追不上的特斯拉

汽車商業(yè)評(píng)論2024-02-22 17:19

撰文 / 張霖郁

編輯 / 劉寶華

設(shè)計(jì) / 趙昊然

特斯拉正進(jìn)行新一輪技術(shù)革命，線索都在2023年。

這年年底，特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）隨手在社交媒體上扔出了第二代人形機(jī)器人Optimus的視頻，和前一代相比，Optimus在身體的控制以及手部任務(wù)的完成上有了巨大進(jìn)展，機(jī)器人能精準(zhǔn)地用兩根手指拿起雞蛋放到蒸蛋器上。

馬斯克做人形機(jī)器人的目標(biāo)是為了實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)，由機(jī)器人來(lái)執(zhí)行汽車組裝的基本任務(wù)，比如使用扳手、協(xié)助跑腿等。他想低成本批量制造Optimus，定價(jià)低于2萬(wàn)美元。馬斯克說(shuō)Optimus業(yè)務(wù)未來(lái)可能比特斯拉汽車業(yè)務(wù)還重要。

另一件大事是特斯拉決定自行開(kāi)發(fā)Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)，包括要自研芯片，他們將不再單純依賴英偉達(dá)的GPU H100。這一項(xiàng)目已從2023年7月開(kāi)始投入。Dojo項(xiàng)目的芯片也將用于Optimus。馬斯克提議的預(yù)算是10億美元。

這兩件事看似與整車無(wú)關(guān)，但如果一旦研制成功，足以掀起汽車行業(yè)在制造以及自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的新一輪革命。

“Optimus、Dojo以及自動(dòng)駕駛都是為了完成開(kāi)發(fā)通用人工智能（AGI）而進(jìn)行的重大任務(wù)?！瘪R斯克解釋了這兩個(gè)項(xiàng)目的重要性。這幾塊業(yè)務(wù)是特斯拉除整車?yán)麧?rùn)之外的下一個(gè)高速增長(zhǎng)點(diǎn)。

馬斯克也以此為籌碼和董事會(huì)談判，要求自己擁有25%的投票權(quán)，這意味著他對(duì)特斯拉有了掌控權(quán)，這樣就不會(huì)像上次創(chuàng)業(yè)那樣，從自己創(chuàng)立的公司Paypal被董事會(huì)踢出局。

馬斯克說(shuō)如果不答應(yīng)，他將把AI和機(jī)器人業(yè)務(wù)與特斯拉剝離，另起爐灶。截至發(fā)稿，他和董事會(huì)的談判尚未有結(jié)果。

Optimus和Dojo這兩個(gè)項(xiàng)目，外加上自動(dòng)駕駛和能源業(yè)務(wù)，再把特斯拉定義為車企已不準(zhǔn)確。從這個(gè)意義上講，比亞迪和它只能在有限的維度里較量，對(duì)特斯拉而言，整車業(yè)務(wù)將會(huì)是它整個(gè)業(yè)務(wù)鏈條的一部分而已。

以下是2023年特斯拉的重要事件。

銷量

2023年特斯拉全球生產(chǎn)與交付純電車型185萬(wàn)輛和181萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)35%和38%，2022年生產(chǎn)137萬(wàn)輛，交付131萬(wàn)輛。特斯拉本身制定的2023年目標(biāo)為180萬(wàn)輛，基本達(dá)標(biāo)。

其中，Model Y交付約120萬(wàn)輛，Model 3為61萬(wàn)輛。Model Y由此首次成為全球最暢銷車型，第二名是豐田RAV4，全球共銷售107萬(wàn)輛，第三名是豐田卡羅拉，全球銷量101萬(wàn)輛，這也是純電車型首次登上這一寶座。馬斯克曾在2023年5月的特斯拉投資者大會(huì)上預(yù)言過(guò)這一結(jié)果。

中國(guó)市場(chǎng)方面，2023全年零售完成60萬(wàn)輛，占特斯拉全球銷量的三分之一，Model Y零售銷量為45.6萬(wàn)輛，近乎占全球總銷量的四成，這款車也成為國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)上的最暢銷車型。

