2024年，最新出道的Sora繼續(xù)推動著生成式AI滾滾向前。

Sora是OpenAI研發(fā)的文生視頻大模型，背后的數(shù)據(jù)訓練規(guī)模更加龐大，這也進一步帶動AI芯片的需求，讓本就不富裕的算力市場更加“雪上加霜”。

IDC亞太區(qū)研究總監(jiān)郭俊麗向21世紀經(jīng)濟報道記者表示：“目前AI芯片仍然供不應求的情況。2024年AI芯片規(guī)模將超過650億美元，且會有更多定制化芯片部署需求?！?/p>

隨著生成式AI對高效、專業(yè)的AI處理芯片的需求日益增長，芯片廠商的競賽也更加激烈。這不僅涉及到了在GPU市場占據(jù)領先地位的英偉達，還包括OpenAI、云廠商、軟銀等科技巨頭，以及越來越多的創(chuàng)新企業(yè)，它們都在積極進軍AI芯片制造領域。

Sora掀起變革

近日，OpenAI發(fā)布的新型視頻生成模型Sora，為生成式AI的發(fā)展再添濃墨重彩的一筆。Sora不僅代表了生成式AI技術的最新成果，更預示著AI模擬真實世界能力的巨大飛躍。

Sora的核心能力在于其能夠生成長達一分鐘的高清視頻，這一時長遠超之前的生成模型。更值得一提的是，Sora生成的視頻不僅畫質卓越，細節(jié)豐富，而且?guī)矢?、連續(xù)性好，幾乎達到了無縫銜接的效果。

談及Sora的突破之處，一位AI資深專家向21世紀經(jīng)濟報道記者表示：“之前業(yè)界對文生視頻的預期是在幾秒范疇，但是Sora一下子發(fā)布就是60秒，而且是穩(wěn)定視頻，視頻可編輯、也可以多視角地描述同一個場景，顛覆了大家之前的認知?！?/p>

在這位專家看來，OpenAI等企業(yè)的目標是AGI，即實現(xiàn)通用人工智能，“對于實現(xiàn)的時間線，目前有業(yè)內專家預測不會太晚，可能近三到五年會出現(xiàn)大的突破，我們即將邁入一個人機共生的時代?！?/p>

眼下，生成式AI應用正不斷涌現(xiàn)，也有觀點認為今年是生成式AI應用爆發(fā)元年。前述AI資深專家談道：“去年可能很多人對應用還處于觀望的狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)界也會覺得大模型存在幻覺、不準確、質量不高等問題。但是隨著技術的成熟度越來越高，以及應用性越來越強，會有更多的人開始使用相關工具。生成式AI發(fā)展的趨勢肯定是會和產(chǎn)業(yè)綁定得更深，與普通人的日常工作生活也會結合得更緊?！?/p>

據(jù)IDC中國預測，Sora將率先在短視頻、廣告、互動娛樂、影視制作和媒體等行業(yè)中得到應用。在這些領域，利用Sora的多模態(tài)大模型能力，可以輔助內容行業(yè)的工作者更高效地創(chuàng)作視頻，不僅加快了生產(chǎn)速度，還提高了產(chǎn)出數(shù)量，并為用戶帶來前所未有的視覺體驗。這將助力企業(yè)實現(xiàn)成本降低、效率提升，并進一步優(yōu)化用戶體驗。

同時，業(yè)界多位大拿也對Sora展開探討和爭辯，英偉達專家Jim Fan認為，Sora是一個基于數(shù)據(jù)的物理模型；AI界領軍人物、Meta首席人工智能科學家Yann Lecun則認為Sora根本不理解現(xiàn)實世界，走錯了發(fā)展路徑。

現(xiàn)在爭論還在繼續(xù)，不論最終結果如何，Sora在提供一種新的生成范式，即使它不理解物理定律，它也可以通過“觀察”學習形成逼真的視頻作品。這和以往建模軟件產(chǎn)品的思路截然不同，比如在傳統(tǒng)的設計軟件中模擬小球運動視頻，背后都是一套嚴密的物理公式做底層支持。而Sora基于Diffusion Transformer模型，通過海量的多模態(tài)數(shù)據(jù)訓練，涌現(xiàn)出了視頻生產(chǎn)的新模式，真正實現(xiàn)了視頻生成。

其中值得一提的是OpenAI產(chǎn)品背后的“Scaling Law”（規(guī)模法則），即隨著模型規(guī)模的增加，其性能通常會提升。未來隨著大模型進一步發(fā)展，多模態(tài)趨勢將如何演進也備受期待。

