上市銀行年報披露行至中途，相對低調(diào)的金融租賃公司2023年業(yè)績也相繼出爐。

作為頭部企業(yè)，千億級金租公司去年座次再度輪換。以資產(chǎn)規(guī)模計算，交銀金租、國銀金租先后突破4000億大關(guān)，但后者在下半年完成反超，成為新的行業(yè)龍頭。

據(jù)了解，國銀金租系國家開發(fā)銀行旗下唯一的租賃業(yè)務(wù)平臺，2016年在港上市，去年人均創(chuàng)收超過4680萬元，人均員工成本超88萬元。

截至目前，國內(nèi)金融租賃公司合計65家（扣除中車金租、國泰金租，且不含金融租賃專業(yè)子公司）。其中，資產(chǎn)規(guī)模在千億以上的金租公司共15家，除華融金租外，其余均由銀行參控股。

龍頭再易主

截至去年末，國內(nèi)千億級金租公司已增至15家。其中，永贏金租、蘇銀金租、農(nóng)銀金租成為“千億俱樂部”新成員。

據(jù)悉，永贏金租、蘇銀金租均成立于2015年，分別隸屬于寧波銀行、江蘇銀行，且均為所在省內(nèi)的首家銀行系金融租賃公司；農(nóng)銀金租由農(nóng)業(yè)銀行全資持股，成立于2010年。

目前，除浦銀金租、江蘇金租外，其余“千億俱樂部”成員的2023年度經(jīng)營業(yè)績在母行年報或官微等渠道中均有所披露。

資產(chǎn)規(guī)模上看，交銀金租、國銀金租在這一年先后突破4000億大關(guān)，但國銀金租在下半年完成反超，再度成為行業(yè)龍頭。

截至去年末，國銀金租、交銀金租總資產(chǎn)分別為4097億元、4047億元，凈利潤分別為41.5億元、40.1億元，均位列行業(yè)前兩位。

但同時，據(jù)交通銀行年報披露，雖然總資產(chǎn)、凈利潤規(guī)模被反超，但交銀金租的租賃資產(chǎn)、營業(yè)收入等指標(biāo)均位居金融租賃行業(yè)首位。

招銀金租、工銀金租也在去年上半年分別邁上3000億元新臺階，但下半年資產(chǎn)規(guī)模有所縮水，退出3000億梯隊。去年末，兩家金租公司資產(chǎn)規(guī)模分別為2908億元、2784億元。

其中，在連續(xù)兩年凈利潤大踏步下滑后，工銀金租去年盈利能力扭轉(zhuǎn)頹勢，去年凈利潤同比大增135%至7.6億元，增幅居行業(yè)前列。

此外，建信金租去年凈利潤增幅也超過100%，華融金租稅前利潤則同比減少92%至1.3億元。截至去年末，建信金租、華融金租資產(chǎn)規(guī)模分別約1461億元、1176億元。

根據(jù)披露，信達(dá)金租去年末資產(chǎn)規(guī)模超過830億元，外貿(mào)金租、浙銀金租、渝農(nóng)商金租資產(chǎn)規(guī)模均在700億元左右，有望在近年加入“千億俱樂部”。

新龍頭成色如何？

事實(shí)上，在2020年先后突破3000億大關(guān)，并完成對工銀金租的超越后，交銀金租、國銀金租位次就多次變動。

其中，2021年底，國銀金租資產(chǎn)規(guī)模突破3400億元，完成對交銀金租的反超。但半年后即被交銀金租再次超越。

截至2023年6月末，交銀金租、國銀金租總資產(chǎn)分別約4091億元、3940億元。這意味著，下半年交銀金租資產(chǎn)規(guī)模有所縮水，而國銀金租借勢再度反超。

據(jù)了解，國銀金租成立于1984年，是國家金融監(jiān)督管理總局監(jiān)管的全國性非銀行金融機(jī)構(gòu)，是國家開發(fā)銀行旗下唯一的租賃業(yè)務(wù)平臺，也是境內(nèi)第一家上市金融租賃公司。

