經濟觀察網 記者 鄭晨燁 “今年我國光伏行業(yè)迅速發(fā)展，但機遇與挑戰(zhàn)并存，產業(yè)鏈供應鏈依然存在諸多問題與挑戰(zhàn)。如何保障光伏行業(yè)的高質量發(fā)展，持續(xù)提升經濟性、解決高水平消納、保障新能源出力穩(wěn)定可靠，這將是我國光伏行業(yè)各位同仁下一階段的使命。”在2023年7月19日舉辦的2023光伏行業(yè)供應鏈發(fā)展（宣城）論壇上，中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長曹仁賢表示。

回看今年上半年，國內新能源依舊景氣度高企，裝機再創(chuàng)歷史新高。

7月19日，國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，期內全國可再生能源發(fā)電新增裝機1.09億千瓦，占全國新增裝機的77%。其中，水電新增536萬千瓦、風電新增2299萬千瓦、太陽能發(fā)電新增7842萬千瓦、生物質發(fā)電新增176萬千瓦。全國可再生能源發(fā)電量達到1.34萬億千瓦時，其中水電發(fā)電量5166億千瓦時，風電發(fā)電量4628億千瓦時，光伏發(fā)電量2663億千瓦時，生物質發(fā)電量984億千瓦時。

“可再生能源作為我國發(fā)電新增裝機主體地位進一步夯實，保障能源供應和推動清潔低碳轉型的地位作用越來越突出。”國家能源局指出。

競爭加劇

在上述論壇上，國家發(fā)改委能源研究所國家可再生能源中心副主任陶冶表示，2022 年，全球光伏新增裝機達到240GW，創(chuàng)歷史新高。累計裝機容量達到11.85億千瓦。未來，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降和全球綠色復蘇等有利因素的推動下，全球光伏新增裝機仍將快速增長。

不過記者注意到，在此次論壇現(xiàn)場與會嘉賓的分享中，業(yè)內人士對行業(yè)產能持續(xù)擴張，跨界玩家日益增多的趨勢均保持謹慎態(tài)度。

天合光能董事長高紀凡就表示，光伏行業(yè)未來市場格局將會發(fā)生變化，優(yōu)勢企業(yè)與新興企業(yè)的同質化競爭較為困難，應實現(xiàn)錯位競爭，同時，跨界企業(yè)眾多，由此也產生了較大的市場風險，只有做強做優(yōu)的企業(yè)才能走長遠；此外，當下行業(yè)內普遍進行垂直一體化布局，讓配套企業(yè)有危機感，但企業(yè)很難把所有環(huán)節(jié)都做好，應該更重視優(yōu)勢互補的合作。

光伏行業(yè)知名研究機構InfoLink Consulting資深分析師趙延慧則表示，2023年全球組件需求的成長規(guī)模值得期待。她認為，2023年光伏產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)仍然經歷各種劇烈的變化，從供應端產能、產量以及具體的產品類型均在發(fā)生轉折性變化，其中包括單晶P型產品逐漸向更加高效的單晶N型產品演變；與此同時，高度成長的需求端也依然是太陽能光伏市場的矚目焦點，其中組件需求規(guī)模更是增長顯著；各環(huán)節(jié)價格方面的波動劇烈，包括組件價格在內都表現(xiàn)出超出預期的波動，生產制造環(huán)節(jié)面臨日益嚴峻的盈利要求。

根據(jù)InfoLink 預測，在保守情境下，2023年全球組件需求規(guī)模成長38%至390GW/年；在樂觀情境下，若海外市場庫存、中國合規(guī)審查以及并網消納問題得以持續(xù)優(yōu)化，全球組件需求規(guī)模有望成長至455GW/年，同比增幅或可達到61%。

趙延慧表示，2023上半年全球組件需求增長趨勢明顯，主要需求來源如中國、歐洲、巴西等市場表現(xiàn)皆十分亮眼，加上印度、美國市場逐漸復蘇，以及新興市場的崛起，全年需求有望再次實現(xiàn)超預期成長。

