經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 任曉寧 11月3日，蘋果發(fā)布2023年三季報(bào)，至此美國(guó)主流科技大廠三季度財(cái)報(bào)均已發(fā)布。之前二季度時(shí)，外界就對(duì)美國(guó)大廠不計(jì)成本投入AI的結(jié)果表示好奇，但彼時(shí)AI剛剛火爆，沒(méi)有直接數(shù)據(jù)。三季報(bào)中，各家大廠初步展示了AI對(duì)于其業(yè)務(wù)的實(shí)際影響。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者綜合谷歌、微軟、Meta、亞馬遜、蘋果幾家美國(guó)科技大廠財(cái)報(bào)及電話會(huì)高管發(fā)言發(fā)現(xiàn)，目前享受到AI最大利好的是微軟，主要體現(xiàn)在微軟云，之前微軟Azure云服務(wù)增速連續(xù)七個(gè)季度放緩，今年第三季度，增速變快了。

對(duì)于微軟和Meta，AI的影響主要體現(xiàn)在廣告效率上，帶動(dòng)兩家公司廣告收入創(chuàng)新高。蘋果在第三季度剛剛發(fā)力AI，目前影響尚不明顯。

在直接收入方面，AI帶來(lái)最大改變的是OpenAI。據(jù)The Information 10月報(bào)道，OpenAI的CEO薩姆·阿爾特曼對(duì)員工透露，OpenAI的年?duì)I收達(dá)到了13億美元。去年OpenAI的年收入為2800萬(wàn)美元，這意味著OpenAI收入翻了45倍。

近期，國(guó)內(nèi)一批AI公司也公布了大模型進(jìn)展，不過(guò)沒(méi)有提到AI帶來(lái)的實(shí)際回報(bào)數(shù)據(jù)。不可否認(rèn)，目前國(guó)內(nèi)AI技術(shù)及應(yīng)用仍在追趕過(guò)程中，對(duì)比美國(guó)仍有差距。美國(guó)大廠的“他山之石”，或可對(duì)國(guó)內(nèi)AI行業(yè)產(chǎn)生有一些借鑒。

AI的回報(bào)

OpenAI收入主要來(lái)自 ChatGPT。據(jù)SimilarWeb數(shù)據(jù)，ChatGPT用戶今年5月達(dá)到峰值的19億后，開(kāi)始下降。今年7月、8月，ChatGPT用戶數(shù)量在15億左右。其營(yíng)收主要靠付費(fèi)會(huì)員，每月收費(fèi)20美元，人民幣約146元。

除13億美元年收入的回報(bào)外，OpenAI估值暴漲。今年4月OpenAI估值270-290億美元，10月份時(shí)，估值已高達(dá)860億美元。半年估值翻了近3倍。

除OpenAI外，美國(guó)其它大廠目前也從生成式AI獲得了商業(yè)價(jià)值。

微軟云是最直接的受益者。第三季度微軟云收入318億美元，其中Azure云服務(wù)增長(zhǎng)了29%，在連續(xù)7個(gè)季度增速放緩后，本季度重新提速。

微軟公司CFO艾米·胡德表示：“高于預(yù)期的AI消費(fèi)促進(jìn)了Azure的收入增長(zhǎng)。”她還說(shuō)，三季度只是一個(gè)強(qiáng)勁的開(kāi)端，他們對(duì)自己執(zhí)行能力感覺(jué)良好，認(rèn)為能繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

對(duì)比同行，谷歌云本季度出現(xiàn)了業(yè)績(jī)降速，三季度同比增長(zhǎng)22%，低于今年前兩個(gè)季度28%的增速。亞馬遜云三季度同比增速為12%，與上季度持平，是2014年以來(lái)的較低增速。

微軟云的優(yōu)勢(shì)在于，可以提供OpenAI的訪問(wèn)權(quán)限，用戶能在微軟云上直接構(gòu)建自己的AI應(yīng)用程序。微軟董事長(zhǎng)兼CEO薩提亞·納德拉稱，由于具有差異化優(yōu)勢(shì)，目前有1.8萬(wàn)家企業(yè)使用了微軟云的OpenAI服務(wù)。

微軟的AI產(chǎn)品copilot也公布了一些付費(fèi)數(shù)據(jù)，薩提亞·納德拉在財(cái)報(bào)電話會(huì)上提到，目前有100萬(wàn)用戶為GitHubcopilot付費(fèi)，有3.7萬(wàn)家企業(yè)訂購(gòu)了copilot企業(yè)版，企業(yè)版售價(jià)每月30美元。

微軟旗下產(chǎn)品都融入了AI，其業(yè)績(jī)也有提升。Office商業(yè)產(chǎn)品和云服務(wù)收入增長(zhǎng)了14%，Office365商業(yè)銷售額增長(zhǎng)了17%。Dynamics收入增長(zhǎng)21%，搜索和新聞廣告銷售額（主要來(lái)自微軟的Bing搜索引擎）增長(zhǎng)了9%。

華?；ヂ?lián)網(wǎng)傳媒分析師陳澤敏告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，與其它美國(guó)大廠相比，微軟在AI應(yīng)用領(lǐng)域走得最快。其原因是，微軟有非常直接的付費(fèi)場(chǎng)景，Office等生產(chǎn)力工具距離生成式AI技術(shù)最近，微軟剛好有這個(gè)重要的生產(chǎn)力工具入口。微軟的道路，國(guó)內(nèi)金山辦公、阿里云開(kāi)發(fā)等廠商也可以借鑒。

