀機(jī)構(gòu)而言，50%的受訪者認(rèn)為2022年三季度的不良率將上升。

上半年，中國(guó)銀行業(yè)不良貸款率呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，不良貸款余額略增。

7月14日，銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，6月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額3.8萬(wàn)億元，不良貸款率1.77%，較年初下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。撥備余額7.6萬(wàn)億元，撥備覆蓋率201.3%。4月15日，銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，一季度末銀行業(yè)不良貸款余額3.7萬(wàn)億元，不良貸款率1.79%。

中國(guó)銀行研究院發(fā)布的《2022年三季度經(jīng)濟(jì)金融展望報(bào)告》預(yù)測(cè)，三季度疫情局部爆發(fā)對(duì)部分行業(yè)和企業(yè)貸款產(chǎn)生強(qiáng)烈外生沖擊，不良貸款余額可能出現(xiàn)小幅度上升，重點(diǎn)行業(yè)以及中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)需要持續(xù)關(guān)注。中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司發(fā)布的《中國(guó)金融不良資產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告2022》對(duì)215名銀行從業(yè)人員開展了問卷調(diào)查，其中35.8%的受訪者認(rèn)為2022年城商行不良資產(chǎn)處置壓力居于首位，遠(yuǎn)高于股份行17.7%、農(nóng)商行15.4%、及國(guó)有大行11.6%的受訪者占比。

截至2022年一季度末，商業(yè)銀行不良貸款總額為2.91萬(wàn)億元，不良貸款率1.69%，已連續(xù)六個(gè)季度出現(xiàn)下降。隨著當(dāng)前部分區(qū)域的房貸斷供現(xiàn)象蔓延，銀行不良貸款率能否持續(xù)下行？

央行的統(tǒng)計(jì)口徑顯示，2021年房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額12.0萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.9%；個(gè)人住房貸款余額38.3萬(wàn)億元，是房地產(chǎn)貸款的主要構(gòu)成，占比73%，同比增長(zhǎng)11.3%。2022年一季度房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額12.6萬(wàn)億元，同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，增速比上年末低1.3個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人住房貸款余額38.84萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.9%，增速比上年末低2.3個(gè)百分點(diǎn)。

一位來自國(guó)有大行的中層人士表示，過去銀行發(fā)展房地產(chǎn)信貸，個(gè)人住房抵押貸款周期長(zhǎng)，利率普遍在6%以上，總量接近40萬(wàn)億，巨量的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)使得銀行躺著就能賺錢，現(xiàn)在利率降低到4.4%，并且多家房地產(chǎn)企業(yè)面臨破產(chǎn)，處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，銀行不得不尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。