經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 萬(wàn)敏  上市銀行中報(bào)顯示，商業(yè)銀行零售信貸市場(chǎng)角逐愈發(fā)激烈。

2023年上半年，既有數(shù)次LPR降息的政策外力，也有市場(chǎng)需求不足帶來(lái)的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)壓力，個(gè)人住房按揭貸款難以扛起商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)份額。下半年，銀行零售信貸業(yè)務(wù)能否迎來(lái)經(jīng)得住經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的“轉(zhuǎn)型”？

大行下沉特色鮮明

大型銀行正在加速縣級(jí)下沉市場(chǎng)的零售布局。

郵儲(chǔ)銀行半年報(bào)顯示，該行客戶(hù)貸款增加6122.34億元，同比多增752.69億元，增量創(chuàng)歷史同期新高，帶動(dòng)存貸比和信貸資產(chǎn)占比分別較上年末提高2.10和0.47個(gè)百分點(diǎn)；其中個(gè)人貸款增加2629.89億元，同比多增669.13億元。

報(bào)告期內(nèi)，郵儲(chǔ)銀行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)2.57%，占營(yíng)業(yè)收入的72.21%，同比提升0.39個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人小額貸款余額1.32萬(wàn)億元，較上年末增加1866.91億元；個(gè)人消費(fèi)貸款結(jié)余2.79萬(wàn)億元。“持續(xù)舉辦‘鄉(xiāng)村加郵購(gòu)車(chē)季’營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，服務(wù)下沉市場(chǎng)居民購(gòu)車(chē)需求，上半年開(kāi)展各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)超千場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)縣域車(chē)貸投放超百億。”郵儲(chǔ)銀行半年報(bào)顯示。

平安證券研報(bào)認(rèn)為，郵儲(chǔ)銀行在縣域和中西部區(qū)域的地區(qū)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)穩(wěn)固，個(gè)人客戶(hù)數(shù)量超過(guò)6.5億戶(hù)，客戶(hù)基礎(chǔ)扎實(shí)可靠。隨著穩(wěn)增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)政策的逐漸發(fā)力，零售端需求的修復(fù)有望帶來(lái)新的業(yè)務(wù)增量空間。

農(nóng)行作為深耕“三農(nóng)”領(lǐng)域的國(guó)有大行，零售優(yōu)勢(shì)同樣明顯。

農(nóng)行半年報(bào)稱(chēng)，截至2023年6月末，個(gè)人客戶(hù)總量達(dá)8.62億戶(hù)，保持同業(yè)第一。農(nóng)行表示積極拓展新型消費(fèi)領(lǐng)域場(chǎng)景，提高消費(fèi)金融可得性和便利性，加大消費(fèi)信貸投放力度，滿(mǎn)足居民家裝家居、電子產(chǎn)品、汽車(chē)、文化旅游等消費(fèi)金融需求。消費(fèi)貸款上半年累計(jì)投放2287億元，同比多投915億元。截至2023年6月末，農(nóng)行的縣域個(gè)人貸款余額32659億元，較上年末增加3074億元；農(nóng)戶(hù)貸款余額10417億元，較上年末增加2613億元。

農(nóng)行副行長(zhǎng)林立在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，在全行堅(jiān)持“個(gè)貸優(yōu)先發(fā)展”定位，聚焦“住房按揭、生活消費(fèi)、普惠經(jīng)營(yíng)”三大領(lǐng)域，在城市、鄉(xiāng)村兩大市場(chǎng)齊頭并進(jìn)，借助完善的金融渠道和專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍，加強(qiáng)主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)和場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)，零售信貸服務(wù)能力和綜合貢獻(xiàn)進(jìn)一步增強(qiáng)。

林立表示，農(nóng)行零售信貸增量連續(xù)三年領(lǐng)先市場(chǎng)，貸款規(guī)模、客戶(hù)規(guī)模較快增長(zhǎng)。今年上半年，農(nóng)行繼續(xù)加大信貸投放力度，零售貸款余額超過(guò)7.97萬(wàn)億元，貸款增量4320億元，同比多增658億元，增幅5.7%，增量份額在可比同業(yè)中占比達(dá)到35.7%，住房按揭、個(gè)人消費(fèi)貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)類(lèi)貸款、信用卡業(yè)務(wù)等都實(shí)現(xiàn)了“領(lǐng)漲同業(yè)”。

