程久龍/文 備受投資者關(guān)注的漢商集團(tuán)定向增發(fā)事宜，終于迎來收官時刻。9月18日，漢商集團(tuán)（600774）對外發(fā)布公告稱，公司非公開發(fā)行人民幣普通股6808.44萬股，已于9月16日完成證券登記、托管手續(xù)。此次發(fā)行價格13.45元/股，發(fā)行對象最終確定為14家，募集資金總額約9.16億元，實現(xiàn)足額發(fā)行。

據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)了解，作為有著六十多年歷史的武漢老牌商業(yè)企業(yè)，漢商集團(tuán)1996年在上交所掛牌上市以來發(fā)展平穩(wěn)。卓爾控股成為漢商集團(tuán)實際控制人以來，公司轉(zhuǎn)型“大健康+大商業(yè)”雙主業(yè)發(fā)展理念，在對大健康、輔助生殖等領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略性布局的同時，積極推動資本市場再融資。

據(jù)公告信息，此次定向增發(fā)引來眾多實力不俗的投資機(jī)構(gòu)積極參與。其中包括盈科資本旗下三家基金參與認(rèn)購。公開資料顯示，盈科資本專注生物醫(yī)藥、硬科技等核心資產(chǎn)賽道，被稱為資本進(jìn)入生物醫(yī)藥賽道的入口級、平臺型投資機(jī)構(gòu)。

此外，此次參與認(rèn)購的還有兩家公募機(jī)構(gòu)——圓信永豐基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司均在業(yè)界實力不俗。公募機(jī)構(gòu)參與此次定增，進(jìn)一步反應(yīng)了資本市場對漢商集團(tuán)布局大健康領(lǐng)域的戰(zhàn)略認(rèn)同。

另據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)了解，此次參與定增的蕪湖瑞麻天宇投資有限公司為香港聯(lián)交所主板上市公司美瑞健康國際產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（02327.HK）旗下機(jī)構(gòu)，美瑞集團(tuán)是一家以大健康為主業(yè)的國際化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)板塊涵蓋健康醫(yī)療、健康生活、工業(yè)大麻健康領(lǐng)域，與漢商集團(tuán)旗下大健康板塊存在較大的戰(zhàn)略協(xié)同空間。

事實上，此次定向增發(fā)項目并非易事，與之相關(guān)的一個背景是，近期A股定增項目投資收益低，投資者決策更趨理性。數(shù)據(jù)顯示，自今年6月以來至今，全市場共完成詢價類定增項目104單，其中，44單項目最終未能實現(xiàn)足額募集，未足額募集的比例超過40%。漢商集團(tuán)是40億元市值以下唯一足額發(fā)行的公司。

漢商集團(tuán)方面表示，此次定向增發(fā)募集資金將用于置換前期已通過自籌資金支付的收購迪康藥業(yè)100%股權(quán)的9億元收購款。公司將進(jìn)一步加快發(fā)展步伐，在前期布局醫(yī)藥制造板塊的基礎(chǔ)上，在胃腸系統(tǒng)疾病、呼吸系統(tǒng)疾病、可吸收醫(yī)療器械等領(lǐng)域取得更大的競爭優(yōu)勢，并以醫(yī)藥和醫(yī)療器械制造為基礎(chǔ)，加快向輔助生殖等大健康產(chǎn)業(yè)板塊的延伸。

本次非公開發(fā)行股票完成后，漢商集團(tuán)將獲得充裕的流動性，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模顯著擴(kuò)大，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、財務(wù)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，盈利能力有望進(jìn)一步提升，開辟了公司后續(xù)資本運作的新通道，并為公司未來進(jìn)一步發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。