智能互聯和無人駕駛：消費者已準備就緒

l 消費者洞察：

-     中國消費者對智能互聯功能依然抱有極高的熱情和開放態(tài)度，而自動駕駛仍面臨技術飛躍及商業(yè)化應用的挑戰(zhàn)。

調研顯示，相比于德國和美國消費者，中國消費者對智能互聯重視及接受程度更高，可以更全面的感知智能互聯功能帶來便捷，因此，若主機廠可以提供功能完善、服務流暢的全套互聯功能，中國消費者也愿意支付更高的費用。同時，各國消費者對按需功能的高度期待也超出專家的預期，中國消費者尤其希望在擁堵自動駕駛輔助、停車導航以及延長續(xù)航里程方面實現突破。

自動駕駛方面，雖然中國消費者對于L4、L5級別自動駕駛的接受程度遠高于德國和美國，仍有一半以上的受訪者不愿意為無人駕駛出租車支付溢價。高級別自動駕駛的落地及商業(yè)化仍面臨較多挑戰(zhàn)。

l 車企思考：

-     如何在“軟件定義汽車”的浪潮中定義差異化優(yōu)勢。

首先，車企應明確自身品牌定位和精神內核，為客戶提供“清晰且統一的”服務標準，形成特點清晰、獨樹一幟的品牌形象。

其次，數字化依舊必不可少，但服務和產品組合的構建需要多方權衡并“突出品牌核心”，需在差異化體驗和服務收入、可獲得性和盈利性、協同效應和風險管理、用戶觸點管理和開放度、數字化程度和智能功能等方面確定優(yōu)先級。

用戶價值無處不在，除車輛本身外，出行生態(tài)的構建還應考慮用戶體驗流程中的其他潛在機遇。

最后，主機廠與科技公司合作進行數字化轉型和升級是大勢所趨，在并不占優(yōu)勢的技術領域，傳統主機廠需要在獲得掌控力和“以用戶為中心”間做出取舍。隨著科技公司在造車領域不斷拓寬業(yè)務邊界及深度，傳統主機廠的核心競爭力勢必受到威脅。

智能出行：多種擁車模式的組合更能適應消費者不同時期的出行需求

l 消費者洞察：

-     消費者迎接新模式的態(tài)度超乎想象。

購買新車是各國消費者的首要選擇；雖然訂閱模式近幾年在中國市場規(guī)模較小，但通過本次調研發(fā)現，愿意嘗試訂閱模式的中國消費者比例大幅提升，也對線上購車持更開放的態(tài)度。

私家車出行仍是各地區(qū)消費者的首選，但與此同時，公共交通及共享出行模式的比重也有所增加。設施便利及停車場出入便捷是中國消費者選擇可持續(xù)出行模式的最主要考慮因素。同時，中國消費者也愿意為了減少碳排放選擇公共交通出行。

l 車企思考：

-     當汽車銷售和服務的價值空間進一步壓縮，必須要探索汽車生命周期的價值挖掘的新路徑。

長租及短租仍是中國共享出行市場主流，致力于解決客戶選車困難、提供“管家式”服務的訂閱模式仍處于起步階段。隨著年輕一代購車主力對新模式有更開放的態(tài)度，車企可進一步探索汽車訂閱的服務組合及商業(yè)模式。

車輛殘值逐年下降、維保花費不斷上升，車輛營收及利用潛力在生命周期內逐年下降。汽車租賃公司以及主機廠需要考慮長租、短租、訂閱甚至共享不同模式之間的配置，通過資產配置優(yōu)化，為主機廠帶來更大盈利空間。

新模式推廣過程中，消費者可能仍有支付意愿較低、選擇搖擺的問題，主機廠需要強大的運營能力，如基于場景的數據分析、高效的資產管理、始終以客戶為中心的服務產品及團隊，從激烈的競爭中脫穎而出。

