（圖片來源：東方IC）

經(jīng)濟觀察報 記者 田進 4月12日早上8點半，擁有20年歷史的義烏國際商貿(mào)城在嘈雜聲中開始了一天的運轉(zhuǎn)。

十余萬員工、老板和海內(nèi)外貿(mào)易商們從四面八方匯集，綿延數(shù)百米的電動車隊將商貿(mào)城團團圍住，緊接著，7萬余個商戶的卷閘門嘎吱聲開始陸續(xù)響起。

2023年春節(jié)后，重新回歸的中東、非洲采購商讓商貿(mào)城再次沸騰起來。

商戶們很快感覺到了外貿(mào)商的變化，客戶預算更少了，一些客戶甚至開始繞過貿(mào)易商，企圖直接找到上游的工廠——為了省點錢。

這逼著商戶去更低價的工廠采購商品，或者進一步壓低自己的利潤，但義烏商戶總有辦法。

如果說義烏是中國外貿(mào)之都，那么義烏商貿(mào)城就曾經(jīng)是這個外貿(mào)之都最重要的城堡，這里聚集的勞動密集型產(chǎn)品貢獻了這座城市的大部分出口額。但如今，在距離義烏商貿(mào)城這座舊城堡20公里外，一座新的王國正在崛起。

從2018年開始，晶科能源、晶澳科技、天合光能、東方日升、愛旭新能源等十余家光伏企業(yè)的生產(chǎn)基地在義烏拔地而起。今年年1-2月，義烏太陽能電池出口達54.1億元，同比增長36.0%，同期義烏出口總金額為729億。2022年義烏太陽能電池出口增長更為迅速，全年出口額增長了1.91倍。

義烏是中國出口的風向標，在今年4月上旬，人們還在為中國出口所擔憂時，義烏指數(shù)的先行回暖就已經(jīng)讓一小部分經(jīng)濟學家和研報樂觀地做出判斷。

4月13日海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)很快證明了這些判斷，3月中國出口金額同比增長14.7%，遠高于市場預期，幾乎以一月之力將中國一季度出口數(shù)據(jù)由負增長拽至正增長。

如同義烏這一外貿(mào)風向標所預示的那樣，結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)變也在整個中國出口中發(fā)生，在整個一季度出口中，新三樣（即電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池）對出口增長功不可沒，合計出口2646.9億元，同比增長66.9%，拉動中國整體出口整體增長2個百分點。

在義烏，位于新王國的企業(yè)，正在躊躇滿志準備擴產(chǎn)，光伏經(jīng)營者的判斷是，這個行業(yè)不擴產(chǎn)，就要被淘汰；但對于舊王國的經(jīng)營者，短暫的復蘇下仍有種種困境，一個鮮明的感受是：他們已經(jīng)不再是地方政府的關(guān)注重點，甚至不知道這些產(chǎn)業(yè)是否還被需要。

在義烏打拼了40余年，如今已有60幾歲的周順鞋業(yè)創(chuàng)始人周國柱，回看在義烏經(jīng)商的風風雨雨，言談中頗有一種英雄落寞感，他同時擔任義烏市鞋業(yè)行業(yè)協(xié)會副會長。他說：“小商品的崛起促就了繁華的義烏。但現(xiàn)在，義烏似乎已經(jīng)不再是小商品的天下。”

但或許，這并不應成為一個非此即彼的選擇。

在這個本被預判將春寒料峭的3月，遠超預期的出口數(shù)據(jù)又一次帶給中國經(jīng)濟意外之喜，但海外需求減弱、進口國產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等風險依然存在，在積壓訂單完成后，出口是否還會維持目前的增長？對這些問題，義烏的商戶和企業(yè)們?nèi)杂蟹N種憂慮。

至少在這一時刻，義烏這座中國外貿(mào)之都，需要新王國，也仍需要舊王國。

客戶重返義烏后

對于3月出口數(shù)據(jù)的超預期回暖，義烏早有跡象。

從出租車司機、房東、餐廳到義烏商戶們，春節(jié)后返工，越來越多的義烏住戶感知到，來自中東、非洲等國的客戶正時隔三年重返義烏。連義烏國際商貿(mào)城周邊的燒烤攤在夜晚都多了許多煙火氣和異國語言交流聲。非洲是目前義烏重要的出口市場，今年1-2月，義烏市進出口總值達791.9億元，對非洲進出口136.8億元，對沙特出口盡管僅有23.7億，但1-2月增速接近50%。

