經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 姜鑫 這次車(chē)險(xiǎn)改革就像是在“戒毒”——長(zhǎng)期以來(lái)高費(fèi)率、高費(fèi)用的車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式像“吸毒”，不少機(jī)構(gòu)和渾水摸魚(yú)的個(gè)人的毒癮已深入骨髓。

自2020年9月19日起，車(chē)險(xiǎn)改革正式落地一周?；匚稊?shù)年車(chē)險(xiǎn)的發(fā)展與改革，有險(xiǎn)企高管如此感慨。

觸及2.6億車(chē)主錢(qián)袋子、8189億元保費(fèi)規(guī)模，業(yè)內(nèi)這次似乎真的做好了走入深水區(qū)的改革準(zhǔn)備。

險(xiǎn)企的準(zhǔn)備在文件下發(fā)之時(shí)就已開(kāi)始，在全行業(yè)加班加點(diǎn)、不分晝夜于19日凌晨完成系統(tǒng)切換之時(shí)，更多的注意力可以放到另外的主體上來(lái)——車(chē)主。

一周的時(shí)間里，車(chē)主的聲音由糾結(jié)于19號(hào)之前還是之后行動(dòng)，發(fā)展為出現(xiàn)分歧：有人吐槽改革后保費(fèi)大漲被“割韭菜”，也有人直呼憑借好的駕駛習(xí)慣拿到了第一波改革紅利。

市場(chǎng)而言，有喜有憂的車(chē)險(xiǎn)改革究竟改了什么？車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)又將發(fā)生怎樣的變化？

車(chē)險(xiǎn)改了什么

“費(fèi)改倒計(jì)時(shí)。19號(hào)全國(guó)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改，條款變更。18號(hào)下午5點(diǎn)一切車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)閉。后期保險(xiǎn)上浮至第二年未出險(xiǎn)0.8折，整體上浮30%。”8月份以來(lái)，劉先生的手機(jī)總收到車(chē)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員發(fā)來(lái)的這類信息和報(bào)價(jià)。

很多車(chē)主也表示，接到車(chē)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員瘋狂打電話推銷(xiāo)車(chē)險(xiǎn)，說(shuō)車(chē)險(xiǎn)改革，19號(hào)之后返點(diǎn)少了會(huì)漲價(jià)，猶豫要不要趕緊上車(chē)險(xiǎn)。

也有剛買(mǎi)車(chē)的車(chē)主因此糾結(jié)，“這兩天要提車(chē)，新車(chē)首保是之前買(mǎi)還是之后買(mǎi)好些？”

盡管此次車(chē)險(xiǎn)綜合改革已經(jīng)明確表示力爭(zhēng)“價(jià)格基本上只降不升，保障基本上只增不減，服務(wù)基本上只優(yōu)不差”，但在營(yíng)銷(xiāo)員提前續(xù)保的宣傳“轟炸”下，仍有車(chē)主心中充滿疑惑。

回答車(chē)主保費(fèi)是否降低的疑問(wèn)，需要從此次車(chē)險(xiǎn)改革的內(nèi)容說(shuō)起。

車(chē)險(xiǎn)分為交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)兩種，交強(qiáng)險(xiǎn)有法律規(guī)定車(chē)主必須購(gòu)買(mǎi)，該保險(xiǎn)由保險(xiǎn)公司對(duì)被保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)生道路交通事故造成受害人（不包括本車(chē)人員和被保險(xiǎn)人）的人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失，在責(zé)任限額內(nèi)予以賠償。

自2008年至改革前夕，交強(qiáng)險(xiǎn)的保額最高賠付一直處在12.2萬(wàn)元水平。

接觸了新車(chē)險(xiǎn)的車(chē)主不難發(fā)現(xiàn)，改革之后，交強(qiáng)險(xiǎn)的保額提高了：調(diào)整后的交強(qiáng)險(xiǎn)總保額從12.2萬(wàn)元提高至20萬(wàn)元，其中死亡傷殘賠償限額從11萬(wàn)元提高至18萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)用賠償限額從1萬(wàn)元提高至1.8萬(wàn)元（財(cái)產(chǎn)損失賠償限額維持0.2萬(wàn)元不變）。

