經濟觀察報 記者 姜鑫  6月20日，一款名為“好醫(yī)保·長期醫(yī)療（0免賠）”的百萬醫(yī)療險在深圳正式上線，這是國內首款6年保證續(xù)保的0免賠產品。“醫(yī)療險真的太卷了，就在前段時間剛有0免賠產品出現，這么快就有了6年可續(xù)保的產品。”在線上觀看了產品發(fā)布直播的保險代理人李雨在社交平臺上感慨道。

但此刻，李雨把更多的精力放在客戶大量的增額終身壽咨詢上。

如果說理財新產品帶動的保險行業(yè)增速回暖是一半火焰的話，幾乎沒有增長的健康險則是另一半清冷的海水。

昔日被寄厚望健康險正困在緩慢的增長周期里。數據的佐證是，今年一季度人身險原保費實現1.23萬億元，同比增長11%，而健康險僅占2385億元，同比增速僅為1%。

時間線回到2020年，彼時《健康保險管理辦法》剛剛發(fā)布，健康險被寄予了力爭到2025年，健康險市場規(guī)模超過2萬億元的厚望。而在這之前，健康險經歷了10年間從677億到8173億的12倍迅速增長。

突破萬億前的臨門一腳突遇失速，這顯然是從業(yè)者不曾預料的。究其原因，行業(yè)下行大周期有之，理財市場需求量大增、件均保費較低的惠民保產品遍地開花有之，但究其內因，或許增長瓶頸更多的是來自市場供需錯配以及經營能力不足等問題。

健康險公司正在不斷嘗試突圍，一方面深耕既有賽道，在保障范圍和客戶需求的匹配度上推陳出新，另一方面積極擁抱醫(yī)療健康產業(yè)。此外，一個利好的消息是，今年下半年個人稅優(yōu)型健康險或將有新政策落地。

如此，試圖向醫(yī)外延、擁抱藥企，在慢增長中頻迭代的健康險能否借稅優(yōu)新機遇實現突圍？

慢增長中頻迭代

無論是惠民保、百萬醫(yī)療還是重疾險，商業(yè)健康險已經成為不少人生活中的一部分。

健康保險主要包括醫(yī)療保險、疾病保險、失能收入損失保險、護理保險以及醫(yī)療意外保險等產品。

在保險市場上，更為常見的還是重疾險、百萬醫(yī)療險以及近兩年遍地開花快速發(fā)展的惠民保（城市定制型補充醫(yī)療險）類產品，前兩者占比在95%以上，件均保費較低、且介于商業(yè)和政府主導之間的惠民保則是在2022年底實現了大概320億元的總保費，占比3.6%。

由于增額終身壽等理財型產品需求旺盛，保險代理人銷售積極性高，以及國際再保險對重疾險提供再保謹慎等原因，目前，險企開發(fā)的健康險產品中，醫(yī)療險數量較高。中國保險行業(yè)協(xié)會產品庫數據顯示，截至2022年年底，我國在售健康險產品共有6112款（不含稅優(yōu)產品），其中疾病保險2673款（較2021年有所上升），醫(yī)療保險3253款。

產品數量增長的同時，其更新迭代的頻率也在加快。

以人保健康和螞蟻保聯合發(fā)布的“好醫(yī)保·長期醫(yī)療（0免賠）”為例，其取消了老產品1萬免賠額限制，6年內累計1萬元（含）以下部分賠30%，累計1萬元以上100%賠付，100種重疾導致的相關費用0免賠。

這與剛開始進入大眾視野的百萬醫(yī)療險相比，已經發(fā)生了諸多變化。一直以來，百萬醫(yī)療險的萬元免賠額深度影響了用戶對產品獲得感，免賠額的降低也使客戶對其保大病的認知打破。

研發(fā)不同的產品來滿足低、中、高端不同層次需求可以說是以百萬醫(yī)療險為代表的醫(yī)療險更新迭代的主要方向。2023年，另一款百萬醫(yī)療險“尊享e生”也進行了其問世8年以來的第22次迭代，產品保障范圍擴大的同時，針對性也不斷加強，例如門診可賠、慢病人群可投保、就醫(yī)可以墊付……

