在包頭市九原區(qū)，光威集團(tuán)旗下上市公司光威復(fù)材“四年磨一劍”的內(nèi)蒙古光威項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“包頭項(xiàng)目”）近期正式投產(chǎn)。光威復(fù)材自此形成“威海+包頭”的雙基地發(fā)展格局，也標(biāo)志著這家航空航天軍工應(yīng)用碳纖維領(lǐng)軍企業(yè)加碼民用高性能碳纖維、持續(xù)擴(kuò)寬公司全產(chǎn)業(yè)鏈“護(hù)城河”的進(jìn)程開啟新篇章。

四年間，國(guó)產(chǎn)碳纖維行業(yè)經(jīng)歷了一些起伏。光威復(fù)材對(duì)于民品市場(chǎng)的發(fā)力將瞄準(zhǔn)何方？面對(duì)日趨白熱化的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，公司又將如何保持戰(zhàn)略定力實(shí)現(xiàn)突圍？

恰逢包頭項(xiàng)目投產(chǎn)之際，《證券日?qǐng)?bào)》記者對(duì)光威復(fù)材實(shí)控人、光威集團(tuán)董事長(zhǎng)陳亮進(jìn)行了獨(dú)家專訪，以期階段性捕捉光威復(fù)材突圍行業(yè)大變局的新畫像。

變與不變

在包頭項(xiàng)目碳化1號(hào)車間內(nèi)，一根根幾近透明的聚丙烯腈原絲，被卷進(jìn)宛如一條巨龍的龐大產(chǎn)線中，經(jīng)過復(fù)雜的碳化、上漿、清洗等工序，蛻變成一條條烏黑油亮的碳纖維，最終被擰捆成束。由此，還將開啟其在不斷拓展的下游民品應(yīng)用場(chǎng)景中的巨大想象空間。

“光威復(fù)材這么多年一直堅(jiān)守‘跳出院墻，圍著院墻轉(zhuǎn)’的發(fā)展理念?！标惲琳f，走出威海，選擇能源成本相對(duì)較低的內(nèi)蒙古包頭投建民用碳纖維新產(chǎn)能，就是“圍著院墻轉(zhuǎn)”的新一環(huán)。

時(shí)間回溯到2019年，彼時(shí)已經(jīng)領(lǐng)跑軍品碳纖維的光威復(fù)材，在民品領(lǐng)域開展風(fēng)電碳梁業(yè)務(wù)時(shí)，卻因材料供給問題犯了難。

當(dāng)時(shí)公司開展風(fēng)電碳梁業(yè)務(wù)要用到的大絲束碳纖維主要是外購(gòu)，可外購(gòu)過程中卻免不了要看國(guó)際巨頭的臉色?！斑@又回到我們最開始做釣魚竿時(shí)，國(guó)外對(duì)碳纖維‘通知性漲價(jià)、賞賜性供給’的狀態(tài)了。過去我們做不出碳纖維，只能看別人臉色，現(xiàn)在我們的碳纖維產(chǎn)品不斷升級(jí)和規(guī)格系列化，這塊短板必須得補(bǔ)上?！闭f起投建包頭項(xiàng)目的初衷，陳亮難掩激動(dòng)。

但令人意想不到的是，在項(xiàng)目建設(shè)的近四年時(shí)間里，行業(yè)供需格局發(fā)生了重大變化。

2021年，多重因素共同作用，推動(dòng)碳纖維價(jià)格快速上漲，市場(chǎng)供不應(yīng)求。產(chǎn)品漲價(jià)同時(shí)也引發(fā)了供給端盲目擴(kuò)張。此后，隨著產(chǎn)能釋放又很快導(dǎo)致了供求失衡，市場(chǎng)價(jià)格開始大幅回落。

在此過程中，光威復(fù)材風(fēng)電碳梁業(yè)務(wù)的主要海外客戶也開始調(diào)整供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，致使該業(yè)務(wù)在2021年達(dá)到高點(diǎn)之后出現(xiàn)下滑。