2023年1月，義烏市公安局出入境管理局的數(shù)據(jù)顯示，常駐外商才再次回到萬人高位。截至3月中旬，義烏2023年以來新設外企181家，同比增長123%。義烏物流、人流、交易額、外商入駐數(shù)量、新成立公司等均在3月全面回升。

在因為訂單激增，竣熙箱包創(chuàng)始人陳麗秀將新接訂單的交貨期推遲到了6月。春節(jié)前后的疫情感染和春節(jié)假期，導致公司大量前期訂單被積壓到今年2月下旬才開始生產(chǎn)，疊加新訂單涌來，出貨期就由以往的一個月變成了兩個月。

陳麗秀表示：“隨著世界各國的疫情放開，學校教學、旅行等線下活動激發(fā)了箱包的市場需求，所以去年開始箱包生意就特別好?，F(xiàn)在貨期很緊張，沒辦法給客戶承諾何時交貨，所以我們也很被動。”

重新回來的客戶改了規(guī)則。

陳麗秀說，海外客戶很明顯的一個動作是，抵達義烏后，會先花幾天時間在市場逛一圈，對比各家的報價。箱包款式、質(zhì)量差不多的情況下，誰家最便宜就訂誰家的貨。

陳麗秀從貨柜上拿出一個午餐包說到：“這個帶一定保溫功能的餐包，價格已經(jīng)低到了3.3元，我們的利潤就幾毛錢。其他大的箱包，批發(fā)價20元左右，我的毛利可能就1元左右。真的有時候，價格都便宜到刷新我們的想象。”

但在過去三年疫情期間，因為沒辦法來到義烏線下商店，采購商只能在線上下單，出于謹慎，更愿意相信老客戶箱包產(chǎn)品的質(zhì)量和報價。

陳麗秀表示，現(xiàn)在價格根本就不敢報高，否則客戶可能轉(zhuǎn)頭就去其他家訂貨。

為贏得價格戰(zhàn)，陳麗秀的做法是找某華北地區(qū)省份的偏遠地區(qū)工廠進行加工，因為這些地區(qū)人工更便宜。而義烏周邊地區(qū)的工廠就做不到這樣的低成本生產(chǎn)。

但就是這不到一元的利潤，海外客戶也不打算讓義烏商戶們賺。

這次回來的海外客戶開始跳過商戶，直接尋找商戶們的上游加工廠，這也讓眾多沒有自有加工廠的義烏商戶們?nèi)缗R大敵。

周國柱的感受是，疫情放開以后，很多海外客戶踴躍參觀市場，但就是不下單。他們想弄明白過去三年從貿(mào)易公司處進貨的價格是否虛高；其次，挖空心思尋找鞋子制造源頭。

周國柱表示：“這兩個月我的店鋪每天都要接待五六波海外客人，但他們就是不下單。我曾以為放開后訂單情況會好起來，但現(xiàn)在來看，今年新訂單情況比疫情期間還差。”

義烏出口利潤走低是一個長期的趨勢。從事鞋子貿(mào)易15年的吳娟親歷了鞋子利潤空間的一步步壓低。她說，現(xiàn)在鞋子外貿(mào)的利潤率就在5%—10%之間，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)很成熟，商戶間的利潤空間也都公開透明，只有做到極致才能創(chuàng)造利潤。

吳娟說：“怎么樣才能把成本降下來？有些商家采取的舉措是鞋底偷空一點材料，用差一點的裝飾扣，一點點的在細節(jié)處把利潤摳出來，鞋子外表上外行人根本看不出來，這都是行業(yè)公開秘密。”

周國柱甚至無奈的笑著比喻，一集裝箱鞋子掙的利潤現(xiàn)在還不如一轎車后備箱的飾品利潤高，但風險前者卻遠高于后者。

嶄露頭角的新王國

在海外采購商的種種挑剔中，1-2月，義烏勞密產(chǎn)品依然完成了277.9億元出口，增長7.3%，占義烏市出口總值的38.1%，對全市出口增長貢獻率為41.8%，僅次于機電產(chǎn)品。

在如今的義烏，勞密產(chǎn)品已經(jīng)不再是占比最大的出口品類，也不再是出口增長貢獻率最高的品類。

真正的出口王者是機電產(chǎn)品。今年1-2月，機電產(chǎn)品出口296.2億元，增長9.1%，占義烏市出口總值的40.6%，對全市出口增長貢獻率為54.3%，機電類產(chǎn)品中增長最為迅速的又是光伏產(chǎn)業(yè)，今年1-2月二極管及類似半導體器件和太陽能電池快速增長，分別出口54.2億元和54.1億元，分別增長35.4%和36.0%。

