經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 胡艷明  在“得零售者得天下”的共識(shí)下，零售業(yè)務(wù)正在成為銀行盈利增長(zhǎng)新引擎，銀行在尋找場(chǎng)景、生態(tài)的結(jié)合點(diǎn)。

在汽車(chē)金融領(lǐng)域，消費(fèi)升級(jí)的現(xiàn)象越來(lái)越明顯，能否成為商業(yè)銀行發(fā)展個(gè)人消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的新突破點(diǎn)？從公開(kāi)資料來(lái)看，仍有不少銀行看好汽車(chē)金融業(yè)務(wù)，記者梳理上市銀行的年報(bào)，從大型銀行到中小行，多家銀行均表示未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)展汽車(chē)金融業(yè)務(wù)。

4月，百信銀行正式對(duì)外宣布進(jìn)軍汽車(chē)金融；截至到2021年5月12日，平安銀行汽車(chē)消費(fèi)貸款累計(jì)投放已突破10000億元。

商業(yè)銀行在汽車(chē)金融領(lǐng)域起步較早，大約在1995年前后，農(nóng)行、建行等大行率先開(kāi)展汽車(chē)零售信貸業(yè)務(wù)，但后續(xù)此項(xiàng)業(yè)務(wù)逐漸收縮。目前，在汽車(chē)金融市場(chǎng)，形成商業(yè)銀行、汽車(chē)金融公司、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等多方參與的市場(chǎng)。

在分析人士看來(lái)，汽車(chē)金融市場(chǎng)是未來(lái)發(fā)展的紅海。華泰證券銀行分析師蔣昭鵬在《搶灘汽車(chē)金融，掘金萬(wàn)億市場(chǎng)》中表示，汽車(chē)金融行業(yè)有望在刺激消費(fèi)背景下迎接新一輪政策紅利期。

蔣昭鵬認(rèn)為，汽車(chē)消費(fèi)目前正成為越來(lái)越多銀行零售轉(zhuǎn)型的重要布局方向；在金融創(chuàng)新審慎監(jiān)管趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)銀行、汽車(chē)金融公司等持牌機(jī)構(gòu)有望持續(xù)獲得政策傾斜，迎來(lái)更為穩(wěn)健且廣闊的增長(zhǎng)前景。

逐鹿新賽道

從各家上市銀行的公開(kāi)信息來(lái)看，汽車(chē)消費(fèi)金融成為部分銀行在個(gè)人消費(fèi)金融新領(lǐng)域的新布局。

幾家國(guó)有大行在年報(bào)、季報(bào)等公開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)告中，提及汽車(chē)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。其中，工商銀行在2020年報(bào)中的個(gè)人消費(fèi)金融業(yè)務(wù)中提到，“圍繞養(yǎng)老、汽車(chē)、租賃、教育、家裝等重點(diǎn)消費(fèi)市場(chǎng)加強(qiáng)貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新，做好消費(fèi)金融服務(wù)。”

農(nóng)行表示，圍繞居民六大幸福產(chǎn)業(yè)和汽車(chē)、裝修、在線消費(fèi)等領(lǐng)域加快線上場(chǎng)景布局，批量營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)質(zhì)集團(tuán)客戶員工，個(gè)人消費(fèi)貸款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力位居前列，線上消費(fèi)貸款余額突破 1000億元。

中國(guó)銀行稱(chēng)，完善中銀數(shù)字信用卡產(chǎn)品功能，上線“中銀汽車(chē)”專(zhuān)區(qū)，通過(guò)加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)，優(yōu)化場(chǎng)景客戶的線上體驗(yàn)，促進(jìn)客戶活躍度提升。

郵儲(chǔ)銀行則在“交易銀行業(yè)務(wù)”中表示，“推出新一代汽車(chē)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)，不斷提升汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈金融線上化水平。”

相比國(guó)有大行，股份行在汽車(chē)金融方面的業(yè)務(wù)明顯更受“重視”，其中，有的股份行如平安銀行、中信銀行以專(zhuān)門(mén)的板塊對(duì)汽車(chē)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行了介紹。

民生銀行早在2007年就已經(jīng)在汽車(chē)金融領(lǐng)域布局，當(dāng)時(shí)在國(guó)內(nèi)主要商業(yè)銀行里率先嘗試做事業(yè)部改革，成立了交通金融事業(yè)部，但后來(lái)較少提及。在2020年報(bào)中，僅在消費(fèi)金融板塊中表示“持續(xù)優(yōu)化調(diào)整業(yè)務(wù)模式，加速推進(jìn)汽車(chē)金融業(yè)務(wù)。”