有汽車(chē)行業(yè)分析人士稱，“交強(qiáng)險(xiǎn)限額提高，交通肇事強(qiáng)制賠付數(shù)額會(huì)更高，有助于保護(hù)事故中受傷者的權(quán)益。”

市場(chǎng)對(duì)于保費(fèi)降低的期待也可以在交強(qiáng)險(xiǎn)上體現(xiàn)，據(jù)保險(xiǎn)從業(yè)人士測(cè)算，駕駛習(xí)慣好的車(chē)主個(gè)別地區(qū)最高可享受5折優(yōu)惠。北京、天津等地區(qū)則最高可享有6.5折優(yōu)惠。

如何來(lái)判斷自己交強(qiáng)險(xiǎn)的定價(jià)呢？

據(jù)了解，此次車(chē)險(xiǎn)改革還調(diào)整優(yōu)化了地區(qū)的NCD系數(shù)（道路交通事故費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)），從原來(lái)的1類細(xì)分為5類，上限不變，但下限最多浮動(dòng)達(dá)50%。

商業(yè)車(chē)險(xiǎn)也發(fā)生了變化。

改革前，商業(yè)險(xiǎn)主要由4項(xiàng)主險(xiǎn)和多項(xiàng)附加險(xiǎn)組合而成，改革后，在原有保障基礎(chǔ)上新增加盜搶、玻璃單獨(dú)破碎、自燃、發(fā)動(dòng)機(jī)涉水、不計(jì)免賠率、指定修理廠、無(wú)法找到第三方等7個(gè)保險(xiǎn)責(zé)任。車(chē)險(xiǎn)改革還刪除了部分免責(zé)約定，如：地震及其次生災(zāi)害等。與此同時(shí)，刪除事故責(zé)任免賠率，取消了現(xiàn)有條款中機(jī)動(dòng)車(chē)事故責(zé)任免賠率。

商業(yè)車(chē)險(xiǎn)責(zé)任限額也有提升。車(chē)險(xiǎn)改革落地后，商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)限額從5萬(wàn)-500萬(wàn)元檔次提升到10萬(wàn)-1000萬(wàn)元，消費(fèi)者可購(gòu)買(mǎi)更高額的三責(zé)險(xiǎn)提高保障。

一位車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售人員表示，三責(zé)險(xiǎn)的重要程度和交強(qiáng)險(xiǎn)類似，賠償?shù)谌邠p失，這也是車(chē)主在開(kāi)車(chē)時(shí)除自身安全外最大的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于車(chē)主來(lái)說(shuō)，與豪車(chē)、行人發(fā)生交通事故，大額賠償是不小的負(fù)擔(dān)，但交強(qiáng)險(xiǎn)賠付有限，三責(zé)險(xiǎn)額度提升后，車(chē)主可以根據(jù)所在交通地區(qū)的狀況選擇充足的保額。

保費(fèi)變化喜憂

9月18日23時(shí)30分，中國(guó)太保旗下中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)新車(chē)險(xiǎn)在全系統(tǒng)完成上線。19日0點(diǎn)01分，太保產(chǎn)險(xiǎn)上?？偛坑瓉?lái)綜改后的第一個(gè)客戶賈先生。作為老客戶，賈先生因駕駛習(xí)慣良好，一年來(lái)都沒(méi)有出險(xiǎn)，保費(fèi)從去年的4150元降至今年的3171元，其中商業(yè)險(xiǎn)去年為3380元，今年下降1309元。

但在車(chē)主網(wǎng)友的反饋中，并不都像賈先生這般幸運(yùn)。吐槽改革后保費(fèi)提升的人可能也不在少數(shù)。甚至有人反饋，拿證兩年后沒(méi)有出險(xiǎn)，一出報(bào)價(jià)卻漲了幾千。不知道百萬(wàn)以上的豪車(chē)是不是更貴。

商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×費(fèi)率調(diào)整系數(shù)。其中：基準(zhǔn)保費(fèi)=基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)/（1-附加費(fèi)用率）費(fèi)率調(diào)整系數(shù)=無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)×交通違法系數(shù)×自主定價(jià)系數(shù)。