-     存量消化進行時，跑通下沉之路成趨勢。

中國二手車市場空間廣闊。2022年中國二手車交易量達1,603萬輛，交易規(guī)模已過萬億，但僅占汽車總體市場交易量的近四成，與其他主要國家仍有較大差距；隨著中國汽車市場向存量市場轉變，置換與升級勢必成為消費關鍵詞，潛力亟待釋放。

從交易動線來看，一二線城市匯集了優(yōu)質車源，其釋放出的二手車資源將持續(xù)流向三四五線城市。伴隨全面取消限遷等利好政策落地，二手車流通之路將會更加順暢，真正實現“全國一盤棋”，不僅對盤活汽車存量和拉動汽車消費增量具有重大意義，同時也為二手車交易玩家在平臺化、數字化的價值挖掘創(chuàng)造了必要條件。

電動化：電動化勢不可擋，圍繞電動車的各種補能服務擁有豐富的商業(yè)想象空間

-     雙向充電既能滿足各類使用場景，又能最大程度節(jié)約能源，具有廣闊的發(fā)展空間。

電動汽車快速發(fā)展帶來了圍繞其價值鏈的價值挖掘機會，其中充電及電池是尤為關鍵的價值鏈條。充電價值鏈從能源供給開始，貫穿充電站設立、充電設施制造、充電設施安裝與維護、充電站運營、雙向充電、電動出行服務提供商，結束于能源系統整合。電池價值鏈始于蓄電池生產，經歷電池裝車、車輛及電池使用、雙向充電、電池更換、電池二次利用，終結于電池回收。兩條價值鏈交匯于雙向充電，是充電及電池價值鏈中重要的價值挖掘點。

雙向充電應用場景廣泛，如V2L（車到其他用電設備）、V2H/B（車到家、辦公場所）、V2G（車到電網）/VGI（車與電網集成），但在消費者需求之外，還需要從電力技術、監(jiān)管要求及經濟效益各方面具備推廣條件。

雙向充電業(yè)務涉及利益相關方眾多，如終端使用者、電動車及電池制造商、充電服務商、軟件供應商及公共事業(yè)部門等，各方在控制權、收益、核心訴求的差異將對雙向充電業(yè)務的發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。

-     獨立儲能助推表前市場需求堅挺。

獨立儲能的興起滿足了調峰、調頻的市場需求，可有效解決電網側兩高、雙峰、雙隨機等痛點；尤其伴隨碳酸鋰等原材料價格瘋漲逐漸回歸冷靜，供應趨于穩(wěn)定，國內表前市場的經濟性與需求規(guī)模仍有保障。

部分海外國家通過離網模式克服電網設施老舊，電力負荷能力不足等積弊；國內以并網模式為主流，伴隨獨立儲能、共享儲能供需兩旺，推動儲能市場即將迎來并網高峰。

守正創(chuàng)新、優(yōu)化資源、行穩(wěn)致遠

建立超越核心業(yè)務的生態(tài)系統是主機廠成功的關鍵。生態(tài)系統可基于差異化產品產生鎖定效應，完整覆蓋客戶旅程以提升用戶價值、加速增長。另一方面，建立及管理復雜的生態(tài)系統難度高，過多產品選擇使用戶決策過程復雜化，以產品為中心的理念存在錯失市場及消費者需求的風險。

主機廠想要在生態(tài)系統的建設和運營方面取得成功，需遵循以下原則：

-     無論是協調者、實現者還是推動者，主機廠需要明確在生態(tài)系統中的角色。

-     構建有競爭力的產品和服務組合，并相應地分配適當資源。

-     在選擇合適的產品時需通盤考慮，并明確迭代方式。

-     積極生態(tài)內的產品和服務組合，并根據連貫、一致、多層次的生態(tài)系統邏輯明確優(yōu)先級。

普華永道思略特《數字化汽車報告》聚焦美國、歐盟和中國的全球消費者市場調研，基于區(qū)域結構分析，以及與全球車企和供應商高管、知名專業(yè)學者和行業(yè)分析師訪談，做出量化的市場預測。普華永道思略特將繼續(xù)發(fā)布后續(xù)篇章，敬請關注。

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