經(jīng)濟觀察報 記者 姜鑫  健康保險在居民健康與養(yǎng)老保障中發(fā)揮的作用有多少？

對此，9月7日，南開大學、小雨傘保險經(jīng)紀聯(lián)合發(fā)布了《2022健康與養(yǎng)老保險保障指數(shù)測算研究報告》（以下簡稱“報告”），就25-40歲之間、身處三線及以上城市、線上消費意愿較高的新年輕中產(chǎn)人群進行了調研分析。

報告調研發(fā)現(xiàn)這部分人群風險意識和理財觀念較強，對保險理念的接受度和認可度更高，但整體的健康與養(yǎng)老保障情況還處于中等偏下水平，養(yǎng)老保障儲備方面存在不小的缺口。報告還稱，目前，我國靈活就業(yè)人員已經(jīng)達到了2億人左右，約占全國總就業(yè)的27%，這類人群未來的養(yǎng)老保障，也需要提早規(guī)劃。

報告還就健康險發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢進行了分析，在南開大學衛(wèi)生經(jīng)濟與醫(yī)療保障研究中心主任朱銘來看來，商業(yè)健康險的發(fā)展離不開多層次醫(yī)療保障體系建設的框架，多層次體系中社保占據(jù)主導地位是無法撼動的，但其不能完全滿足不同人群的不同需要，這也為商業(yè)保險創(chuàng)造了一定的條件。

健康、養(yǎng)老保障幾何

據(jù)了解，2023年5月，課題組在小雨傘保險經(jīng)紀的協(xié)助下，通過互聯(lián)網(wǎng)渠道發(fā)放調研問卷，分析健康和養(yǎng)老保障需求及健康保險、年金保險購買意愿。此次調研共回收調查問卷4716份，回收的問卷樣本覆蓋全國23個省市。

健康保險保障調研人群中，78.7%的受訪者年齡在26-40歲之間，為青壯年勞動力人群；樣本人群大學本科及以上學歷占比超八成；81.7%的問卷受訪者就職于企業(yè)，其中就職于民企的受訪者超六成?；橐鰻顩r及贍養(yǎng)老人方面，74.8%的問卷受訪者已婚并育有子女，65.5%的受訪者需要贍養(yǎng)1-2位老人，處于上有老下有小的人生階段。與之相對的是，66.2%的受訪者長期居住在一線或新一線城市，近六成受訪者家庭年收入在5萬-20萬元之間。

養(yǎng)老保險保障調研人群年齡結構則更加年輕化，近七成的受訪者年齡在26-35歲之間。報告測算結果顯示，健康保險保障指數(shù)為0.6885，養(yǎng)老保險保障指數(shù)為0.4746，健康與養(yǎng)老保險保障指數(shù)平均得分為0.5816，整體的健康與養(yǎng)老保障情況處于中等偏下水平。

調研發(fā)現(xiàn)，95.3%的受訪者在基本醫(yī)保的基礎上配置一定數(shù)量的普惠性商業(yè)健康保險（以下簡稱“惠民保”）或重疾險、醫(yī)療險等商業(yè)健康保險，超四成的受訪者購買了惠民保；僅10.8%的受訪者健康險保費支出占家庭年收入的3%-10%，13.7%的受訪者健康險保額占家庭年收入的12-20倍；約五成的受訪者健康險保費支出或保障額度不足，這與健康保險保費收入持續(xù)低迷、增速放緩的數(shù)據(jù)表現(xiàn)一致。

在不同人群的保險配置上，受訪者中已婚有孩子的群體健康保險保障情況最優(yōu)，其次是單身無孩子的群體。報告顯示，從年齡段劃分來看，31-35歲年齡段為健康保險保障情況的最優(yōu)區(qū)間，是“四二一”核心家庭中主要勞動力的年齡分布，也代表家庭主要收入來源的健康保險保障較充分，保險公司或可繼續(xù)加大特定人群專屬健康險產(chǎn)品創(chuàng)新。另外，報告還發(fā)現(xiàn)，相較 2021年，各年齡段健康保險保障得分均有所提高，26-40歲年齡段提升幅度最大。

報告認為，隨著互聯(lián)網(wǎng)人身險新規(guī)等一系列政策的出臺，以及互聯(lián)網(wǎng)紅利的逐步消失，健康險線上渠道業(yè)務快速發(fā)展的勢頭呈現(xiàn)降溫趨勢。雖然我國居民具有廣泛的醫(yī)療健康保障需求，但購買商業(yè)健康保險的意識和動力還不足。用戶教育和營銷獲客一度是保險公司著重發(fā)力之處，但在激烈的市場競爭之下，客戶粘性不高，健康保險細分險種及健康服務保障需配合居民日益旺盛的醫(yī)療健康需求。