值得注意的是，新的車(chē)險(xiǎn)改革中，無(wú)賠優(yōu)待系數(shù)也會(huì)進(jìn)行優(yōu)化。

保險(xiǎn)公司在計(jì)算保單折扣時(shí)，考慮賠付記錄由前1年擴(kuò)大到前3年，也就是參考近3年的賠付情況確定保單折扣：

以廣東地區(qū)投保車(chē)輛為例，若車(chē)輛3年未發(fā)生理賠（系數(shù)0.6），上年度沒(méi)有交通違法記錄（系數(shù)0.9），且保險(xiǎn)公司自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)都給予0.85折的優(yōu)惠，在基準(zhǔn)純保費(fèi)為3000元時(shí)：

按照以前的指標(biāo)，保費(fèi)最低可達(dá)到：（3000/(1-35%)）×0.6×0.9×0.85×0.85=1800.69元；按車(chē)險(xiǎn)綜改后的標(biāo)準(zhǔn)，保費(fèi)最低可達(dá)到：（3000/(1-25%)）×0.5×0.9×0.65=1170元整體降低了35%。不同地區(qū)NCD系數(shù)不同，有業(yè)內(nèi)人士表示，最高保費(fèi)有望降低近五成。

改革后保費(fèi)增加的情況是怎么回事呢？

一位保險(xiǎn)從業(yè)人士表示，在商業(yè)險(xiǎn)方面，引導(dǎo)行業(yè)將“自主渠道系數(shù)”和“自主核保系數(shù)”整合為“自主定價(jià)系數(shù)”。第一步將自主定價(jià)系數(shù)范圍確定為[0.65－1.35]，第二步適時(shí)完全放開(kāi)自主定價(jià)系數(shù)的范圍，保險(xiǎn)公司可以在自主定價(jià)系數(shù)上發(fā)揮定價(jià)差異，也需要隨時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、分析費(fèi)率精算假設(shè)與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的偏離度，及時(shí)對(duì)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整，這樣也意味著在測(cè)算保費(fèi)時(shí)根據(jù)不同投保人給出不同的風(fēng)險(xiǎn)判定，自主折扣系數(shù)也就存在差異。

此外，因?yàn)楦母锖筌?chē)損險(xiǎn)范圍發(fā)生變化，玻璃險(xiǎn)、涉水險(xiǎn)、自燃險(xiǎn)、不計(jì)免賠險(xiǎn)、制定修理廠險(xiǎn)、發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)水險(xiǎn)、無(wú)法找到第三方特約險(xiǎn)等7個(gè)險(xiǎn)種全部納入車(chē)損險(xiǎn)保障范圍，類似于打包銷(xiāo)售。此前這些都以附加險(xiǎn)的形式存在，不少人并沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)這些附加險(xiǎn)，保費(fèi)相對(duì)較低。改革后，如果仍然購(gòu)買(mǎi)“全險(xiǎn)”，保險(xiǎn)公司除了上述保障外，還提供了更為全面的保障，保費(fèi)也會(huì)發(fā)生變化。

險(xiǎn)企應(yīng)對(duì)

2019年我國(guó)車(chē)險(xiǎn)承保機(jī)動(dòng)車(chē)達(dá)2.6億輛，保費(fèi)收入8189億元，占財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)的63%，為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中第一大險(xiǎn)種。

車(chē)險(xiǎn)的改革最早可以追溯到2001年，在此以前《保險(xiǎn)法》將商業(yè)保險(xiǎn)的費(fèi)率嚴(yán)格管制，各家均按照原保監(jiān)會(huì)的統(tǒng)一費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)制定產(chǎn)品；2003年，原中國(guó)保監(jiān)會(huì)在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施新的車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度，提出車(chē)險(xiǎn)條款和費(fèi)率由各保險(xiǎn)公司自主開(kāi)發(fā)和厘定；2006年3月，市場(chǎng)的混亂，讓監(jiān)管層決心收回車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率的自主權(quán)，第一次車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化終結(jié)。

