經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 鄭晨燁 9月14日，天合光能（688599.SH）發(fā)布公告稱，公司與南玻A（000012.SZ）簽訂了價(jià)值約為212.1億元的高純硅料長(zhǎng)單采購(gòu)合同。

至此，這已是年內(nèi)第四家“官宣”百億級(jí)硅料采購(gòu)長(zhǎng)單的光伏企業(yè)。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，包括天合光能、隆基綠能（601012.SH）、雙良節(jié)能（600481.SH）及晶科能源（688223.SH）在內(nèi)的四家頭部光伏板塊企業(yè)已簽訂了總金額超2000億元的硅料采購(gòu)合同。

在國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)觀察人士張鵬看來(lái)，硅料作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中建設(shè)周期最長(zhǎng)、成本最高的環(huán)節(jié)，在面對(duì)下游“井噴”的需求時(shí)，出現(xiàn)了錯(cuò)配的情況，導(dǎo)致現(xiàn)階段硅料供應(yīng)偏緊。

“各家企業(yè)也是通過(guò)簽訂長(zhǎng)單的形式，保障公司的供應(yīng)鏈穩(wěn)定。”張鵬告訴記者。

安徽一家光伏組件廠商的副總經(jīng)理許生強(qiáng)也向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示，簽訂長(zhǎng)單對(duì)于相關(guān)公司來(lái)說(shuō)，有助于鎖定硅料企業(yè)的產(chǎn)能，尤其是在當(dāng)下硅料供應(yīng)偏緊的背景下。

硅料采購(gòu)百億長(zhǎng)單頻現(xiàn)

今年以來(lái)，在硅料供應(yīng)偏緊且下游需求持續(xù)旺盛的背景下，光伏行業(yè)屢有百億硅料采購(gòu)大單落地。

9月14日，天合光能發(fā)布公告稱，公司與南玻A簽訂了高純硅料長(zhǎng)單采購(gòu)合同。

公告信息顯示，此次天合光能與南玻A的采購(gòu)合同約定，在2023年至2026年間，天合光能將向南玻A采購(gòu)數(shù)量合計(jì)為7萬(wàn)噸的高純硅料產(chǎn)品，按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算，預(yù)計(jì)2023-2026年采購(gòu)金額合計(jì)為212.10億元（含稅）。

記者注意到，此次天合光能的預(yù)計(jì)采購(gòu)金額已經(jīng)超過(guò)了南玻A去年全年實(shí)現(xiàn)的營(yíng)收。

公告同時(shí)表示，此次簽訂的采購(gòu)長(zhǎng)單將采取月度議價(jià)方式進(jìn)行確定，最終實(shí)現(xiàn)的采購(gòu)金額可能隨市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生波動(dòng)。

“本次長(zhǎng)單采購(gòu)合同的簽訂將為公司高純硅料原料產(chǎn)品的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)提供有力保障，有助于公司及時(shí)有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境變化，符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。”天合光能在公告中稱。

值得注意的是，就在數(shù)日前的9月10日，晶科能源亦發(fā)布公告稱，公司將在2022年9月至2026年12月期間向通威股份相關(guān)下屬子公司采購(gòu)約38.28萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)品，預(yù)估合同總金額高達(dá)1033.56億元。

晶科能源同時(shí)表示，此次采購(gòu)合同的簽訂，通過(guò)鎖量不鎖價(jià)、按月議價(jià)、分批采購(gòu)的長(zhǎng)單方式，“保障公司多晶硅原材料的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)”。

除上述兩家企業(yè)外，年內(nèi)還有雙良節(jié)能、隆基綠能簽訂的兩筆百億級(jí)別的硅料長(zhǎng)單，其中，7月13日，雙良節(jié)能公告稱，將在2023年至2030年向新特能源（01799.HK）等公司采購(gòu)多晶硅料20.19萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為584.70億元；更早前的3月22日，隆基綠能公告稱，其旗下多家子公司已經(jīng)和通威股份旗下多家子公司簽訂了兩年期多晶硅料采購(gòu)協(xié)議，合同約定采購(gòu)量20.36萬(wàn)噸，具體訂單價(jià)格月議，該合同總金額預(yù)估約442億元。

如此，則合計(jì)來(lái)看，上述四家光伏板塊頭部企業(yè)簽署的硅料長(zhǎng)單合計(jì)規(guī)模已達(dá)85.83萬(wàn)噸，簽訂的合同總金額約為2272億元。

東亞前海證券在9月13日發(fā)布的一份研報(bào)中稱，頭部硅片企業(yè)基本鎖定了硅料行業(yè)2022年全年的產(chǎn)出。其同時(shí)表示，作為與硅料環(huán)節(jié)綁定最密切的硅片端，近年來(lái)各大硅片新老廠商大幅擴(kuò)張產(chǎn)能規(guī)模，2021年國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)能達(dá)407GW，同比增長(zhǎng)69.67%，2017-2021年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)40.31%，“硅片產(chǎn)能的大規(guī)模增長(zhǎng)進(jìn)一步加大了對(duì)硅料的采購(gòu)需求”。

硅料價(jià)格仍是行業(yè)敏感點(diǎn)

在就上述多家光伏企業(yè)頻簽硅料長(zhǎng)單一事走訪業(yè)內(nèi)人士的過(guò)程中，受訪者普遍向記者表示，硅料的持續(xù)緊缺仍是光伏行業(yè)的一大痛點(diǎn)，在硅料價(jià)格“高燒不退”的背景下，相關(guān)企業(yè)通過(guò)長(zhǎng)單鎖料求心安。

