兩家動(dòng)力電池企業(yè)的糾紛始于去年。去年7月，寧德時(shí)代向福州市中級(jí)人民法院遞交中創(chuàng)新航專(zhuān)利侵權(quán)案起訴書(shū)。當(dāng)時(shí)，中創(chuàng)新航方面回應(yīng)稱(chēng)：“公司始終堅(jiān)持自主研發(fā)，提供給客戶(hù)的產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)的全面風(fēng)險(xiǎn)排查，確信產(chǎn)品不侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。”

在訴訟中，寧德時(shí)代要求中創(chuàng)新航立即停止侵犯相關(guān)專(zhuān)利，包括但不限于停止制造、銷(xiāo)售或許諾銷(xiāo)售應(yīng)用上述專(zhuān)利的相關(guān)產(chǎn)品；因涉嫌侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)向?qū)幍聲r(shí)代支付共1.85億元；承擔(dān)寧德時(shí)代所述因制止知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)產(chǎn)生的費(fèi)用0.03億元。

國(guó)標(biāo)律師事務(wù)所主任姚克楓對(duì)經(jīng)濟(jì)觀(guān)察網(wǎng)記者表示，類(lèi)似寧德時(shí)代與中創(chuàng)新航的這種發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯?zhuān)利糾紛，繁瑣復(fù)雜，加上這其中可能還涉及專(zhuān)利無(wú)效宣告程序，審理周期比一般的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件審理周期長(zhǎng)，企業(yè)維權(quán)成本高。因此一旦認(rèn)定侵權(quán)，判決賠償額也高。

寧德時(shí)代5.18億元的索賠金額，是最初1.85億元索賠的近三倍，這對(duì)中創(chuàng)新航來(lái)說(shuō)是一筆大錢(qián)。招股書(shū)顯示，中創(chuàng)新航去年才首次實(shí)現(xiàn)盈利，2019年-2021年中創(chuàng)新航分別虧損1.56億元、虧損0.18億元、盈利1.12億元。

據(jù)了解，寧德時(shí)代起訴中創(chuàng)新航侵權(quán)的電池相關(guān)專(zhuān)利共計(jì)5項(xiàng)，包含正極極片及電池、防爆裝置、集流構(gòu)件和電池、鋰離子電池、動(dòng)力電池頂蓋結(jié)構(gòu)及動(dòng)力電池等。去年，中創(chuàng)新航向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提起這5件專(zhuān)利的無(wú)效請(qǐng)求。

“發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯?zhuān)利糾紛，涉及權(quán)利要求書(shū)中的要求保護(hù)的范圍與涉案產(chǎn)品進(jìn)行比對(duì)，涉案產(chǎn)品全部技術(shù)特征落入了權(quán)利人的權(quán)利要求書(shū)所保護(hù)的范圍，根據(jù)這一全面覆蓋原則，才能認(rèn)定涉案產(chǎn)品屬于侵權(quán)，如果涉案產(chǎn)品中，只要有一項(xiàng)技術(shù)特征不同或者缺失，就沒(méi)有落入權(quán)利人的專(zhuān)利權(quán)保護(hù)范圍，就不屬于侵權(quán)。”姚克楓說(shuō)。

這意味著，如果中創(chuàng)新航針對(duì)5件專(zhuān)利的無(wú)效申請(qǐng)如果能獲得成功，那么寧德時(shí)代的起訴就失去了基礎(chǔ)，相當(dāng)于中創(chuàng)新航變得贏得了訴訟。

據(jù)了解，經(jīng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局審理后，1件專(zhuān)利已維持全部有效，1件維持部分有效，另1件顯示已發(fā)出結(jié)案通知書(shū)，剩余2件專(zhuān)利的無(wú)效請(qǐng)求，目前仍在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的審查過(guò)程中。寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，結(jié)案通知書(shū)為中創(chuàng)新航主動(dòng)撤回了專(zhuān)利無(wú)效請(qǐng)求。

三元鋰市場(chǎng)的老大與老二

成立于2007年的中創(chuàng)新航，早年主要生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，客戶(hù)多為新能源客車(chē)企業(yè)，銷(xiāo)量和收入規(guī)模都非常有限。2015年后，中創(chuàng)新航開(kāi)始加碼三元鋰電池和新能源乘用車(chē)市場(chǎng)，并由此與寧德時(shí)代產(chǎn)生越來(lái)越強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

