經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 陳姍 7月5日，“棋到中盤 如何破除迷霧——上海信托2023夏季觀察家高端策略會”在上海舉辦。上海信托副總經(jīng)理葉力儉在會議致辭中表示，《資管新規(guī)》頒布之后，各類資管機(jī)構(gòu)開始在同一條賽道上競爭。隨著《信托業(yè)務(wù)三分類》6月1日的正式實(shí)施，信托公司更是加快轉(zhuǎn)型步伐，大力轉(zhuǎn)型發(fā)展標(biāo)品信托等資產(chǎn)管理信托業(yè)務(wù)和家族/家庭信托等資產(chǎn)服務(wù)信托業(yè)務(wù)。

據(jù)葉力儉介紹，上海信托早在2021年就率先啟動家庭財(cái)富管理業(yè)務(wù)，2022年正式推出了“睿贏”品牌，作為面對高凈值及大眾富裕人群的全新財(cái)富品牌。從家庭信托目前投資范圍來看，要求底層投資均為可投資的標(biāo)品資產(chǎn)，上海信托目前管理標(biāo)品規(guī)模約1300億，已有的產(chǎn)品線涵蓋現(xiàn)金管理、債券投資、固收+、FOF/TOF、境外投資等，與家庭服務(wù)信托配置范圍高度吻合。

信托公司要做好標(biāo)品業(yè)務(wù)，離不開投研能力這一支撐力。葉力儉表示，一直以來，上海信托基于自身發(fā)展的實(shí)際情況，通過不斷探索和實(shí)踐，自上而下打造了“投研一體化”信托投資決策體系，力爭探索出一條符合信托行業(yè)發(fā)展特色的投研體系。

據(jù)介紹，上海信托成立“投資研究總部”，通過聚焦信用評價(jià)、基金研究和資產(chǎn)配置研究等打造信托公司特色化的投研體系。體系包括五個維度：一是全方位服務(wù)公司投資決策；二是多措并舉助力業(yè)務(wù)發(fā)展；三是全力打造投研平臺；四是積極探索業(yè)務(wù)創(chuàng)新；五是推進(jìn)投研品牌建設(shè)。

葉力儉表示，“未來，上海信托將繼續(xù)在資產(chǎn)管理和財(cái)富管理中體現(xiàn)出信托的差異化和特色化價(jià)值，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極建立信托公司特色化的投研體系，扎實(shí)提高投研能力，追求長期穩(wěn)定業(yè)績。”