經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 濮振宇 從間接限制到直接禁止，美國(guó)對(duì)中國(guó)電池的“敵意”正在快速加深。6月7日，美國(guó)“美中戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)特別委員會(huì)”主席約翰·穆勒納爾等多位美國(guó)眾議院議員共同發(fā)起了一項(xiàng)名為《脫離外國(guó)敵對(duì)電池依賴(lài)法》的議案。議案要求禁止美國(guó)國(guó)土安全部從寧德時(shí)代、比亞迪、遠(yuǎn)景能源、億緯鋰能、國(guó)軒高科和海辰儲(chǔ)能六家中國(guó)電池企業(yè)采購(gòu)電池，同時(shí)希望推動(dòng)與美國(guó)地緣政治對(duì)手在供應(yīng)鏈方面的脫鉤。

“在美國(guó)政治歷史進(jìn)程中，為確保本國(guó)公司利益，美國(guó)參議員與華爾街合伙打壓外國(guó)公司的案例數(shù)不勝數(shù)。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，只要美國(guó)本土電池企業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)無(wú)法建立比較優(yōu)勢(shì)，美國(guó)的參議員們就會(huì)動(dòng)用法律來(lái)確保本土企業(yè)的利益，中國(guó)的電池企業(yè)千萬(wàn)不要有僥幸心理，要明確一旦出海，全球化配置資源就必將是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。”獨(dú)立國(guó)際策略研究員陳佳對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示。

限制力度不斷加大

根據(jù)“美中戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)特別委員會(huì)”網(wǎng)站的信息，談及《脫離外國(guó)敵對(duì)電池依賴(lài)法》議案，穆勒納爾表示：“我們的國(guó)防部已經(jīng)禁止使用這些電池，國(guó)土安全部也應(yīng)該這樣做。”但該項(xiàng)議案的生效，還需通過(guò)美國(guó)參眾兩院投票通過(guò)、美國(guó)總統(tǒng)簽字等流程。

陳佳表示：“從法案字面內(nèi)容看，穆勒納爾所在委員會(huì)對(duì)于電池技術(shù)的了解比較有限，他們玩弄國(guó)際戰(zhàn)略，強(qiáng)行與中國(guó)‘脫鉤’‘斷鏈’。從目前全球新能源電池企業(yè)市值、產(chǎn)能和技術(shù)實(shí)力來(lái)看，美國(guó)本土企業(yè)很難跟中資電池企業(yè)的集團(tuán)作戰(zhàn)優(yōu)勢(shì)相提并論。穆勒納爾這種美國(guó)鷹派長(zhǎng)期以來(lái)的目標(biāo)，是通過(guò)打壓中資企業(yè)來(lái)實(shí)現(xiàn)與美國(guó)制造業(yè)保守勢(shì)力的共舞。”

對(duì)于此項(xiàng)議案，六家中國(guó)電池企業(yè)尚未進(jìn)行正面回應(yīng)。

從間接限制到直接禁止，美國(guó)圍繞中國(guó)電池展開(kāi)的動(dòng)作頻頻。2022年8月，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署《2022年通脹削減法案》，宣布將向購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的美國(guó)消費(fèi)者提供7500美元的稅收抵免，同時(shí)對(duì)獲得補(bǔ)貼的車(chē)輛進(jìn)行了限制，要求其電池原材料的開(kāi)采、加工、回收，以及電池組件的組裝必須有一定比例是在美國(guó)、加拿大、墨西哥或與美國(guó)有自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家完成。這意味著，搭載了中國(guó)生產(chǎn)的電池的電動(dòng)車(chē)將無(wú)法享受稅收抵免。

2023年12月，美國(guó)參眾兩院通過(guò)的2024財(cái)年國(guó)防授權(quán)法案中明確，將禁止美國(guó)國(guó)防部采購(gòu)六家中國(guó)電池企業(yè)生產(chǎn)的電池。這項(xiàng)法案已由拜登在當(dāng)月簽署，將于2027年10月起生效。