8月31日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最后一次發(fā)布了國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能級(jí)硅料的最新成交價(jià)，其中，國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在30.5-31.0萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為30.72萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲0.39%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在30.3-30.8萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為30.51萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為0.43%。

這已是硅料價(jià)格在年內(nèi)的第29次上漲。“恭喜硅料廠喜提29連勝，估計(jì)到下周四（9月8日）公布的時(shí)候，大概率還是上漲。”8月31日，在記者加入了一個(gè)光伏行業(yè)交流群中，有從業(yè)人員如是感嘆。

但隨后，到了9月8日，在市場(chǎng)廣泛關(guān)注多晶硅價(jià)格是否會(huì)迎來(lái)年內(nèi)第30次上漲時(shí)，對(duì)外公布硅料價(jià)格的中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)，卻在其官方微信公眾號(hào)發(fā)布了《暫停多晶硅采集價(jià)格發(fā)布的告示》，直接引發(fā)了市場(chǎng)熱議。

在上述告示中，硅業(yè)分會(huì)稱，安泰科（中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)旗下的咨詢研究機(jī)構(gòu)）多晶硅價(jià)格采集發(fā)布自2014年開始，一直秉持“樣本全、計(jì)算模式合理、數(shù)據(jù)客觀、價(jià)格采集發(fā)布連續(xù)”觀念，每周三定時(shí)發(fā)布，在行業(yè)有一定影響力。但“近期，受多重因素的影響，部分供應(yīng)鏈價(jià)格持續(xù)震蕩上漲，沖擊晶硅光伏產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。為避免安泰科采集發(fā)布的多晶硅價(jià)格被過(guò)度解讀、造成誤解，決定自本周起，暫停該采集價(jià)格的發(fā)布”。

對(duì)于硅業(yè)分會(huì)暫停多晶硅采集價(jià)格的發(fā)布行為，張鵬認(rèn)為，原因之一“或許是部分企業(yè)不愿意提供最新的多晶硅成交價(jià)信息。”

“多晶硅企業(yè)對(duì)市場(chǎng)不斷地渲染‘硅料價(jià)格多少多少連漲’都有些意見，因?yàn)閲?guó)內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足當(dāng)下的市場(chǎng)需求，價(jià)格上漲是受下游需求推動(dòng)，但是市場(chǎng)不斷渲染下游企業(yè)有多么難受，甚至引起了有關(guān)部門的注意，這里就存在一些誤會(huì)了。”他進(jìn)一步補(bǔ)充表示。

記者亦注意到，早在7月20日舉辦的2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華就表示，通過(guò)對(duì)各省裝機(jī)規(guī)劃了解看，樂觀預(yù)計(jì)光伏市場(chǎng)或?qū)㈤_啟加速模式，并將今年新增裝機(jī)預(yù)測(cè)調(diào)高10GW，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)85-100GW。

另?yè)?jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，截至今年7月底，已有25省（市/自治區(qū)）明確“十四五”期間風(fēng)光裝機(jī)規(guī)劃，其中光伏新增裝機(jī)規(guī)模超392.16GW，未來(lái)四年新增344.48GW，全球市場(chǎng)方面，預(yù)計(jì)今年新增裝機(jī)將達(dá)205-250GW。

張鵬認(rèn)為，在光伏裝機(jī)需求不斷攀升的背景下，硅料價(jià)格上漲更多的是市場(chǎng)行為，“不是相關(guān)企業(yè)故意的，把硅料廠商說(shuō)成‘壞人’，那人家肯定‘不干’”。

那么，眼下被多家光伏企業(yè)“哄搶”的硅料產(chǎn)能，最終又能否轉(zhuǎn)化為足夠滿足市場(chǎng)需求的光伏組件呢？

“一塊多晶硅通過(guò)鑄錠、切片、電池等環(huán)節(jié)最終組成組件落地使用，這兩年來(lái)光伏領(lǐng)域追求的是‘更薄更輕’，這也提升了整體的生產(chǎn)效率，目前一萬(wàn)噸硅料基本能夠生產(chǎn)出3.5GW左右的組件。”安徽一家光伏組件企業(yè)的副總經(jīng)理許生強(qiáng)告訴記者。

根據(jù)其提供的數(shù)據(jù)，記者進(jìn)一步估算，僅上述四家公司預(yù)計(jì)采購(gòu)硅料的量，最終可產(chǎn)出300GW左右的光伏組件，這個(gè)數(shù)字明顯高于上述各家機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)裝機(jī)數(shù)據(jù)。

“立足當(dāng)下，硅料產(chǎn)能仍然是痛點(diǎn)。”長(zhǎng)城基金權(quán)益投資部基金經(jīng)理廖瀚博向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者指出。

廖瀚博認(rèn)為，硅料問(wèn)題在2021年是產(chǎn)業(yè)鏈的瓶頸問(wèn)題，今年以來(lái)已經(jīng)有序好轉(zhuǎn)，未來(lái)硅料產(chǎn)能放量也能夠帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈加速放量，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈處于優(yōu)化的過(guò)程中。

國(guó)聯(lián)證券電新首席分析師賀朝暉則告訴記者，隨著9、10月份新投產(chǎn)的硅料產(chǎn)能爬坡和檢修結(jié)束，主流廠商開工率將恢復(fù)至高位，預(yù)計(jì)硅料價(jià)格有望在今年三季度末、四季度初松動(dòng)，至年底下降至25-26萬(wàn)/噸的水平，到明年年中大概能回落至20萬(wàn)/噸左右的水平。