值得關(guān)注的是2023年四季度比亞迪純電車型銷量首超特斯拉，比亞迪四季度完成52萬(wàn)輛，特斯拉則完成了48.5萬(wàn)輛。

對(duì)于2024年的銷量目標(biāo)，特斯拉官方并未宣布具體數(shù)字，但2023四季度財(cái)報(bào)會(huì)上，馬斯克團(tuán)隊(duì)提及2024年銷量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)20%-25%，這一數(shù)字低于之前特斯拉保持的30%-40%的平均增速。

產(chǎn)品

特斯拉目前共有5款車型：Model 3、Model Y、Model S、Model X和Cybertruck，銷量最大貢獻(xiàn)的是Model 3和Model Y。

Model 3是2016年上市，2017年交付，這款車已上市7年，仍為爆款，年銷保持幾十萬(wàn)輛。Model Y于2019年上市，2020年一季度交付，3年后也成為全球爆款。

2023年四季度，特斯拉上市了Model 3的煥新版。國(guó)內(nèi)煥新版共推出兩款車型，分別是后輪驅(qū)動(dòng)版和長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版，后驅(qū)版上市售價(jià)為 26.14萬(wàn)元，目前已降至24.59萬(wàn)元；長(zhǎng)續(xù)航版本上市售價(jià)為29.74萬(wàn)元，現(xiàn)已降至28.59萬(wàn)元。煥新版在車型尺寸、續(xù)航、內(nèi)飾以及舒適性上都有調(diào)整。

特斯拉在2024年一季度，仍發(fā)起了降價(jià)以及春節(jié)限時(shí)促銷優(yōu)惠的活動(dòng)，優(yōu)惠力度均在千元。

當(dāng)下，特斯拉另一款吸睛車型是Cybertruck，但這款車仍處于產(chǎn)能爬坡階段，交付數(shù)量有限。特斯拉今年對(duì)Cybertruck量產(chǎn)計(jì)劃為12.5萬(wàn)輛，2025年為25萬(wàn)輛。所以，這款車對(duì)特斯拉2024年整體銷量的提升貢獻(xiàn)度有限。特斯拉的下一代新款平價(jià)純電車型要在2025年投產(chǎn)。

1月24日的2023四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，馬斯克說(shuō)，“特斯拉當(dāng)下處于兩個(gè)增長(zhǎng)浪潮之間，2024年的銷售增長(zhǎng)將明顯放緩?！?/p>

Optimus和Dojo

人形機(jī)器人Optimus或?qū)⒊蔀樘厮估匾牡诙鲩L(zhǎng)點(diǎn)，是馬斯克在資本市場(chǎng)令投資人持續(xù)高期望的重要業(yè)務(wù)。

早在2022年，馬斯克就說(shuō)，“Optimus人形機(jī)器人未來(lái)有可能比汽車業(yè)務(wù)還重要”。他相信Optimus將成為特斯拉的主要獲利來(lái)源。

他希望開(kāi)發(fā)Optimus來(lái)執(zhí)行汽車組裝的基本任務(wù)，例如使用扳手、協(xié)助跑腿等，這是他對(duì)于生產(chǎn)自動(dòng)化的規(guī)劃，最終同時(shí)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。

Optimus這款人形機(jī)器人身高約 1.72 米，重約 112 斤，承重約21公斤。身材勻稱，還帶有一張面部屏幕，能夠以約 8 公里/小時(shí)的速度移動(dòng)，那一年展示的Opitmus可以自行拿箱子。

2023年12月13日，馬斯克在自己社交賬號(hào)上發(fā)布了第二代Optimus，上一代是在2022年的“AI 科技日”上展示，此次的Optimus已能承擔(dān)簡(jiǎn)單任務(wù)。

