經(jīng)濟(jì)觀(guān)察網(wǎng) 記者 姜鑫 互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)的監(jiān)管細(xì)則終于落地。

10月22日，銀保監(jiān)會(huì)正式下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《通知》”）。

《通知》表示將實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)屬管理，加強(qiáng)和改進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管，并進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)消費(fèi)者的保護(hù)。

這并不是監(jiān)管層第一次細(xì)化互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管。

2021年2月《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》）修訂實(shí)施，第五十二條提出“經(jīng)營(yíng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司在滿(mǎn)足相關(guān)條件的基礎(chǔ)上，可在全國(guó)范圍內(nèi)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)相關(guān)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品，具體由中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)另行規(guī)定”。具體條件如何，一直是業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點(diǎn)。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展較快，已成為保險(xiǎn)銷(xiāo)售的重要渠道之一。由于部分保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)違規(guī)經(jīng)營(yíng)、不當(dāng)創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)渠道投訴激增、競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序，嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者權(quán)益，引發(fā)社會(huì)各界關(guān)注。銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《通知》作為配套規(guī)范性文件，著力規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)和亂象，統(tǒng)一創(chuàng)新渠道經(jīng)營(yíng)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，旨在支持有實(shí)力、有能力、重合規(guī)、重服務(wù)的保險(xiǎn)公司，應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等科技手段，為社會(huì)公眾提供優(yōu)質(zhì)便捷的保險(xiǎn)服務(wù)。

十年期以上產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)條件達(dá)標(biāo)者少

近年來(lái),互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展較快，已成為保險(xiǎn)銷(xiāo)售的重要渠道之一。

互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，是指保險(xiǎn)公司通過(guò)設(shè)立自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，或委托全國(guó)性保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)在其自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，公開(kāi)宣傳和銷(xiāo)售互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)專(zhuān)屬產(chǎn)品、訂立保險(xiǎn)合同并提供保險(xiǎn)服務(wù)。

互聯(lián)網(wǎng)渠道所售人身險(xiǎn)產(chǎn)品須為專(zhuān)屬產(chǎn)品，實(shí)行獨(dú)立核算，實(shí)施定價(jià)回溯監(jiān)管。專(zhuān)屬產(chǎn)品范圍包括意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)（除護(hù)理險(xiǎn)）、定期壽險(xiǎn)、十年期及以上普通型人壽保險(xiǎn)和十年期及以上普通型年金保險(xiǎn)，以及獲得銀保監(jiān)會(huì)同意開(kāi)展的其他人身保險(xiǎn)產(chǎn)品。

根據(jù)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年末約有61家壽險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售，規(guī)模保費(fèi)為2111億，同比增長(zhǎng)13.62%。

2020年12月14日，銀保監(jiān)會(huì)正式下發(fā)《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》，并決定設(shè)置三個(gè)月過(guò)渡期后于2021年2月1日實(shí)施。

今年1月6日，銀保監(jiān)會(huì)人身險(xiǎn)部向各人身險(xiǎn)公司下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見(jiàn)稿）》。征求意見(jiàn)稿表示，符合有關(guān)條件的保險(xiǎn)公司，可在全國(guó)范圍內(nèi)不設(shè)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。不滿(mǎn)足相關(guān)條件的，不得開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。但詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)是否會(huì)發(fā)生變化，一直是業(yè)內(nèi)討論的重點(diǎn)。

根據(jù)《通知》要求，滿(mǎn)足償付能力充足、綜合評(píng)級(jí)良好、準(zhǔn)備金提取充分、公司治理合格相關(guān)要求的保險(xiǎn)公司，才可以在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

具體來(lái)看，《通知》對(duì)經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司的硬性指標(biāo)劃出四條準(zhǔn)入線(xiàn)：

①連續(xù)四個(gè)季度綜合償付能力充足率達(dá)到120%，核心償付能力不低于75%；

②連續(xù)四個(gè)季度風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)在B類(lèi)及以上；

