在6月26日盤后發(fā)布年報問詢函回函及中金資本有意參與公司重整等一系列公告后，*ST金科（000656.SZ）股價走出了3連板。但是隨后股價便沖高回落，并于7月4日跌停。

公司于7月4日晚舉行了投資者線上交流會，公司董事長周達(dá)、董事會秘書兼副總裁張強(qiáng)、證券部總經(jīng)理石誠等出席會議。

董事長周達(dá)稱，公司是2024年以來A股第一家已經(jīng)被法院受理重整的全國化上市房地產(chǎn)公司。在新“國九條”下，監(jiān)管部門對上市公司的監(jiān)管呈現(xiàn)趨嚴(yán)態(tài)勢。作為上市公司，在受理正式重整申請之前需要滿足三個條件：一是取得中國證監(jiān)會的無異議函，二是得到最高人民法院的批復(fù)，三是獲得屬地省級政府的支持。公司的重整價值和重整可行性得到了地方政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等多方的認(rèn)可與支持。

公司與長城國富各項工作均按《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》約定正常推進(jìn)。中金資本表示有意聯(lián)合合作機(jī)構(gòu)以重整投資人身份參與公司重整投資。與此同時，公司與央國企戰(zhàn)投也在接洽中，達(dá)到披露要求時將及時公告。目前，還有多家實力雄厚的投資人，包括央國企投資人也在洽談中，表現(xiàn)出強(qiáng)烈投資意愿。

截至目前，公司在全國15個省（自治區(qū)、直轄市）、86個項目入圍白名單，其中，14個項目已審批4.96億元，9個項目已上賬2.81億元。

在監(jiān)管層面上，公司稱，從公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，截至2023年末，正式被裁定受理重整的上市公司，尚無在法院裁定受理之后因重整失敗導(dǎo)致破產(chǎn)清算的案例。公司在重整過程中持續(xù)嚴(yán)格遵守上市公司各項合規(guī)要求，在管理人的監(jiān)督下開展各項生產(chǎn)經(jīng)營的自行管理工作，涉及重大事項需履行審議程序的將及時提交董事會和股東大會，涉及需披露重大事項嚴(yán)格按照交易所規(guī)則要求及時履行信息披露義務(wù)，并隨時與監(jiān)管部門保持有效溝通，市政府、工作專班、監(jiān)管部門均為公司重整工作開展提供了大量的支持和幫助，目前并無監(jiān)管障礙。

關(guān)于重整進(jìn)度方面，公司稱，為支持金科股份重整引戰(zhàn)工作，重慶市委市政府于2023年6月成立了金科地產(chǎn)集團(tuán)幫扶調(diào)研工作組，并在近期升級為金科地產(chǎn)集團(tuán)風(fēng)險防范化解專班，指導(dǎo)公司開展紓困工作，幫助公司解決問題、化解風(fēng)險。在金科專班指導(dǎo)下，司法審計評估機(jī)構(gòu)已經(jīng)完成2023年12月31日的各項審計評估數(shù)據(jù)盡調(diào)及更新工作，目前審計評估機(jī)構(gòu)正在就最新的基準(zhǔn)日更新各項財務(wù)數(shù)據(jù)。公司基于審計評估數(shù)據(jù)及法院意見，在中介機(jī)構(gòu)的支持下，已擬訂并完善了重整方案（草案），方案整體思路為“兩家平臺公司優(yōu)先重整、各項目公司正常經(jīng)營一批、協(xié)議重組一批、司法重整一批、剝離處置一批”，已得到各方一致認(rèn)可。

對于后續(xù)重整進(jìn)度安排，公司稱，截至一季度末，公司在全國范圍內(nèi)約有參控股子公司1000余家，合并報表范圍內(nèi)子公司超過700家，基于公平原則，管理人考慮給除長城資產(chǎn)以外的意向投資人預(yù)留充足時間，便于意向投資人更好地開展獨立盡職調(diào)查工作。公司將同步開展與債權(quán)人的談判工作，確定重整投資人后，公司將與戰(zhàn)略投資者就重整方案進(jìn)一步協(xié)商，待與戰(zhàn)略投資人及主要債權(quán)人就基本形成一致意見的重整計劃草案提交第二次債權(quán)人會議審議，根據(jù)目前的工作鋪排，計劃在2024年四季度完成。

關(guān)于控股股東增持情況，公司稱，6月以來，控股股東金科控股持續(xù)實施其增持計劃承諾的增持金額，截至7月1日，公司控股股東指定增持主體已累計增持公司股份3498.06萬股，占公司總股本的0.65%，成交金額合計3627.3萬元。金科控股表示，為了完成增持金額的目標(biāo)，增持主體已準(zhǔn)備好足夠資金，并擬在未來兩個月內(nèi)繼續(xù)在二級市場以集中競價交易的方式實施增持，直至完成本次股份增持計劃承諾的金額。

界面新聞從重慶市五中院的公眾號中得知。7月4日上午，*ST金科、公司破產(chǎn)管理人通過法院破產(chǎn)協(xié)同易審平臺，從入庫的22家銀行中隨機(jī)搖號確定了管理人臨時賬戶開戶銀行。據(jù)了解，這也是重慶首次采用搖號方式確定破產(chǎn)管理人臨時賬戶開戶銀行。

7月4日收盤，*ST金科收漲3.54%，報1.17元/股。公開數(shù)據(jù)顯示，截至3月31日，公司股東人數(shù)為22.86萬戶，人均持股金額3.25萬元。

來源：界面新聞