中信銀行的汽車(chē)金融業(yè)務(wù)作為單獨(dú)板塊在年報(bào)中進(jìn)行了闡述，成為中信重點(diǎn)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)之一。

興業(yè)銀行在年報(bào)中稱(chēng)，汽車(chē)金融領(lǐng)域，加快汽融專(zhuān)屬產(chǎn)品升級(jí)運(yùn)用，推進(jìn)“興車(chē)融”平臺(tái)升級(jí)完善。

浦發(fā)銀行公布的數(shù)據(jù)顯示，截止2020年末汽車(chē)金融上下游客戶數(shù)達(dá)1871戶；光大銀行汽車(chē)“全程通”經(jīng)銷(xiāo)商客戶數(shù)3707戶。

平安銀行則在個(gè)人消費(fèi)貸款板塊公布了汽車(chē)金融貸款的相關(guān)數(shù)據(jù)：“2020年，本行汽車(chē)金融貸款新發(fā)放2210.98億元，同比增長(zhǎng) 41.1%；2020年末，汽車(chē)金融貸款余額 2464.16億元，較上年末增長(zhǎng) 37.5%。”

37.5%的增速，也在平安銀行的消費(fèi)金融的各類(lèi)別中增速最快。對(duì)此，平安銀行汽車(chē)消費(fèi)金融中心總裁傅忠強(qiáng)對(duì)記者表示，汽車(chē)金融業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)得益于三點(diǎn)：擁抱集團(tuán)、發(fā)揮綜合金融優(yōu)勢(shì)，汽融與汽車(chē)之家的打通、與產(chǎn)險(xiǎn)壽險(xiǎn)的聯(lián)動(dòng)；持續(xù)創(chuàng)新、多點(diǎn)開(kāi)花，是業(yè)內(nèi)較早布局汽車(chē)金融業(yè)務(wù)的參與者，自2002年開(kāi)展新車(chē)業(yè)務(wù)起，后又作為商業(yè)銀行的首家于2013年涉足二手車(chē)貸款領(lǐng)域；科技賦能、流程創(chuàng)新，例如汽車(chē)金融可以支持APP、公眾號(hào)、小程序等多樣化的申請(qǐng)通道。“今年是‘十四五’開(kāi)局之年，平安銀行汽車(chē)消費(fèi)金融也迎來(lái)零售轉(zhuǎn)型發(fā)展新三年的攻堅(jiān)之年。平安銀行汽車(chē)消費(fèi)金融中心將繼續(xù)做好汽車(chē)金融服務(wù)工作，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服務(wù)國(guó)計(jì)民生。”傅忠強(qiáng)提到。

據(jù)了解，汽車(chē)金融在平安銀行處于比較關(guān)鍵的戰(zhàn)略位置，汽車(chē)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)是平安銀行零售業(yè)務(wù)的三大尖兵之一，在中高端客戶的獲取、業(yè)務(wù)規(guī)模、營(yíng)收和利潤(rùn)方面都是重要的貢獻(xiàn)者。平安銀行汽車(chē)消費(fèi)金融中心結(jié)合開(kāi)放銀行、AIBank+遠(yuǎn)程銀行+智能網(wǎng)點(diǎn)銀行、綜合化銀行“五位一體”的作戰(zhàn)模式下，不斷鞏固既有優(yōu)勢(shì)，使業(yè)務(wù)持續(xù)升級(jí)。

另外，“汽車(chē)生態(tài)圈”是平安集團(tuán)的重要業(yè)務(wù)發(fā)展場(chǎng)景，平安銀行汽車(chē)消費(fèi)金融中心在汽車(chē)客戶的獲取與經(jīng)營(yíng)上是重要的一環(huán)。“我們與銀行內(nèi)部的汽車(chē)生態(tài)事業(yè)部（對(duì)公）、信用卡中心（車(chē)主卡客戶）、集團(tuán)內(nèi)部的平安產(chǎn)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、平安租賃和汽車(chē)之家等兄弟單位都建立了良好和緊密的合作關(guān)系，充分發(fā)揮各自在有車(chē)客戶的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，協(xié)同服務(wù)和經(jīng)營(yíng)客戶，為有車(chē)客戶提供全方面的綜合金融服務(wù)。”傅忠強(qiáng)表示。