當(dāng)時(shí)，億緯鋰能和國(guó)軒高科發(fā)表回應(yīng)稱(chēng)，該禁令主要針對(duì)美國(guó)國(guó)防部的核心電池供應(yīng)，對(duì)國(guó)防部軍事方面電池采購(gòu)進(jìn)行了限制，對(duì)民間的商業(yè)合作沒(méi)有影響，兩家公司未向美國(guó)國(guó)防部軍方供貨且無(wú)相關(guān)合作計(jì)劃，因此對(duì)公司沒(méi)有任何影響。

2024年5月，美國(guó)宣布對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能電池、電動(dòng)汽車(chē)等一系列商品加征關(guān)稅。其中，動(dòng)力電池關(guān)稅從7.5%提升至25%，電池零部件關(guān)稅從7.5%提升至25%。6月，多名美國(guó)共和黨議員聯(lián)合致信美國(guó)國(guó)土安全部，要求將寧德時(shí)代和國(guó)軒高科列入所謂的“維吾爾強(qiáng)迫勞動(dòng)”實(shí)體清單中，并禁止兩家公司的產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)。

6月7日，寧德時(shí)代發(fā)布官方聲明稱(chēng)，美國(guó)國(guó)會(huì)議員6月5日致信寧德時(shí)代，指責(zé)寧德時(shí)代與所謂“強(qiáng)迫勞動(dòng)”有聯(lián)系，這是毫無(wú)根據(jù)的，完全是錯(cuò)誤的。寧德時(shí)代恪守最高的商業(yè)和道德標(biāo)準(zhǔn)，并制定了有效的政策，以確保供應(yīng)鏈符合全球最高標(biāo)準(zhǔn)。

陳佳認(rèn)為，假設(shè)中國(guó)在全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈中的比較優(yōu)勢(shì)只有電池技術(shù)，恐怕美國(guó)不會(huì)杯弓蛇影。中國(guó)電池企業(yè)全球表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的背后，是中國(guó)在新能源全產(chǎn)業(yè)鏈尤其是在新能源汽車(chē)這個(gè)金字塔尖取得了階段性勝利，這才是美國(guó)打壓中國(guó)電池企業(yè)的根源。

中國(guó)電池危中尋機(jī)

與中國(guó)本土電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)尚未進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)不同，中國(guó)電池在美國(guó)的存在感一直較強(qiáng)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020至2023年，美國(guó)已連續(xù)四年成為中國(guó)鋰電池出口的第一大目的地。今年一季度，美國(guó)仍是中國(guó)鋰電池的第一大出口目的地，占出口總額的22%，金額達(dá)29.08億美元，同時(shí)正負(fù)極材料、電解液、隔膜，以及碳酸鋰等產(chǎn)品也有一定數(shù)量直接出口至美國(guó)。

不僅是直接出口，國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力和億緯鋰能均美國(guó)有電池工廠項(xiàng)目。2023年9月，美國(guó)伊利諾伊州政府官網(wǎng)發(fā)布消息稱(chēng)，國(guó)軒高科將斥資20億美元在該州坎卡基縣曼特諾新建電動(dòng)汽車(chē)電池超級(jí)工廠。

寧德時(shí)代目前沒(méi)有在美國(guó)直接建廠的動(dòng)作，但也在美國(guó)本土落地了投資項(xiàng)目。2023年2月，寧德時(shí)代與福特達(dá)成合作，共同建設(shè)磷酸鐵鋰電池工廠，寧德時(shí)代不在合作工廠占有股份，而是采取技術(shù)授權(quán)模式收取專(zhuān)利授權(quán)費(fèi)和服務(wù)費(fèi)。外界認(rèn)為，寧德時(shí)代此舉意在最大程度規(guī)避美國(guó)的限制性政策。

頂著巨大的政策風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)電池企業(yè)仍堅(jiān)持赴美布局，這與美國(guó)市場(chǎng)的巨大機(jī)遇不無(wú)關(guān)系。2022年，美國(guó)新能源汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率只有6.9%，遠(yuǎn)低于中國(guó)的27.6%。但到了2023年，美國(guó)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售占比大幅增至17%，新能源車(chē)已走上爆發(fā)的快車(chē)道。