自2016年上市以來，國銀金租資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，不良資產(chǎn)率保持在1%以下，平均權(quán)益回報率（ROE）始終保持在10%以上。去年末，國銀金租不良資產(chǎn)率為0.6%，已連續(xù)四年下降。

年報顯示，去年國銀金租實(shí)現(xiàn)租賃業(yè)務(wù)新增投放近千億元。其中，飛機(jī)、船舶租賃投放合計228億元，年末飛機(jī)、船舶租賃資產(chǎn)合計占比42.1%，合計貢獻(xiàn)該公司超過六成營收。

但同時，飛機(jī)、船舶租賃去年對國銀金租稅前利潤貢獻(xiàn)合計不到三成。而區(qū)域發(fā)展租賃業(yè)務(wù)去年新增投放近320億元，對公司稅前利潤貢獻(xiàn)超過44%。

值得一提的是，以等效人力計算，去年國銀金租人均創(chuàng)收高達(dá)4680萬元、人均創(chuàng)利接近730萬元?？蓪Ρ鹊氖?，民生金租去年人均創(chuàng)收近2100萬元，光大金租人均創(chuàng)利超1000萬元。

據(jù)年報披露，國銀金租去年人事費(fèi)用超過5億元，同比減少8.1%，主要是公司降本增效，加強(qiáng)員工成本管控所致。以此計算，公司去年人均員工成本超過88萬元。

加碼綠色租賃資產(chǎn)投放

規(guī)模保持?jǐn)U張態(tài)勢的同時，千億級金租公司繼續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

其中，國銀金租穩(wěn)健開展飛機(jī)、船舶租賃業(yè)務(wù)，持續(xù)深化區(qū)域發(fā)展租賃業(yè)務(wù)，積極拓展普惠金融及綠色能源與高端裝備租賃業(yè)務(wù)。

交銀金租聚焦“三新一高”，新基建、新能源租賃業(yè)務(wù)去年投放327億元，制造業(yè)投放222億元，科技型企業(yè)投放168億元，同比增幅分別超94%、141%、100%。

民生金租去年完成租賃業(yè)務(wù)投放729億元，同比增長41%，創(chuàng)成立以來歷史最高紀(jì)錄。新增投放中，零售與普惠金融業(yè)務(wù)占比達(dá)73.8%，同比上升12.1個百分點(diǎn)。

興業(yè)金租加強(qiáng)銀租聯(lián)動，去年與母行30家分行聯(lián)動項目256筆、金額392億元。截至去年末，公司聯(lián)動業(yè)務(wù)余額585億元，占比44%。

此外，多家千億級金租公司加碼綠色租賃資產(chǎn)投放，其中：

招銀金租去年綠色租賃業(yè)務(wù)投放額達(dá)547億元，占公司總投放額的50%左右，綠色租賃業(yè)務(wù)期末余額1215億元，較年初增長15.3%；

建信金租綠色資產(chǎn)規(guī)模和占比持續(xù)雙增，綠色租賃資產(chǎn)余額473億元，占一般租賃業(yè)務(wù)的比重較上年提升8.8個百分點(diǎn)；

興業(yè)金租聚焦“降碳”“減污”協(xié)同增效，綠色投放占比達(dá) 44%，并在去年落地行業(yè)首單“可持續(xù)發(fā)展掛鉤”業(yè)務(wù)；

農(nóng)銀金租形成了“三農(nóng)”和綠色租賃兩大經(jīng)營特色，并將綠色租賃規(guī)劃寫入2022年—2024年發(fā)展規(guī)劃。去年末，公司綠色租賃資產(chǎn)余額為687.7億元，較年初增長25%；

蘇銀金租2023年新增綠色租賃業(yè)務(wù)投放金額約346億元，同比增長82%，去年末公司綠色租賃業(yè)務(wù)余額超過450億元，在總業(yè)務(wù)中占比50%。

此外，交銀金租披露，金融監(jiān)管總局綠色金融專項統(tǒng)計口徑下，去年末公司綠色租賃資產(chǎn)余額近1400億元，占比近40%。華夏金租去年末綠色租賃資產(chǎn)占比接近40%。

來源：證券時報網(wǎng) 券商中國