這種增長得益于義烏近年吸引光伏企業(yè)的一系列措施。

從2020年3月2日與義烏政府簽約到9月25日第一塊組件下線，短短一年時間內(nèi)，晶澳科技在義烏占地661畝、總投資102億元的生產(chǎn)制造基地幾乎馬不停蹄的實現(xiàn)投產(chǎn)。

晶澳科技義烏基地常務副總經(jīng)理楊廣偉說，能快速落地義烏，一方面，得益于義烏在多方面的積極推動。另一方面，作為公司回歸A股后的首個募投項目，公司上下給予高度重視。

近幾年，為吸引光伏制造企業(yè)落地，滁州、樂山、曲靖、義烏等地可謂慷慨地給企業(yè)提供各種優(yōu)惠政策。楊廣偉也介紹，光伏出口近幾年都是連續(xù)高增長，各地政府也積極響應國家號召，大力發(fā)展新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，助力碳達峰碳中和。義烏也是瞄準了這一塊，積極貫徹國家戰(zhàn)略，在世界小商品之都基礎(chǔ)之上，打造光伏新引擎。

中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2022年，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量同比增速均在55%以上。出口方面，全年光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額超過512億美元，同比增長80.3%，光伏組件出口超過153吉瓦，同比增長55.8%。

光伏同樣也是目前不可多得的較高利潤率的制造業(yè)行業(yè)。莊英宏介紹，雖然現(xiàn)在行業(yè)競爭比較激烈，但相比其他制造業(yè)，利潤還是有優(yōu)勢。行業(yè)正常來說，組合件的毛利率在15%-18%點，電池片差不多20%，硅片在25%-30%之間，硅料則在30%-35%左右。“但是現(xiàn)在的情況比較畸形，產(chǎn)業(yè)鏈上游利潤率更高，下游反而走低。”

2020年初，晶澳科技正式在內(nèi)部宣布籌建義烏生產(chǎn)制造基地，且2020年就要開始為公司貢獻產(chǎn)能。“高標準”“高要求”“高速度”“高質(zhì)量”也成為貫穿義烏基地建設過程中的主要關(guān)鍵詞。該項目也被列為浙江省2020年年度特別重大項目。

2021年，晶澳科技義烏基地年產(chǎn)10GW高效電池+10GW高效組件項目已經(jīng)全面投產(chǎn)，且在當年年產(chǎn)值突破100億，2022年年產(chǎn)值進一步突破200億。

晶澳科技義烏基地的引進只是義烏發(fā)力光伏產(chǎn)業(yè)的一個縮影。從2018年開始，晶科能源、晶澳科技、天合光能、東方日升、愛旭新能源等十余家光伏企業(yè)開始在義烏建設生產(chǎn)基地。

莊英宏說，義烏一直給人第一印象是小商品之城。但義烏政府這兩年在選擇轉(zhuǎn)型，希望能夠吸引新能源等方面的企業(yè)去建廠。首先義烏當?shù)乇容^充足的人力，政府也愿意花大錢來補貼工廠建設。所以多家光伏企業(yè)開始落地義烏。

據(jù)了解，在引進多家光伏企業(yè)過程中，義烏政府會承諾為企業(yè)提供土地、設備購買等補貼以及選址、招工等方面幫扶。

莊英宏說，在國內(nèi)布局光伏生產(chǎn)制造基地，最大的考量因素還是地方政府的補貼力度。其次才是物流便利度、工人供給等。近幾年義烏、金壇、滁州的補貼力度比較大。

義烏的光伏企業(yè)以出口為主，一位當?shù)毓夥髽I(yè)人士介紹，海外出口一直大概占企業(yè)總出貨量的70%-80%左右。該人士介紹，2022年由于俄烏戰(zhàn)爭，歐洲市場對光伏短期爆發(fā)了較大的需求，在海外出口的占比，最高的時候能達到45%左右，此外其所在的光伏還有部分出口南美市場，占到比接近20%。

2022年，義烏光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)規(guī)上產(chǎn)值902億元，占浙江省光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的30%以上。義烏當?shù)噩F(xiàn)已投產(chǎn)的電池片和電池組件產(chǎn)能均達到35吉瓦，占全球市場份額的近20%。

