隨著全民口腔健康意識(shí)的提高和人均可支配收入的增長(zhǎng)，疊加國(guó)家頒布多項(xiàng)口腔醫(yī)療行業(yè)利好政策，中國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)迎來(lái)高速發(fā)展。正畸屬于口腔科的高值項(xiàng)目，近些年，其市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，滲透率不斷提高，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

根據(jù)CIC灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù)，以案例數(shù)計(jì)，中國(guó)隱形正畸市場(chǎng)的達(dá)成案例數(shù)在45.1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率下于2021年增長(zhǎng)到了約45萬(wàn)例。在整體正畸案例數(shù)中的滲透率為13%，而同期美國(guó)隱形正畸案例數(shù)在整體正畸市場(chǎng)中的滲透率則已達(dá)到了36%，中國(guó)隱形正畸市場(chǎng)仍具較大發(fā)展?jié)摿?。預(yù)計(jì)以達(dá)成案例數(shù)計(jì)的中國(guó)隱形正畸市場(chǎng)將在未來(lái)九年以25.6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)保持穩(wěn)定、可觀的增長(zhǎng)。

“中國(guó)隱形正畸行業(yè)其實(shí)一直在增長(zhǎng)，過去幾年即使遇到疫情也在增長(zhǎng)。行業(yè)發(fā)展至今，數(shù)字化創(chuàng)新是推動(dòng)變革和進(jìn)步的主要力量，AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)與口腔醫(yī)療行業(yè)的融合，幫助醫(yī)生更精準(zhǔn)地分析和處理數(shù)據(jù)，提升診斷的效率和準(zhǔn)確性，并有效提升了醫(yī)患溝通的便捷性?！睍r(shí)代天使CEO胡杰章在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，相對(duì)于傳統(tǒng)托槽矯正，數(shù)字化可以貫穿隱形正畸的全流程，賦能患者初診、輔助診斷、方案設(shè)計(jì)、制造生產(chǎn)、過程監(jiān)控、長(zhǎng)期保持。這需要企業(yè)進(jìn)行大量的研發(fā)投入，將創(chuàng)新的數(shù)字化技術(shù)注入每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)工具中。

如今，國(guó)內(nèi)隱形正畸行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，這也加速了部分企業(yè)的出海節(jié)奏，企業(yè)在全球化布局中要堅(jiān)持以數(shù)字化和醫(yī)學(xué)能力筑底，憑借優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。

賽道集中度高

過去，采用金屬牙套、舌側(cè)矯治器、陶瓷牙套等的傳統(tǒng)托槽矯治一直是錯(cuò)頜畸形的主要療法，但其存在不美觀；易引起口腔不適；不可拆卸、也同時(shí)易導(dǎo)致不良口腔衛(wèi)生狀況；復(fù)診頻率較高且單次就診時(shí)間較長(zhǎng)，以及對(duì)醫(yī)師背景要求高，一般需要正畸專業(yè)研究生背景，且可能需要額外的特殊培訓(xùn)等諸多限制。

較之傳統(tǒng)的托槽矯治，隱形正畸由于佩戴更為美觀；使用先進(jìn)材料定制設(shè)計(jì)，佩戴舒適；可摘脫，使用方便更衛(wèi)生；復(fù)診頻率要求較低且單次就診時(shí)間較短，由于隱形正畸解決方案供應(yīng)商可提供專業(yè)的醫(yī)學(xué)支持，因此對(duì)全科牙醫(yī)的正畸專業(yè)背景要求相對(duì)較低。

由此，越來(lái)越多的牙科醫(yī)生認(rèn)可并樂于推薦隱形正畸，中國(guó)隱形正畸市場(chǎng)也在近幾年獲得快速發(fā)展，隱形正畸目前也已成為中國(guó)牙科護(hù)理服務(wù)市場(chǎng)中增長(zhǎng)快速的細(xì)分領(lǐng)域之一。 

另?yè)?jù)CIC灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù)，以終端價(jià)計(jì)，中國(guó)隱形正畸市場(chǎng)在41.0%的年復(fù)合增長(zhǎng)率下由2015年的17億元爆發(fā)式增長(zhǎng)至2021年的131億元（約20億美元）；未來(lái)九年，該市場(chǎng)增長(zhǎng)將逐步穩(wěn)定，但仍將以相對(duì)較高的20.6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率于2030年達(dá)到706億元（約109億美元）。

有券商醫(yī)藥行業(yè)分析師對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，在市場(chǎng)需求的關(guān)注下，隨著創(chuàng)投機(jī)構(gòu)持續(xù)加大隱形正畸賽道股權(quán)投資，這一新興賽道涌現(xiàn)大量新玩家，但需要注意的是，這些新興玩家尚未形成產(chǎn)品技術(shù)與品牌壁壘，導(dǎo)致隱形正畸產(chǎn)業(yè)仍呈現(xiàn)時(shí)代天使、隱適美兩大頭部廠商集中的態(tài)勢(shì)。