馬斯克的目標(biāo)是以低成本的方式批量制造Optimus，盡快推出這款產(chǎn)品，定價(jià)低于2萬(wàn)美元。

另一項(xiàng)對(duì)特斯拉未來(lái)發(fā)展重要的業(yè)務(wù)是超級(jí)計(jì)算機(jī)Dojo。

Dojo，意為“道場(chǎng)”，源自日本武術(shù)學(xué)?；蚺嘤?xùn)機(jī)構(gòu)，被馬斯克借用于計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，可能意指這是一個(gè)用于訓(xùn)練汽車數(shù)據(jù)的地方。Dojo是用來(lái)處理和訓(xùn)練自動(dòng)駕駛系統(tǒng)產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)。

截至2023年9月12日，特斯拉的FSD Beta已累計(jì)行駛4.45億英里，AutoPilot也超過(guò)30億英里，這些數(shù)據(jù)量龐大，累計(jì)數(shù)據(jù)已達(dá)數(shù)百萬(wàn)TB（1TB=1024GB）。這些數(shù)據(jù)主要以視頻為主，相比文本、音頻占據(jù)的空間大得多，因此需要的計(jì)算能力極為強(qiáng)大。

正是在這一背景下，Dojo應(yīng)運(yùn)而生。它的出現(xiàn)，除了應(yīng)對(duì)特斯拉自身對(duì)大量視頻數(shù)據(jù)處理的需求，也與英偉達(dá)有關(guān)。

特斯拉訓(xùn)練AI需要使用大量視頻來(lái)教導(dǎo)系統(tǒng)如何自動(dòng)和安全的操作車輛，其中需要英偉達(dá)的芯片H100，但其售價(jià)高達(dá)4萬(wàn)美元一塊，折合人民幣近30萬(wàn)元，已相當(dāng)于一輛新款Model 3的價(jià)格。特斯拉的訓(xùn)練集群需要1萬(wàn)個(gè)H100，僅GPU的成本就高達(dá)數(shù)億美元。

由于這種先進(jìn)芯片的高要求，英偉達(dá)無(wú)法生產(chǎn)足夠的H100單元來(lái)滿足特斯拉和行業(yè)的增長(zhǎng)需求。因此，特斯拉決定投資超過(guò)10億美元來(lái)開(kāi)發(fā)自己的超級(jí)計(jì)算機(jī)Dojo。

Dojo將擁有一個(gè)定制設(shè)計(jì)的芯片，專為訓(xùn)練特斯拉的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)而設(shè)計(jì)，該網(wǎng)絡(luò)將在FSD和Optimus中使用。有人形容特斯拉的Dojo意義與亞馬遜旗下的云端運(yùn)算公司同等。據(jù)摩根士丹利預(yù)測(cè)，Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)將加速Robotaxi項(xiàng)目普及，從而令特斯拉的市值新增5000億美元。

馬斯克在2022年9月就曾提及，“Optimus、自動(dòng)駕駛和Dojo都是為了完成開(kāi)發(fā)通用人工智能（AGI）的重大任務(wù)”。

Dojo已于2023年7月投入生產(chǎn)。

工廠

整個(gè)2023年，特斯拉布局了一系列工廠，不只是整車制造工廠，還有產(chǎn)業(yè)鏈上自研的相關(guān)業(yè)務(wù)。

2023年4月，特斯拉與上海臨港新片區(qū)簽約了儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目；2023年12月，雙方舉行了拿地儀式。新工廠將規(guī)劃生產(chǎn)超大型商用儲(chǔ)能電池（Megapack），供給全球市場(chǎng)。工廠計(jì)劃于2024年一季度開(kāi)工，四季度投產(chǎn)。初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh。這家儲(chǔ)能電池工廠靠近特斯拉超級(jí)工廠。

Megapack是一種大型、高度集成的能源存儲(chǔ)解決方案，可以幫助電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商、公用事業(yè)公司和獨(dú)立發(fā)電商更高效地存儲(chǔ)和分配可再生能源，可以理解為電網(wǎng)的大型“充電寶”。