據(jù)林立透露，農(nóng)行重點(diǎn)打造“個(gè)人e貸”和“惠農(nóng)e貸”兩條線(xiàn)上零售信貸產(chǎn)品線(xiàn)，截至2023年6月末，“個(gè)人e貸”余額14470億元，增幅21%；“惠農(nóng)e貸”余額10172億元，增幅36%。

股份行守與退

作為零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的標(biāo)桿，招行的動(dòng)向一直備受關(guān)注。

2023年上半年，招行也不負(fù)眾望交出了答卷：零售貸款總額32682.63億元，較上年末增長(zhǎng)5.10%，占貸款和墊款總額的54.62%，較上年末上升0.26個(gè)百分點(diǎn)。消費(fèi)貸款余額2723.51億元，較上年末增長(zhǎng)34.68%。

業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的同時(shí)，招行的零售貸款資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，零售不良貸款余額279.75億元，較上年末減少0.68億元；不良貸款率0.84%，較上年末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。其中，信用卡貸款不良余額152.01億元，較上年末減少4.49億元；信用卡貸款不良率1.68%，較上年末下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。

招行也繼續(xù)保持住了零售業(yè)務(wù)的“賺錢(qián)效應(yīng)”。半年報(bào)顯示，招行零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)517.8億元，同比增長(zhǎng)11.59%，占稅前利潤(rùn)的56.97%，同比上升1.48個(gè)百分點(diǎn)；零售營(yíng)業(yè)收入989.61億元，同比增長(zhǎng)1.42%，占營(yíng)業(yè)收入的55.45%，同比上升0.97個(gè)百分點(diǎn)。零售金融業(yè)務(wù)對(duì)營(yíng)業(yè)收入和稅前利潤(rùn)貢獻(xiàn)均超過(guò)一半。

在8月28日的業(yè)績(jī)交流會(huì)中，招行行長(zhǎng)王良表示，招行上半年的貸款投放依然保持以零售貸款為主的定位，上半年又因?yàn)榘唇也蛔?，投放缺口很大，呈現(xiàn)出負(fù)增長(zhǎng)的局面，所以招行加大了小微貸款和消費(fèi)貸款的投放力度，來(lái)彌補(bǔ)按揭下滑帶來(lái)的缺口。

對(duì)于零售業(yè)務(wù)的策略定位，王良表示，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)周期、資本市場(chǎng)的影響，當(dāng)下對(duì)零售業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)比較大。零售業(yè)務(wù)目前發(fā)展不是在一個(gè)順境中的上行期，而是在一個(gè)逆境下的調(diào)整期。當(dāng)下零售、財(cái)富管理有困難，但招行仍然會(huì)投入巨大的資源和力量。“我們希望零售資產(chǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)模、零售的營(yíng)收、利潤(rùn)的貢獻(xiàn)、非息收入對(duì)全行的貢獻(xiàn)在保持目前50%左右，未來(lái)增長(zhǎng)到60%。”

同樣走在零售轉(zhuǎn)型前列的平安銀行，此次年中報(bào)告的表現(xiàn)則未及預(yù)期。2021年半年報(bào)披露時(shí)，平安銀行零售業(yè)務(wù)的平均收益率、利潤(rùn)增速快于招行，零售業(yè)務(wù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)占比也已經(jīng)趕超招行。2023年半年報(bào)顯示，截至6月末，該行個(gè)人貸款余額20658.56億元，較上年末增長(zhǎng)0.9%。零售金融凈利潤(rùn)86.58億元，同比減少約24億元，占比34.1%。