③連續(xù)四個(gè)季度責(zé)任準(zhǔn)備金覆蓋率高于100%；

④保險(xiǎn)公司公司治理評(píng)估為C級(jí)（合格）及以上。

值得注意的是，上述標(biāo)準(zhǔn)與征求意見(jiàn)稿并未發(fā)生變化。但對(duì)于價(jià)值貢獻(xiàn)較大的十年期以上壽險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)，許可條件有了變化?！锻ㄖ穭澏ǖ木唧w要求：

①連續(xù)四個(gè)季度綜合償付能力充足率超過(guò)150%，核心償付能力不低于100%；

②連續(xù)四個(gè)季度綜合償付能力溢額超過(guò)30億元；

③連續(xù)四個(gè)季度（或兩年內(nèi)六個(gè)季度）風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)在A類(lèi)以上；

④上年度未因互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)受到重大行政處罰；

⑤保險(xiǎn)公司公司治理評(píng)估為B級(jí)（良好）及以上。

與征求意見(jiàn)稿相比，連續(xù)四個(gè)季度綜合償付能力溢額要求由50億元降至到30億元，但僅管如此，符合條件的公司數(shù)量占比并不高。

2021年3月，銀保監(jiān)會(huì)曾發(fā)布人身險(xiǎn)公司2020年公司治理監(jiān)管評(píng)估結(jié)果，結(jié)果顯示，86家人身險(xiǎn)公司中，27家為B級(jí)（較好），36家為C級(jí)（合格），10家為D級(jí)（較弱），13家為E級(jí)（差）。

這也意味著，在其他條件滿(mǎn)足的情況下，逾60家公司擁有互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)資格，但滿(mǎn)足長(zhǎng)期保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)條件公司的數(shù)量卻并不多，由于償付能力以及綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的雙重要求，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，滿(mǎn)足上述要求的機(jī)構(gòu)不足20家，這更利于頭部公司的發(fā)展。

長(zhǎng)期險(xiǎn)的限制不僅僅體現(xiàn)在準(zhǔn)入條件上，“可能對(duì)有些主體來(lái)講，原來(lái)在一些區(qū)域內(nèi)有分支機(jī)構(gòu)，可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品，但如果按照《通知》規(guī)定的話(huà)，可能有些有了分支機(jī)構(gòu)的主體也滿(mǎn)足不了條件了，就不能在互聯(lián)網(wǎng)渠道上銷(xiāo)售了。”一位保險(xiǎn)從業(yè)人士感慨道，“一旦真正實(shí)施，可能是不小的沖擊。”

保險(xiǎn)公司應(yīng)在年底前完成整改

在明確經(jīng)營(yíng)條件外，《通知》還表示將實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)屬管理。細(xì)化互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品專(zhuān)屬監(jiān)管規(guī)則，包括特殊的產(chǎn)品定價(jià)和精算規(guī)則，專(zhuān)門(mén)的產(chǎn)品審批備案要求等。完善互聯(lián)網(wǎng)渠道業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)則，重點(diǎn)解決互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)服務(wù)不到位、產(chǎn)品不適當(dāng)、核保“空心化”等問(wèn)題。

在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管方面，首次實(shí)施定價(jià)回溯監(jiān)管，要求保險(xiǎn)公司定期回溯實(shí)際經(jīng)營(yíng)結(jié)果與定價(jià)假設(shè)偏離情況，并引入主動(dòng)調(diào)整、公開(kāi)披露和主動(dòng)上報(bào)機(jī)制。建立登記披露機(jī)制，要求保險(xiǎn)公司每年對(duì)照《通知》要求，主動(dòng)登記互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)險(xiǎn)種范圍，并向社會(huì)披露。建立問(wèn)題產(chǎn)品事后處置機(jī)制，對(duì)于查實(shí)確有缺陷的互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品，要求保險(xiǎn)公司公告并整改。

據(jù)了解，為確保保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)有序整改、平穩(wěn)過(guò)渡，保持互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn)定供給，保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，《通知》設(shè)置了過(guò)渡期。具體分為三個(gè)階段執(zhí)行，鼓勵(lì)有條件的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提前完成整改。