數(shù)據(jù)顯示，2019年-2021年，中創(chuàng)新航在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量中的排名分別為第六、第四、第三。目前，中創(chuàng)新航的客戶(hù)已囊括廣汽、長(zhǎng)安、吉利、東風(fēng)等一線(xiàn)車(chē)企，與寧德時(shí)代的客戶(hù)群高度重合。

招股書(shū)顯示，2019-2021年，中創(chuàng)新航從最大客戶(hù)廣汽埃安處獲得收入占總收入的比重分別為39.6%、55.1%及51.9%。2019年，中創(chuàng)新航取代寧德時(shí)代，成為了廣汽乘用車(chē)動(dòng)力電池最大供應(yīng)商。2021年，中創(chuàng)新航配套廣汽埃安的裝機(jī)量占總出貨量的65%，遠(yuǎn)超寧德時(shí)代。

另外，2020年中創(chuàng)新航鋰電也躋身長(zhǎng)安汽車(chē)第一大動(dòng)力電池供應(yīng)商。在造車(chē)新勢(shì)力中，小鵬汽車(chē)在售車(chē)型中定位最高的小鵬P7在2021年也開(kāi)始使用中創(chuàng)新航的動(dòng)力電池，此前小鵬P7主要搭載寧德時(shí)代和億緯鋰能的三元鋰電池。

從市場(chǎng)份額上看，寧德時(shí)代2021年裝車(chē)量市場(chǎng)占比為52.1%，今年1-4月這一數(shù)字下降到47.39%；而中創(chuàng)新航2021年裝車(chē)量市場(chǎng)占比為5.9%，今年1-4月這一數(shù)字上升到7.89%。如果具體到三元鋰電池市場(chǎng)，那么中創(chuàng)新航更位列行業(yè)第二，是寧德時(shí)代第一大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

值得注意的是，近三年來(lái)，中創(chuàng)新航的快速發(fā)展一定程度上得益于薄利多銷(xiāo)的低價(jià)策略。這種低價(jià)策略被認(rèn)為從客觀(guān)上削弱了寧德時(shí)代產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，倒逼寧德時(shí)代也降價(jià)銷(xiāo)售，讓出一定的毛利率。

根據(jù)招股書(shū)，2019-2021年中創(chuàng)新航動(dòng)力電池單價(jià)分別為0.87元/Wh、0.64元/Wh和0.65元/Wh；財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019-2021上半年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池銷(xiāo)售單價(jià)分別為0.96元/Wh、0.89元/Wh和0.79元/Wh。

值得注意的是，中創(chuàng)新航對(duì)寧德時(shí)代的威脅不止在眼下，更在未來(lái)。截至2021年底，寧德時(shí)代產(chǎn)能約為220GWh-240 GWh，中創(chuàng)新航產(chǎn)能僅為11.9GWh。但中創(chuàng)新航的擴(kuò)產(chǎn)野心絲毫不遜色于寧德時(shí)代。寧德時(shí)代在2025年的產(chǎn)能規(guī)劃為670GWh，而中創(chuàng)新航在2025年的產(chǎn)能規(guī)劃為500GWh，屆時(shí)兩家的產(chǎn)能將位于同一量級(jí)。

不過(guò)，中創(chuàng)新航要想完成擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)，需要拿到更多融資。根據(jù)招股書(shū)，中創(chuàng)新航此次IPO擬募資15億美元（約近95億元人民幣）用于擴(kuò)產(chǎn)等用途。而寧德時(shí)代掀起的此輪專(zhuān)利訴訟，或?qū)?cè)面狙擊中創(chuàng)新航的IPO乃至擴(kuò)產(chǎn)之路。

圍繞動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)鏈博弈

作為行業(yè)龍頭，寧德時(shí)代近年來(lái)與動(dòng)力電池新貴的糾紛不止這一起。2020年，寧德時(shí)代在福州高院起訴塔菲爾，稱(chēng)對(duì)方侵犯了其動(dòng)力電池防爆技術(shù)專(zhuān)利，要求賠償經(jīng)濟(jì)損失1.2億元。最終，二審法院判令塔菲爾向?qū)幍聲r(shí)代賠償2330萬(wàn)元。