更替之間

周國柱很懷念曾經(jīng)在義烏闖蕩并收獲頗豐的日子。

他最津津樂道的一個故事是，義烏的24個地攤販用“門板”擊敗了義烏最大的百貨公司。上世紀80年代，周國柱和其他攤販幾乎每隔幾天就從路橋或溫州市場進貨到義烏，然后在義烏街邊架起一塊門板，擺放著十來雙鞋，賣完又再次去拿貨。

周國柱說：“那時候義烏就只有一家百貨公司。攤販不需要像百貨公司那樣支付員工工資，就是靠自己起早貪黑，也不怕辛苦、不怕臟。因此同樣的鞋，我們的價格遠低于百貨公司。消費者肯定會選擇我們。”

義烏是密集型產(chǎn)業(yè)的聚集地，但產(chǎn)業(yè)的升級和變化下，這些商戶正在面臨種種挑戰(zhàn)。

周國柱們面臨一個挑戰(zhàn)是，在義烏這片寸土寸金的地方拿地太貴，并且即使有錢也競爭不到，這幾年很多建設用地都流向了新引進的大企業(yè)，一個企業(yè)就占據(jù)幾百上千畝。

目前，義烏國際商貿(mào)城約3000多家鞋子貿(mào)易商戶，只有不到10家商戶在義烏有工廠。

但工廠是有價值的。

吳娟此前在廣東某地投資了上千萬建設自己的鞋子加工廠。目前工廠共有三條生產(chǎn)線、幾百位流水線工人。

吳娟說，擁有制造工廠的好處是，當海外客戶想跳過商戶找制造企業(yè)下訂單時，訂單依舊會回到自己手里，對于產(chǎn)品質(zhì)量也可以把控，從而形成回頭客。但運營這樣生產(chǎn)跟貿(mào)易結(jié)合的模式并不容易，要求商戶有強大的管理能力、一定的經(jīng)濟實力和基礎(chǔ)人員搭配。

曾經(jīng)，吳娟也嘗試在義烏直接建設一個加工廠，但最終以失敗告終。“目前義烏的服飾、箱包等加工廠屈指可數(shù)。更多還是義烏條件不允許，包括租金太貴、產(chǎn)業(yè)鏈不齊全。面料、扣子等材料要從廣東、浙江其他地方調(diào)到義烏。但在廣東，一天以內(nèi)各種原材料就能全部集齊。”吳娟表示。

周國柱說，如果商戶們在義烏都能做到前店后廠，生意肯定能做的更紅火。如果考慮到公平性，可以不單獨給一個企業(yè)，而是以協(xié)會的方式去辦工廠，每個商家使用工廠其中一層或一個區(qū)域來生產(chǎn)制造。

租金是另一個挑戰(zhàn)。

令周國柱感到可惜的一件事是，曾經(jīng)有數(shù)十家大型鞋貿(mào)易企業(yè)因為看重義烏國際商貿(mào)城相對低的店鋪租金，來此開店，但隨著店鋪年租金從1000元/平米逐漸上漲至2500元/平米以上，這些企業(yè)再次選擇遷徙。

“他們每年的營業(yè)額都能上億，幾十個小商鋪的營業(yè)額都比不上他們。他們被迫離開是很大的損失。眼看著市場人氣像水一樣慢慢流失，眼淚都要掉下來。我們對市場是有感情的。”周國柱表示。

在向上匯報市場發(fā)展情況時，周國柱常說的幾句話是：相比去外地招一個商戶，把現(xiàn)有商戶留下來更容易。因此要細心呵護商戶的生存發(fā)展，在商戶經(jīng)營困難時，租金等方面可以給予一定的補貼扶持，而不是寧愿讓商鋪空在那里。

在義烏打拼了十余年的吳娟，認為最意想不到的因素是，鞋子商戶們在“衰老”。

吳娟表示：“在鞋市場逛一圈后，你可以發(fā)現(xiàn)，不管生意好壞，很多商戶都是坐在那里玩手機、看電視等著客戶上門。任何一個市場，如果處于這樣的被動狀態(tài)，生意都會很麻煩的。除非能做到人無我有或者價格是全市場最低，但在義烏，這兩項都做不到。”

對于這樣的局面，吳娟認為需要年輕血液來改善。她說，2000年初期，沒有電商、直播帶貨，海外客戶只能來義烏采購，大家都能賺的盆滿缽滿。而現(xiàn)在，老一輩商戶跟不上時代，也不想去學。年輕人也不愿意來接班，天天守店太枯燥。