谷歌和Meta來(lái)自AI的收益較為間接，主要體現(xiàn)在廣告領(lǐng)域。

Meta首席執(zhí)行官扎克伯格在財(cái)報(bào)電話會(huì)上提到，他們?yōu)閺V告商提供的AI工具推動(dòng)了Advantage+（Meta的自動(dòng)生成廣告系統(tǒng)）取得的成果，帶來(lái)的年化收入達(dá)到了100億美元，超過(guò)一半的廣告商使用Advantage+創(chuàng)意工具來(lái)優(yōu)化圖像和文本及其廣告創(chuàng)意。同時(shí)，AI驅(qū)動(dòng)的信息流推薦增加了用戶的活躍度。僅今年一年，由于推薦算法的改進(jìn)，用戶在Facebook上花費(fèi)的時(shí)間增加了7%，在Insta－gram上花費(fèi)的時(shí)間增加了6%。

谷歌CEO桑達(dá)爾·皮查伊也提到，AI正在幫助廣告商以盡可能低的價(jià)格找到盡可能多的理想受眾。谷歌尚處早期的測(cè)試發(fā)現(xiàn)，AI工具能夠以降低42%的成本，實(shí)現(xiàn)展示用戶范圍增加54%，還能為YouTube視頻平均增加40%的瀏覽量。

亞馬遜在此次財(cái)報(bào)及電話會(huì)中，沒(méi)有提到AI對(duì)業(yè)務(wù)的具體影響。記者就此向亞馬遜方面詢問(wèn)，截至發(fā)稿沒(méi)有得到答案。不過(guò)亞馬遜對(duì)于AI的回報(bào)寄予厚望，亞馬遜CEO安迪·賈西說(shuō)，未來(lái)有大量的生成式AI機(jī)會(huì)，未來(lái)幾年將為亞馬遜云帶來(lái)數(shù)百億美元的收入。

繼續(xù)重金投入

與二季度一樣，幾家美國(guó)大廠管理層在財(cái)報(bào)電話會(huì)的大部分時(shí)間都會(huì)提到AI，他們也不約而同表示，會(huì)繼續(xù)投入AI。

扎克伯格直接說(shuō)，AI將是Meta2024年最大的投資領(lǐng)域，“無(wú)論是工程資源還是算力資源。”同時(shí)，Meta將繼續(xù)取消公司內(nèi)一些非人工智能項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)，把員工精力轉(zhuǎn)向人工智能領(lǐng)域。

谷歌用真金白銀做出選擇。今年10月，谷歌表示將向OpenAI的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，AI初創(chuàng)公司Anthropic提供20億美元的資金支持，預(yù)先投資了5億美元，并同意隨后增加投資。

第三季度財(cái)報(bào)顯示，在AI計(jì)算和相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的投資推動(dòng)下，谷歌資本支出達(dá)到了81億美元。谷歌CFO魯斯·波拉特說(shuō)，這反映出谷歌在人工智能計(jì)算方面的投資大幅增加。他還表示，第四季度的投資將會(huì)增加，2024年的資本支出總額將高于2023年全年。

與谷歌一樣，亞馬遜三季度也出手投資AI創(chuàng)業(yè)公司，對(duì)Anthropic投資40億美元。亞馬遜方面還表示，當(dāng)前所有的重要業(yè)務(wù)都在致力于開(kāi)發(fā)生成式AI應(yīng)用程序。

微軟三季度在研發(fā)方面的投入比去年同期略有增加，達(dá)到66.6億美元。

與國(guó)內(nèi)百度曾對(duì)外公布AI投入上千億元不同，國(guó)外大廠們均未公布AI投入總額。記者就此數(shù)據(jù)向微軟、谷歌等公司詢問(wèn)，截至發(fā)稿未收到回復(fù)。

除微軟、谷歌、Meta、亞馬遜外，美國(guó)另一家科技大廠蘋果，三季度也加入了AI爭(zhēng)霸賽。11月3日，蘋果CEO庫(kù)克在回答分析師提問(wèn)時(shí)說(shuō)，蘋果正在大量投資生成式AI。

據(jù)彭博社報(bào)道，蘋果公司計(jì)劃每年投入大約10億美元，將生成式AI整合到其產(chǎn)品線中。該報(bào)道還提到，蘋果公司內(nèi)部對(duì)于生成式AI方面落后競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手非常擔(dān)心，這也被認(rèn)為是蘋果公司在AI技術(shù)發(fā)展上一個(gè)相當(dāng)大的失誤。

蘋果公司的大語(yǔ)言模型框架名為Ajax，訓(xùn)練參數(shù)數(shù)量超過(guò)2000億。蘋果將在Siri、iOS18、Pages、Keynote等產(chǎn)品中添加生成式AI功能。

此外值得關(guān)注的是，近期美國(guó)大廠在AI+硬件領(lǐng)域均有所動(dòng)作。9月份，OpenAI傳出布局“AI硬件”項(xiàng)目的消息，當(dāng)時(shí)外界猜測(cè)OpenAI要造手機(jī)，之后薩姆·阿爾特曼回應(yīng)說(shuō)，在這個(gè)計(jì)算機(jī)可以獨(dú)立思考的人工智能新時(shí)代，什么樣的硬件是可能的。

Meta在9月份的2023Connect開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，推出了第一批內(nèi)置AI的眼鏡，并提出“MR+AI+智能眼鏡”的組合或是未來(lái)趨勢(shì)。扎克伯格說(shuō)，“通過(guò)智能眼鏡提供人工智能能力，可能最終成為一個(gè)殺手級(jí)案例”。英特爾近日也宣布,啟動(dòng)業(yè)內(nèi)首個(gè)AIPC加速計(jì)劃，目標(biāo)在2025年前將AI性能引入超過(guò)1億臺(tái)PC設(shè)備內(nèi)。

華金證券在研報(bào)中指出，智能設(shè)端搭配AI有望成為新賣點(diǎn)，將帶動(dòng)相關(guān)市場(chǎng)空間擴(kuò)張。