經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 胡艷明 2024年3月28日，中國銀行業(yè)協(xié)會與普華永道聯(lián)合發(fā)布《中國銀行家調(diào)查報告（2023）》（以下簡稱《報告》）。該報告以銀行家的視角聚焦中國銀行業(yè)的發(fā)展動向，今年已是第15年發(fā)布。

本次調(diào)查在全國31個省級行政區(qū)域（不包括港澳臺）平行展開，參與調(diào)查和訪談的中國銀行業(yè)金融機構(gòu)共有282家，基本覆蓋了各類銀行業(yè)機構(gòu)。調(diào)查有面向銀行家的電子問卷調(diào)查，以及多種形式的調(diào)研訪談。通過10個月有序調(diào)查跟蹤，共回收有效問卷1643份，實地調(diào)研訪談各類銀行共計15家。

對于未來經(jīng)濟增速，29.4%的銀行家認為未來經(jīng)濟增速會維持在5.0%—5.5%的區(qū)間，27.0%的銀行家認為未來經(jīng)濟增速會維持在4.5%—5.0%的區(qū)間，17.9%的銀行家認為未來經(jīng)濟增速會維持在5.5%—6.0%的區(qū)間。”

普華永道中國金融業(yè)主管合伙人張立鈞表示：“隨著國內(nèi)宏觀調(diào)控政策效應持續(xù)釋放，我國經(jīng)濟增長持續(xù)回升向好，高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進。銀行家對未來國內(nèi)經(jīng)濟運行平穩(wěn)性預期增強，在日常經(jīng)營管理中密切關注金融監(jiān)管、支持小微企業(yè)和‘三農(nóng)’發(fā)展、人民幣國際化等關鍵議題。此外，銀行家認為國際政治經(jīng)濟環(huán)境也是未來影響國內(nèi)宏觀經(jīng)濟的重要因素之一。”

從銀行家日常經(jīng)營中最為關注的外部環(huán)境因素來看，調(diào)查結(jié)果顯示，金融監(jiān)管政策（65.5%）和宏觀經(jīng)濟政策（58.5%）繼續(xù)保持前兩位，且關注度明顯高于其他因素。此外，“支持小微企業(yè)和‘三農(nóng)’發(fā)展政策”（26.0%）、“國際政治經(jīng)濟環(huán)境”（23.3%）和“大力發(fā)展普惠金融導向”（16.9%）等因素也受到銀行家的關注。

銀行首要戰(zhàn)略重點

《報告》指出，智能化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型是銀行首要戰(zhàn)略重點，也是特色化經(jīng)營的重要措施。推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型既是銀行業(yè)積極響應政策要求，更好服務經(jīng)濟社會發(fā)展的需要，也是銀行業(yè)適應市場需求和順應時代發(fā)展的需要。

調(diào)查結(jié)果顯示，61.2%的銀行家選擇將“推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型”作為戰(zhàn)略重點，比上年度高出1.3個百分點，繼續(xù)位列首位。超四成銀行家將“推進風險管控能力提升”（41.5%）作為重要戰(zhàn)略選擇，與上年度相比，該選擇占比仍然排在第二位。

2023年以來，存款仍為銀行負債增長的主要驅(qū)動因素，但攬儲競爭壓力仍然較大。54.1%的銀行家認為“優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，降低綜合負債成本”是銀行業(yè)未來利潤首要的增長點。此外，“金融科技引領數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶動業(yè)務增長”（51.9%）和“提高資產(chǎn)質(zhì)量，降低壞賬損失”（39.1%）也是銀行業(yè)推進利潤增長的重要途徑。

在經(jīng)營壓力提升和競爭同質(zhì)化加劇的背景下，銀行業(yè)積極謀求和推進特色化經(jīng)營策略。60.2%的銀行家認為，借助科技手段進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型是銀行業(yè)最主要的特色化經(jīng)營策略。此外，為小微企業(yè)提供一體化融資服務（55.9%）、深耕區(qū)域化發(fā)展（46.0%）也是銀行業(yè)特色化經(jīng)營的重要策略。《報告》認為，加大對小微企業(yè)金融服務力度，是培育新客戶群體的有效手段，更是對國家政策的重要響應。深耕區(qū)域化發(fā)展，有利于深入挖掘相應區(qū)域的業(yè)務，提高銀行的金融服務深度，形成特色化經(jīng)營。

信用風險受關注度最高

在信貸業(yè)務方面，調(diào)查結(jié)果顯示，2023年，農(nóng)林牧漁業(yè)首次成為銀行信貸投向重點支持行業(yè)之首，排名由第三升至第一。電力燃氣業(yè)（含光伏、風電）在銀行信貸投向的重點支持行業(yè)中仍排名第二。醫(yī)藥業(yè)在銀行信貸投向的重點支持行業(yè)中的排名則由第一下降至第三。此外，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為銀行家最關注的綠色貸款投向領域，做好新市民金融服務成為銀行家新增重點關注領域。

根據(jù)2023年銀行家對所在銀行的風險關注度給出的評分結(jié)果（1分表示風險關注度最低，5分表示風險關注度最高），信用風險作為銀行業(yè)最基礎、最重要的風險，關注度得分為2.77分，顯著高于其他類型風險。市場風險（2.69分）、操作風險（2.61分）的風險關注度分別位列二、三位。2023年各類風險關注度平均分為2.58分，較2022年降低14.7%。信用風險仍然備受關注，操作風險重視度有所提高。