《通知》下發(fā)之日起施行，新開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)須符合各項(xiàng)條件和規(guī)則。已經(jīng)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司應(yīng)于2021年12月31日前完成存量互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)整改，不符合《通知》有關(guān)條件的主體和產(chǎn)品2022年1月1日起不得通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道經(jīng)營(yíng)。

線(xiàn)下渠道不能使用互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品

《通知》表示，保險(xiǎn)公司通過(guò)設(shè)立自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，或委托保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)在其自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，面向非特定人群，公開(kāi)銷(xiāo)售互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品，適用本《通知》，可在全國(guó)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)。

《通知》表示，支持保險(xiǎn)公司線(xiàn)下渠道（包括個(gè)人代理渠道、銀郵代理渠道和專(zhuān)業(yè)中介渠道等）應(yīng)用移動(dòng)設(shè)備和信息技術(shù)提升經(jīng)營(yíng)效率、改善服務(wù)水平。此類(lèi)線(xiàn)上線(xiàn)下融合開(kāi)展人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，不得使用互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品，不得將經(jīng)營(yíng)區(qū)域擴(kuò)展至未設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的地區(qū)，銷(xiāo)售行為監(jiān)管遵循《辦法》第五條有關(guān)規(guī)定。嚴(yán)肅整治假借互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)之名、規(guī)避相關(guān)監(jiān)管制度規(guī)定的問(wèn)題，防范監(jiān)管套利。

此外，在經(jīng)營(yíng)主體方面，《通知》對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)技術(shù)能力、運(yùn)營(yíng)能力和服務(wù)能力提出明確要求，重點(diǎn)解決消費(fèi)者反映突出的找不到退保頁(yè)面、找不到投訴入口、退市產(chǎn)品查不到保單、買(mǎi)的快退的慢等服務(wù)問(wèn)題。在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，從源頭上規(guī)范了首月“0”元、長(zhǎng)險(xiǎn)短做等銷(xiāo)售誤導(dǎo)問(wèn)題，以及退保高扣費(fèi)、健康告知晦澀難懂等投訴集中問(wèn)題。在改進(jìn)監(jiān)管方面，加大信息披露力度、引入社會(huì)監(jiān)督，重點(diǎn)監(jiān)管互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)科學(xué)性。

中介機(jī)構(gòu)機(jī)遇挑戰(zhàn)并行

盡管保費(fèi)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，但在銷(xiāo)售上，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)仍以第三方渠道為主，保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)（官網(wǎng)）為輔。數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，通過(guò)第三方平臺(tái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1235.5億元，占比為88.6%；同期通過(guò)自營(yíng)平臺(tái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)158.9億元，占比僅為11.4%。

這也意味著，由于《通知》中的一些限制，可能會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)險(xiǎn)企和專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)的合作，會(huì)使得產(chǎn)銷(xiāo)分離有更多的拓展空間。

但隨著網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)規(guī)模乃至整體網(wǎng)民數(shù)量增長(zhǎng)率下降，互聯(lián)網(wǎng)的流量紅利正在逐漸消退，除規(guī)模保費(fèi)排名前列的公司可依靠其母行或集團(tuán)龐大的客戶(hù)資源外，這也意味著其他經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的人身險(xiǎn)公司借助第三方平臺(tái)的獲客成本越來(lái)越高。

而對(duì)于中介機(jī)構(gòu)的影響，一位原保險(xiǎn)中介平臺(tái)董事長(zhǎng)發(fā)文稱(chēng)，對(duì)于中介渠道，在獲客成本不斷上升，而自己又無(wú)實(shí)質(zhì)的產(chǎn)品控制能力，競(jìng)爭(zhēng)壁壘不斷削弱，面臨更難的突破。流量成本的增加，中間渠道只有不斷突破客單價(jià)，方能盈利，使得線(xiàn)上線(xiàn)下的產(chǎn)品逐步同質(zhì)。銷(xiāo)售誤導(dǎo)，信息混亂等弊病將不可避免的從線(xiàn)下蔓延到線(xiàn)上，值得行業(yè)和消費(fèi)者警惕。