經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 姜鑫 網(wǎng)約車作為一種新型的交通服務(wù)方式，給人們的出行帶來便利，而隨著新能源汽車滲透率的提升，越來越多的司機(jī)選擇“棄油換電”。

這也給經(jīng)營新能源車險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司帶來苦惱：與家用車相比，營運(yùn)車輛行駛里程長和使用時(shí)間多，道路熟悉程度低，有著更高的出險(xiǎn)率。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)了解到，4月下旬，國家金融監(jiān)督管理總局財(cái)險(xiǎn)司下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》（下稱《征求意見稿》），以推動(dòng)新能源車險(xiǎn)綜合改革，促進(jìn)險(xiǎn)企降本增效。

在《征求意見稿》中，核心要點(diǎn)之一是擬推動(dòng)新能源商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍按照0.5至1.5執(zhí)行，提升保險(xiǎn)公司的自主定價(jià)能力。同時(shí)，鼓勵(lì)保險(xiǎn)行業(yè)研究推出“基礎(chǔ)＋變動(dòng)”組合保險(xiǎn)產(chǎn)品，為兼職運(yùn)營網(wǎng)約車的新能源車提供更加全面的保險(xiǎn)保障。

網(wǎng)約車以家用汽車名義進(jìn)行投保，其保費(fèi)往往不足以覆蓋潛在的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)保險(xiǎn)公司來說，難點(diǎn)是如何對(duì)這部分車輛進(jìn)行精準(zhǔn)定位和風(fēng)險(xiǎn)分析。

帶著這一問題，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)專訪了律商聯(lián)訊風(fēng)險(xiǎn)信息（下稱“律商風(fēng)險(xiǎn)”）產(chǎn)品總監(jiān)高偉，基于律商風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)篩選和特征分析，總結(jié)了“網(wǎng)約車”的一些特點(diǎn)。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)：如何看待新能源車以及新能源車險(xiǎn)市場的發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)？

高偉：新能源車市場近年來呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。2023年，新能源車的新車滲透率達(dá)到了31.5%，比2022年有顯著增加。2023年，新能源車市場平均每月有43個(gè)新車型上市，而在2024年的前3個(gè)月，平均每月上市的新車型增加至近50個(gè)。

這些新上市的車型并非孤立無援，它們的部分物理參數(shù)與2022年、2023年的款型存在一定的相似度，但在續(xù)航里程上或有一定的提升。同時(shí)，退市車型與上市車型之間的更換交替也相當(dāng)迅速。

截至2023年底，新能源車的車輛占比約為4.69%，雖然總數(shù)僅為2000多萬輛，但保費(fèi)規(guī)模占比卻高達(dá)8.32%。這意味著新能源車的單均保費(fèi)比燃油車高出約2倍。

新能源車市場被視為一個(gè)新興的賽道，吸引了車廠和保險(xiǎn)公司的廣泛關(guān)注。有車廠希望通過成立保險(xiǎn)公司，為新能源車主提供更完整、更優(yōu)化的閉環(huán)管理和維護(hù)服務(wù)，從而提升客戶體驗(yàn)。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)：從保險(xiǎn)定價(jià)角度來看，新能源車與傳統(tǒng)燃油車以及不同品牌新能源車之間在風(fēng)險(xiǎn)特征上有哪些不同？

高偉：在探討新能源車的特殊屬性時(shí)，律商風(fēng)險(xiǎn)對(duì)新能源車的了解在持續(xù)精進(jìn)。多年來，保險(xiǎn)行業(yè)在燃油車領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，諸如車身尺寸、底盤面積、車高、新車購置價(jià)以及整備質(zhì)量等參數(shù)。然而，這些經(jīng)驗(yàn)在新能源車領(lǐng)域雖有一定的參考價(jià)值，但顯然不足以全面描述其特性。

新能源車的核心在于三電系統(tǒng)，即電池、電機(jī)和電控。這三者的物理屬性與燃油車存在根本性的差異。因此，在探究新能源車的特征時(shí)，必須深入了解其電池種類、電機(jī)功率、總扭矩以及電池容量、續(xù)航里程等關(guān)鍵參數(shù)。

律商風(fēng)險(xiǎn)通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，電機(jī)扭矩和功率越大的新能源車，其風(fēng)險(xiǎn)越高。從2020年開始到2024年，三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池在新能源車上的應(yīng)用，呈現(xiàn)出了波動(dòng)性增長。在2020年以前，磷酸鐵鋰電池效能較低，續(xù)航里程約在175公里—220公里。彼時(shí)，市場更追求更長續(xù)航里程，三元鋰電池則更受歡迎，但不容忽略的事實(shí)是，三元鋰電池的穩(wěn)定性較為波動(dòng)。近年來，磷酸鐵鋰電池續(xù)航能力不斷提升，續(xù)航里程可達(dá)400公里—500公里，甚至更高，磷酸鐵鋰便成為新能源車行業(yè)的主流應(yīng)用電池。

研究新能源車還需要深入了解所保風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的的具體特征，這是燃油車與新能源車之間的關(guān)鍵差異。

盡管市場初步觀察到新能源車與燃油車之間存在物理屬性差異，但是新能源車之間同樣存在顯著的差異。以車型級(jí)別為視角，從新能源車的發(fā)展進(jìn)程來看，最初面世的是續(xù)航里程在150公里左右的A0級(jí)緊湊型車型，現(xiàn)在又出現(xiàn)了大量的B級(jí)轎車、C級(jí)轎車，這些車型的特征差異也很大。

