經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 張銳 作為全球玩具行業(yè)的頭部企業(yè)，美泰集團(tuán)（下稱“美泰”）是在中國改革開放初期就落地珠三角投資建廠的美資企業(yè)，其旗下生產(chǎn)芭比娃娃的佛山市南海中美玩具廠（下稱“中美玩具廠”）今年成立正好40周年。

然而，就在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，業(yè)內(nèi)卻傳出“美泰佛山工廠將于2024年完成產(chǎn)能轉(zhuǎn)移工作”的消息，并進(jìn)一步引發(fā)美泰加速“撤離”中國的討論。

4月7日，多位中美玩具廠的工作人員向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，目前暫未收到公司層面的正式通知，但“今年關(guān)廠”確實(shí)已是他們心中默認(rèn)的事。

這不是美泰決定停產(chǎn)的第一家中國工廠。

美泰官網(wǎng)信息顯示，該公司創(chuàng)建于1945年，總部位于美國加州，旗下有芭比、托馬斯等品牌，目前在廣東的深圳、東莞、佛山以及云南硯山均設(shè)立有公司或制造基地。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者獲悉，2022年初，美泰將旗下東莞樂迪卡游戲機(jī)制造廠有限公司（下稱“東莞樂迪卡”）的部分產(chǎn)能、員工，合并至東莞長安美泰玩具有限公司。工商資料顯示，東莞樂迪卡成立于1994年，2006年成為美泰在中國區(qū)的生產(chǎn)基地，目前仍處于存續(xù)狀態(tài)。

一位佛山市前官窯社區(qū)居民委員會（下稱“居委會”）人士向記者表示，此次中美玩具廠停產(chǎn)的原因疑似為“與政府合同到期”和“效益不好”。他回憶稱，大約在2018年、2019年，附近有一個(gè)產(chǎn)業(yè)園租金大幅上漲，導(dǎo)致許多工廠離開，“有的倒閉，有的去了廣西，（鳳源西路）街上的人都沒了”。

這位前居委會人士認(rèn)為，中美玩具廠的離開與“地貴了”有一定關(guān)系。另有正在負(fù)責(zé)美泰佛山人事工作的人士向記者表示，目前，中美玩具廠生產(chǎn)線人員的工作安排至8月，后續(xù)部分產(chǎn)能將合并至距離該廠約1.5公里的另一個(gè)美泰工廠。

成本優(yōu)化

佛山市南海區(qū)鳳源西路上有兩個(gè)叫做官窯中美廠站的公交站。在鳳源西路上，美泰的生產(chǎn)工廠、員工宿舍、招待所連片建設(shè)，一眼望去，五、六棟大樓顯得氣派、醒目。

這是官窯鎮(zhèn)最早繁華起來的商業(yè)區(qū)，也是該鎮(zhèn)現(xiàn)在的中心地段。對當(dāng)?shù)厝硕裕?ldquo;在美泰工作過”是一件再尋常不過的事。

“中美玩具廠剛建的時(shí)候，周圍很多地方還是農(nóng)田。”4月7日，一位當(dāng)?shù)鼐用駥τ浾哒f，他的鄰居夫妻兩人都是中美玩具廠的退休員工。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者從當(dāng)?shù)鼐用瘛⒅忻劳婢邚S員工處了解到，現(xiàn)美泰佛山工廠包括原中美玩具廠（MGY）和佛山美泰（MFC），主要生產(chǎn)芭比、托馬斯等塑膠和電子類玩具，共有員工7000多人。

其中，中美玩具廠為1984年美泰與原廣東省獅山鎮(zhèn)政府合辦企業(yè)，主要生產(chǎn)芭比等塑膠玩具，擁有廠房面積10萬平方米，2018年時(shí)擁有員工約6000人。天眼查信息顯示，佛山美泰包括佛山市南海美泰玩具有限公司、佛山市南海美泰壓鑄有限公司，后者由國企佛山市南海獅山投資控股有限公司間接持股。

在中美玩具廠負(fù)責(zé)出入庫記錄工作的張國強(qiáng)，在職近40年。他告訴記者，他今年56歲，17歲時(shí)經(jīng)親戚介紹進(jìn)廠，因?yàn)橛X得這里是美國企業(yè)與政府的合作項(xiàng)目，覺得“先進(jìn)、正規(guī)、發(fā)展好”。

