經(jīng)濟(jì)觀察報 記者 姜鑫  2023年以來，新能源車進(jìn)一步走進(jìn)大眾的日常生活。數(shù)據(jù)顯示，今年6月，新能源車廠商批發(fā)滲透率達(dá)到34%，較2022年6月26%的滲透率提升了8個百分點。

新能源車增長的確定性給新能源車險帶來巨大的增長空間，這也讓新能源汽車廠商看到商機(jī)。

今年以來，比亞迪收購易安財險并將其更名為“比亞迪財險”。7月中旬，比亞迪財險變更注冊資本的信息披露公告顯示，比亞迪擬向其增資30億元，增資后注冊資本將達(dá)到40億元。

不過，面對眼前的機(jī)會，也有不少險企踟躕不前。據(jù)記者了解，目前新能源車險基本可以分為三個梯隊，從市場占有率看，第一梯隊險企市場占有率為72%，到第三、四梯隊，不少中小財險公司在新能源車險的參與策略上是被動的，能不做就不做。

參與者也面臨著苦惱：一邊是消費者吐槽保費貴，另一邊險企面臨著高賠付，處在盈虧線邊緣，這背后凸顯了新能源車險“基因”與傳統(tǒng)車險的迥異。面對新能源車險的藍(lán)海市場，險企在不斷尋求解決辦法。

馬太效應(yīng)明顯

在7月下旬舉辦的保險科技大會上，中國汽車流通協(xié)會新能源汽車分會秘書長章弘曾分享這樣一組數(shù)據(jù)：2023年1至6月，受汽車行業(yè)政策持續(xù)助推、大量新品推出及廠家促銷力度加大，消費者的購買熱情正在逐步釋放過程中，國內(nèi)新能源乘用車市場呈現(xiàn)出較強(qiáng)的增長勢頭：2023年1至6月全國乘用車廠商新能源累計批發(fā)354.4萬輛，同比增長43.7%。

與此同時，新能源車的滲透率也在快速提升，進(jìn)入2023年以來，這一數(shù)字已經(jīng)從2019年的5%，快速增長到超過30%。

與之相匹配的，是新能源車險保費也在快速增長。在接受經(jīng)濟(jì)觀察報記者采訪時，北京保險服務(wù)中心副董事長、總裁廖建光表示，去年新能源車險保費在650億元左右的規(guī)模，今年上半年已經(jīng)超過400億，全年有可能超過千億元，在整個車險業(yè)務(wù)規(guī)模中占比將超過10%,，從業(yè)務(wù)類型來看的話，甚至有望超過責(zé)任險成為財產(chǎn)險第四大業(yè)務(wù)板塊。

而在2022年，幾大險企的新能源保費就已經(jīng)呈現(xiàn)兩位數(shù)增長：2022年，人保財險新能源車險承保數(shù)量達(dá)467萬輛，同比增長59.6%；實現(xiàn)保費收入205.6億元，同比增長72.7%。中國太保新能源車險承保量280萬輛，保費增速超過90%。據(jù)了解，目前人保、太保新能源車險市場占有量高于其車險總體的市場占有量。

在新能源車險領(lǐng)域，馬太效應(yīng)更為明顯。廖建光在其公司發(fā)布行業(yè)首款“新能源汽車保險理賠反欺詐智能產(chǎn)品”時，曾對目前新能源車險的市場情況進(jìn)行分析：目前行業(yè)參與新能源車險經(jīng)營的險企大致可分為四個梯隊，上半年第一梯隊簽單保費228.9億元，市場占有率為72.3%，簽單件數(shù)在552萬左右，而同樣為第一梯隊的三大險企在傳統(tǒng)燃油車險市場的占有率在67%。第二梯隊、第三梯隊的簽單保費規(guī)模分別在55.1億元以及30億元水平，占有率分別達(dá)17.4%和9.1%；第四梯隊簽單保費則只有3.8億元，市場占比僅1.2%，簽單數(shù)量10萬件。

“市場現(xiàn)狀很現(xiàn)實，基本上幾家大財險公司在做，到第三、第四梯隊的小財險公司，在車險經(jīng)營和參與上基本是被動的，盡量能不做就不做，”一位中小財險公司從業(yè)人士對經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示，盡管知道新能源車險早晚都得做，但現(xiàn)在中小公司也不會貿(mào)然嘗試，一來因為新能源車險是完全不同于燃油車的新事物，二是中小公司在整個車險行業(yè)的利益鏈層面處在弱勢地位，無論是公司自身還是數(shù)據(jù)、技術(shù)積累都不足，會選擇先讓市場跑跑看。