特斯拉將在上海制造的Megapack每臺(tái)機(jī)組可存儲(chǔ)超過(guò)3.9兆瓦時(shí)的能量，相當(dāng)于3600戶家庭1小時(shí)的用電需求。

除了整車業(yè)務(wù)外，特斯拉還涵蓋可再生能源，包括太陽(yáng)能和能源儲(chǔ)存單元，特斯拉目前的能源儲(chǔ)存產(chǎn)品包括Powerwall、Powerpack和Megapack等。

特斯拉的能源發(fā)電與儲(chǔ)能業(yè)務(wù)利潤(rùn)在過(guò)去幾年中大幅增長(zhǎng)，2023年特斯拉的儲(chǔ)能裝機(jī)總量達(dá)到14.7GWh，同比增長(zhǎng)125%。上海這家儲(chǔ)能工廠是特斯拉除美國(guó)本土以外的首家工廠，儲(chǔ)能產(chǎn)品將幫助特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)大收入和利潤(rùn)來(lái)源。

除了儲(chǔ)能工廠外，2023年已明確的是在墨西哥建超級(jí)工廠，這一項(xiàng)目2023年3月已經(jīng)官宣，原計(jì)劃2025年初建成投產(chǎn)。但由于建廠所需的許可等原因工期已拖延，現(xiàn)估計(jì)最早要到2026年底完工。馬斯克在2023年10月表示因利率過(guò)高，他還沒(méi)有準(zhǔn)備好“全力以赴”建設(shè)墨西哥工廠。

他在之后的一次采訪中還提及由于墨西哥新工廠無(wú)法及時(shí)完工，特斯拉將先在德州工廠生產(chǎn)下一代入門級(jí)汽車，然后再在墨西哥工廠生產(chǎn)。他甚至在2023年三季度財(cái)報(bào)會(huì)上宣布暫停建設(shè)。

一番博弈后，墨西哥新萊昂州（Nuevo Leon）政府新近為特斯拉提供26.3億比索（合1.53億美元）的建廠獎(jiǎng)勵(lì)，具體舉措包括道路建設(shè)和水處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及降低工資稅收。這也是之前馬斯克和墨西哥當(dāng)?shù)卣徇^(guò)的條件。

墨西哥超級(jí)工廠將生產(chǎn)下一代平民電動(dòng)汽車，工廠占地超過(guò)4200英畝（約合1699.68萬(wàn)平方米），是上海超級(jí)工廠的20倍。

2023年，特斯拉還在美國(guó)投建了首座鋰精煉廠。該廠計(jì)劃投資3.75億美元，預(yù)計(jì)2024年建成，約一年后全面投產(chǎn)。該廠建成后，將確保特斯拉在美國(guó)國(guó)內(nèi)氫氧化鋰的供應(yīng)。依據(jù)規(guī)劃，至2025年，該廠生產(chǎn)的電池級(jí)鋰可滿足100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車使用，產(chǎn)量大于目前北美其余精煉廠的總和。

特斯拉也成為北美唯一一家自行提煉鋰的汽車制造商。

另一家與特斯拉有關(guān)值得關(guān)注的工廠叫Redwood Materials，這家工廠從事電池回收業(yè)務(wù)，從報(bào)廢電池組內(nèi)提取超過(guò)95%的金屬，包含鋰、鈷、鎳和銅。Redwood正在美國(guó)國(guó)內(nèi)創(chuàng)建鋰離子電池供應(yīng)鏈，包含可持續(xù)電池材料的回收、翻新、回收、精煉和再制造。

這家工廠的創(chuàng)始人史特勞貝爾（JB Straubel）曾是特斯拉創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員、與馬斯克并肩作戰(zhàn)14年，是前特斯拉首席技術(shù)官。他2019年離開(kāi)特斯拉創(chuàng)立Redwood，但從2023年5月成為了特斯拉董事會(huì)成員，他接替日本政府退休金投資基金首席投資官水野弘道。