區(qū)域市場方面，趙延慧認為，截至五月，中國累計光伏裝機量已達61.21GW，相比去年同期的23.71GW成長高達158%，上半年裝機數(shù)據(jù)亮眼。然而近期出現(xiàn)并網消納、土地合規(guī)審查問題，地面型項目進程恐受到影響，另外組件價格持續(xù)下跌加重終端觀望情緒，下半年中國需求的規(guī)模將成為重大變量。

產能方面，趙延慧表示，光伏主材四大環(huán)節(jié)（硅料、硅片、電池、組件）均將保持高成長性，其中電池環(huán)節(jié)產能規(guī)模有望率先突破1000GW/年。在她看來，2024年組件產能的增長率約25%-30%，實際進度將由下半年組件環(huán)節(jié)激烈競爭的結果決定，一線企業(yè)的集中度將持續(xù)攀升，未來產能的過剩程度加劇恐引發(fā)“淘汰賽”。

“目前測算TOP10廠家出貨量已占據(jù)全球產量70%左右的份額，下半年廠家仍在追逐出貨量排名。一線廠家依靠品牌、渠道、成本等優(yōu)勢或將維持市場地位，而后段組件廠家將可能面對退出市場的競爭壓力。”趙延慧說。

晶澳太陽能科技股份有限公司產品技術部總監(jiān)張軍亦表示，未來，光伏組件將繼續(xù)以最優(yōu)度電成本為核心，需要綜合考慮組件成本、組件效率、組件發(fā)電性能、組件長期可靠性，以達全局最優(yōu)解。

出海疑慮

趙延慧在會議中還分享了今年1月至5月中國光伏組件的出口情況，根據(jù)InfoLink海關數(shù)據(jù)追蹤統(tǒng)計，中國光伏組件累積出口達88GW，同比增加39%。她指出，海外需求的成長動能在2023年一季度的集中規(guī)模發(fā)運后，因組件庫存堆積的潛在影響，近期陸續(xù)遭遇海外組件庫存回流、尋找消納通道，而加劇市場競爭。

關于一季度國內光伏組件集中規(guī)模發(fā)運一事，InfoLink曾在今年5月發(fā)表的《一季度中國光伏出口數(shù)據(jù)回顧》中指出，歐洲在一季度總共從中國進口29.5GW的光伏組件，相對2022Q4增加了56%，相對2022Q1同比增加77%。而回顧2020年及2021年數(shù)據(jù)，一季度通常為歐洲市場的傳統(tǒng)淡季。

“歐洲市場在傳統(tǒng)淡季的一季度就達到如此高的進口量，拉貨力道甚至遠超2022年時旺季的水平，使得行業(yè)對于2023年后續(xù)幾個季度是否能實現(xiàn)一樣程度的成長出現(xiàn)不少疑慮。”InfoLink彼時表示。

趙延慧認為，當前光伏供應鏈價格的下跌有助于需求提升，但是組件是否能夠得到有效消納，將會影響各區(qū)域在下半年能否維持同樣增幅。

中遠海運集裝箱運輸有限公司蘇皖片區(qū)營銷副總監(jiān)許越亦表示，當下光伏供應鏈拉長后，將對行業(yè)內企業(yè)計劃預判能力提出新挑戰(zhàn)，同時，海外區(qū)域供應鏈的滯后配套，亦增大了物流時效性的控制難度。

“目前光伏企業(yè)產能出海主要還是以組件產能為主，電池產能為輔，玻璃、硅片、硅料、膠膜、邊框等輔料都缺乏相應配套。大部分原材料需要從國內或東南亞進口，這樣長距離的供應鏈就會增加對物流時效性的控制難度，而物流的不可控將給整個供應鏈的運營帶來紊亂。”許越說。

在他看來，國內光伏企業(yè)在海外建廠后，其大部分原材料都是由國內運輸?shù)胶Ｍ夤S，其中美國工廠一般選擇從東南亞運輸去美國。相對于原先國內工廠的供應鏈，其海外工廠的供應鏈被拉長，因為從亞洲到美國的運輸時間至少要預留20天，這還僅僅是一切順利的情況下，不包括惡劣天氣、海關查驗、碼頭罷工等不可控制因素的影響。

“這要求光伏企業(yè)重視其供應鏈計劃管理，包括需求預測、庫存計劃以及分銷需求計劃等方面。”許越表示。