經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 姜鑫 經(jīng)歷三年的研討，行業(yè)呼聲高漲的新能源車險(xiǎn)終于邁出了臨門一腳。

12月14日，保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)正式發(fā)布了《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（試行）》（以下簡稱《專屬條款》）。同時(shí)，中國精算師協(xié)會(huì)發(fā)布了《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表（試行）》，這也意味著新能源車險(xiǎn)距離正式推出又邁出重要一步。

根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年新能源汽車保有量達(dá)到492萬輛，同比增長29.1%。放眼全球，中國新能源汽車保有量占比近5成，持續(xù)扮演行業(yè)引領(lǐng)者角色。但與之配套的新能源車險(xiǎn)雖然頻被提及，但卻遲遲未見落地。

新能源汽車以動(dòng)力電池作為儲(chǔ)能裝置，車輛輔助設(shè)備延伸至充電設(shè)施，在車輛使用過程中，除了傳統(tǒng)的交通意外風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)力電池起火、爆燃引發(fā)的重大事故構(gòu)成新的風(fēng)險(xiǎn)因素，然而傳統(tǒng)車險(xiǎn)卻并不能覆蓋上述風(fēng)險(xiǎn)。今年8月，河南暴雨導(dǎo)致40萬輛車被泡，新能源車由于與傳統(tǒng)燃油車存在動(dòng)力等方面區(qū)別，沿用傳統(tǒng)車險(xiǎn)帶來很大的理賠難題。

這也意味著，需要對現(xiàn)有車險(xiǎn)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，在保險(xiǎn)保障和保險(xiǎn)服務(wù)上實(shí)現(xiàn)升級換代。而隨著《專屬條款》的落地，數(shù)百萬新能源車主或?qū)⒂瓉韺俚亩ㄖ票ｋU(xiǎn)。

怎樣的新能源車險(xiǎn)

所謂新能源汽車，是指采用新型動(dòng)力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動(dòng)，上道路行駛的供人員乘用或者用于運(yùn)送物品以及進(jìn)行專項(xiàng)作業(yè)的輪式車輛、履帶式車輛和其他運(yùn)載工具，但不包括摩托車、拖拉機(jī)、特種車。

新能源車險(xiǎn)由三大主險(xiǎn)和若干附加險(xiǎn)構(gòu)成。主險(xiǎn)包括新能源汽車損失保險(xiǎn)、新能源汽車第三者責(zé)任保險(xiǎn)、新能源汽車車上人員責(zé)任保險(xiǎn)三個(gè)獨(dú)立險(xiǎn)種。投保人可以選擇投保全部特約條款，也可以選擇投保其中部分特約條款。附加險(xiǎn)服務(wù)附加外部電網(wǎng)故障損失險(xiǎn)、附加自用充電樁損失保險(xiǎn)、附加自用充電樁責(zé)任保險(xiǎn)、附加智能輔助駕駛軟件損失補(bǔ)償險(xiǎn)、附加火災(zāi)事故限額翻倍險(xiǎn)、附加新能源汽車增值服務(wù)特約條款等。

具體來看，《專屬條款》結(jié)合新能源汽車充電使用的特點(diǎn)，開發(fā)《自用充電樁損失保險(xiǎn)》《自用充電樁責(zé)任保險(xiǎn)》，既涵蓋本車損失，又包含充電樁等輔助設(shè)備自身損失以及設(shè)備本身可能引起的財(cái)產(chǎn)損失及人身傷害；集中解決新技術(shù)應(yīng)用中，輔助設(shè)施產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。中保協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這是車險(xiǎn)首次承保車外固定輔助設(shè)備，是車險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)的一次創(chuàng)新和探索。

結(jié)合新能源汽車充電過程中的風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)《附加外部電網(wǎng)故障損失險(xiǎn)》，承保由于外部電網(wǎng)輸變電故障、電流電壓異常等導(dǎo)致的車輛損失，通過保險(xiǎn)機(jī)制，分散風(fēng)險(xiǎn)。

上述負(fù)責(zé)人還稱，《專屬條款》以列明式的表述，突出新能源汽車“三電”系統(tǒng)的構(gòu)造特征。如電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)、電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等，文字內(nèi)容一目了然，方便消費(fèi)者閱讀理解。同時(shí)，將保障范圍擴(kuò)大至車輛特定的使用場景，如自助充電、專用車輛工程作業(yè)等，升級優(yōu)化傳統(tǒng)車險(xiǎn)的內(nèi)涵與外延，增強(qiáng)了條款的適用性、針對性。

