21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 董靜怡 上海報(bào)道

“不出海，就出局”，越來越成為零售行業(yè)共識(shí)。對(duì)于中國(guó)零售企業(yè)來說，出海正在成為必選項(xiàng)。

數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球電子商務(wù)總交易額超過6.1萬億美元，增長(zhǎng)速度是全球銷售點(diǎn)交易額增速的兩倍多。預(yù)計(jì)到2027年，電子商務(wù)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將為9%。

科技創(chuàng)新催生了多元的消費(fèi)選擇，與此同時(shí)，消費(fèi)者決策也在潛移默化中塑造著商務(wù)世界的發(fā)展軌跡。近日，全球支付解決方案公司W(wǎng)orldpay發(fā)布的《2024全球支付報(bào)告》指出，當(dāng)前商務(wù)發(fā)展步入了“以人為本”的時(shí)代，現(xiàn)在的支付比以往任何時(shí)候都更加個(gè)性化，消費(fèi)者的支付方式隨地理位置、個(gè)人經(jīng)濟(jì)條件和購(gòu)買內(nèi)容而不同。

Worldpay中國(guó)區(qū)總經(jīng)理施南飛在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，隨著消費(fèi)提振與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，商家和企業(yè)比以往更需要以消費(fèi)者為中心，提供多元的支付選擇，以滿足與時(shí)俱進(jìn)的市場(chǎng)需求。

數(shù)字錢包領(lǐng)跑

全球電子商務(wù)市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，為數(shù)字錢包、帳戶對(duì)賬戶（A2A）支付和先買后付（BNPL）等支付方式提供了成長(zhǎng)沃土。

數(shù)字錢包如今已成為亞太、歐洲和北美領(lǐng)先的電子商務(wù)支付方式，數(shù)據(jù)顯示，2023年，數(shù)字錢包占全球電子商務(wù)消費(fèi)額的50%，占全球銷售點(diǎn)消費(fèi)額的30%。數(shù)字錢包是增長(zhǎng)最快的支付方式，預(yù)計(jì)到2027年在電子商務(wù)市場(chǎng)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為15%，在電子商務(wù)和銷售點(diǎn)的全球交易額將超過25萬億美元，占比49%。

中國(guó)是全球最大的數(shù)字錢包市場(chǎng)。依托龐大的消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模和二維碼等技術(shù)，數(shù)字錢包得到迅速普及，并在各購(gòu)物渠道占據(jù)了絕對(duì)主導(dǎo)地位。

最新數(shù)據(jù)顯示，2023年，數(shù)字錢包分別以近1.8萬億美元和近5.8萬億美元的交易額，占據(jù)了中國(guó)電子商務(wù)交易額的82%以及中國(guó)銷售點(diǎn)（POS）交易額的66% 。預(yù)計(jì)到2027年，數(shù)字錢包在電子商務(wù)和銷售點(diǎn)（POS）的交易額占比將分別提升至86%和79%，成為增長(zhǎng)最快的支付方式。

數(shù)字錢包成功俘獲中國(guó)乃至全球消費(fèi)者的信賴和忠誠(chéng)度，一方面得益于其安全、便捷、無縫等多重優(yōu)勢(shì)，能夠在眾多消費(fèi)場(chǎng)景中為消費(fèi)者提供更好的支付體驗(yàn)；另一方面，也離不開與傳統(tǒng)主流支付方式的結(jié)合。深究數(shù)字錢包的資金來源便會(huì)發(fā)現(xiàn)，其中通常嵌有信用卡、借記卡，或直接從銀行賬戶進(jìn)行結(jié)算。

報(bào)告指出，在中國(guó)，直接使用信用卡和借記卡的交易額占比逐漸縮水，但銀行賬戶與數(shù)字錢包的緊密結(jié)合，為傳統(tǒng)支付方式提供了煥新發(fā)展的新渠道。在全球范圍內(nèi)，銀行卡在數(shù)字錢包內(nèi)外都表現(xiàn)強(qiáng)勁，交易額處于歷史最高水平，并將繼續(xù)提升。