另一方面，一度貢獻大量保費和價值的疾病險也開始發(fā)生變化。重疾險開始向非標人群敞開懷抱，不少公司開始推出“三高”人群、慢病人群可投保的重疾險產品；而為了讓產品保障用戶更廣，一些針對老年群體的長期疾病險、特定病種的疾病險也如雨后春筍班出現……

在中再壽險產品開發(fā)部兼產融創(chuàng)新事業(yè)部負責人張楚看來，健康險行業(yè)特別是在重疾險領域出現了一些失速，受環(huán)境影響，行業(yè)到了轉型和再定義的階段，健康險需要不斷向外探索自己的邊界，也就是需要不斷去細化市場需求，細化客群來探索新的風險，因此這兩年可以看到比較多的面向老年群體、帶病體的醫(yī)療險產品出現；內在來看，健康險公司需要不斷提高自身的能力，構建新的能力，在新的環(huán)境下構建新的消費場景。

張楚表示，商業(yè)健康險面臨挑戰(zhàn)的核心是解決當前存在的供需不匹配的問題，當客戶的需求已經演變到“我是帶病體，想購買高感受度的產品”，百萬醫(yī)療1萬免賠額這樣十萬分之幾的發(fā)生率已經滿足不了客戶的需求，醫(yī)療技術的進步所帶來昂貴的治療方案也滿足不了大部分客戶高感知的需求，健康險行業(yè)需要通過與醫(yī)療服務方的鏈接來構建新的模式，這也是行業(yè)創(chuàng)新的源泉。

向醫(yī)外延

2023年5月，北京市希思科臨床腫瘤學研究基金會、平安健康險、至本醫(yī)療宣布戰(zhàn)略合作，聚焦腫瘤精準診療創(chuàng)新生態(tài)圈，為中國癌癥患者提供優(yōu)質便捷的個體化精準診療專家在線會診和全生命周期健康管理服務。

“從優(yōu)秀的商業(yè)健康險公司發(fā)展經驗來看，無論是像凱撒醫(yī)療一樣從醫(yī)到險，還是像聯合健康一樣從險到醫(yī)，兩種模式共同的發(fā)展方向都是保險與醫(yī)療健康一體化、醫(yī)藥診療理賠一體化。”在談及健康險的定位和發(fā)展時，平安健康保險醫(yī)健運營中心總經理林晟表示，“目前我們多層次醫(yī)療保障體系建設還處于起步階段，老百姓醫(yī)療負擔較重，商業(yè)健康險的產品仍需進化，產品以疾病險為主，和醫(yī)保多匹配不夠，和醫(yī)健服務的融合度不夠，和主體醫(yī)療機構的銜接不夠，商業(yè)保險公司通過與醫(yī)療健康機構的強強聯合可以在多層次醫(yī)療保障體系建設方面發(fā)揮更大作用。”

專業(yè)的商業(yè)健康險公司正在不斷地通過醫(yī)療險構建新模式。

“現在的醫(yī)療險包括惠民保覆蓋的人群已經很大了，有兩三億人，市場參與主體也很多，兩三百家公司都在做醫(yī)療險和惠民保，對于個體公司來說可謂夾縫中求生存，怎么樣才能維持市場份額呢，只能不斷調整自己的戰(zhàn)略，構建自己的醫(yī)健能力。醫(yī)療險和重疾險還不太一樣，它是一個持續(xù)支出的過程，需要公司進行經營，因為只靠費用補償價值是不大的，我們希望參與到患者整個診療過程中去。”平安健康險總精算師兼首席風險官丁雯對經濟觀察報記者表示。