也并不是所有的中小財險公司都在觀望中，車車科技CEO張磊對經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示，在他的觀察中，的確有一部分中小險企可能因為技術(shù)、數(shù)據(jù)、市場等方面的限制而對新能源車險持較為謹(jǐn)慎的態(tài)度；也有一部分中小險企已悄然進(jìn)入新能源車險市場，準(zhǔn)備搶占戰(zhàn)略制高點，但走出馬太效應(yīng)仍然很難。

中小險企踟躕背后

按市場預(yù)測，新能源車有望在2050年全面替代燃油車，面對這一藍(lán)海市場，緣何部分險企踟躕不前？

高出險、高賠付以及其帶來的盈利難問題或是擺在險企面前的頭號難題。

此前，太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義曾在中國太保2022年中期業(yè)績會上表示，上半年新能源車保費有了較快增長，占比已達(dá)6.6%。不過，目前太保產(chǎn)險承保的新能源汽車仍然虧損，未來還要為較高的賠付下降推出新的措施。

一位大型險企的管理層人士對經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示，目前就出險率來看的話，已經(jīng)達(dá)到35%的水平，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車18%的出險率水平；在賠付上看，大部分公司的賠付率高于100%。

經(jīng)濟(jì)觀察報記者獲得的一組數(shù)據(jù)顯示，新能源車的出險率和賠付率均處于高位，在2023年上半年新能源車險已決賠款案件同比增長了1021.9%，已決案件案均賠付5801元，較去年同期上漲了764元，而單均保費僅為4081元，較去年同期下降了47元。

中信證券曾在研報中表示，在新能源車險的定價上看，目前高賠付導(dǎo)致高保費，預(yù)計短期可能提價、中期逐步降價。新能源車險目前整體勉強(qiáng)處于盈虧平衡，短期來看（1-2年左右），預(yù)計隨著保有量的擴(kuò)大，頭部險企開始改變定價策略，首先提升保費充足率，然后逐步追求盈利能力；中期來看（3-5年左右），預(yù)計隨著新車占比降低、車主熟練度提升、車輛安全特性的優(yōu)化，新能源車險整體價格可能會略有下降，但車型/車主之間的分化會更加明顯。

在一位保險從業(yè)人士看來，在消費習(xí)慣角度來看，受消費群體特征影響，新能源汽車購買者多為年青人，平均駕齡較短，且日常駕駛習(xí)慣偏激進(jìn)，顯現(xiàn)出平均出險事故率明顯高于傳統(tǒng)燃油車的特征，直接提高了新能源車險定價的基礎(chǔ)保費。

廖建光認(rèn)為，在新能源車輛制造技術(shù)特征方面，新能源汽車制造企業(yè)為控制生產(chǎn)制造成本，對車身多采用壓鑄一體成型技術(shù)，且車身集成眾多攝像和感知設(shè)備，一旦出現(xiàn)碰撞事故，車輛維修費用明顯高于燃油車。

此外，新能源汽車動力系統(tǒng)與燃油車完全不同，是依靠動力電池作為動力來源，電池主要平鋪在汽車底盤，容易產(chǎn)生托底碰撞事故，造成電池出現(xiàn)損壞，由于電池成本占到新能源車整車的40%以上，損壞維修費用比較高昂。

新能源車一直高調(diào)宣傳的智能輔助駕駛技術(shù)在多大程度上降低賠付上也存在爭論。“從新能源車險賠付數(shù)據(jù)來看，目前智能輔助駕駛尚沒有體現(xiàn)出對車輛出險率的改善效果，相關(guān)的技術(shù)還需長周期、大范圍的數(shù)據(jù)驗證和優(yōu)化迭代，同時與輔助駕駛、自動駕駛相關(guān)的事故責(zé)任認(rèn)定也有待行業(yè)深入研究、論證。”廖建光表示。

