經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 汪青 至10月30日，六大國(guó)有銀行2023年三度成績(jī)單披露完畢。

根據(jù)三季報(bào)數(shù)據(jù)梳理，前三季度六大國(guó)有行合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.05萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.48%，日賺超38億元。盈利方面，各家銀行歸母凈利潤(rùn)均保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，農(nóng)業(yè)銀行增幅4.97%居首，工商銀行增幅0.79%墊底。

與此同時(shí)，六家國(guó)有大行營(yíng)收出現(xiàn)分化，其中工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)收較去年同期分別下降3.55%、1.27%和0.54%。此外，六家國(guó)有大行凈息差持續(xù)承壓，不過(guò)不良貸款率同比均有所下降。

營(yíng)收三增三降

具體來(lái)看，工商銀行營(yíng)收同比有所下滑，但仍居六大國(guó)有銀行之首。前三季度，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6512.68億元，同比下降3.55%。其中，利息凈收入5015.26億元，同比下降4.72%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入992.31億元，同比下降6.07%。歸母凈利潤(rùn)2686.73億元，同比增長(zhǎng)0.79%。

建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)前三季度營(yíng)收5884.40億元，同比下降1.27%，位于第二。其中，利息凈收入4684.25億元，同比減少3.05%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入949.07億元，同比增長(zhǎng)0.04%。歸母凈利潤(rùn)2554.54億元，同比增長(zhǎng)3.11%。

農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)收僅次于建設(shè)銀行，為5333.58億元，同比下降0.54%。其中，利息凈收入4336.28億元，同比下降3.21%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入667.57億元，同比下降0.89%。歸母凈利潤(rùn)為2073.56億元，同比增長(zhǎng)4.97%，增速位居六大行之首。

中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行和交通銀行三家營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)。

其中，中國(guó)銀行前三季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)居六大國(guó)有銀行之首。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4706.26億元，同比增長(zhǎng)7.05%。其中，利息凈收入3529.72億元，同比增長(zhǎng)3.21%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入631.73億元，同比增長(zhǎng)3.69%。歸母凈利潤(rùn)1748.58億元，同比增長(zhǎng)1.56%。

郵儲(chǔ)銀行前三季度營(yíng)收2601.22億元，同比增長(zhǎng)1.24%。其中，利息凈收入2118.47億元，同比增加增長(zhǎng)3.12%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入237.15億元，同比增長(zhǎng)0.32%。歸母凈利潤(rùn)756.55億元，同比增長(zhǎng)2.45%。

交通銀行前三季度營(yíng)收墊底。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1988.89億元，同比增長(zhǎng)1.66%。其中，利息凈收入1241.25億元，同比下降3.02%；實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入341.15億元，同比下降2.23%。歸母凈利潤(rùn)691.66億元，同比增長(zhǎng)1.88%。

對(duì)于手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下降，交通銀行表示，主要是受資本市場(chǎng)波動(dòng)的持續(xù)性影響，相關(guān)產(chǎn)品規(guī)模及管理費(fèi)率較去年同期下降，理財(cái)業(yè)務(wù)收入同比減少；同時(shí)受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、持續(xù)減費(fèi)讓利等因素影響，投資銀行收入同比減少。

凈息差持續(xù)收窄

由于LPR下行和存量按揭利率調(diào)整，使得商業(yè)銀行息差持續(xù)承壓。根據(jù)三季報(bào)顯示，六大國(guó)有銀行凈息差均處于持續(xù)收窄階段。

前三季度，郵儲(chǔ)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行凈利息收益率分別為2.05%、1.75%、1.67%、1.64%、1.62%、1.30%；分別同比下降18個(gè)基點(diǎn)、30個(gè)基點(diǎn)、31個(gè)基點(diǎn)、13個(gè)基點(diǎn)、34分基點(diǎn)、20個(gè)基點(diǎn)。

對(duì)于凈利息收益率收窄，交通銀行解釋稱(chēng)，一是資產(chǎn)端，受LPR下調(diào)后重定價(jià)周期持續(xù)、收益率相對(duì)較高的信用卡貸款和個(gè)人住房貸款面臨一定增長(zhǎng)壓力等因素影響，貸款收益率下降較多；二是負(fù)債端，企業(yè)資金活化不足，疊加資本市場(chǎng)波動(dòng)影響，零售客戶儲(chǔ)蓄傾向提升，人民幣存款整體延續(xù)定期化趨勢(shì)，同時(shí)受境外加息影響，外幣負(fù)債成本上行，帶動(dòng)整體負(fù)債成本率同比上升。

央行在今年二季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中表示，商業(yè)銀行維持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、防范金融風(fēng)險(xiǎn)，需保持合理利潤(rùn)和凈息差水平，這樣也有利于增強(qiáng)商業(yè)銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性。同時(shí)亦指出，商業(yè)銀行維持商業(yè)銀行盈利狀況也會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)，對(duì)此應(yīng)理性看待。

對(duì)于凈息差未來(lái)是否會(huì)繼續(xù)收窄，郵儲(chǔ)銀行方面表示，今年四季度和明年一季度LPR下行和存量按揭利率調(diào)整的拉動(dòng)力還會(huì)持續(xù)下拉，不過(guò)一旦向下的力量逐步釋放后，就是息差能夠逐步回穩(wěn)的階段。如果不發(fā)生新的lpr的政策性調(diào)整，對(duì)后續(xù)明年二季度以后的息差還是比較樂(lè)觀。

東興證券在研報(bào)中樂(lè)觀認(rèn)為，在信貸需求改善、貸款定價(jià)漸趨平穩(wěn)、存款利率引導(dǎo)下調(diào)之下，銀行業(yè)息差有望筑底，考慮到存量按揭貸款利率調(diào)整以及貸款重定價(jià)的影響，息差或在明年一季度見(jiàn)底。

前三季度，六大國(guó)有銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)定。其中，建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和郵儲(chǔ)銀行不良貸款率與二季度末相比持平，分別是1.37%、1.36%、1.35%和0.81%。交通銀行和中國(guó)銀行相較于二季度末均有所下降，分別下降0.03個(gè)百分點(diǎn)和0.01個(gè)百分點(diǎn)。

撥備覆蓋率方面，三家增長(zhǎng)三家下降。其中，交通銀行、中國(guó)銀行和郵儲(chǔ)銀行分別上升6.06個(gè)百分點(diǎn)、6.79個(gè)百分點(diǎn)和17.37個(gè)百分點(diǎn)；建設(shè)銀行、工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行分別下降1.17個(gè)百分點(diǎn)、2.4個(gè)百分點(diǎn)和0.55個(gè)百分點(diǎn)。

作為與消費(fèi)者息息相關(guān)的存量房貸利率，目前國(guó)有大行下調(diào)情況也備受關(guān)注。

農(nóng)業(yè)銀行方面表示，該行為符合條件的存量首套房貸實(shí)施利率下調(diào)，共惠及730多萬(wàn)客戶，平均下調(diào)幅度73個(gè)基點(diǎn)。存量首套房貸利率下調(diào)政策落地實(shí)施后，房貸客戶利息負(fù)擔(dān)減少，提前還款動(dòng)力下降。今年三季度，該行個(gè)人住房貸款提前還款金額環(huán)比二季度下降20%以上。

建設(shè)銀行方面表示，目前99%符合條件的住房貸款已完成了利率調(diào)整，提前還款方面，存量房貸利率下調(diào)對(duì)于提前還款趨勢(shì)有一定的緩和作用，9月當(dāng)月提前還款規(guī)模環(huán)比下降7.2%。