但這條向外自我拓展的醫(yī)健能力之路并不容易。在一定程度上，保險公司需要控費來降低賠付率，但醫(yī)院對此熱情并不高，因此此前健康險的合作多在國際部和特需部。而隨著DRG（疾病診斷相關分組）以及DIP（按病種分值付費）改革的不斷推進，醫(yī)院也有結構調整和控費的訴求，在提升周轉率的同時，醫(yī)生會擔心患者的康復問題，無論是在早篩還是康復領域，商業(yè)健康險都有優(yōu)勢，也因此不同科室和醫(yī)生也開始希望看到商業(yè)保險公司的加入。

鏈接藥企

就在6月8日，人保健康還與中再壽險以及鎂信健康聯合推出了“安心港灣”粵港澳藥械險，這是一款互聯網特定藥械醫(yī)療保險，包含15種粵港澳特藥、11種內地特藥、2種CAR-T療法藥品以及3種器械，無論是大灣區(qū)還是其他區(qū)域的投保用戶都可以享受到粵港澳大灣區(qū)域內的特定藥械服務，是基于兩地醫(yī)療資源差異基礎上客戶醫(yī)療可及性需求的一種嘗試。

在人保健康互聯網保險事業(yè)部相關負責人看來，商業(yè)健康險雖然經過多年發(fā)展，但其在整個醫(yī)療費用支出中所占比例相對還是比較低的，目前，公司嘗試在創(chuàng)新藥領域和一些藥企開展合作，抗癌特藥和CAR-T療法其實已經成為很多百萬醫(yī)療險的標配責任。

據了解，關于創(chuàng)新藥械方面，目前行業(yè)嘗試可以分幾種模式：一是惠民保業(yè)務中的特藥和cart責任，可以依靠其所覆蓋的大量客戶進行帶量采購；二是可以通過商保的形式加強雙方溝通，為客戶提供更好的服務體驗。

“一般來說，提供特藥保障的產品都會定期動態(tài)更新藥品目錄”，據上述負責人介紹，除大灣區(qū)“安心港灣”粵港澳藥械險，人保健康還在去年底推出了一款保證續(xù)保三年的長期特藥險，是專門針對特藥責任進行的形態(tài)設計，包含124種國內上市特藥及40種博鰲地區(qū)特藥。

在行業(yè)人士看來，作為多層次保障體系中的重要參與者，保險產品已然成為了一個載體，變成了客戶和醫(yī)院、客戶和藥企之間的橋梁。

“5年前，想和商業(yè)保險公司合作的時候，很難找到共同語言，有時候都想合作，卻不知道自己能做什么。”輝瑞全球生物制藥商業(yè)集團中國區(qū)副總裁、市場準入負責人錢云曾這樣談及與保險公司合作的變化，“現在的情況完全不同，不能說是遍地開花，但已經有了非常多的探索，無論是可及性、可負擔性，還是在加強服務的順暢方面都有很多的探索。”

信達生物北京分公司總經理、全國市場準入執(zhí)行總監(jiān)樊琳表示，生物醫(yī)藥的創(chuàng)新發(fā)展由兩方面來決定，一方面是臨床上是否有需求促使公司進行研發(fā)；另一方面是現有的支付制度是否能支持公司在現有的研發(fā)體系下做更多創(chuàng)新和研發(fā)。“目前我們上市了八款產品，其中五款產品進入醫(yī)保，另外三款產品進入惠民保，這個是我們的戰(zhàn)略。”樊林稱。

丁雯表示，“以前的確和藥企溝通很少，這幾年漸漸發(fā)現，客戶的需求一定離不開藥物的發(fā)展，我們的基本醫(yī)保覆蓋范圍已經比較廣，但是還有一些創(chuàng)新藥不在里面，商保要做的就是把基本醫(yī)保沒有覆蓋的部分覆蓋到。”

據丁雯介紹，去年平安健康險上線了一款特藥險，在產品上市前和藥企做了很多輪溝通，產品研發(fā)團隊了解藥品的適應癥和覆蓋面后發(fā)現，可能用戶就是現在商保所覆蓋的人群，因為藥品成本相對較高，對于大部分用戶來說如果自費負擔較重，可以通過購買商業(yè)保險來解決。