芯片之爭加劇

與此同時，隨著大模型不斷涌現(xiàn)且越來越大的趨勢，推高了核心要素AI芯片需求，供不應求的局面更加緊張。為此，產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)都在芯片環(huán)節(jié)上強化，不論是傳統(tǒng)芯片巨頭還是互聯(lián)網(wǎng)公司，都有了新的計劃。

當前英偉達是AI芯片的霸主，業(yè)界也在期待下一代GPU芯片B100。有券商分析師指出，英偉達的B100 GPU 預計將成為人工智能游戲規(guī)則的改變者，甚至比上一代旗艦AI芯片H100更強大。值得關注的是，近日英偉達被曝正在組建全新業(yè)務部門，研發(fā)ASIC芯片，用于滿足云巨頭廠商定制化芯片的需求。

對此，半導體行業(yè)資深觀察者姚嘉洋向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，ASIC比拼的就是設計能力，未來ASIC將和通用GPU共存，目前英偉達的設計能力很強，加入ASIC市場可以幫助英偉達找到新的成長空間。

從市場上看，ASIC領域的頭部企業(yè)有博通、Marvell，若英偉達未來涉足ASIC業(yè)務，他們都是強有力的競爭對手。對此，姚嘉洋指出，英偉達在晶圓的采購量上比博通、Marvell大很多，議價能力相對也較高。

郭俊麗告訴記者：“短期來看，由于英偉達仍然具有絕對領先優(yōu)勢，各大企業(yè)仍然主要依賴英偉達供給AI芯片。同時，他們也面臨選擇有限、成本高企的問題，所以積極探索自研、嘗試更多合作伙伴的方案。面對現(xiàn)狀，英偉達為了免受越來越多客戶尋求產(chǎn)品替代公司的影響，成立定制化部門。長期來看，隨著自研芯片的成熟、更多企業(yè)的跟進，AI芯片的競爭將會更加多元化?！?/p>

而英偉達的擔憂也是有原因的，比如近期有消息稱OpenAI正或尋求提高AI芯片產(chǎn)能，其CEO Sam Altman可能要為這一計劃籌集5萬億至7萬億美元。

上萬億的巨資計劃，也讓OpenAI的龐大野心一覽無余，在郭俊麗看來，OpenAI的考量就是解決抑制發(fā)展的瓶頸——AI芯片供需問題。

“AGI技術持續(xù)發(fā)展，但仍面臨沒有足夠的AI芯片的問題。OpenAI也想在構建大型AI基礎設施，包括芯片制造、能源供給、數(shù)據(jù)中心建設等，建立更加穩(wěn)定的供應鏈方面做出自己的貢獻。同時，將會對英偉達在AI芯片市場的主導地位產(chǎn)生嚴峻挑戰(zhàn)。最后，各方競爭合作的作用下，可能會推動 AI、半導體市場甚至整個科技領域都在今年進入到新時代。”郭俊麗說道。

目前，英偉達的大客戶——谷歌、微軟、亞馬遜、Meta等巨頭企業(yè)都已經(jīng)推出了自研的AI芯片。例如谷歌的TPU、亞馬遜的訓練芯片Trainium和推理芯片Inferentia、微軟的AI芯片Azure Maia 100和服務器CPUCobalt 100。

姚嘉洋認為，如果云廠商能夠和臺積電簽訂具有價格競爭力的長約，就有機會獲得優(yōu)勢，打破英偉達壟斷局面，但是臺積電是不是愿意也是未知數(shù)。

云廠商之外，不斷有新的入局者和初創(chuàng)企業(yè)，有報道稱軟銀集團創(chuàng)辦人孫正義正在尋求高達1000億美元的資金創(chuàng)建芯片合資企業(yè)；創(chuàng)業(yè)公司Groq自研LPU，欲追趕英偉達的速度。

對于爆火的Groq，姚嘉洋向記者分析道：“目前公開數(shù)據(jù)看，Groq是在推理側的表現(xiàn)比GPU快10倍，但是它并沒有指明是對比英偉達的哪一款GPU產(chǎn)品，而能做推理側的芯片公司有很多，英偉達旗下也有專門用于推理的產(chǎn)品，還是需要謹慎看待?！?/p>

而在難度更高的訓練芯片（AI芯片可分為訓練和推理兩大類型）上，目前英偉達一騎絕塵，其他廠商無出其右。隨著技術的迭代、參與者越來越多，AI芯片舞臺也將繼續(xù)演變。

來源：21世紀經(jīng)濟報道 作者：倪雨晴