以A級(jí)轎車為例，可以發(fā)現(xiàn)，其價(jià)格并未大幅增長，因?yàn)閼?yīng)用的電池價(jià)格在下降，電池零整比（即電池零配件價(jià)格總和除以新車購置價(jià)）也呈現(xiàn)下降趨勢。但如果深入對(duì)比A級(jí)轎車與B級(jí)轎車、C級(jí)轎車的電池零整比情況，會(huì)發(fā)現(xiàn)A級(jí)轎車的電池價(jià)格零整比高于B級(jí)轎車和C級(jí)轎車，而C級(jí)轎車的電控價(jià)格零整比則高于B級(jí)轎車和A級(jí)轎車。這意味著A級(jí)轎車更注重電池的續(xù)航里程和駕駛的實(shí)惠性，而B級(jí)轎車和C級(jí)轎車則更追求駕駛體驗(yàn)。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)：目前，保險(xiǎn)行業(yè)正致力于新能源車的費(fèi)率回溯和定價(jià)自主化改革。定價(jià)自主系數(shù)區(qū)間擬從原先的0.65—1.35倍擴(kuò)大到0.5—1.5倍，這為保險(xiǎn)公司提供了更大的定價(jià)靈活性，但也對(duì)網(wǎng)約用車識(shí)別提出了更高的需求。在準(zhǔn)確識(shí)別并定價(jià)不同類型的用車方面，律商風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了哪些積累？

高偉：最初，律商風(fēng)險(xiǎn)推出了新能源車專屬數(shù)據(jù)庫，幫助保險(xiǎn)公司從車型級(jí)別、電池種類、電機(jī)功率、電池容量等多個(gè)維度了解新能源車的風(fēng)險(xiǎn)暴露特征。通過這一數(shù)據(jù)庫，保險(xiǎn)公司能夠更準(zhǔn)確地評(píng)估新能源車的風(fēng)險(xiǎn)水平。

在新能源車險(xiǎn)市場，續(xù)航里程作為一個(gè)重要的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，被眾多保險(xiǎn)公司納入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。律商風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)，許多保險(xiǎn)公司傾向選擇承保續(xù)航里程相對(duì)較低的車型，特別是那些續(xù)航里程在300公里以下的車型。首先，低續(xù)航里程車型通常具有較小的行駛半徑，意味著司機(jī)主要在熟悉的區(qū)域內(nèi)行駛，減少了因環(huán)境陌生而帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)，這在一定程度上降低了事故發(fā)生的概率。其次，續(xù)航里程較短的車型在長途行駛方面存在短板，司機(jī)每行駛一段時(shí)間可能需要充電或換電，這種局限性限制了車輛的平均行程里程，降低了“疲勞駕駛”的風(fēng)險(xiǎn)程度。

在新能源車險(xiǎn)市場的深度耕耘中，律商風(fēng)險(xiǎn)今年推出了一款創(chuàng)新解決方案，其核心特色在于對(duì)網(wǎng)約用車特征的精準(zhǔn)分析。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)：在對(duì)網(wǎng)約車的觀察中，律商風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)其存在哪些特點(diǎn)？

高偉：首先，從車輛價(jià)格來看，網(wǎng)約車通常以經(jīng)濟(jì)型轎車為主，新車售價(jià)多在15萬元以內(nèi)，這樣的價(jià)格可以把運(yùn)營網(wǎng)約車的成本控制在一定水平之內(nèi)。

其次，軸距是網(wǎng)約車的一個(gè)重要特征。與一般私家車相比，網(wǎng)約車的軸距通常更長。這種設(shè)計(jì)不僅提升了車輛的穩(wěn)定性，還為乘客提供了更加舒適的乘坐空間。

再者，電池的續(xù)航里程和價(jià)格比例也是網(wǎng)約車的一個(gè)顯著特點(diǎn)。在同級(jí)別車型中，網(wǎng)約車的電池續(xù)航里程往往較高。同時(shí)，電池價(jià)格與新車購置價(jià)的比例也相對(duì)合理，這確保了運(yùn)營商的利潤空間。

從車型配置角度來看，不同版本的網(wǎng)約車在配置上有所差異。兼職網(wǎng)約車由于需要兼顧家庭使用，因此其購置價(jià)會(huì)相對(duì)較高，配置也會(huì)更加豐富。而全職網(wǎng)約車則更注重續(xù)航里程和電池性能，因此在配置上可能更為簡單。

動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)在判斷網(wǎng)約車類型方面發(fā)揮著重要作用。通過監(jiān)控車輛的行駛里程、使用時(shí)間等數(shù)據(jù)，可以判斷車輛是否真正用于網(wǎng)約車服務(wù)。全職網(wǎng)約車的月均行駛里程通常較高，而兼職網(wǎng)約車則可能因家庭活動(dòng)而呈現(xiàn)出不同的行駛模式。

最后，不同地區(qū)和不同品牌的網(wǎng)約車可能呈現(xiàn)出不同的特征。例如，在某些南方城市，特定品牌的車型可能更受網(wǎng)約車市場的青睞。這與當(dāng)?shù)氐南M(fèi)習(xí)慣、政策支持以及品牌口碑等因素密切相關(guān)。