2015年4月，第二輪車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革啟動(dòng)，隨后商車(chē)費(fèi)改在全國(guó)范圍內(nèi)推開(kāi)；2017年6月，原中國(guó)保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整和管理等有關(guān)問(wèn)題的通知》，再度調(diào)整各地自主渠道系數(shù)以及自主核保系數(shù)。

今年9月3日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于實(shí)施車(chē)險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》（下稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》）,要求自2020年9月19日起開(kāi)始施行。針對(duì)這次改革，銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)改革實(shí)施后，短期內(nèi)對(duì)于消費(fèi)者可以做到“三個(gè)基本”，即“價(jià)格基本上只降不升，保障基本上只增不減，服務(wù)基本上只優(yōu)不差”。

據(jù)了解，為解決車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)期累積的深層次矛盾問(wèn)題，這次改革定位為綜合性改革，是全方位的改革。

人保財(cái)險(xiǎn)原執(zhí)行副總裁王和曾這樣分析我國(guó)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)存在的問(wèn)題：不難發(fā)現(xiàn)，行業(yè)的能力滯后和不匹配是一個(gè)突出且根本的問(wèn)題。就保險(xiǎn)公司而言，首先是銷(xiāo)售能力問(wèn)題，4S店之所以可以利用汽車(chē)銷(xiāo)售的渠道優(yōu)勢(shì)控制了車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售，并利用這種渠道優(yōu)勢(shì)“漫天要價(jià)”，是因?yàn)橐恍┍ｋU(xiǎn)公司缺乏自身的銷(xiāo)售能力，就不得不接受并支付了高額的“代理費(fèi)”，但從根本上看，這個(gè)高額費(fèi)用的最終買(mǎi)單人還是消費(fèi)者。車(chē)險(xiǎn)改革的初衷是希望將改革紅利，一方面回饋給消費(fèi)者；另一方面促進(jìn)行業(yè)能力，特別是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)能力的提升。

這次車(chē)險(xiǎn)改革就像是在“戒毒”——長(zhǎng)期以來(lái)高費(fèi)率、高費(fèi)用的車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式像“吸毒”，不少機(jī)構(gòu)和渾水摸魚(yú)的個(gè)人的毒癮已經(jīng)深入骨髓，上述險(xiǎn)企高管表示，戒毒總是痛苦的，但與不戒毒的后果比起來(lái)，還是可以接受的。

“每一次車(chē)險(xiǎn)改革都很轟轟烈烈，每一次都感覺(jué)觸及靈魂，但每一次都很快又開(kāi)始期待、焦慮、忙碌下一次，以至于記不清楚‘轟轟烈烈’了多少次。”前述險(xiǎn)企高管感慨道。

“從系列改革文件下發(fā)就一直在準(zhǔn)備了，但進(jìn)入9月份就開(kāi)始忙碌了起來(lái)，經(jīng)常加班到深夜，對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)是一場(chǎng)硬仗，一方面要確保與中國(guó)銀保信的系統(tǒng)聯(lián)調(diào)測(cè)試工作的順利進(jìn)行，還要對(duì)核心系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整，畢竟無(wú)論是交強(qiáng)險(xiǎn)還是商業(yè)車(chē)險(xiǎn)在系數(shù)、保額、費(fèi)率等方面都發(fā)生了較大的變化，需要在很多方面調(diào)整來(lái)保證新系統(tǒng)的順利上線。”一位保險(xiǎn)公司技術(shù)部從業(yè)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者在和中介機(jī)構(gòu)交流中得到反饋，目前各大公司系統(tǒng)基本穩(wěn)定，只有個(gè)別份額比較小的公司系統(tǒng)有待完善。

