經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 鄭晨燁 “我們從存儲原廠財報可以看出來，眼下整個存儲產(chǎn)業(yè)都遭受了重創(chuàng)，尤其是（2022年）四季度，很多廠商開始進入虧損狀態(tài)。所以為了延緩這個趨勢，這些原廠都主動或者被動地進行減產(chǎn)等行動。”3月23日，在2023年中國閃存市場峰會上，存儲行業(yè)知名研究機構(gòu)閃存市場總經(jīng)理邰煒表示。

在終端需求不振、產(chǎn)業(yè)鏈庫存高企等不利因素的共同發(fā)酵下，半導(dǎo)體行業(yè)在2022年邁入“寒冬”。

其中又以存儲類芯片所受影響最大，全球兩大存儲芯片巨頭三星電子及SK海力士均在最近一個財年內(nèi)出現(xiàn)了不小幅度的營收下滑，SK海力士更是在去年四季度出現(xiàn)近1.9萬億韓元（約合100.7億元人民幣）的經(jīng)營虧損。

“截至今天為止，整個（存儲類芯片）價格幾乎已經(jīng)到了很多（存儲）原廠的成本價，而且在今年尤其是今年一季度（疫情）解封以后，并沒有出現(xiàn)大家想象中的爆發(fā)性的經(jīng)濟增長。”邰煒說。

“從2020年到2023年，再看向未來，去年很辛苦，今年依然辛苦，但未來是美好的。”談及存儲行業(yè)的現(xiàn)狀與未來，長江存儲首席運營官程衛(wèi)華表示。

何時迎春？

根據(jù)CFM閃存市場現(xiàn)場發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年全球存儲市場規(guī)模同比下降15%，達到1392億美元，結(jié)束連續(xù)兩年的增長。其中NAND Flash（計算機閃存設(shè)備）為601億美元，DRAM（動態(tài)隨機存取存儲器）為791億美元，較2021年均有不同程度的下滑。

“從全球市場總生產(chǎn)量上來看，全球NAND在2022年總的生產(chǎn)量達到6100億的當(dāng)量，DRAM大概是在1900億GB的當(dāng)量，這兩個數(shù)字總體大概上漲了6%和2%，這兩個數(shù)字也創(chuàng)造了增幅的歷史新低。”邰煒說。

憶恒創(chuàng)源CEO張?zhí)芬啾硎?，?022年第四季度，全球SSD（固態(tài)硬盤）出貨量下降19%，影響因素包括宏觀經(jīng)濟變化、地緣政治沖突、庫存調(diào)整等，其中，消費級產(chǎn)品出貨量減少5%，受低價驅(qū)動，企業(yè)級產(chǎn)品逆勢出貨量增加2%。

對于導(dǎo)致存儲行業(yè)出現(xiàn)當(dāng)前窘?jīng)r的原因，邰煒表示，回顧2020年2月至9月，受疫情影響，終端需求便開始出現(xiàn)停滯，各類存儲器價格也出現(xiàn)下滑。但線上經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，讓消費電子迎來階段性繁榮，很多終端企業(yè)、服務(wù)型企業(yè)開始大規(guī)模囤貨，到2021年9月份時，宏觀經(jīng)濟趨弱疊加疫情反復(fù)，讓存儲市場出現(xiàn)結(jié)構(gòu)供需失調(diào)，產(chǎn)品價格進入全面下降區(qū)間。

慧榮科技總經(jīng)理茍嘉章亦指出，過去幾年來，由于國際地緣貿(mào)易環(huán)境變化疊加需求趨弱，加之所有NAND大廠沒辦法控制產(chǎn)出，造成存儲全產(chǎn)業(yè)鏈在很長時間內(nèi)都處于供過于求的狀態(tài)。

在邰煒看來，經(jīng)過將近一年的行情調(diào)整，加之需求逐步的回升、庫存壓力逐步釋放，其預(yù)計今年（2023年）二季度或?qū)⑦_到此輪存儲行情的最低點，并在三季度迎來新的變化或者增長。

程衛(wèi)華也指出，2023年下半年存儲市場有望回歸供需平衡。

“半導(dǎo)體行業(yè)是周期性行業(yè)，存儲又是周期中的周期行業(yè)，對于中國半導(dǎo)體和中國存儲而言，只要熬得住都能活下來，中國又是全球最大的半導(dǎo)體消費市場，所以不用擔(dān)心我們的市場情況。”華林國際合伙人王林表示。

在群聯(lián)電子執(zhí)行長潘健成看來，存儲企業(yè)若想早日走出當(dāng)前困境，自身也需加大研發(fā)投入提升產(chǎn)品附加價值。

“要從客戶的應(yīng)用需求去發(fā)現(xiàn)、去解決問題，之后產(chǎn)品才會有價值。去年很多公司虧損，但群聯(lián)可以盈利，主要是因為我們以幫客戶做各種系統(tǒng)應(yīng)用的價值為出發(fā)點，享有更高的毛利。”潘健成表示。