在新興支付方式中，賬戶對(duì)賬戶（A2A）支付和先買后付（BNPL）表現(xiàn)出了可觀的發(fā)展?jié)摿ΑＹ~戶對(duì)賬戶（A2A）是一種以實(shí)時(shí)支付渠道為基礎(chǔ)，由消費(fèi)者直接通過銀行賬戶對(duì)商戶賬戶進(jìn)行的電子支付方式，因低成本、高時(shí)效受到商戶群體的青睞。

在新興市場(chǎng)，賬戶對(duì)賬戶（A2A）支付憑借對(duì)普惠金融的促進(jìn)作用受到了政府的大力支持。報(bào)告顯示，2023年，在荷蘭、波蘭等部分歐洲國(guó)家以及馬來西亞、泰國(guó)、尼日利亞，賬戶對(duì)賬戶（A2A）支付在該國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)的交易額占比至少超過30%。

先買后付（BNPL）在支付期限方面具有靈活性優(yōu)勢(shì)，廣受各年齡段消費(fèi)者的歡迎。報(bào)告稱，消費(fèi)者對(duì)這一支付方式的需求在2023年達(dá)到了歷史最高水平，全球交易額同比增長(zhǎng)了18%。銀行、金融科技公司、大型科技公司和平臺(tái)都在加入這一市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，通過滿足消費(fèi)者的需求“掌控”他們的支付渠道。

不過，先買后付服務(wù)商在2023年遇到了很多挑戰(zhàn)，包括利率上漲、監(jiān)管力度增強(qiáng)以及投資者興趣降低等。2023年，至少有十幾家先買后付公司退出了市場(chǎng)，但是仍然有不少先買后付公司業(yè)務(wù)因?yàn)橄M(fèi)者的強(qiáng)勁需求獲得了非?？斓脑鲩L(zhǎng)。

值得注意的是，由于經(jīng)濟(jì)存在不確定性，現(xiàn)金仍然具有影響力。報(bào)告顯示，在全球范圍內(nèi)，現(xiàn)金的市場(chǎng)份額在2023年下降了8%，預(yù)計(jì)到2027年將以-6%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率繼續(xù)下降。然而，現(xiàn)金仍然是數(shù)十億消費(fèi)者的重要支付工具。2023年，現(xiàn)金占全球交易額的16%（6萬億美元）。在本報(bào)告調(diào)查的40個(gè)市場(chǎng)中，有30個(gè)市場(chǎng)的現(xiàn)金交易額占比超過10%。?

了解當(dāng)?shù)刂Ц妒袌?chǎng)

隨著零售業(yè)的不斷發(fā)展，支付世界每年都在經(jīng)歷變化。疫情加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型，使消費(fèi)者更習(xí)慣于全新的支付體驗(yàn)。如今，零售業(yè)的支付需要快速、安全且易于掌握。但光靠這一點(diǎn)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。在支付方式方面，消費(fèi)者越來越希望擁有更多選擇，因此零售商需要更加努力地滿足這一日益增長(zhǎng)的需求。

施南飛向記者表示，對(duì)于出海的商戶來說，在經(jīng)營(yíng)過程中，首先需要對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)進(jìn)行深入的了解，包括客戶支付方式和消費(fèi)行為習(xí)慣，以便選擇適當(dāng)?shù)闹Ц妒侄巍?/p>

“面向不同市場(chǎng)的業(yè)務(wù)需求的時(shí)候，他首先要研究每個(gè)市場(chǎng)消費(fèi)者的支付使用偏好，因?yàn)槿绻悴荒軌蛱峁┊?dāng)?shù)叵M(fèi)者最青睞的支付方式，就很難迅速進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)?！笔┠巷w表示，無論是平臺(tái)還是獨(dú)立站，進(jìn)入到目標(biāo)市場(chǎng)，商家要去研究的消費(fèi)者行為模式是一樣的。

