高速銅連接、玻璃基板、扇出面板級(jí)封裝之后，5月22日剛剛交出極亮眼財(cái)報(bào)的英偉達(dá)，又帶火了一個(gè)概念。23日電磁屏蔽膜概念多股上漲，截至收盤，隆揚(yáng)電子、方邦股份、正業(yè)科技20CM漲停，飛榮達(dá)漲超10%，沃特股份、康達(dá)新材漲停，阿萊德、貝隆精密跟漲。

在最新的業(yè)績(jī)說明會(huì)上，英偉達(dá)給出了多項(xiàng)Blackwell平臺(tái)進(jìn)度與細(xì)節(jié)說明。

目前，Blackwell架構(gòu)芯片投入生產(chǎn)“已有一段時(shí)間了”，2025財(cái)年第二季度開始發(fā)貨，第三財(cái)季將增加產(chǎn)量，有望在四季度安裝進(jìn)客戶的數(shù)據(jù)中心。意向客戶包括亞馬遜、谷歌、Meta、微軟、OpenAI、甲骨文、特斯拉等，英偉達(dá)預(yù)計(jì)今年Blackwell架構(gòu)芯片將帶來大量收入。

之前3月Blackwell架構(gòu)及GB200在英偉達(dá)GTC大會(huì)首次現(xiàn)身后，即在二級(jí)市場(chǎng)引發(fā)“高速銅連接熱潮”，而今日關(guān)注度飆升的“電磁屏蔽膜”，則是高速銅互連的細(xì)分延伸方向。

據(jù)財(cái)通證券最新研報(bào)，隨著銅纜模組產(chǎn)品升級(jí)，高速線纜工藝要求進(jìn)一步提升。高速線纜生產(chǎn)一般包括絕緣芯線押出、平行對(duì)繞包、平行對(duì)成纜、線材編制、線材外被押出以及成品測(cè)試六大工序。線纜向高速率升級(jí)過程中，對(duì)于線纜各項(xiàng)工藝也提出更高要求，比如更少的芯線表面損傷，單線纜包含更多的平行對(duì)以及更好的對(duì)于信號(hào)串?dāng)_屏蔽等。

在這種情況下，電磁屏蔽膜需求隨之而起。

作為減輕電磁干擾或電磁輻射的特殊材料，電磁屏蔽膜旨在阻擋或減弱電磁場(chǎng)，防止電磁場(chǎng)干擾電子設(shè)備、電路或系統(tǒng)，通常用于各個(gè)行業(yè)，包括電子、電信、航空航天、汽車和醫(yī)療設(shè)備，其中敏感設(shè)備的可靠運(yùn)行至關(guān)重要。

市調(diào)機(jī)構(gòu)QYResearch預(yù)計(jì)，2029年全球電磁屏蔽膜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2.3億美元，未來幾年年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.3%。

值得一提的是，復(fù)合銅箔主要由PET（或PP）銅箔結(jié)合而成，也可應(yīng)用于高速電纜，起到屏蔽功能?？苿?chuàng)板公司方邦股份曾在2023年年報(bào)中表示：“復(fù)合銅箔可應(yīng)用于高速電纜，起屏蔽功能，報(bào)告期內(nèi)，公司復(fù)合銅箔已獲得這方面的少量訂單?！?/p>

來源：財(cái)聯(lián)社 作者：鄭遠(yuǎn)方