經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 王涵 陸金所拔得頭籌,成為今年最早登陸資本市場(chǎng)的金融科技巨頭。另一方面陸金所也是繼平安好醫(yī)生和金融壹賬通之后,平安集團(tuán)第三家登陸資本市場(chǎng)的科技獨(dú)角獸。
10月30日,陸金所控股公布發(fā)行定價(jià)為13.5美元/ADS,該定價(jià)位于此前披露的定價(jià)區(qū)間上限。按計(jì)劃發(fā)行的1.75億股美國(guó)存托憑證(ADS)計(jì)算,陸金所此次IPO融資規(guī)模為23.6億美元。記者獲悉將于10月30日晚正式登陸紐交,股票代碼為“LU”。
在認(rèn)購(gòu)方面,記者了解到陸金所不僅獲得了多倍數(shù)認(rèn)購(gòu),并且提前一天停止接受訂單。這意味著陸金所在資本市場(chǎng)頗受歡迎。
而整個(gè)陸金所路演募資過(guò)程,僅有4個(gè)工作日。根據(jù)招股說(shuō)明書(shū),此次發(fā)行的承銷(xiāo)商擁有2625萬(wàn)股ADS配售權(quán),在完全行權(quán)的情況下,陸金所發(fā)行規(guī)模將達(dá)到2.01億股,融資額將達(dá)到27.2億美元。
針對(duì)于發(fā)行定價(jià)為13.5美元/ADS,陸金所直至在上市前才公開(kāi)。明顯的是即使定價(jià)位于定價(jià)區(qū)間頂部,陸金所此次定價(jià)并不高企。
“這或許考慮到目前外部復(fù)雜環(huán)境的影響。美國(guó)大選、新冠疫情的不確定性以及近期美股市場(chǎng)本身的波動(dòng),都會(huì)影響到公司上市定價(jià)。從目前科技股普遍的市值來(lái)看,陸金所目前定價(jià)可能會(huì)吸引到更多長(zhǎng)線優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)投資者,對(duì)長(zhǎng)期表現(xiàn)有利。”一位熟悉美國(guó)市場(chǎng)的投行人士表示。此外,螞蟻集團(tuán)IPO對(duì)市場(chǎng)資金也產(chǎn)生一定的分流效應(yīng)。
從業(yè)績(jī)方面看,陸金所營(yíng)收能力強(qiáng)勁。據(jù)最新招股說(shuō)明書(shū)顯示,陸金所控股2017年、2018年、2019年和2020年上半年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入278億元、405億元、478億元和257億元,同時(shí)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)60.27億元、135.76億元、133.17億元和72.72億元,盈利能力穩(wěn)步增長(zhǎng),凈利潤(rùn)率從2017年的21.7%提高到2019年的27.8%。
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