4月25日，富滇銀行微信公眾號顯示，該行推出“踏青季專享”產品，20萬元一年期大額存單年利率為2.25%。這并不是個案。

近期在國有大行和全國性股份制銀行紛紛收緊大額存單發(fā)行，甚至停發(fā)3年期以上大額存單的背景下，不少中小行逆勢攬儲，積極發(fā)售大額存單，且利率普遍高于國有行。

業(yè)內分析認為，由于中小行在品牌效應、網點分布等方面的差距，資金成本上難以同大型銀行競爭，只能通過提高利率吸收存款吸引客戶“錯位競爭”。但在息差收窄的背景下，更高的攬儲成本也將給貸款定價和銀行的整體資產收益帶來挑戰(zhàn)。

中小行借機攬儲，大行做“存量博弈”

事實上，近期山東、云南、山西、南京等多地中小行發(fā)行大額存單產品。山東濰坊銀行4月發(fā)行的兩年期大額存單，根據起購金額不同，利率在2.45%至2.6%之間。

同期，山西聞喜農村商業(yè)銀行推出利率為2.95%的三年期大額存單；福建省寧德市周寧縣農村信用合作聯社推出2024年第三期大額存單，三年期利率為2.6%。

4月2日，廣西藤縣農村信用合作聯社發(fā)布的一則關于大額存單的信息顯示，該農信社在2024年4月1日—4月15日期間發(fā)行的第五期大額存單，3年期、5年期的發(fā)行利率達到了3.25%，20萬元起存。

江蘇太倉農村商業(yè)銀行則開啟“新客專享第二期-個人大額存單”預約通道。據介紹，該產品起購金額20萬元，期限為二年期，年化利率2.7%。預約時間截至4月30日，申購時間自5月7日起。

此外，一些城商行也推出了大額存單產品吸引客戶，南京銀行上海分行微信公眾號顯示，該行目前發(fā)行的一年期和兩年期大額存單利率分別為2.1%和2.32%。

對比國有大行，兩年期大額存單2%以上已經幾乎絕跡。界面新聞在一家國有銀行網點看到，該行僅剩1年期20萬元起購的大額存單還有額度，利率為2%?！斑@個產品還是北京地區(qū)專享，其他的城市不一定有額度。”一位客戶經理向記者介紹。

在大額存單額度緊張難以滿足客戶需求的情況下，國有行開始在“存量”上動心思。該客戶經理表示，如果覺得目前大額存單利率低，可以考慮購買其他客戶轉讓的大額存單。“有的客戶購買大額存單后需要變現，會將持有的大額存單轉讓，購買這類存單等同于大額存單，更具到期時間不同，利率會有差異?！?/p>

界面新聞注意到，目前該行手機銀行顯示的大額存單剩余持有期均在1000天左右，年利率在2.3%至2.44%左右。

記者發(fā)現，目前銀行為了促進大額存單轉讓交易，普遍不收取轉讓手續(xù)費。“如果出現客戶著急變現，降價轉讓的情況，實際的收益可能會更高一點?！辈贿^，該客戶經理也表示，大額存單轉讓的業(yè)務除了有資金門檻，對于一些客戶來說比較難理解，而且都是手機銀行直接交易，所以線下咨詢的人并不多。

成本管控是核心考量

業(yè)內普遍認為，大型銀行收緊三年期以上存款產品，目的是為了壓降負債成本。此前，多家銀行在2023年年報發(fā)布會上表示，今年將持續(xù)降低負債成本，尤其是中長期存款產品。

比如，中國銀行副行長張毅直言：“今年對高成本存款的壓降力度會非常大，包括協議存款、結構性存款，三年期以上的大額存單?！?建設銀行首席財務官生柳榮也表示，除了對三年期以上的高息存款進行加強控制，還將繼續(xù)控制成本較高的同業(yè)負債。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，目前看，銀行體系定期存款負債占比仍明顯高于常年水平，銀行需通過持續(xù)優(yōu)化資產負債結構破解負債成本上升、凈息差收窄壓力等問題。

而對于中小銀行來說，“煩惱”顯然更多?！耙环矫嫖覀円残枰凑兆月蓹C制上限的要求壓降存款利率，另一方面，對于中小銀行來說，先把存款規(guī)模搞上去，貸款才有騰挪的空間?！币晃恢行°y行部門負責人表示。

剛剛公布的一季報也可以看出中小銀行面臨的成本壓力。4月22日，天津銀行公布2024年一季度業(yè)績，天津銀行客戶存款為4466.78億元，較年初減少40.08億元，降幅0.89%。對比該行2023年年當期客戶存款為4507億，較2022年年末的3978億增長13.3%。

從成本來看，該行2023年客戶存款平均付息率為2.89%，據此推算，今年一季度付息率為2.67%。

天津銀行在年報中解釋稱，主要原因是該行持續(xù)壓降高成本存款，客戶存款平均付息率較2023年下降22個基點，一定程度上影響了各項存款增長。

前述銀行人士表示：“跟大型銀行比，貸款價格我們沒有優(yōu)勢，所以當地的大型國企客戶比較少，我們對公的客戶主要還是中小型企業(yè)，另外通過適當提高利率吸引零售客戶。”

郵儲銀行研究員婁飛鵬分析，部分區(qū)域性銀行新發(fā)大額存單并且利率相對較高的原因在于，中小銀行在吸儲方面缺少優(yōu)勢，希望采用支付相對較高的利率吸收存款。今年以來，存款保持較高增速的同時，新增存款規(guī)模、同比增速不及去年，在這種情況下，更易出現存款在不同類型銀行分布不均的情況。

招聯首席研究員董希淼對界面新聞表示，銀行不能簡單追求規(guī)模增長和市場份額，既要保持存款業(yè)務穩(wěn)定增長，更要將負債成本控制在合理范圍之內。

來源：界面新聞