與中保協(xié)2020年9月下發(fā)的《中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)示范條款（2020版）》（以下簡稱“《示范條款》”）相比，《專屬條款》刪除了不適合大部分新能源車的發(fā)動(dòng)機(jī)涉水險(xiǎn)，并修改附加機(jī)動(dòng)車增值服務(wù)特約條款為附加新能源汽車增值服務(wù)特約條款。

新能源車的折舊率亦與傳統(tǒng)燃油車有區(qū)別。新能源車險(xiǎn)折舊率的變化主要體現(xiàn)在 9 座以下家庭自用車和非營業(yè)客車上。相比于傳統(tǒng)燃油車險(xiǎn) 0.6%的折舊率，新能源車險(xiǎn)的折舊率根據(jù)燃料類型，分為純電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力與燃料電池車兩檔。其中純電動(dòng)車折舊率明顯高于其他車型，且價(jià)格越低，折舊越快，原因在于價(jià)格越低的純電動(dòng)車，電池價(jià)格占比越高，因此折舊越快。

出險(xiǎn)、賠付率雙高

2020年9月，我國提出了力爭2030年前達(dá)到碳峰值以及2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的氣候目標(biāo)，推動(dòng)新能源替代迫在眉睫。根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)測算，預(yù)計(jì)全年新能源車銷量326.8萬輛，占比汽車銷量12.3%。 另外，參照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》中2025年新能源汽車銷量占比達(dá)到20%左右的發(fā)展愿景，預(yù)計(jì)2025年我國新能源汽車銷量突破700萬大關(guān)，2020-2025年年均復(fù)合增長率為39.8%。

新能源車數(shù)量的快速增長，也意味著新能源車險(xiǎn)落地的迫切性。新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車在成本結(jié)構(gòu)上大不相同，因此新能源汽車在風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)成本上存在較大變化。

新能源汽車的核心動(dòng)力系統(tǒng)是由電池、電機(jī)和電控組成，替代了燃油汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等裝置，因此傳統(tǒng)車險(xiǎn)關(guān)于汽車核心部件的保障已不適配新能源汽車；另外傳統(tǒng)車險(xiǎn)條款中的責(zé)任范圍無法覆蓋新能源汽車面臨的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，包括電池故障、充電故障責(zé)任等，因此在發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)后新能源車主將難以索賠。

在今年8月的河南暴雨中，40萬輛汽車被泡，新能源車因?yàn)闆]有發(fā)動(dòng)機(jī)遇到了理賠難題。因?yàn)橛晁荻鴮?dǎo)致新能源電池受損需要更換等情況，都不在保險(xiǎn)公司理賠范圍內(nèi)。

但是，新能源車險(xiǎn)的推進(jìn)卻比較緩慢，一位保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士表示，其主要原因就是對于對保險(xiǎn)公司而言，新能源車出險(xiǎn)頻率和賠付率都高于傳統(tǒng)燃油汽車，保險(xiǎn)公司對新能源車的承保積極性相對較差。

車險(xiǎn)綜合改革于2020年9月19日后全國推廣，受附加費(fèi)用率的下降，車均保費(fèi)普遍降幅超過20%，保險(xiǎn)公司普遍面臨較大的保費(fèi)規(guī)模壓力并亟待提升承保業(yè)務(wù)品質(zhì)，另一方面，新能源汽車出險(xiǎn)率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車。

申萬宏源研報(bào)顯示，相較于傳統(tǒng)燃油車，新能源車三電系統(tǒng)（動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電控系統(tǒng)）在使用過程中發(fā)生的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)存在較大差異。家用車中新能源汽車在出險(xiǎn)頻率、案均賠款上都要高于傳統(tǒng)汽車，盡管新能源車險(xiǎn)的單均保費(fèi)顯著高于傳統(tǒng)燃油車，但仍然不能彌補(bǔ)出險(xiǎn)頻率和案均賠款雙高導(dǎo)致的賠付成本的增加。

新興業(yè)務(wù)往往伴隨著更高的風(fēng)險(xiǎn)和更多的不確定性，新能源車賠付數(shù)據(jù)仍處于積累階段，保險(xiǎn)公司整體處于定價(jià)被動(dòng)狀態(tài)。當(dāng)前新能源車險(xiǎn)的賠付率普遍超過 85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。中小公司因定價(jià)能力較差，客戶篩選能力較弱，新能源車險(xiǎn)綜合成本率超過110%；頭部公司憑借自身在定價(jià)、客戶儲(chǔ)備和廠商合作能力的天然優(yōu)勢，基本保持承保盈虧平衡。

