經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 周菊 繼鈴木、雷諾、菲亞特之后，又一家在華合資車企走到退市邊緣。7月13日，廣汽三菱發(fā)布《致廣汽三菱全體員工的一封信》，稱因產(chǎn)品受市場(chǎng)轉(zhuǎn)型影響，銷售遠(yuǎn)未達(dá)預(yù)期，經(jīng)營陷入困境，公司經(jīng)營層和股東方慎重討論，決定于6月進(jìn)入臨時(shí)停產(chǎn)階段。同時(shí)，廣汽三菱將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化，公布員工安置方案。

停產(chǎn)、裁員，廣汽三菱走到了退市邊緣，這成為當(dāng)前在華合資車企艱難掙扎求生存的一個(gè)縮影。近幾年，隨著國內(nèi)汽車市場(chǎng)“淘汰賽”加劇，在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型上比較遲緩的合資車企市場(chǎng)份額逐步縮小。據(jù)最新數(shù)據(jù)，今年上半年合資品牌累計(jì)零售480萬輛，同比下滑4%，市場(chǎng)份額不足50%。在2019年，合資品牌的市場(chǎng)份額還高達(dá)60%。

分品牌國別看，幾乎所有的合資品牌均在上半年呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。以乘聯(lián)會(huì)公布的今年6月數(shù)據(jù)為例，德系車6月零售份額21.1%，同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)；日系份額17.8%，下降3.7個(gè)百分點(diǎn)；美系份額9.2%，下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。韓系和法系則由于份額越來越小，不在公布之列。

從企業(yè)層面看，在大環(huán)境承壓之下，合資車企的市場(chǎng)表現(xiàn)也越來越分化。上半年，有的合資車企憑借新產(chǎn)品的推出和電動(dòng)化的快速轉(zhuǎn)型保持了較高的競(jìng)爭實(shí)力。但另一些車企則銷量持續(xù)下滑，面臨被邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。

普跌之下兩極分化加劇

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì)了市面上主流的13家合資車企，結(jié)果顯示，有10家車企上半年出現(xiàn)了銷量下滑。其中，下滑幅度最大的分別是長安馬自達(dá)、東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn)。這三家車企的下滑幅度均超20%，長安馬自達(dá)更是超49%。

巧合的是，上述三家企業(yè)均屬日系合資企業(yè)。在中國市場(chǎng)，日系車長期以來因燃油經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)可靠性而受到市場(chǎng)好評(píng)，日系車企被認(rèn)為是最能抵御經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的汽車品牌。但如今的境況表明，日系車的抗風(fēng)險(xiǎn)能力也在減弱。

自2022年以來，日系車企在中國市場(chǎng)持續(xù)表現(xiàn)疲態(tài)，這一態(tài)勢(shì)到今年上半年仍未扭轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)顯示，上半年豐田在華累計(jì)銷量87.94萬輛，同比下滑2.8%；本田汽車在華累計(jì)銷量52.97萬輛，同比下滑22%；日產(chǎn)中國區(qū)銷量35.85萬輛，同比下滑24.4%；馬自達(dá)在華累計(jì)銷量為3.22萬輛，同比暴跌49.4%。

日系品牌在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型上進(jìn)展緩慢是其市場(chǎng)受挫的一個(gè)重要原因。當(dāng)前，隨著國內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，燃油車的市場(chǎng)份額持續(xù)縮減，而日系合資車企仍主要依賴燃油車，電動(dòng)化車型很少。

在日系品牌中，相對(duì)來看，豐田的表現(xiàn)穩(wěn)定一些，且在上半年，一汽豐田成為少數(shù)實(shí)現(xiàn)銷量增長的車企之一。數(shù)據(jù)顯示，一汽豐田上半年銷售36.8萬輛，同比增長3.9%。考慮到去年上半年，一汽豐田受長春、上海等地疫情影響停產(chǎn)減，銷量基礎(chǔ)不高，今年上半年其增長的“含金量”也打了折扣。

在13家車企中，除了一汽豐田，還有北京現(xiàn)代、悅達(dá)起亞在上半年實(shí)現(xiàn)銷量增長。但兩家韓系車企在增長的數(shù)字表象之下，實(shí)際情況窘迫。悅達(dá)起亞沒有公布上半年的具體銷量數(shù)字，僅表示增長了2.3%。按照去年的銷量推算，其上半年銷量不超過6萬輛。而就在2016年，東風(fēng)悅達(dá)起亞的銷量一度高達(dá)65萬輛，如今只剩1/10。

北京現(xiàn)代也早已“跌落神壇”。今年上半年，北京現(xiàn)代累計(jì)銷售12.33萬輛，同比增長13%。但在合資車企的銷量排行榜中，北京現(xiàn)代已經(jīng)跌落至第九名，早已失去此前“百萬銷量俱樂部”成員的榮光。