值得注意的是，報告還針對小雨傘平臺內(nèi)部客戶的保險購買意愿進行了調研（共收回問卷2189份），這部分群體大部分有線上保險消費經(jīng)歷。調研發(fā)現(xiàn)，有14%的受訪客戶人群尚未購買商業(yè)健康保險。同時，課題組針對重疾險和醫(yī)療險這兩個主要險種，詢問了受訪者現(xiàn)有的保單數(shù)量、保額以及預期可以應對未來支出的保額需求。

重疾險方面，受訪者中有三成擁有1張重疾險保單，四成擁有2張重疾險保單，現(xiàn)有的重疾險保額大多在1萬-50萬元，占比34%，保額在51萬-100萬元的占比33%。當問到受訪者預期的重疾險保額時，我們發(fā)現(xiàn)0-50萬元的占比出現(xiàn)了明顯提升，51萬-100萬元、100萬元以上的占比出現(xiàn)了下降。

醫(yī)療險（含惠民保）方面，受訪者中有四成擁有1張醫(yī)療險保單，三成擁有2張醫(yī)療險保單，現(xiàn)有的醫(yī)療險保額大多在101萬-300萬元，占比41%，保額在1-100萬元的占比32%。當問到受訪者預期的醫(yī)療險保額時，報告發(fā)現(xiàn)0-100萬元的占比出現(xiàn)了明顯提升，101萬-300萬元、300萬元以上的占比出現(xiàn)了下降。

惠民保的定位是在基本醫(yī)保和大病保險報銷后提供補充保障。根據(jù)小雨傘保險經(jīng)紀客戶群的問卷調研數(shù)據(jù)結果，有35%的受調查人群曾經(jīng)購買過“惠民保”產(chǎn)品，其中18%的人群仍處于保障期間內(nèi)。在已購買“惠民保”的消費者中，有41%表示“保障意識增強，會繼續(xù)購買其他商業(yè)健康保險”?？梢娍蛻羧嘿徺I“惠民保”的比例并不高，“惠民保”并沒有嚴重擠出其他商業(yè)健康保險，相反通過“惠民保”的宣傳引導更加提高了居民的保險保障意識。

根據(jù)總體回收問卷結果，調研還發(fā)現(xiàn)，超兩成受訪者在未來一年有明確的健康險購買計劃，險種主要是重疾險和醫(yī)療險。保費支出方面，愿意花費501-1000元的人群占比最大，占比為25%，但受訪者愿意用于購買健康險的最高年度支出并沒有局限于較低的數(shù)額，2001-5000元、5000元以上、1001-2000元保費支出范圍段均有14%以上的受訪者選擇。

健康險保費增速放緩 賠付支出保持30%左右水平

報告顯示，過去三年在疫情影響下，我國醫(yī)療保健支出剛性屬性更加凸顯。從增速來看，我國居民人均醫(yī)療保健消費支出從2017年的1451元/人上升至2022年的2120元/人，年平均增長7.88%。從占比來看，我國居民人均醫(yī)療保健消費支出占比從2017年的7.9%上升至2022年的8.6%，醫(yī)療保健支出剛性屬性更加凸顯。

但在醫(yī)療費用支出中，商業(yè)健康險占比仍然很低。以2021年數(shù)據(jù)為例，全國醫(yī)院醫(yī)療收入35249億元，基本醫(yī)保基金支出24043億元，基本醫(yī)保基金支出在醫(yī)院醫(yī)療收入中占比68.21%，而在同一年，商業(yè)健康險的賠付支出僅為4085.3億元，占比僅為11.5%，居民個人自費負擔較大。

也正因為此，商業(yè)健康險的空間很大。不過自2020年起，商業(yè)健康險發(fā)展增速進入下行區(qū)間，2022年甚至呈現(xiàn)負增長狀態(tài)。

究其原因，報告認為一方面，在宏觀經(jīng)濟下行等因素影響下，居民預期消費更加謹慎，保險產(chǎn)品及服務的購買欲望下降；另一方面，在我國健康險體系中占據(jù)半壁江山的重疾險受到“百萬醫(yī)療”“惠民保”等產(chǎn)品的沖擊，加之代理人渠道發(fā)展欠佳帶來的不利影響，重疾險疲弱的增長態(tài)勢對健康險整體業(yè)務發(fā)展造成拖累。

從承保業(yè)務支出來看，2017年至2019年，健康保險賠付支出整體呈現(xiàn)上升的趨勢，賠付支出增速一直處于30%左右的穩(wěn)定水平。自疫情暴發(fā)以來，健康保險賠付支出波動增大，2022年出現(xiàn)回落。報告顯示，2022年健康險賠付支出僅為3600億元，同比下滑11.9%。年內(nèi)賠付支出的減少，一方面是因為2021年行業(yè)賠付支出基數(shù)處于較高水平，另一方面是由于居民對醫(yī)療、重疾等消費型險種的需求弱化。多重因素影響下，居民的部分就醫(yī)需求延后，導致當期的賠付支出有所減少。