銀行的優(yōu)劣勢(shì)

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院在2020年發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)金融行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，汽車(chē)消費(fèi)信貸的模式有三種：以銀行為主體的直客式、經(jīng)銷(xiāo)商為主體的間客式和非銀行金融機(jī)構(gòu)為主體的間客式。

目前在汽車(chē)金融市場(chǎng)，包括商業(yè)銀行、汽車(chē)金融公司、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等主要參與方。

2003年，原銀監(jiān)會(huì)頒布實(shí)施《汽車(chē)金融公司管理辦法》打破了由國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行壟斷汽車(chē)金融業(yè)務(wù)的格局，形成汽車(chē)金融市場(chǎng)多角色競(jìng)爭(zhēng)的局面。

其中，汽車(chē)金融公司自成立后，發(fā)展迅速，目前，國(guó)內(nèi)共成立25家汽車(chē)金融公司。根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年末我國(guó)汽車(chē)金融公司零售貸款余額達(dá)7193.8億元，占貸款總額的比重為86.0%，比重自2014年以來(lái)不斷提升。

據(jù)華泰證券分析，在汽車(chē)金融領(lǐng)域，銀行的主要優(yōu)勢(shì)在于資金實(shí)力足、產(chǎn)品利率低、金融專(zhuān)業(yè)能力強(qiáng)等；銀行的主要劣勢(shì)在于場(chǎng)景及客戶渠道有限、汽車(chē)專(zhuān)業(yè)能力不足、審批門(mén)檻較高等。

銀行的汽車(chē)金融業(yè)務(wù)要如何揚(yáng)長(zhǎng)避短，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)銀行在汽車(chē)金融領(lǐng)域中的先天不足？對(duì)此，傅忠強(qiáng)表示，平安銀行在汽車(chē)金融領(lǐng)域已深耕近20年，并于2019年獲得銀行業(yè)首張汽車(chē)消費(fèi)金融專(zhuān)營(yíng)牌照，領(lǐng)先行業(yè)布局汽車(chē)消費(fèi)生態(tài)；平安銀行汽車(chē)消費(fèi)金融中心始終為客戶和合作商提供專(zhuān)業(yè)的汽車(chē)消費(fèi)金融服務(wù)，積累了廣泛的客戶數(shù)據(jù)、專(zhuān)業(yè)人才和科技系統(tǒng)等方面的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)、在產(chǎn)品創(chuàng)新與服務(wù)創(chuàng)新上都有很強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)。平安銀行目前與全國(guó)五十多家主流汽車(chē)品牌都建立合作關(guān)系，合作經(jīng)銷(xiāo)商占全國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量一半以上。

根據(jù)前瞻研究院的數(shù)據(jù)，2020年1-10月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1951.9萬(wàn)輛和1969.9萬(wàn)輛，同比分別下降4.6%和4.7%。汽車(chē)銷(xiāo)量的下滑，將會(huì)對(duì)汽車(chē)金融公司帶來(lái)壓力，迫使它們重新審視自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)并尋求新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。一些汽車(chē)金融公司開(kāi)始考慮為非集團(tuán)下屬企業(yè)生產(chǎn)的汽車(chē)產(chǎn)品和二手車(chē)提供貸款，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的多元化。

不過(guò)，行業(yè)仍然看好汽車(chē)金融業(yè)務(wù)未來(lái)的發(fā)展機(jī)遇。蔣昭鵬從供給端和需求端兩段進(jìn)行分析，其中，從供給端看，40%的汽車(chē)金融滲透率相較海外成熟市場(chǎng)仍有較大提升空間。

從需求端看，蔣昭鵬認(rèn)為，全球最大汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)為汽車(chē)金融行業(yè)提供扎實(shí)的基本盤(pán)，同時(shí)需求結(jié)構(gòu)、客群結(jié)構(gòu)的變化有望驅(qū)動(dòng)汽車(chē)金融迎來(lái)高階發(fā)展，二手車(chē)、新能源汽車(chē)、網(wǎng)約車(chē)、商用車(chē)均為未來(lái)新看點(diǎn)；從政策端看，國(guó)內(nèi)大循環(huán)背景下鼓勵(lì)汽車(chē)消費(fèi)，汽車(chē)金融正迎來(lái)紅利期，政策逐步向持牌機(jī)構(gòu)傾斜，銀行與汽融公司有望夯實(shí)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。