塔菲爾也是近兩年才崛起的一家動(dòng)力電池企業(yè)，2021年已躋身國(guó)內(nèi)市場(chǎng)裝車(chē)量排行榜第七位。除了與寧德時(shí)代有過(guò)糾紛的中創(chuàng)新航、塔菲爾，目前被認(rèn)為有機(jī)會(huì)對(duì)寧德時(shí)代構(gòu)成威脅的動(dòng)力電池企業(yè)還包括欣旺達(dá)，欣旺達(dá)2020年后也穩(wěn)居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)裝車(chē)量排行榜前十。

這三家新貴動(dòng)力電池企業(yè)的崛起史有一個(gè)共同點(diǎn)，即都得到了車(chē)企的大力扶持，其中中創(chuàng)新航和欣旺達(dá)兩家不僅拿到了多家車(chē)企的訂單，還獲得了多家車(chē)企的直接注資。

2020年12月，中創(chuàng)新航完成Pre-A輪融資，投資方包括第一大客戶(hù)廣汽和造車(chē)新玩家小米。今年2月，欣旺達(dá)也獲得了來(lái)自上汽、廣汽、理想、蔚來(lái)等多家車(chē)企的投資，而這些車(chē)企無(wú)一例外也是寧德時(shí)代的重要客戶(hù)。

動(dòng)力電池占純電動(dòng)車(chē)整車(chē)成本通常超三分之一，是電動(dòng)汽車(chē)現(xiàn)階段最關(guān)鍵的零部件之一。也正因?yàn)槿绱耍瑥?qiáng)勢(shì)的動(dòng)力電池企業(yè)的話(huà)語(yǔ)權(quán)不遜色于整車(chē)廠(chǎng)，甚至有時(shí)候整車(chē)廠(chǎng)還需要看動(dòng)力電池企業(yè)的“臉色”。

2020年，由于LG電池供應(yīng)不足，大眾汽車(chē)旗下奧迪e-tron車(chē)型曾短暫停產(chǎn)，大量已經(jīng)生產(chǎn)出來(lái)的奧迪e-tron只能留在停車(chē)場(chǎng)等待電池。彼時(shí)外媒報(bào)道稱(chēng)，LG向大眾提出了10%的漲價(jià)要求，而大眾與SK創(chuàng)新聯(lián)合建設(shè)動(dòng)力電池工廠(chǎng)的計(jì)劃，也因LG的斷供威脅而作罷。

外界普遍認(rèn)為，車(chē)企扶持其他動(dòng)力電池供應(yīng)商，旨在平衡寧德時(shí)代的影響力，“不把雞蛋放進(jìn)一個(gè)籃子里”，由此提高在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的話(huà)語(yǔ)權(quán)，增強(qiáng)議價(jià)能力并保障供應(yīng)安全。

以小鵬汽車(chē)為例，在近日一季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上，小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬就表示，小鵬汽車(chē)從2021年起對(duì)接了多家優(yōu)質(zhì)電池合作伙伴，今年二季度將基本完成電池供應(yīng)多元化的布局，這有效地降低了特定區(qū)域集中和供應(yīng)商集中帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

而中創(chuàng)新航、塔菲爾、欣旺達(dá)之所以能夠成功從寧德時(shí)代手中搶奪用戶(hù)，另一個(gè)重要背景在于，車(chē)企在與它們合作時(shí)不需要顧慮后者股東的身份。其他幾家發(fā)展較為迅速的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)，它們采取的則是與整車(chē)廠(chǎng)“綁定”的路線(xiàn)，其中，比亞迪自身就是新能源汽車(chē)巨頭，國(guó)軒高科捆綁了大眾、孚能科技捆綁了奔馳、蜂巢能源則屬于長(zhǎng)城汽車(chē)。

此外，車(chē)企自建電池廠(chǎng)的趨勢(shì)近年來(lái)也風(fēng)起云涌，大眾、奔馳、寶馬、豐田、本田、通用、福特等巨頭均有此打算。由此，圍繞著動(dòng)力電池這一關(guān)鍵核心零部件，動(dòng)力電池廠(chǎng)商之間、動(dòng)力電池與整車(chē)廠(chǎng)之間，個(gè)中博弈還將持續(xù)上演。