但車(chē)險(xiǎn)改革給險(xiǎn)企帶來(lái)的挑戰(zhàn)不僅僅是這些。

不容忽視的是，車(chē)險(xiǎn)改革也可能面臨一定的挑戰(zhàn)，保費(fèi)規(guī)模下降和承保虧損或許是對(duì)保險(xiǎn)公司最大的沖擊。在下調(diào)預(yù)定附加費(fèi)用率后，商車(chē)險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)價(jià)格將大幅下降，預(yù)計(jì)消費(fèi)者的實(shí)際簽單保費(fèi)也將明顯下降，行業(yè)整體車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模可能出現(xiàn)一定幅度的下降。“從車(chē)險(xiǎn)交易平臺(tái)經(jīng)營(yíng)視角觀察綜合改革對(duì)行業(yè)的沖擊非常明顯。首先，直接導(dǎo)致保費(fèi)規(guī)模突降，純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的下降、附加險(xiǎn)合并，新車(chē)增長(zhǎng)乏力等不確定因素加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；其次，賠付率上升至75%對(duì)保險(xiǎn)公司承保端的用戶分層篩選能力、理賠端的風(fēng)控管理能力提出新的挑戰(zhàn)；第三，預(yù)定費(fèi)用下降讓單純的車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售可能進(jìn)入‘負(fù)利’時(shí)代，渠道沖擊明顯。”談及車(chē)險(xiǎn)改革帶來(lái)的影響，車(chē)車(chē)科技CEO張磊這樣說(shuō)；他認(rèn)為，我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近10年的高速增長(zhǎng)，8000億市場(chǎng)規(guī)模可能創(chuàng)造了一個(gè)高峰，下一步隨著綜合改革全面落地，降價(jià)、增保、提質(zhì)之后，市場(chǎng)規(guī)模下滑已經(jīng)成為不爭(zhēng)的事實(shí)。應(yīng)該清楚地看到，在定價(jià)虛高、費(fèi)用混亂的市場(chǎng)中沒(méi)有獲益者，擠壓泡沫、開(kāi)放透明、犧牲規(guī)模、給消費(fèi)者知情權(quán)和選擇權(quán)是市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)。

保險(xiǎn)公司該如何降本增效呢？一位大型險(xiǎn)企負(fù)責(zé)人表示，可從以下四個(gè)方面來(lái)實(shí)現(xiàn)降本增效，一是注重效益質(zhì)量，摒棄以往粗放的經(jīng)營(yíng)模式，在導(dǎo)向上確保效益優(yōu)先；二是注重服務(wù)質(zhì)量提升，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)車(chē)險(xiǎn)服務(wù)；三是注重消費(fèi)者體驗(yàn)，以客戶為中心，提高消費(fèi)者滿意度；四是利用科技賦能，支撐車(chē)險(xiǎn)數(shù)字化管理，打破時(shí)間、空間限制，真正實(shí)現(xiàn)“足不出戶”投保車(chē)險(xiǎn)，提供便捷高效的服務(wù)。

而在這輪改革中，小險(xiǎn)企的生存是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。“對(duì)很多中小險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)，不做好應(yīng)對(duì)的準(zhǔn)備，會(huì)變得很被動(dòng)，如果改革繼續(xù)深入，不排除會(huì)有公司被動(dòng)退出市場(chǎng)，以國(guó)外市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，保險(xiǎn)主體的數(shù)量不斷減少的市場(chǎng)并不少。”一位中小保險(xiǎn)公司管理人員表示，他說(shuō)，一是要明確自己的核心能力和核心渠道；二是要放棄規(guī)模的沖動(dòng)，根據(jù)自己的能力確定細(xì)分市場(chǎng)，做精做深。

短期車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模的下降也將帶來(lái)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)變化，無(wú)論是大型險(xiǎn)企還是中小險(xiǎn)企，均把非車(chē)業(yè)務(wù)作為著力點(diǎn)，非車(chē)業(yè)務(wù)占比也在不斷提升。以今年上半年數(shù)據(jù)為例，車(chē)險(xiǎn)收入4082.35億元，同比增長(zhǎng)2.93%，較去年同期下降1.62個(gè)百分點(diǎn)。就在9月23日，珠峰保險(xiǎn)與江泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司進(jìn)行了戰(zhàn)略合作簽約，車(chē)險(xiǎn)本為珠峰財(cái)險(xiǎn)第一大險(xiǎn)種，但此次合作雙方卻將在高原旅游綜合保險(xiǎn)、全國(guó)旅游意外險(xiǎn)、電動(dòng)自行車(chē)綜合險(xiǎn)等領(lǐng)域開(kāi)展深度合作。