新能源車新邏輯

對于保險行業(yè)來說，新能源車是不同于傳統(tǒng)燃油車的新事物。在廖建光看來，新能源車險雖然還是叫做車險，但完全不能用傳統(tǒng)車險的思路、理念和模式來經(jīng)營，本質(zhì)上它更像具備較高科技屬性的新型保險。也正因此，不少中小財險公司高管面對新能源車險直呼“看不清，看不懂，不敢保”。

在新能源車企的帶動下，車企銷售模式產(chǎn)生了巨大變革，傳統(tǒng)車企是采用4S店作為車商的角色面向C端用戶提供服務(wù)的，而新能源造車新勢力，采用的是向C端用戶直銷為主的、全新的銷售模式。“我們看到造車新勢力大多采用直銷模式，和傳統(tǒng)車企的經(jīng)銷商模式完全不一樣，同時也產(chǎn)生了兩種方式都存在的模式。上汽、奇瑞、奔馳等是傳統(tǒng)經(jīng)銷商模式；比亞迪大多是經(jīng)銷商模式，也在自建門店；廣汽埃安是經(jīng)銷商模式，昊鉑高端品牌計劃走直營模式；特斯拉、蔚小理都是直銷代理模式”，在張磊看來，汽車產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式必須要服務(wù)于用戶的全生命周期，電驅(qū)動和自動駕駛之后，傳統(tǒng)的燃油車商業(yè)模式不再適用新的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，現(xiàn)在交付是服務(wù)的開始，還包括自動駕駛包的訂閱、增值服務(wù)、換電、保險的續(xù)保、理賠的維修、有事故車的板噴等等，是對用戶全生命周期的服務(wù)，也就是說營銷模式改變了整個生態(tài)體系。

張磊表示，盡管目前從保險公司數(shù)據(jù)來看，短期新能源智能網(wǎng)聯(lián)車的賠付率還在上升，但整體上，通過超級計算機(jī)算力的提升，可以有效進(jìn)行單車智能和路網(wǎng)智能的分離，最終可以實現(xiàn)惡性事故大幅度降低。智能網(wǎng)聯(lián)，自動駕駛改變了保險的精算模型，車機(jī)將作為智能終端成為人的第三空間，成為保險的投保和理賠的超級入口。

“例如目前許多車險的從業(yè)人員，無論是承保還是理賠，多是汽車專業(yè)出身，對整個車的構(gòu)造都很熟悉，在多年的工作經(jīng)驗中，一些查勘員可以完全掌握車輛的損失程度，但是新能源車卻并不一樣，新能源車涉及到三電系統(tǒng)，與燃油車有根本區(qū)別。”一位中型保險公司的理賠專家人員對經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示，此外，新能源汽車裝載的大量傳感器、智能設(shè)備和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的廣泛運用而產(chǎn)生的新型風(fēng)險，也對保險公司既有的業(yè)務(wù)水平帶來挑戰(zhàn)。

在廖建光看來，新能源車基本尚沒有一個完整的生命周期，目前很多電池還在使用過程中，并沒有真正走向壽命的終點。而且動力電池的新技術(shù)和新形態(tài)也在不斷出現(xiàn)，因電池價值較高且車身構(gòu)造的特殊性，其使用風(fēng)險所衍生出來的道德風(fēng)險以及理賠漏損風(fēng)險一直在考驗著整個行業(yè)。

當(dāng)傳統(tǒng)的車險經(jīng)營模式被擾動，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)不足以應(yīng)對新能源車險已經(jīng)發(fā)生的渠道和銷售模式變化，險企們需要重新思考新能源車險的經(jīng)營模式。

據(jù)了解，中國太保產(chǎn)險成立了專門從事新能源車險業(yè)務(wù)保險事業(yè)中心，該事業(yè)中心主要像主機(jī)廠一樣來做C端客戶運營的直營保險，且與理想汽車、特斯拉、小鵬等汽車廠商簽署了合作；人保財險已經(jīng)與新能源車的電池廠家寧德時代、主機(jī)廠比亞迪等公司展開了戰(zhàn)略合作。平安產(chǎn)險則曾公開表示，將在新能源、無人駕駛、里程保險等新的車險細(xì)分領(lǐng)域儲備核心技術(shù)，推動產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。

險企在與車企直營機(jī)構(gòu)的關(guān)系構(gòu)建中，合作的程度可能會越來越深，“總對總”模式下，構(gòu)建人、車、廠互聯(lián)化關(guān)系成為大趨勢。