經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 老盈盈  隨著上市銀行三季度財報的陸續(xù)披露，從財報信息來看，在全球經(jīng)濟下行壓力加大、新冠肺炎疫情多點反復(fù)、房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)調(diào)整、貨幣寬松利率走低、資本市場波動劇烈等多重因素影響下，前三季度商業(yè)銀行整體經(jīng)營仍然面臨較大壓力。

其中，華南地區(qū)的三家上市全國性股份制商業(yè)銀行招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行，其營業(yè)收入均為個位數(shù)增長，但凈利潤均實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。

比如，今年前三季度，平安銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1382.65 億元，同比增長 8.7%；招商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入2648.33億元，同比增長5.34%；興業(yè)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1708.54億元，同比增長了4.15%。

從歸母凈利潤來看，今年前三季度，平安銀行增速最快，凈利潤366.59 億元，同比增長25.8%；招商銀行最賺錢，歸母凈利潤1069.22 億元，同比增長14.21%；興業(yè)銀行歸母凈利潤718.08 億元，同比增長12.13%。

信貸投放趨緩

今年以來，商業(yè)銀行面臨的一個突出挑戰(zhàn)是市場有效信貸需求不足，那么，上述三家華南銀行的資產(chǎn)投放成效如何呢？

在總資產(chǎn)規(guī)模方面，今年前三季度，招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行資產(chǎn)總額分別為97071.11億元、90890.88 億元和51951.33億元；分別較上年末增長了4.95%、5.65%和5.6%，增速依然較低。

但在某些資產(chǎn)類別上，依然有亮點。“在有效信貸需求不足的情況下，貸款投放沒有達到預(yù)期，這里面比較好的信號是信用卡貸款，在三季度實現(xiàn)了恢復(fù)性增長，比二季度增長接近500億。”招行行長王良在10月31日該行三季度業(yè)績會上稱。

在零售貸款方面，招商銀行零售貸款較上年末增加1758.78億元，增幅5.89%，增幅同比有所放緩，主要因居民個人住房貸款需求減少，同時在疫情反復(fù)影響下小微客戶信貸需求偏弱；公司貸款較上年末增加1345.16億元，增幅6.25%。

王良稱，到9月末貸款只增長4000多億，對公貸款同比多增600多億，來彌補零售貸款的不足，還有1000億左右是票據(jù)的資產(chǎn)，還有一些非銀機構(gòu)的貸款投放，這樣用票據(jù)和非銀貸款的增長，彌補一般性貸款投放的不足。

平安銀行的零售貸款增幅也有所放緩。截止9月末，該行個人貸款余額較上年末增長4.9%。其中信用卡應(yīng)收賬款余額5949.95 億元，較上年末下降4.3%；個人房屋按揭余額2839.43 億元，較上年末增長1.6%；汽車金融貸款余額3216.53 億元，較上年末增長6.8%。

興業(yè)銀行在三季報中并未透露具體個人貸款和對公貸款新增的比例，只是在投放方向上作了說明。今年前三季度，興業(yè)銀行在信貸投放方向上，對公業(yè)務(wù)加大制造業(yè)、綠色金融支持力度，制造業(yè)貸款較上年末增加1159.98 億元，較上年同期多增789.50 億元，制造業(yè)貸款占對公貸款比重較上年末上升2.41個百分點至 22.09%。綠色金融貸款較上年末增加1171.93 億元，較上年同期多增139.88 億元，對公綠色金融貸款占對公貸款比重較上年末上升2.37個百分點至22.78%。零售資產(chǎn)投放上，零售非按揭貸款較上年末增加912億元，較上年同期多增529 億元。

房地產(chǎn)風(fēng)險仍存

從財報信息來看，今年以來，雖然經(jīng)濟總體延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，但部分企業(yè)和個人還款能力依然承壓，房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險仍在不斷出清，銀行資產(chǎn)質(zhì)量管控仍面臨挑戰(zhàn)。

根據(jù)三季度財報信息，上述三大上市銀行不良率同比持平或上升。

其中，招商銀行不良貸款余額570.88億元，較上年末增加62.26億元，不良貸款率0.95%，較上年末上升0.04個百分點;關(guān)注貸款余額683.15億元，較上年末增加217.06億元，關(guān)注貸款率1.14%，較上年末上升0.30個百分點。

興業(yè)銀行不良貸款余額529.63 億元，較上年末增加42.49億元，不良貸款率1.10%，與上年末持平。關(guān)注類貸款余額712.41億元，較上年末增加 37.74億元，關(guān)注類貸款占比 1.47%，較上年末下降0.05個百分點。

平安銀行不良貸款率為1.03%，較上年末上升0.01個百分點;關(guān)注類貸款占比為1.49%，較上年末上升0.07個百分點。

對于市場關(guān)注的熱點“房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險管控”方面，招商銀行副行長朱江濤在該行三季度業(yè)績會發(fā)布會上表示，對于房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險，除了關(guān)注不良率這個指標(biāo)外，更要關(guān)注不良的生成額，因為不良率受多重因素的影響例如規(guī)模、清收等等，而不良生成額更能夠反映行業(yè)風(fēng)險變化的趨勢。

“關(guān)于表內(nèi)的房地產(chǎn)風(fēng)險的情況，從我們今年整體的情況來看，一季度我們房地產(chǎn)的生成額是47個億，二季度是27個億，三季度是25個億，總體呈現(xiàn)季度不良生成收窄的一個趨勢，我個人判斷今年四季度乃至明年都會延續(xù)這種趨勢性的變化。”朱江濤稱。

興業(yè)銀行三季報中在“房地產(chǎn)風(fēng)險”部分表示，報告期內(nèi)對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險開展了多輪摸排，取得一定的成效：一是對項目足值，項目開發(fā)主體能夠持續(xù)運營的，通過推動項目順利開發(fā)避免出現(xiàn)違約風(fēng)險，今年以來已歸還本金超 60億元；二是針對已出現(xiàn)風(fēng)險但仍有足額價值的項目，通過并購重組推動足值項目和問題開發(fā)商脫鉤，并配合地方政府“保交樓”化解風(fēng)險，今年以來已無損化解風(fēng)險45.5億元。

至于平安銀行，該行在三季報中稱，實有及或有信貸、自營債券投資、自營非標(biāo)投資等承擔(dān)信用風(fēng)險的業(yè)務(wù)余額合計3353.24億元，較上年末減少 57.65 億元；承擔(dān)信用風(fēng)險的涉房業(yè)務(wù)主要是對公房地產(chǎn)貸款余額2939.59 億元，較上年末增加50.36億元。其中房地產(chǎn)開發(fā)貸1008.30億元，占該行發(fā)放貸款和墊款本金總額的3.1%，較上年末下降0.7個百分點。