根據(jù)NMPA的注冊(cè)信息，目前中國(guó)已有近百家廠商獲得隱形正畸相關(guān)器械的注冊(cè)證，但其中僅有少數(shù)在整體市場(chǎng)中占據(jù)一定份額。灼識(shí)咨詢團(tuán)隊(duì)在市場(chǎng)調(diào)研中也發(fā)現(xiàn)，中國(guó)隱形正畸市場(chǎng)較為領(lǐng)先的品牌包括時(shí)代天使、隱適美、正雅、美立刻、正麗科技、可麗爾等，時(shí)代天使/隱適美整體定位相對(duì)中高端；從產(chǎn)品線布局來(lái)看，時(shí)代天使/隱適美/正雅目前的產(chǎn)品線布局較為全面。從現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，市場(chǎng)目前仍呈現(xiàn)向時(shí)代天使和隱適美兩大頭部廠商集中的態(tài)勢(shì)。其中，根據(jù)中國(guó)大陸隱形正畸市場(chǎng)2021年的達(dá)成案例數(shù)計(jì)，時(shí)代天使市場(chǎng)份額達(dá)到第一。

“目前行業(yè)頭部企業(yè)已開始加快細(xì)分市場(chǎng)的布局步伐，加速提升醫(yī)療質(zhì)量，而智能化正在成為未來(lái)頭部企業(yè)將口腔與科技融合的一個(gè)全新的發(fā)展方向。相關(guān)AI技術(shù)的運(yùn)用正在以其準(zhǔn)確的控制技術(shù)、可重復(fù)的執(zhí)行能力和高效性等優(yōu)勢(shì)，被越來(lái)越多地應(yīng)用于口腔種植、口腔正畸、口腔修復(fù)、頜面外科等臨床應(yīng)用領(lǐng)域?！鄙鲜龇治鰩熣f。

AI發(fā)展并非一蹴而就

在顏值經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)下，牙齒矯正的需求隨之增加，消費(fèi)需求的多樣化促使隱形正畸行業(yè)持續(xù)發(fā)展，而AI和數(shù)字化技術(shù)與醫(yī)療技術(shù)相結(jié)合的研究，使隱形正畸能夠處理更多適應(yīng)癥，并進(jìn)一步提高效率，加速了行業(yè)的發(fā)展。

胡杰章表示，過去很多需要人工的工作，如今通過AI和數(shù)字化的導(dǎo)入可以極大提高效率，同時(shí)帶來(lái)更加精準(zhǔn)的方案。AI對(duì)隱形正畸會(huì)產(chǎn)生深厚的影響，因?yàn)殡[形正畸本身就得益于數(shù)字化，才有這么快速的發(fā)展。傳統(tǒng)托槽矯正對(duì)醫(yī)生的手藝要求很高，而隱形正畸技術(shù)的出現(xiàn)，顯著減少了醫(yī)生的椅旁操作時(shí)間，AI的賦能更進(jìn)一步提高了醫(yī)生的工作效率。“需要強(qiáng)調(diào)的是，AI是一個(gè)效率工具，并不能替代人，未來(lái)會(huì)用AI的醫(yī)生，可能會(huì)慢慢‘跑贏’不會(huì)用AI的醫(yī)生?！?/p>

此外，隱形矯正制定方案一開始主要是基于醫(yī)學(xué)規(guī)則，隨著企業(yè)積累大量的數(shù)據(jù)，便可以利用AI、大數(shù)據(jù)、深度學(xué)習(xí)等手段，從數(shù)據(jù)中反推出很多醫(yī)學(xué)方案、診斷，這也是數(shù)字化和AI帶來(lái)的極大價(jià)值。

在胡杰章看來(lái)，AI和數(shù)字化技術(shù)可以運(yùn)用到隱形矯正的全流程，為醫(yī)生賦能每一個(gè)環(huán)節(jié)，從而為患者提供更加可視化、更高效、更精準(zhǔn)的治療服務(wù)，這是最重要的應(yīng)用場(chǎng)景。

例如，時(shí)代天使近日發(fā)布的iOrtho 11.0，患者可以在平臺(tái)與醫(yī)生遠(yuǎn)程建立連接，方便醫(yī)生更好地管理多渠道用戶，其中的“微笑模擬”功能讓正畸效果可視化、可量化，而AI口腔智能分析功能可以從不同角度全方面給出評(píng)估結(jié)果。而在關(guān)鍵的輔助診斷環(huán)節(jié)，在現(xiàn)有的ICS智能頭影測(cè)量、IRS智能根骨系統(tǒng)、骨齡分析等自主研發(fā)的數(shù)字化工具基礎(chǔ)上，新增了可視化治療目標(biāo)、牙移動(dòng)難度評(píng)估等工具。