車險(xiǎn)競爭新賽場

《中國新能源車險(xiǎn)生態(tài)共建白皮書》（下稱“《白皮書》”）認(rèn)為，在當(dāng)前車險(xiǎn)行業(yè)存量競爭激烈，經(jīng)營利潤微薄的背景下，新能源專屬車險(xiǎn)無疑打開了全新的增量市場。對保險(xiǎn)公司而言，新能源專屬車險(xiǎn)有助于更精準(zhǔn)的定價(jià)，從而緩解賠付壓力、提升經(jīng)營利潤；對消費(fèi)者而言，新能源專屬車險(xiǎn)填補(bǔ)了傳統(tǒng)車險(xiǎn)保障不足的痛點(diǎn)，有助于消除消費(fèi)者購車疑慮并提升消費(fèi)者的用車體驗(yàn)。

對于車企來說，車險(xiǎn)也成為車險(xiǎn)提供服務(wù)的新抓手。

今年9月22日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在社交平臺分享了公司推出保險(xiǎn)服務(wù)的細(xì)節(jié)。據(jù)了解，特斯拉計(jì)劃為特斯拉車主提供保險(xiǎn)保障以及理賠管理等服務(wù)，車險(xiǎn)折扣高達(dá)20%-30%。車主可以按月支付保險(xiǎn)費(fèi)，無需支付其他費(fèi)用。如果車主不滿意，可隨時(shí)取消或變更所買保險(xiǎn)。

車險(xiǎn)是消費(fèi)者購車接觸到的第一個(gè)服務(wù)類產(chǎn)品，過去汽車銷售終端主要由經(jīng)銷商集中掌控，因此車商渠道也成為車險(xiǎn)最重要的銷售渠道（尤其新車車險(xiǎn)）。《白皮書》認(rèn)為，車險(xiǎn)的剛需屬性及黏性使得經(jīng)銷商得以掌控車主服務(wù)入口，從而拓展汽車保養(yǎng)、理賠維修、汽車金融等汽車后市場業(yè)務(wù)。通常，汽車后服務(wù)市場的利潤率遠(yuǎn)高于汽車生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，因此其創(chuàng)造的利潤價(jià)值往往占整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的50-60%，但是在傳統(tǒng)服務(wù)模式下車企的參與度卻十分有限。在當(dāng)前“去中介化”以及新能源汽車“人、車、廠”關(guān)系重構(gòu)的背景下，車企有望在直銷模式以及汽車網(wǎng)聯(lián)化的基礎(chǔ)上直面終端消費(fèi)者，未來車輛交付僅是車企創(chuàng)造價(jià)值的起點(diǎn)，后續(xù)以車險(xiǎn)為服務(wù)抓手，車企能夠開拓更多車后生態(tài)、車主權(quán)益等服務(wù)體系。

新能源車的智能化使得傳統(tǒng)的車險(xiǎn)模式亟需變革。傳統(tǒng)車險(xiǎn)經(jīng)營模式是以渠道為核心，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，雖然在車險(xiǎn)綜改背景下，保險(xiǎn)公司一定程度上掌握了定價(jià)自主權(quán)，能夠根據(jù)自身經(jīng)營情況進(jìn)行差異化定價(jià)，但是由于保險(xiǎn)公司無法掌握車主用車數(shù)據(jù)，因此在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上仍然是“從車”的離線定價(jià)方式。而在智能汽車時(shí)代，數(shù)據(jù)的價(jià)值將會(huì)被最大程度的利用，在數(shù)據(jù)安全合規(guī)的前提下，車主的駕駛行為、行駛里程、用車時(shí)長都將成為車險(xiǎn)定價(jià)的重要依據(jù)，從而提供給車主個(gè)性化的車險(xiǎn)產(chǎn)品。另外基于傳感器數(shù)據(jù)及人工智能算法解析，智能汽車能夠有效干預(yù)危險(xiǎn)駕駛行為，從而降低事故發(fā)生率，控制車險(xiǎn)賠付率。

在理賠階段，行車過程數(shù)據(jù)能夠輔助保險(xiǎn)公司遠(yuǎn)程認(rèn)責(zé)定損并推薦修理廠，從而提升保后服務(wù)效率。因此在全新的車險(xiǎn)服務(wù)鏈條下，車企將成為重要的參與者，占據(jù)車險(xiǎn)運(yùn)營的主導(dǎo)權(quán)。

但一位財(cái)險(xiǎn)銷售人士表示，車企開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也面臨一些難題，例如經(jīng)營牌照的獲得并不容易，直銷模式下對線上系統(tǒng)的嚴(yán)格要求以及與保險(xiǎn)公司系統(tǒng)的對接也存在成本大、周期長的問題。也正因?yàn)榇?，一些車企采取了和保險(xiǎn)公司合作的模式，在車險(xiǎn)領(lǐng)域進(jìn)行探索。