經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 蔡越坤 12月17日,據(jù)記者獨家從一位私募機構(gòu)持有人獲悉,距離“17國盛金”的付息日及回售日不到一個周,發(fā)行人國盛金融控股集團股份有限公司(以下簡稱“國盛金控”)于2020年12月16日召開了2020年第二次債券持有人會議。
議案將回售日調(diào)整至明年引爭議
據(jù)悉,會議內(nèi)容主要為審議并表決《關(guān)于修改“17國盛金債券2020年回售支付日的議案》(以下簡稱“議案”)。議案將回售日支付日調(diào)整至明年付息日,即2021年12月21日。
據(jù)該私募機構(gòu)持有人對記者表示,該議案目前已獲得超過三分之二持有人的同意。但是,仍然有部分投資者并未同意該議案。
12月17日,對此,國盛金控的一位人士對記者表示,會議表決結(jié)果是債券持有人做出的決定。
關(guān)于為何會將回售日支付日調(diào)整至明年付息日,該人士表示,公司根據(jù)多種情況考慮,而且在改議案的時候與每個投資者進行了溝通。
據(jù)悉,“17國盛金”為一筆私募債,發(fā)行日為2017年12月21日,發(fā)行規(guī)模為20億元,債券期限為5年,附第三年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán),扣除發(fā)行費用后的募集資金全部用于補充公司的營運資金,在集團母公司和各控股子公司內(nèi)根據(jù)資金需求統(tǒng)籌使用。
意味著,不到一周,即2020年12月21日不僅為國盛金控的下一個付息日,而且“17國盛金”的持有人有權(quán)行使該回售選擇權(quán)。如果持有人全部回售,國盛金控本息兌付將超過20億元人民幣。
而上述國盛金控2020年第二次債券持有人會議議案中指出,“公司結(jié)合自身實際情況,計劃修改17國盛金債券2020年回售支付日,具體如下:
原17國盛金債券附第三年末投資者回售選擇權(quán),投資人有權(quán)選擇在本次債券存續(xù)期內(nèi)第三個計息年度的投資者回售等級期內(nèi)進行登記,將持有本息債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人或選擇繼續(xù)持有本息債券。且本次債券第三個年度付息日為2020年12月21日。
現(xiàn)將上述回售支付日調(diào)整至明年付息日,即2021年12月21日支付上述2020年進行回售登記的債券本金,調(diào)整期間已登記回售的債券按照存續(xù)期債券利息計息。”
對于即將到期的利息兌付,“公司會在兌付日會通過結(jié)算公司將今年全額支付利息支付持有人。”上述國盛金控的人士對記者補充稱。
部分持有人向深交所投訴
12月16日,據(jù)該私募機構(gòu)持有人對記者表示:“國盛金控主張并不成立,資金兌付事項并不適用于債券持有人大會進行表決。”
此前,2020年11月30日,深交所固定收益信息平臺發(fā)布了《關(guān)于召開17國盛金"2020年第二次債券持有人會議的通知》,國盛金控為會議召集人。會議內(nèi)容主要為審議并表決《關(guān)于修改“17國盛金債券2020年回售支付日的議案》。會議通知認為,會議決議經(jīng)過代表本次債券三分之二以上的表決權(quán)的債券持有人/代理人同意方為有效。決議對所有債券持有人具有同等約束力。
但是,上述私募機構(gòu)持有人指出,“17國盛金”的《債券持有人會議規(guī)則》、《國盛金融控股集團股份有限公司2017年非公, 開發(fā)行公司債券募集說明書》中明確提出:“債券持有人會議不得作出決議同意發(fā)行人不支付本次債券本息、變更本次債券利率、取消募集說明書中的擔(dān)保條款。”
且對于修改“17國盛金”債券2020年回售支付日的事項,發(fā)行人只能與投資者一對一進行商議,對同意延期的投資者進行兌付延期,對不同意延期的投資者應(yīng)嚴格按募集說明書中規(guī)定及時兌付,否則將構(gòu)成實質(zhì)性違約。
目前,該私募機構(gòu)已經(jīng)就“17國盛金”會議議案內(nèi)容向深交所進行投訴。
據(jù)悉,國盛金控于2012年在深圳證券交易所上市(股票代碼:002670)。旗下有國盛證券有限責(zé)任公司,下轄國盛期貨、國盛資管、全鈺投資三家子公司。據(jù)2020年半年報披露,報告期公司實際控制人為杜力先生及其一致行動人張巍先生,未發(fā)生變更。
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