這些創(chuàng)新功能與技術(shù)的落地，需要企業(yè)長(zhǎng)期投入巨大的資源。“去年創(chuàng)新研發(fā)投入占公司總收入11.8%。”胡杰章指出，企業(yè)在布局時(shí)首先要關(guān)注臨床數(shù)據(jù)；其次是識(shí)別關(guān)鍵場(chǎng)景；再次是在臨床中能否得到效果的驗(yàn)證。算法、算力、數(shù)據(jù)、場(chǎng)景是AI的四個(gè)核心要素，隨著軟硬件的發(fā)展，算法、算力已經(jīng)不再是核心壁壘，而數(shù)據(jù)和場(chǎng)景，以及臨床效果的反饋就成為需要企業(yè)核心解決和突破的地方。

AI在隱形正畸領(lǐng)域的發(fā)展并不是一蹴而就的，需要企業(yè)堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，將其變成企業(yè)的基因，而不僅僅是一個(gè)工具。在發(fā)展的過程中，企業(yè)也會(huì)不可避免地遇到一些挑戰(zhàn)。如今，最需要突破的是如何讓多模態(tài)的數(shù)據(jù)能夠快速、自動(dòng)地形成一個(gè)最佳診斷方案。

國(guó)際業(yè)務(wù)成第二增長(zhǎng)曲線

除了新技術(shù)的應(yīng)用，對(duì)國(guó)內(nèi)隱形正畸企業(yè)而言，打開廣闊市場(chǎng)也成為關(guān)鍵。

當(dāng)前，由于三四線城市消費(fèi)能力的不斷提高，尤其家長(zhǎng)并不吝嗇對(duì)孩子的投資，隱形正畸在這些市場(chǎng)中的需求正快速增長(zhǎng)。另一方面，三四線城市醫(yī)生的平均水平往往低于大城市，隱形正畸更需要AI和數(shù)字化賦能。因此，一些企業(yè)開始布局下沉市場(chǎng)。

胡杰章介紹，時(shí)代天使最早主要布局在一線、新一線、二線城市，從去年開始加碼三四線城市市場(chǎng)。在渠道端，由于基層市場(chǎng)地域廣闊，因此時(shí)代天使聯(lián)動(dòng)線下線上，與醫(yī)生聯(lián)系緊密，為患者解決問題，在這一過程中，時(shí)代天使也針對(duì)基層醫(yī)生進(jìn)行了培訓(xùn)。

“醫(yī)生在選擇矯治器品牌時(shí)，會(huì)考慮多個(gè)維度的問題?！焙苷抡J(rèn)為，首先，品牌在醫(yī)學(xué)上的沉淀和核心實(shí)力，是醫(yī)生選擇時(shí)最重要的一個(gè)因素；其次是價(jià)格；再次是后續(xù)服務(wù)，因?yàn)檎皇且淮涡越桓叮怯兄L(zhǎng)達(dá)一年、兩年、甚至三年的交付過程，在這個(gè)過程中，企業(yè)能否持續(xù)為消費(fèi)者提供服務(wù)，能否及時(shí)響應(yīng)消費(fèi)者的變化等都是醫(yī)生考慮的因素。

此外，近些年，國(guó)內(nèi)隱形正畸行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局日益激烈，多家企業(yè)紛紛布局該領(lǐng)域，通過技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展和服務(wù)提升等手段爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。與此同時(shí)，全球隱形正畸市場(chǎng)仍然存在巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)，時(shí)代天使瞄準(zhǔn)國(guó)外市場(chǎng)，試圖將國(guó)際業(yè)務(wù)作為第二增長(zhǎng)曲線。

實(shí)際上，未來(lái)國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力強(qiáng)勁。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球正畸市場(chǎng)零售銷售收入從2015年的399億美元增至2020年的594億美元，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到1164億美元。

據(jù)胡杰章介紹，國(guó)際化戰(zhàn)略其實(shí)是時(shí)代天使的另一大戰(zhàn)略，2023年，公司正式啟動(dòng)海外商業(yè)化，國(guó)際案例數(shù)達(dá)到33000個(gè)病例，占整個(gè)公司案例數(shù)的13.5%。公司首先選擇從擁有最高專業(yè)水平的歐洲、澳大利亞以及美洲等國(guó)際主流正畸市場(chǎng)切入，并建立本地業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，推出符合本地需求的創(chuàng)新產(chǎn)品。

“如今，入局的企業(yè)越來(lái)越多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，這本身是因?yàn)榇蠹铱春眠@個(gè)行業(yè)。但是，行業(yè)要想健康發(fā)展，就需要多元化，需要提供優(yōu)秀的產(chǎn)品、服務(wù)、醫(yī)療保障效果。這就需要企業(yè)持續(xù)投入，這是一項(xiàng)長(zhǎng)跑，不是短跑，也不是一個(gè)消費(fèi)品。企業(yè)每一次技術(shù)的創(chuàng)新，每一個(gè)產(chǎn)品的投入，最重要的是能落到臨床，同時(shí)強(qiáng)調(diào)本土化創(chuàng)新，為醫(yī)生與患者帶來(lái)更多選擇。”胡杰章說。

轉(zhuǎn)載來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 21財(cái)經(jīng)APP  作者：季媛媛,實(shí)習(xí)生閆碩