為了跟上時代，吳娟從2008年就開始布局電商平臺并且近期零散的嘗試網(wǎng)絡直播。她也嘗到了電商平臺帶來的諸多甜頭——疫情期間，訂單基本不受影響甚至有所增長。其中大部分訂單都直接在線上平臺跟國外客戶對接。一小部分則仍延續(xù)著傳統(tǒng)的貿(mào)易模式。

吳娟表示：“必須鼓勵年輕人進來，并且把電商引進來?，F(xiàn)在很多年輕的海外客戶直接在APP上找我下單，偶爾來義烏無非就是看一下店鋪是否真實存在。采取傳統(tǒng)模式一家家店鋪對比找產(chǎn)品，太繁瑣。”

意外驚喜之后

周國柱在采訪當天遇到的一個案例是，一位朋友抱怨歐洲一個國家本來溝通許久約定下訂單，但現(xiàn)在臨時決定取消訂單，反饋說“他們本國的生意不好做，世界經(jīng)濟環(huán)境不好”。而這樣的案例在這一兩年，周國柱已經(jīng)屢見不鮮。

盡管在3月，義烏以及中國出口取得了好的成績，但海外需求的縮減、產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移等挑戰(zhàn)依然長期存在，這些都給接下來三個季度的出口帶來了挑戰(zhàn)，這種挑戰(zhàn)對于新王或舊王，都是存在的。

陳麗秀說，現(xiàn)在義烏箱包市場，掙錢、保本、虧錢的商戶基本是三分天下。市場上也有半個月沒接到一筆訂單的商戶。并且，制造業(yè)轉(zhuǎn)移東南亞的影響也開始顯現(xiàn)。比如公司每年向印度出口大量箱包產(chǎn)品，但一些簡單款式、熱銷的箱包，印度客戶已開始從中國進面料在本國加工制造。

當然義烏仍有競爭力。疫情三年，吳娟遇到的類似情況是，一位韓國客戶將訂單采購從義烏轉(zhuǎn)移至越南。但兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后，在今年又再次回到了義烏?？蛻暨x擇變更的原因是，越南工廠的皮料要從孟加拉國進口，鞋底從印度進口，導致生產(chǎn)、運輸線拉長，即使越南人工成本便宜，綜合算下來采購成本還是比國內(nèi)高。

吳娟表示：“中國產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)達程度在全世界范圍內(nèi)首屈一指，這也有利于我們將成本控制到極致。我估計可能會有很多客戶都會逐漸像那位韓國客戶一樣，再次把采購單從東南亞轉(zhuǎn)移回中國。”

對于接下來的行情預判，陳麗秀持謹慎態(tài)度。她說，義烏商戶們更多只能在市場變動中隨波逐流，沒辦法準確預估今年能做多少營業(yè)額。“2018年是我們的高光時刻，那時候大家基本都能賺錢。經(jīng)歷三年疫情沖擊后，我認為市場恢復還需要一段時間。未來兩三年，市場可能再次重回2018年。”

其次，出口國的政策取向也影響著大量依賴出口的國內(nèi)企業(yè)。

周國柱說，現(xiàn)在一個明顯的變化是，好多國家的客戶不進口成品鞋，轉(zhuǎn)而選擇進口半成品，比如裝飾扣、鞋面、鞋墊等，然后回到本國組裝?，F(xiàn)在的生意已變成一半賣成品、一半賣半成品。這也逼迫著商戶們將精力投向半成品貿(mào)易。

究其原因，周國柱說，還是出口國的關(guān)稅問題。比如一些國家，一雙成品鞋的關(guān)稅可能達60元，而半成品只需要15元。“他們本國制造工廠水平比較落后，于是選擇把半成品買回去在本土簡單組裝，質(zhì)量也能達到國內(nèi)的80%以上，這樣能節(jié)約大量關(guān)稅成本。”

一位蘇丹貿(mào)易商向記者介紹，一個集裝箱的鞋子從中國運抵蘇丹，海運費約5000美元、港口至目的地的運費約1500美元，但關(guān)稅需要1萬美元。

光伏出口也同樣受此影響。莊英宏介紹，2023年還是會有一部分原材料價格壓力影響企業(yè)出口。但最主要的影響因素還是進出口國的一些政策。比如出口到歐美等國家，相對應的政策會比較明顯影響公司光伏產(chǎn)品出貨的量。

談及下一步，莊英宏說，公司可能采取的應對舉措是不斷擴產(chǎn)能。“未來，如果不建新產(chǎn)能，光伏行業(yè)企業(yè)就很容易被淘汰。所以我們還是會考慮去擴建新產(chǎn)能。但是具體在哪、什么時候做，可能還是具體看公司公告。”