除了動(dòng)力電池，儲(chǔ)能電池在美國(guó)的需求量也在激增。作為全球重要的儲(chǔ)能市場(chǎng)之一，美國(guó)儲(chǔ)能在2023年新增裝機(jī)17.3GW。調(diào)研機(jī)構(gòu)WoodMackenzie預(yù)計(jì)，2023年至2027年間美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)量將達(dá)到近75GW。

與市場(chǎng)需求旺盛相對(duì)應(yīng)的，是美國(guó)本土企業(yè)的供給能力不足。公開(kāi)資料顯示，基于本土電池供應(yīng)較為薄弱的現(xiàn)狀，采購(gòu)中國(guó)儲(chǔ)能電池成為美國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)提高儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)占有率的重要選項(xiàng)。例如，一家名為PowinEnergy的美國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)，在2023年向中國(guó)電池企業(yè)采購(gòu)的儲(chǔ)能電池規(guī)模，達(dá)到2022年美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)量的數(shù)倍。

一邊制裁一邊采購(gòu)？

“短期內(nèi)，美國(guó)對(duì)華新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的打壓制裁很難做到從一而終。”陳佳說(shuō)。在他看來(lái)，美國(guó)的大型風(fēng)能、光伏項(xiàng)目以及新能源電池儲(chǔ)能所依賴(lài)的最大供應(yīng)鏈均來(lái)自于中國(guó)，如果美國(guó)短期內(nèi)過(guò)度打壓中國(guó)新能源全產(chǎn)業(yè)鏈，直接結(jié)果就是美國(guó)消費(fèi)者和政府部門(mén)要為替代品承擔(dān)更高的實(shí)際價(jià)格、更高的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和更難找的解決方案。

福特汽車(chē)首席執(zhí)行官吉姆·法利此前透露，在與寧德時(shí)代達(dá)成合作后，福特從2023年秋天起一直在游說(shuō)拜登政府，要求其澄清《通貨膨脹削減法案》中的相關(guān)規(guī)定，即電動(dòng)汽車(chē)在多大程度上可以使用“外國(guó)敏感實(shí)體”制造的電池組件。

陳佳表示，福特、大眾等汽車(chē)巨頭都意識(shí)到，短期內(nèi)中國(guó)企業(yè)在電池技術(shù)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)很難被動(dòng)搖。中資電池廠商目前在新的封裝工藝、電池研發(fā)方向、電動(dòng)引擎技術(shù)優(yōu)化等方面都領(lǐng)先歐美及日韓的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。美國(guó)本土電池企業(yè)如果不能研發(fā)出革命性的技術(shù)，替代現(xiàn)有鋰、鈉電池技術(shù)，要趕超中國(guó)電池企業(yè)就相當(dāng)困難。

美國(guó)《紐約時(shí)報(bào)》近日稱(chēng)，到目前為止，鋰電競(jìng)爭(zhēng)的唯一贏家是中國(guó)。盡管西方國(guó)家投入了數(shù)十億美元，但由于中國(guó)在開(kāi)采稀有礦物、培訓(xùn)工程師以及建設(shè)大型工廠方面遙遙領(lǐng)先，世界其他國(guó)家也許需要幾十年的時(shí)間才能趕上。

值得注意的是，美國(guó)的“盟友們”也并非完全亦步亦趨追隨美國(guó)。陳佳表示，歐洲、日韓等經(jīng)濟(jì)體并不只是一味對(duì)華強(qiáng)硬打壓，而是采取非常靈活的迂回策略，進(jìn)進(jìn)退退反復(fù)拉鋸。譬如，歐盟近日宣布對(duì)華新能源汽車(chē)征收臨時(shí)懲罰性關(guān)稅，但與此同時(shí)，西班牙、意大利、匈牙利等國(guó)都在積極謀求中資新能源車(chē)企和電池的產(chǎn)能在本國(guó)落地。

今年年初，韓國(guó)媒體報(bào)道稱(chēng)，隨著美國(guó)政府不斷升級(jí)對(duì)華出口管制，高度依賴(lài)中國(guó)電池材料的韓國(guó)車(chē)企日子很難過(guò)。為此，這些韓國(guó)車(chē)企紛紛提交意見(jiàn)書(shū)，呼吁美國(guó)政府放寬所謂對(duì)華限制，允許它們?cè)谌A采購(gòu)關(guān)鍵電池材料。