“對于保險公司來說，特藥險就是把醫(yī)藥產業(yè)資源轉化為客保責任，每個公司都依據自身資源設計獲客性產品，其實就是基于老百姓的一些需求把院外的場景涵蓋進來，用一套保險的流程來運營，中間也會有一些機構來扮演服務角色。”一位保險從業(yè)人士表示，這也是商業(yè)保險公司在尋求新的風險場景的一種嘗試。

稅優(yōu)新機遇

在健康險、壽險以及人身意外傷害險等人身險中，商業(yè)健康險占比并不高，以2022年數據為例，健康險保費占人身險行業(yè)總保費收入的25.27%。

但健康險的意義不容小覷。自2009年《關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》發(fā)布，健康險被看作基本醫(yī)療保障的有效補充，2016年印發(fā)的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》更是將其明確為多層次醫(yī)療保障體系中的重要組成部分。由此，健康險在一段時間內經歷了高速增長。

2015年保險代理人考試取消，代理人數量急劇增加，重疾險也帶動健康險實現了快速增長。2016年，首款百萬醫(yī)療險上市，傳統(tǒng)壽險公司紛紛開發(fā)相關產品的同時，受制于監(jiān)管政策不得開展長期健康險業(yè)務的財險公司也殺入競爭市場。一時間，百萬醫(yī)療險成為健康險的另一個增長點。

數據顯示，2010年至2020年，健康險保費從677億元增長到8173億元，10年時間市場規(guī)模翻了十余倍，特別是2015年到2020年間市場復合增長率高達30%。

2020年，原銀保監(jiān)會等13個部門聯合發(fā)布了《關于促進社會服務領域商業(yè)保險發(fā)展的意見》，明確力爭到2025年，商業(yè)健康保險市場規(guī)模超過2萬億元。

但健康險行業(yè)的增長節(jié)奏卻并未如預期的那樣進行。

2019年，保險代理人數量沖高回落，加之疫情影響，保險行業(yè)增長失速。保費萬億大關門檻尚需臨門一腳，健康險的快速增長也按下“暫停鍵”。加之利率走低，理財型產品需求爆發(fā)，健康險更受“冷落”，2021年、2022年健康險保費增速分別僅為3.35%和2.44%。2023年一季度，健康險增幅更是下滑：一季度保險業(yè)實現原保費收入1.95萬億元，同比增長9.24%；但這些“煙火氣”與健康險無關——在人身險1.23萬億元原保費中，健康險僅占2385億元，同比增速僅為1%。

在一位健康險公司管理層人士看來，新冠疫情并不是影響健康險增速放緩的主要原因，一開始大家投保熱情有所提高，但在近兩年，隨著理財市場發(fā)生變化，基金出現虧損、銀行理財出現破凈，無論是銷售渠道還是客戶，都更加偏愛收益寫進合同的增額終身壽等理財型產品；而惠民保的普及也在一定程度上滿足了一部分人的健康保障需求，健康險保費增速放緩。

隨著惠民保覆蓋人群的逐步擴大，其在我國醫(yī)療保障體系當中的作用不可忽視。能否以惠民保為契機，充分探索社會保險、商業(yè)保險融合發(fā)展的新模式也成了新課題。

而即將出現的一個有利因素是：據上述健康險公司管理層表示，下半年稅優(yōu)政策或將出臺，在經歷過理財型產品炒停后，保障型產品有望迎來政策紅利。據了解，稅優(yōu)健康險政策在產品種類、保障范圍等方面發(fā)生變化。在現有產品上納入護理型產品，購買形式也不局限于團險形式，不但個人可以購買還可以為家人購買相關專屬產品，享受優(yōu)惠政策。

內在不斷突圍提升資深運營能力，外在政策加碼，代表著行業(yè)價值所在的健康險會在客戶財富保值需求得到釋放后迎來屬于自己的收獲季嗎？

（應受訪者要求，李雨為化名）