Baymard Institute的數(shù)據(jù)顯示，2023年，有11%的美國(guó)網(wǎng)購(gòu)者因?yàn)闆]有找到自己偏好的支付方式而放棄購(gòu)買。支付體驗(yàn)對(duì)完成銷售甚至增加購(gòu)買量至關(guān)重要，這一點(diǎn)在電子商務(wù)領(lǐng)域早已達(dá)成共識(shí)。

施南飛進(jìn)一步表示，現(xiàn)在看來，中國(guó)商戶在海外市場(chǎng)拓展時(shí)，信用卡支付是一個(gè)重要的需求，因?yàn)橹饕繕?biāo)市場(chǎng)如北美和歐洲，信用卡支付占據(jù)了相當(dāng)大的比重。此外，隨著越來越多的平臺(tái)和獨(dú)立站點(diǎn)商戶進(jìn)入拉美、東南亞等新興發(fā)展中國(guó)家，這些地區(qū)對(duì)本地支付方式的需求也在逐漸增加。

隨著購(gòu)物者在消費(fèi)習(xí)慣上變得更加謹(jǐn)慎和深思熟慮，零售商需要評(píng)估他們?cè)诳蛻袈贸讨胁煌?jié)點(diǎn)為消費(fèi)者提供的選擇，并確保每次交互都有利于提高忠誠(chéng)度、引入新產(chǎn)品并創(chuàng)造追加銷售機(jī)會(huì)。

另一個(gè)值得關(guān)注的話題是支付合規(guī)性，施南飛向記者表示，不同國(guó)家和地區(qū)的法律法規(guī)存在差異，商戶在進(jìn)入海外市場(chǎng)時(shí)，必須特別注意遵守當(dāng)?shù)氐闹Ц斗绞胶椭Ц兜暮弦?guī)要求，確保支付過程的合法性、安全性和透明度。

例如，歐洲近年來加強(qiáng)了對(duì)消費(fèi)者數(shù)據(jù)的保護(hù)，要求信用卡交易必須使用3D Secure（3DS）認(rèn)證。這是一種在線支付安全認(rèn)證協(xié)議，旨在通過向發(fā)卡機(jī)構(gòu)驗(yàn)證持卡人的身份來降低交易欺詐風(fēng)險(xiǎn)，阻止未授權(quán)交易。

雖然3DS認(rèn)證在某些國(guó)家和地區(qū)，如日本和美國(guó)，并非主流的安全認(rèn)證方式，但在歐洲已成為強(qiáng)制性要求。因此，如果商戶使用的支付方式不包括3DS認(rèn)證或未獲得3DS豁免，可能面臨違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

到了成交的最后一步，支付成功率也是眾多商家關(guān)注的問題，這是衡量支付系統(tǒng)效率和用戶體驗(yàn)的重要指標(biāo)。

施南飛表示，支付成功率與拒付率之間存在直接的關(guān)系，當(dāng)拒付率較高時(shí)，可能會(huì)影響發(fā)卡行對(duì)商戶的信任度，從而導(dǎo)致支付成功率下降。商戶案例表明，拒付率的持續(xù)高企會(huì)在隨后的幾個(gè)月內(nèi)導(dǎo)致支付成功率的降低。

此外，支付成功率還受到多個(gè)因素的影響，如支付合作伙伴的信譽(yù)，發(fā)卡行會(huì)評(píng)估商戶所選擇的支付合作伙伴是否可靠和知名；交易類型，如本地交易相較于跨境交易通常具有更高的支付成功率；支付技術(shù)，采用先進(jìn)的支付技術(shù)可以提升支付成功率。

雖然仍存在挑戰(zhàn)，但從整體來看，經(jīng)過多年的實(shí)踐和積累，中國(guó)出海企業(yè)在跨境支付解決方案的能力和效率已經(jīng)得到提升?！爸袊?guó)商戶在支付方面的成熟度也是越來越高，對(duì)支付的成本、支付的成功率和拒付率等等問題的管理能力也越來越強(qiáng)?！笔┠巷w向記者表示。

隨著中國(guó)出海商戶支付流程進(jìn)一步優(yōu)化，它們?cè)谌蚴袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力也將隨之增強(qiáng)。