經濟觀察網 記者 陳月芹 9月18日晚,融創(chuàng)中國(01918.HK)公告披露境外債重組最新進展:當日召開的債權人境外債重組會議結果顯示,共有2019名債權人針對債券本金及應計未付利息總額99.23億美元進行投票,最終,2014名持票人投票贊成,債權人數通過率為99.75%,債務總額通過率為98.3%。債權人對債轉股的認購結果也宣告明朗。
自此,融創(chuàng)有望成為繼華夏幸福和富力之后,第三家完成美元債重組的內房股。待香港法院10月5日對重組方案進行法定裁決后,融創(chuàng)境外債重組將正式宣告完成。
根據最新境外重組方案,融創(chuàng)將近百億美元的境外債務分為降杠桿、留債展期兩種方式進行重組。經濟觀察網記者整理發(fā)現,債權人最終有如下選擇:
一是發(fā)行10億美元可轉換債券,二是發(fā)行27.5億美元五年期強制可轉換債券,三是將現有債權轉換為最多約7.78億美元的融創(chuàng)服務股權,四是對剩余債務,融創(chuàng)將發(fā)行新的以美元計價的公開票據進行置換。
一位債券領域人士分析,從重組方案來看:富力的方案是將公司所有中長期美元債(49.43億美元)的期限,全部延長3-4年,不涉及消債。華夏幸福的方案是一部分以新平臺的股權抵債的模式進行消債,另一部分則是發(fā)行新債券展期。
而融創(chuàng)方案中,除了展期外,強制可轉債、可轉債和轉為融創(chuàng)服務股權這三種債轉股方式預計可消減超45億美元債務,對公司消債目標而言顯得更進取,由此受到不少其他內房股境外債務重組工作的關注。
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