面對(duì)行業(yè)和客戶業(yè)務(wù)的變化，公司經(jīng)綜合考慮，對(duì)包頭項(xiàng)目的定位進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整。從最初定位于為公司自身的風(fēng)電碳梁業(yè)務(wù)提供大絲束碳纖維，到瞄準(zhǔn)航空航天、光伏熱場(chǎng)、壓力容器、建筑工程四大下游場(chǎng)景生產(chǎn)高端工業(yè)用高性能碳纖維。

項(xiàng)目方向也許有變，但對(duì)于光威復(fù)材來說，軍民雙驅(qū)動(dòng)“兩條腿”走路的發(fā)展戰(zhàn)略始終未變。

在陳亮看來，民品業(yè)務(wù)一定是碳纖維的“星辰大?！?，也是公司未來可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略支撐。優(yōu)化后的包頭項(xiàng)目瞄準(zhǔn)的正是能充分發(fā)揮碳纖維性能優(yōu)勢(shì)又有較高附加值的高端工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景?！疤祭w維‘比鐵還硬、比鋼還強(qiáng)’，更要用在刀刃上。碳纖維賽道從來都不窄，特別在高端應(yīng)用上，未來只會(huì)越走越寬?！标惲寥缡钦f。

做精做強(qiáng)

今年熱度持續(xù)攀升的低空經(jīng)濟(jì)，就是碳纖維民用“星辰大?！敝幸活w璀璨新星。

不過，光威復(fù)材卻并未主動(dòng)迎合這一概念。陳亮說，原因很簡(jiǎn)單，因?yàn)楣颈揪褪呛娇沼谩拜p質(zhì)碳纖維復(fù)合材料”配套的主力。

陳亮對(duì)記者表示，碳纖維行業(yè)是個(gè)“慢熱”行業(yè)，尤其是航空航天定型產(chǎn)品，需要進(jìn)行長(zhǎng)期的研發(fā)和驗(yàn)證，既“燒腦”更“燒錢”。經(jīng)過“光威人”20多年的持續(xù)努力，光威復(fù)材憑借不斷創(chuàng)新升級(jí)的系列化新產(chǎn)品和穩(wěn)定的產(chǎn)品性能，在我國(guó)航空航天等國(guó)防裝備碳纖維領(lǐng)域已穩(wěn)坐主力供應(yīng)商地位，且不斷有更多高端型號(hào)持續(xù)驗(yàn)證定型。此外，公司在國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)、商業(yè)航天等高端工業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品驗(yàn)證也在順利推進(jìn)，應(yīng)用前景被廣泛看好。

陳亮認(rèn)為，低空經(jīng)濟(jì)作為新生事物，還有很多難題需要攻克，目前給公司帶來的業(yè)務(wù)增量還不明顯。但他表示，肯定會(huì)保持密切關(guān)注，此次包頭項(xiàng)目的投產(chǎn)就正當(dāng)其時(shí)，公司會(huì)努力做好產(chǎn)品和技術(shù)儲(chǔ)備，積極跟進(jìn)與市場(chǎng)和應(yīng)用的銜接。

隨著經(jīng)濟(jì)和科技的發(fā)展，像低空經(jīng)濟(jì)這樣的碳纖維民品高端應(yīng)用領(lǐng)域，會(huì)持續(xù)被開發(fā)出來，前景廣闊。但作為行業(yè)頭部企業(yè)，光威復(fù)材從來不認(rèn)為這是行業(yè)盲目擴(kuò)張的理由。因此在產(chǎn)能建設(shè)上，光威復(fù)材一直堅(jiān)持的是以需求為牽引，“量需而供”。

“對(duì)于國(guó)產(chǎn)碳纖維行業(yè)，我并不完全認(rèn)同‘做大做強(qiáng)’這個(gè)說法，現(xiàn)階段把行業(yè)‘做強(qiáng)’比‘做大’更重要，不然就會(huì)‘虛胖’。”陳亮說，特別是對(duì)于光威復(fù)材這樣的民營(yíng)碳纖維企業(yè)，盲目跟風(fēng)把產(chǎn)能“做大”并不現(xiàn)實(shí)。

