經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 蔡越坤 6月24日,瑞銀集團(下稱“瑞銀”)宣布,其和方正證券股份有限公司(602901.SH,下稱“方正證券”)已與北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司(下稱“北京國資公司”)就出售瑞信證券(中國)有限公司(下稱“瑞信證券”)共85.01%股權(quán)達成三方協(xié)議。
該交易包括:瑞士銀行有限公司(UBS AG,下稱“瑞士銀行”)向北京國資公司出售所持有的瑞信證券36.01%股權(quán),對價為9135萬美元(人民幣6.505億元),以及方正證券向北京國資公司出售其所持有的瑞信證券49%股權(quán),對價為1.24億美元(人民幣8.85億元)。
據(jù)悉,瑞信證券成立于2008年,是由瑞士信貸銀行有限公司(Credit Suisse AG,瑞士信貸銀行)與方正證券于中國成立的合資證券公司。自2020年6月起,瑞士信貸銀行持有該合資公司51%的股權(quán),剩余股權(quán)為方正證券所持。
2023年6月,瑞士信貸銀行并入瑞銀集團。2024年5月31日,瑞士銀行和瑞士信貸銀行完成合并。
瑞銀集團首席執(zhí)行官安思杰(Sergio P. Ermotti)表示,中國是瑞銀的重要市場。收購瑞士信貸后,瑞銀在華的布局得以進一步擴大。但是,由于兩家公司在中國境內(nèi)均擁有含多個法人實體的業(yè)務(wù)平臺,需要遵守監(jiān)管機構(gòu)對此的相應(yīng)要求。過去近20年,瑞銀與北京國資公司緊密合作,一同發(fā)展在華業(yè)務(wù)。因而,向這一重要的長期合作伙伴出售瑞銀持有的瑞信證券36.01%股權(quán)是最優(yōu)方案。
“瑞銀在中國內(nèi)地展業(yè)已有35年的時間,并將持續(xù)在這一重要市場擴展業(yè)務(wù)。”安思杰稱。
北京國資公司表示,北京國資公司是北京市為數(shù)不多具有金融主業(yè)的市管國有企業(yè),業(yè)務(wù)涉 及銀行、證券、要素市場、消費金融等領(lǐng)域,擁有豐富的金融類企業(yè)管理經(jīng)驗。北京國資公司與瑞銀有著近20年的緊密合作關(guān)系,本次收購瑞信證券股權(quán)是雙方合作的進一步延伸,也是落實國家和北京市對于金融服務(wù)實體經(jīng)濟相關(guān)要求的具體舉措。
據(jù)了解,上述交易完成后,瑞士銀行和北京國資公司將分別持有瑞信證券14.99%和85.01%的股權(quán)。
同日,方正證券發(fā)布《關(guān)于出售瑞信證券49%股權(quán)的公告》指出,為盤活公司資產(chǎn),合理配置資源,提高資金使用效率,公司擬與瑞士銀行共同向北京國資公司轉(zhuǎn)讓瑞信證券股權(quán),本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,方正證券將不再持有瑞信證券股權(quán)。
方正證券表示,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,預(yù)計收回現(xiàn)金8.85億元,經(jīng)初步測算,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓如交割日在2024年12月31日之前,將增加公司本年度凈利潤約2.73億元;如交割日在2024年12月31日之后,受公司權(quán)益法核算所持瑞信證券股權(quán)負(fù)收益影響,將增加交割日所在年度凈利潤不低于2.73億元。
方正證券稱,公司通過本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓收回現(xiàn)金,有利于合理配置資源,提高資金使用效率。
值得注意的是,方正證券在公告中披露,瑞信證券2023年營業(yè)收入為1.57億元,凈利潤為-1.99億元;2024年一季度,營業(yè)收入為1931.65萬元,凈利潤為-3442.03萬元。