平安銀行的消費(fèi)金融關(guān)鍵指標(biāo)中，截至6月末，信用卡應(yīng)收賬款余額5536.80億元，較上年末下降4.3%；信用卡總交易金額15441.84億元，同比下降13.7%。信用+抵押貸款產(chǎn)品“新一貸”余額1531.38億元，較上年末下降12.2%；汽車(chē)金融貸款余額3166.45億元，較上年末下降1.4%。“較高收益的零售貸款占比下滑導(dǎo)致貸款端收益下滑，6月末零售貸款占比較年初下降 1.4個(gè)百分點(diǎn)至60.1%。”財(cái)通證券研報(bào)認(rèn)為，上半年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程不及預(yù)期下，平安銀行調(diào)整貸款投向，壓實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量，后續(xù)隨地產(chǎn)、消費(fèi)等穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)落地，有望在零售需求復(fù)蘇下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

城商行因地制宜

作為城商行中業(yè)績(jī)領(lǐng)先的江蘇銀行，零售業(yè)務(wù)增速也較可觀。

江蘇銀行半年報(bào)顯示，截至6月末個(gè)人存款余額6667億元，較上年末增長(zhǎng)20.09%，個(gè)人貸款余額6331億元，較上年末增長(zhǎng)4.73%。該行積極響應(yīng)促消費(fèi)號(hào)召，煥新升級(jí)“5動(dòng)全城”“綠動(dòng)隨行”和“助農(nóng)筑夢(mèng)”品牌活動(dòng)，開(kāi)展年貨節(jié)、奶咖節(jié)、火鍋節(jié)、龍蝦節(jié)等主題活動(dòng)，助力消費(fèi)復(fù)蘇和農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售。

報(bào)告期末，江蘇銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡 738.55萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)13.04%；信用卡消費(fèi)額273億元，同比增長(zhǎng)11%，其中信用卡線(xiàn)上消費(fèi)交易額同比增長(zhǎng)32%。

截至6月末，北京銀行零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入錄得119.63億元，同比增長(zhǎng)16.01%，在全行營(yíng)收的占比達(dá)到37%，同比提升6個(gè)百分點(diǎn)。自營(yíng)線(xiàn)上貸款“京e貸”規(guī)模突破百億元，同比增長(zhǎng)167%。

同期內(nèi)，寧波銀行的個(gè)人貸款總額4409.65億元，比年初增加497.35億元，增長(zhǎng)12.71%。成都銀行上半年個(gè)人消費(fèi)貸款凈增加78.83億元，對(duì)零售新增信貸的貢獻(xiàn)比達(dá)94.3%。

此外，城商行的第二梯隊(duì)亦在零售領(lǐng)域精耕細(xì)作。如青島銀行，半年報(bào)顯示其信用卡業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，上半年信用卡新增發(fā)卡25.56萬(wàn)張，累計(jì)發(fā)卡總量達(dá)到390.81萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)7%；信用卡透支金額123.82億元，較上年末增長(zhǎng)4.31億元，增幅3.61%。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)信用卡交易金額414.96億元，同比增長(zhǎng)12.39%，信用卡業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為5.73億元，同比增長(zhǎng)30.63%。

艾瑞咨詢(xún)?nèi)涨鞍l(fā)布的《中國(guó)普惠金融行業(yè)洞察報(bào)告》統(tǒng)計(jì)認(rèn)為，2022年，中國(guó)狹義消費(fèi)信貸余額中，銀行信用卡、銀行自營(yíng)消費(fèi)貸及民營(yíng)銀行的管理貸款余額占比達(dá)71%，包括互金平臺(tái)、消費(fèi)金融公司在內(nèi)的非銀、類(lèi)金機(jī)構(gòu)份額為29%。2022年，在支持恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的背景下，以及個(gè)人房貸業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)不及預(yù)期，銀行零售業(yè)務(wù)端轉(zhuǎn)型加速，在自營(yíng)消費(fèi)貸和個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸方面發(fā)力，銀行自營(yíng)消費(fèi)貸的市場(chǎng)份額達(dá)到17%，相比2021年增加了4個(gè)百分點(diǎn)，且由于互金平臺(tái)囿于合規(guī)整改與穩(wěn)定業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，2022年市場(chǎng)份額下降到了16%，銀行自營(yíng)消費(fèi)貸在近幾年的市場(chǎng)份額首次超過(guò)了互金平臺(tái)。