王林亦認為：“在當(dāng)今中國存儲這樣的情況下，希望我們的存儲人才大家能夠一起做一些創(chuàng)新的事，做一些團結(jié)的事，做一些能夠突破卡脖子地方的事，不要再內(nèi)卷、內(nèi)戰(zhàn)，不要為一分錢、兩分錢相互挖人、抄襲、相互做資本套利的事。”

路在何方

記者注意到，AI、云、智能汽車或?qū)⒊蔀榇鎯κ袌龅娜略鲩L點，成為與會專家討論及分享時的共識。

“三星預(yù)計三大新領(lǐng)域：元宇宙、自動駕駛和機器人的增速將十分可觀，年化增長分別為67%、31%和35%。不僅萬物互聯(lián)將在新領(lǐng)域中延續(xù)下去，互聯(lián)設(shè)備還將產(chǎn)生海量的信息數(shù)據(jù)，由去年的79ZB提升到2025年的181ZB，到2030年全球人均使用的智能設(shè)備高達10個。”三星電子副總裁金經(jīng)綸表示。

金經(jīng)綸指出，3D NAND的物理縮放技術(shù)、邏輯縮放技術(shù)和封裝技術(shù)正在發(fā)生變化，預(yù)計未來十年單顆SSD容量可高達1PB。同時，三星還在研究通過更智能的QLC（四層式存儲單元）用法，推動QLC技術(shù)成為主流。

美光集團副總裁Dinesh Bahal表示，數(shù)據(jù)應(yīng)用改變了各行各業(yè)發(fā)展與人們生活，尤其在以下三個方面尤為顯著：一是全球經(jīng)濟數(shù)字化，數(shù)據(jù)成為人們生活和工作的重要組成部分，二是超級互聯(lián)的興起，人與機器實現(xiàn)隨時隨地連接并共享數(shù)據(jù)，三是人工智能的進步，如ChatGPT所展示的，人們能從數(shù)據(jù)中捕捉并輸出新的價值與洞察，這三個方面也在加速數(shù)據(jù)的增長。

“據(jù)預(yù)測到2025年，全世界產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將翻番達到180ZB。注意，僅僅是1ZB的數(shù)據(jù)就能超過80K視頻播放30萬年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量。”Dinesh Bahal在分享中表示。

在程衛(wèi)華看來，市場需求始終是商業(yè)創(chuàng)新的驅(qū)動力，未來新基建的布局會逐漸帶動數(shù)據(jù)中心、智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心的發(fā)展，從而進一步帶動對閃存產(chǎn)品新的需求。

“全球新能源車的保有量2022年達到2000萬輛，到2027年將達到6000萬輛，這個增長速度非常驚人。智能汽車中包括智能座艙、自動駕駛和智慧交通都需要大量存儲產(chǎn)品。”同時，程衛(wèi)華還重點強調(diào)了智能汽車對存儲行業(yè)的意義。

茍嘉章亦表示，雖然汽車領(lǐng)域的存儲市場目前規(guī)模較小，但其認為到2030—2035年時，汽車產(chǎn)業(yè)所需要的存儲產(chǎn)品，將會演變?yōu)橐粋€相當(dāng)巨大的市場。

“大家不要輕估了汽車產(chǎn)業(yè)鏈。”茍嘉章說。

小鵬汽車嵌入式硬件總監(jiān)羅中強認為，在汽車全面實現(xiàn)電動化之后，下一個風(fēng)口便是智能化。

“相關(guān)調(diào)研機構(gòu)預(yù)測，2020—2023年汽車銷量增長率大概在40%，汽車軟件的增長率是97%。在電車領(lǐng)域，電池成本占到40%左右，而另一個成本大頭便是存儲，如數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)訓(xùn)練再到汽車上的部署，從云端到終端都需要存儲。智能汽車要做到普及，亟須加快推進這兩大塊。”羅中強說。

他表示，2021年單臺車存儲容量大概在34GB左右，預(yù)測到2025年手機的容量是350GB左右，而汽車上的存儲量會達到480GB，因此這個市場未來前景非常誘人。

不過，羅中強也指出，相對其他應(yīng)用，智能汽車對閃存芯片的車規(guī)、性能、壽命、兼容性等方面有更高的要求，存儲芯片的應(yīng)用難點仍有待行業(yè)突破。

“汽車雖然是一個局限的場景，但對存儲方方面面的要求，已經(jīng)能夠把存儲的各個要點都覆蓋，把它翻譯成存儲里常用的語言，可能就是需要超大容量、超低功耗、數(shù)據(jù)分區(qū)、高吞吐、低延時、超高耐久性等等，這就是行業(yè)目前所面對的情況。”得一微CEO吳大畏亦表示