張國強(qiáng)的想法后來也得到印證。在他記憶中，美泰佛山工廠在鼎盛時(shí)期有上萬名員工，一到下班時(shí)間，鳳源西路上都是來來往往的身影，菜市場里也是人擠人。他說，這些年，即使在經(jīng)濟(jì)有波動的時(shí)候，美泰的工廠也一直很穩(wěn)定。

“我沒有學(xué)歷，不敢隨便出去，這里的工資是從幾百元慢慢漲起來的，現(xiàn)在零零散散加起來每個(gè)月也有六七千元。”張國強(qiáng)說，大約從2015年起，工廠的訂單時(shí)起時(shí)伏，2018年起開始“不景氣”。這兩年他和同事更明顯地感受到“生意不好做”。

張國強(qiáng)向記者表示，根據(jù)目前他聽到的信息，他所在的中美玩具廠會關(guān)閉，但佛山其他美泰工廠暫時(shí)還沒有新的調(diào)整。截至記者采訪當(dāng)天，張國強(qiáng)還在等公司的通知，無論是退休還是分流，他都不擔(dān)心。這也是多名“等通知”的中美玩具廠員工當(dāng)下的心態(tài)。

4月2日，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者在中美玩具廠辦公大樓向工作人員求證“工廠關(guān)停”一事時(shí)，對方表示“沒有通知，不知道”。同時(shí)，她以沒有更進(jìn)一步的聯(lián)系人提供為由，拒絕接受采訪。

記者注意到，關(guān)于中國工廠的安排，美泰在公司財(cái)務(wù)報(bào)告中有所提及。

3月15日，美泰在其發(fā)布的《2023年年度報(bào)告》中表示，2024年2月7日該公司宣布了一項(xiàng)長期性的利潤優(yōu)化計(jì)劃（下稱“OPG計(jì)劃”），旨在通過優(yōu)化全球供應(yīng)鏈以進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)效率提升和成本節(jié)約。該計(jì)劃是美泰在2021年推出的增長優(yōu)化計(jì)劃（下稱“OFG計(jì)劃”）的延續(xù)。

其中，OPG計(jì)劃包含中國工廠停產(chǎn)，這一動作原本并未在OFG計(jì)劃之中。美泰稱，根據(jù)目前的預(yù)測，OPG計(jì)劃將在2024年到2026年期間為公司節(jié)省成本約2億美元。

此前，美泰在《2023年第三季度報(bào)告》中也曾提及關(guān)于一家中國工廠停產(chǎn)的信息，并表示相關(guān)動作將在2024年底完成，預(yù)計(jì)全年可節(jié)省成本約210萬美元。相關(guān)動作將涉及遣散費(fèi)用2530萬美元，總現(xiàn)金費(fèi)用約為3000萬美元到3500萬美元。

業(yè)績壓力

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者查閱美泰2021年—2023年的年度財(cái)務(wù)報(bào)告發(fā)現(xiàn)，該公司自2022年以來承受著業(yè)績下滑的壓力，并在2023年進(jìn)行了發(fā)展戰(zhàn)略方面的調(diào)整，推動以“IP（知識產(chǎn)權(quán)）”驅(qū)動的玩具業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。其中包括，《芭比》電影上映給業(yè)績帶來的恢復(fù)性增長，以及上述提及的成本節(jié)約計(jì)劃。

美泰財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年度其凈銷售額約為54.35億美元，與上一年基本持平；凈利潤約為3.94億美元，同比下降約56%；2023年其凈銷售額約為54.41億美元；凈利潤約為2.14億美元，同比下降約46%。

4月7日，一位已退休的官窯居委會人士向記者表示，最近幾年，中美玩具廠所在的鳳源西路上，人流量明顯減少，大約發(fā)生在2019年和2023年。“以前效益很好的，現(xiàn)在不行了，一年不如一年。”這位退休人士稱，疫情前，當(dāng)?shù)匕l(fā)生過工廠“搬遷潮”，主要原因是人工、租金上漲。

一名年輕普工在中美玩具廠的工作經(jīng)歷，也對應(yīng)了上述官窯居委會人士描述的“2023年人流量減少”情況。4月7日，這名年輕普工向記者表示，2023年過完年，他在中美玩具廠工作了8個(gè)月，期間月收入僅有2000元至3000元，“（2023年）中秋節(jié)回來，覺得工資太低了，我就辭職去了另一個(gè)電子廠，工資大概4000多元”。

