經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 老盈盈 截至發(fā)稿，已有17家上市銀行發(fā)布了2022年業(yè)績快報(bào)。經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者發(fā)現(xiàn)，在有效信貸需求相對不足和去年12月疫情感染達(dá)峰等因素影響下，有部分銀行全年信貸投放增速相較2022年前三季度增速有所放緩，特別是去年第四季度信貸投放增長乏力。

有銀行信貸增速放緩

例如深圳的兩家上市股份制商業(yè)銀行，2022年末，平安銀行新增貸款2657億元，同比增速8.7%，而去年三季度末同比增速10.9%，有所放緩。其中四季度單季貸款新增278.18億元，同比少增570.43億元，占全年貸款少增的43%。

光大證券首席銀行業(yè)分析師王一峰表示，從近期調(diào)研了解到的情況看，平安銀行2022年下半年零售信貸有邊際改善，全年對公、零售信貸投放預(yù)計(jì)維持在6:4。展望2023年，“疫后復(fù)蘇”背景下，經(jīng)濟(jì)活力預(yù)計(jì)進(jìn)一步修復(fù)、居民消費(fèi)場景約束相應(yīng)得到一定釋放。平安銀行作為特色鮮明的零售銀行，無論是作為零售基石產(chǎn)品的涉房類信貸，還是近年來重點(diǎn)發(fā)力的汽車金融、信用卡等領(lǐng)域，都有望隨著有效需求修復(fù)錄得更好表現(xiàn)。

至于招商銀行，受宏觀經(jīng)濟(jì)承壓、疫情管控等因素影響，四季度居民擴(kuò)表放緩，對招行信貸增長也形成影響。2022年該行貸款總額同比增長8.64%，環(huán)比有所收窄，四季度新增貸款570.85億元，同比少增117.7億元。

天風(fēng)證券銀行首席分析師郭其偉分析指出，從貸款增量結(jié)構(gòu)看，招行2022三季度末零售貸款同比增長7.32%，增速為公司上市以來最低。其中個(gè)人住房貸款同比少增107.25億元，占個(gè)貸同比少增的91%。2022年受疫情等因素影響，居民收入預(yù)期轉(zhuǎn)弱，居民加杠桿意愿下降，居民端新增貸款年內(nèi)連續(xù)同比大幅少增。2022年末疫情防控政策調(diào)整，12 月下旬以來多地疫情陸續(xù)達(dá)峰，居民線下生產(chǎn)生活有望盡快恢復(fù)，加之1月地產(chǎn)需求端政策再傳利好，居民消費(fèi)和購房熱情有望被提振。招行作為優(yōu)秀零售型銀行，質(zhì)價(jià)齊優(yōu)的零售信貸需求增長可期。

除了股份制商業(yè)銀行外，也有城商行農(nóng)商行等中小型銀行信貸投放疲軟明顯。2022年，長沙銀行發(fā)放貸款及墊款本金總額4260.38億元，環(huán)比增速降低了4.5%，去年四季度貸款僅僅新增了 22.13億元，同比少增了404.43億元。

2022年末，江蘇銀行貸款同比增速14.6%，較三季度末增速降低了0.5個(gè)百分點(diǎn)，其中四季度單季貸款新增近196億元，同比少增約37億元，存量貸款占資產(chǎn)比重較三季度末小幅下降0.4個(gè)百分點(diǎn)至53.8%。

部分銀行四季度貸款投放提速

在深圳兩家股份行增速仍相對疲軟的同時(shí)，興業(yè)銀行的貸款增速實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長，而且四季度貸款投放提速。

2022年末，興業(yè)銀行貸款增速為12.5%，較三季度末的增速提升了0.4個(gè)百分點(diǎn)；四季度新增貸款投放1490億元，同比多增341億元，四季度單季新增貸款規(guī)模占新增生息資產(chǎn)的82%，貸款余額占總資產(chǎn)的比重較三季度末提升0.5個(gè)百分點(diǎn)至53.7%。

此外也有部分中小型銀行加大了四季度貸款投放力度，而蘇州銀行、常熟銀行兩家城商行去年貸款增速超過17%以上。

上海農(nóng)商行2022年末貸款同比增長9.30%，增速幾乎與去年三季度持平；四季度新增貸款投放205.93億元，同比多增了12.3億元。

郭其偉認(rèn)為，隨著2022年末以來疫情防控政策和宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期的邊際改善，此前由于防疫政策影響而被壓制的實(shí)體信貸需求有望持續(xù)釋放，未來有望實(shí)現(xiàn)價(jià)穩(wěn)量升的良好局面。滬農(nóng)商行深耕小微及科創(chuàng)企業(yè)，下一階段信貸投放有望維持高景氣。

廈門銀行2022年末貸款增速同比增長14.47%，較三季度末的同比增速提升5.82個(gè)百分點(diǎn)；四季度單季貸款新增101.78億元，同比多增59.66億元；無錫農(nóng)村商業(yè)銀行2022年末貸款同比增長達(dá)9.17%，較2022年三季度末微降，四季度單季貸款新增73.37億元，同比多增10.14億元。

蘇州銀行截至2022年末發(fā)放貸款和墊款本金2506.33億元，較上年末增長17.51%，基本與2022年三季度同比增速持平，四季度發(fā)放了53.95億元貸款，較2021年四季度的49.84億元有所增加。

民生證券首席銀行業(yè)分析師余金鑫表示，結(jié)合蘇州銀行制造業(yè)貸款占比較高的經(jīng)營特點(diǎn)，反映了區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力和韌性。展望2023年，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下制造業(yè)融資需求有望延續(xù)向好，同時(shí)蘇州銀行或在政務(wù)金融領(lǐng)域加大投放力度，預(yù)計(jì)貸款投放仍將保持高景氣。

常熟銀行2022年末發(fā)放貸款和墊款本金1934.33億元，同比增長18.82%，同比增速較2022年三季度提升3.43個(gè)百分點(diǎn)。四季度單季新增貸款61.37億元，同比多增56.52億元。

郭其偉認(rèn)為，四季度常熟銀行小微信貸出表額度達(dá)13.69億元，加回后可使得貸款同比多增量擴(kuò)張至70.21億元；優(yōu)質(zhì)信貸資產(chǎn)通過資產(chǎn)證券化方式實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)出表，可減輕資本充足率壓力，為小微業(yè)務(wù)的開展留下空間。2022年末以來疫情防控政策調(diào)整，前期受疫情影響較大的中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有望加速恢復(fù)，常熟銀行深耕小微客群，下一階段信貸投放量質(zhì)齊優(yōu)可期。