同樣銷售低迷的還有長安福特及神龍汽車，它們都曾是有希望沖擊年銷百萬輛的車企，如今銷量在合資車企中墊底。數(shù)據(jù)顯示，長安福特上半年銷售9.85萬輛，同比下滑12.57%；神龍汽車?yán)塾?jì)銷售4.42萬輛，同比下滑21.56%。

在整體銷量下滑的情況下，仍有一些合資車企保持了穩(wěn)健。如一汽-大眾和上汽大眾，兩者在今年上半年分別微跌2.8%和0.1%。兩者仍穩(wěn)居合資車企銷量排行的前兩名。近兩三年，大眾汽車在中國市場(chǎng)上產(chǎn)品布局不斷細(xì)化完善，并且在電動(dòng)化方面轉(zhuǎn)型速度快。目前在中國市場(chǎng)，大眾是新能源車型銷量最高的合資品牌。

上汽通用則在經(jīng)歷了前幾年的連續(xù)下滑后，目前處于一個(gè)較為穩(wěn)定的平臺(tái)期。今年上半年，上汽通用銷售41.28萬輛，同比下滑5.2%。就銷量而言，其已從此前的合資前三中退出。

合資蓄積反攻實(shí)力

合資品牌的市場(chǎng)份額下滑，主要受到兩大挑戰(zhàn)：首先，自主品牌市場(chǎng)份額持續(xù)提升，擠壓了合資品牌的市場(chǎng)空間。今年上半年，自主品牌半年累計(jì)零售份額超50%。

全國乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹指出，自主品牌零售份額的持續(xù)上漲，主要得益于國內(nèi)車企技術(shù)及產(chǎn)品競(jìng)爭力提升，采取了國內(nèi)、國外市場(chǎng)并行發(fā)展策略，并在新能源車和出口市場(chǎng)獲得明顯增量。

其次，合資品牌在新能源市場(chǎng)的競(jìng)爭力偏弱，能分到的“蛋糕”十分有限。今年上半年，國內(nèi)新能源汽車?yán)塾?jì)零售308.6萬輛，同比增長37.3%。據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)，新能源汽車在今年內(nèi)有望達(dá)成850萬輛的年銷目標(biāo)。而以6月合資品牌新能源車僅占4.8%的市場(chǎng)份額估算，在很快有望沖擊千萬輛的新能源車市場(chǎng)中，合資品牌只能拿走不足50萬輛。

在當(dāng)前的合資車企中，只有通用和大眾表現(xiàn)相對(duì)較好。根據(jù)6月的上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)，上汽通用別克6月零售6457輛排名第一，這主要是因?yàn)槠湫律鲜械膭e克E5銷量較高；一汽-大眾排名第二，6月零售5221輛；上汽大眾排名第三，6月零售4000輛。

2023年上半年，大眾ID.家族累計(jì)銷量4.8萬輛，成為合資品牌電動(dòng)車市場(chǎng)的銷量冠軍。與國內(nèi)的自主新能源頭部品牌相比，合資品牌電動(dòng)車的差距非常大。目前比亞迪月銷量超25萬輛，新造車企業(yè)的代表理想汽車月銷超3萬輛。

在市場(chǎng)份額節(jié)節(jié)敗退的情況下，合資車企還有反攻的機(jī)會(huì)嗎？對(duì)此，乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹表示，目前看合資車目前還不到消亡的時(shí)候，因?yàn)槭袌?chǎng)是多元化的。但是新能源依舊是合資車企無法逃避的現(xiàn)實(shí)，直面自己的弊端是合資車企化解困境唯一的答案。

今年以來，多家合資車企已經(jīng)開始在電動(dòng)化方面加快轉(zhuǎn)型速度。以日系為例，豐田、本田、日產(chǎn)等日系車企均在今年4月份的上海車展期間發(fā)布了明確的電動(dòng)化目標(biāo)和產(chǎn)品規(guī)劃。另外，據(jù)悉奧迪甚至計(jì)劃采買中國的技術(shù)平臺(tái)。與此同時(shí)，為了增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭力，一汽-大眾、上汽大眾、凱迪拉克等品牌近期針對(duì)新能源車進(jìn)行了官方降價(jià)。

今年上半年，以自主品牌半年市場(chǎng)份額首次超過50%為標(biāo)志，合資品牌與自主品牌站在了同一起跑線上，新一輪的“拉力賽”就此開啟。對(duì)于合資車企來說，能否“后發(fā)制人”，關(guān)鍵在于直面困難及發(fā)揮自己的長處。合資車企普遍有著雄厚的資金和技術(shù)積累，在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型過程中，這是不可估量的巨大優(yōu)勢(shì)，也是一些國內(nèi)的新造車企業(yè)所欠缺的。