陳亮對(duì)記者表示：“光威復(fù)材通過包頭項(xiàng)目把民用這條‘腿’也發(fā)展強(qiáng)壯起來，就是要瞄準(zhǔn)高端，把碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)‘做精做強(qiáng)’，實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展?！?/p>

蹲下跳起

前途雖光明，卻也要正視行業(yè)發(fā)展過程中存在的問題與曲折。

對(duì)于全球碳纖維市場(chǎng)來說，2023年是過去幾年行業(yè)激進(jìn)擴(kuò)張后問題集中暴露的一年。根據(jù)《2023年全球碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)報(bào)告》，2023年全球碳纖維需求為11.5萬噸，同比下降14.8%，是1995年以來首次出現(xiàn)需求負(fù)增長(zhǎng)。其中我國(guó)2023年碳纖維需求量為6.9萬噸，較2022年下降7.2%，但2023年我國(guó)碳纖維運(yùn)行產(chǎn)能為14.08萬噸，同比增長(zhǎng)25.7%。市場(chǎng)需求降低的同時(shí)，運(yùn)行產(chǎn)能卻在高速增長(zhǎng)，勢(shì)必會(huì)帶來價(jià)格戰(zhàn)和庫(kù)存高企的問題。

陳亮認(rèn)為，與國(guó)際行業(yè)巨頭的產(chǎn)品相比，國(guó)產(chǎn)碳纖維仍存在差距，特別是產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可控性仍待提高。

而這也是業(yè)內(nèi)的普遍觀點(diǎn)。即要讓下游用戶“敢用、放心用”國(guó)產(chǎn)碳纖維，也要在此基礎(chǔ)上真正降成本，推動(dòng)市場(chǎng)“喜歡用”國(guó)產(chǎn)碳纖維。在陳亮看來，碳纖維及其復(fù)合材料應(yīng)是引領(lǐng)結(jié)構(gòu)材料革命的典型代表，不該也不能靠低質(zhì)量的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)來贏得市場(chǎng)青睞。

風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量。陳亮認(rèn)為，最近幾年碳纖維行業(yè)格局的變化是行業(yè)發(fā)展成熟過程中的必經(jīng)過程，行業(yè)也終將會(huì)依靠自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律得到恢復(fù)。

在此過程中，“練好內(nèi)功”非常重要。陳亮表示，“內(nèi)功”一方面體現(xiàn)在公司要持續(xù)完善自身的全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，不斷拓寬“護(hù)城河”。

碳纖維行業(yè)在2023年普遍出現(xiàn)下滑，而光威復(fù)材整體業(yè)務(wù)和業(yè)績(jī)卻保持了相對(duì)穩(wěn)定，除了航空航天等裝備用定型碳纖維業(yè)務(wù)起到“定盤星”作用外，公司全產(chǎn)業(yè)鏈布局也為可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展提供了重要保障。

其中，公司民品業(yè)務(wù)中的通用型碳纖維業(yè)務(wù)、預(yù)浸料業(yè)務(wù)和風(fēng)電碳梁業(yè)務(wù)就分別處于產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游，因此，面對(duì)碳纖維行業(yè)供需格局的變化，三大業(yè)務(wù)受到的不同程度的影響實(shí)現(xiàn)對(duì)沖，有效緩解對(duì)公司整體業(yè)績(jī)的沖擊。

“另一方面，我一直覺得，與其盯著別人比較，不如踏踏實(shí)實(shí)做好自己，特別是在目前行業(yè)短期波動(dòng)時(shí)，更需要做好公司治理，完善公司內(nèi)控，優(yōu)化公司戰(zhàn)略，補(bǔ)足公司短板?！标惲琳f，“真正潛下心來搞市場(chǎng)、搞產(chǎn)品研發(fā)永遠(yuǎn)是王道，暫時(shí)蹲下去，又何嘗不是為了更好地跳起來呢？”