一位曾參與冰墩墩生產(chǎn)的當(dāng)?shù)赝婢邚S商負(fù)責(zé)人向記者表示，2023年的業(yè)績壓力并不僅存在于美泰，也存在于整個(gè)玩具行業(yè)。他認(rèn)為，美泰的地位和業(yè)績依舊在全球玩具行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，國內(nèi)很多玩具企業(yè)仍然是他的“學(xué)徒”。

今年3月28日，中國玩具和嬰童用品協(xié)會發(fā)布的《2024中國玩具和嬰童用品行業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，作為全世界玩具主要生產(chǎn)地，中國2023年的玩具出口額為405.7億美元，比上年同期下降12.2%，但仍處歷史高位。其中，對美國的出口額為101.3億美元，同比下降20.2%。

另一方面，一位泡泡瑪特（09992.HK）的供應(yīng)商人士告訴記者，自2021年起，有歐美客戶向中國玩具企業(yè)提出“必須建設(shè)中國以外的工廠”。

上述泡泡瑪特的供應(yīng)商說，有一些規(guī)模大的企業(yè)在執(zhí)行，主要是去東南亞，但這在行業(yè)內(nèi)并不算普遍情況。

相對低端

上述冰墩墩制造廠商人士向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，美泰調(diào)整中國供應(yīng)鏈的產(chǎn)能，背后的考量因素是該公司的市場重心在歐美，并且它沒有進(jìn)一步深耕中國市場的跡象和動作。

根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，美泰2023年度凈銷售額約54.41億美元。其中，北美地區(qū)約為30.03億美元；亞太地區(qū)約為3.31億美元。

記者在美泰官網(wǎng)查閱到，盡管過去兩年該公司面臨業(yè)績和轉(zhuǎn)型的壓力，但其在2022年12月初相繼宣布，運(yùn)營40周年的馬來西亞公司和運(yùn)營30周年的印度尼西亞公司，仍在擴(kuò)廠增加產(chǎn)能。

一位在廣州從業(yè)十余年的玩具經(jīng)銷商向記者表示，他曾在多年前銷售過美泰旗下的芭比娃娃，但后來因其市場銷售情況不佳，他選擇放棄該品類。

“美泰的芭比娃娃比較貴，價(jià)格是國內(nèi)的10倍，它們賣900元的（娃娃），我們國內(nèi)相似產(chǎn)品只賣90元，而且芭比的形象比較舊了，現(xiàn)在市場變化很快，有些爆款‘IP’都是一陣一陣的。”他說，這可能也是不少進(jìn)口玩具在中國市場面臨的普遍局面，但這并不代表中國市場不好，“樂高在中國的反響就很不錯(cuò)”。

上述經(jīng)銷商認(rèn)為，這與企業(yè)的市場策略有關(guān)。過去幾年，國產(chǎn)原創(chuàng)模型玩具的崛起也很明顯，雖不如小米汽車的現(xiàn)象級熱潮，但他認(rèn)為背后的邏輯是相似的。例如，位于廣州萬菱廣場的玩具批發(fā)市場，如今幾乎被國產(chǎn)廠家包攬。“性價(jià)比很高，最近幾年二次創(chuàng)作、精度都有非常大的提升。”上述經(jīng)銷商說。

不過，前述冰墩墩玩具制造廠商人士也表示，目前國內(nèi)原創(chuàng)玩具還處于初級階段，大多數(shù)出口歐美的產(chǎn)品還是為客戶代工生產(chǎn)，雖然也有打入北美市場的中國原創(chuàng)產(chǎn)品，但還是占少數(shù)。“總體來說，玩具產(chǎn)業(yè)相對低端，沒有特別高的科技含量，所以東南亞接得住。”他說。

那么，美泰的調(diào)整計(jì)劃是否具有行業(yè)普遍性？華南美國商會近期發(fā)布的《2024年華南地區(qū)經(jīng)濟(jì)情況特別經(jīng)濟(jì)報(bào)告》或許能回答一二。

該調(diào)查顯示，62%的受訪企業(yè)對中國市場的前景持樂觀態(tài)度，但在針對制造業(yè)受訪企業(yè)的部分，視中國為首選投資目的地的企業(yè)比例同比再次下降至32%。報(bào)告認(rèn)為，這意味著近年來，中國作為制造業(yè)基地的吸引力有所減弱。

不過，上述報(bào)告也表示，沒有任何企業(yè)選擇完全撤離中國。值得注意的是，在該年度調(diào)查中，受訪企業(yè)在華南地區(qū)發(fā)展所面臨的最大挑戰(zhàn)是“本地競爭激烈”，其次是“成本上升”。