當前國內奶業(yè)市場正處于常溫奶向低溫奶過渡期，低溫奶已成為乳企競爭新賽道。2月3日，新華社受權發(fā)布《中共中央國務院關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經驗有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》中，“完善標準、促進鮮奶消費”成為2024奶業(yè)關鍵詞。

對比2023年一號文件，2024年奶業(yè)政策方向從“加快擴大牛羊肉和奶業(yè)生產，推進草原畜牧業(yè)轉型升級試點示范”調整為“完善液態(tài)奶標準，規(guī)范復原乳標識，促進鮮奶消費”。

中國農墾乳業(yè)聯(lián)盟專家組長宋亮向財聯(lián)社記者表示：“國內整體奶類標準已經較為完善，諸如液態(tài)奶、常溫奶、巴氏奶、酸奶等等很早就有了標準，這方面主要針對新品類超巴奶，要從工藝、溫度等方面做進一步細分?！?/p>

據(jù)了解，殺菌工藝介于巴氏奶（俗稱鮮奶）和超高溫滅菌乳（俗稱常溫奶）之間的奶產品，外包裝上普遍標注高溫殺菌乳，行業(yè)俗稱為“超巴奶”。

值得一提的，在本次一號文件中提出促進鮮奶消費，在當前上游原奶供應寬松的態(tài)勢下，下游需求提升對奶業(yè)發(fā)展較為關鍵。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，國內牛奶產量連續(xù)四年增幅超過6%，2023年中國原料奶總產量4197萬噸，同比增長了6.7%，2023年1-12月乳制品產量3054.6萬噸，同比增長3.1%。

同時國內原奶供應增加抑制乳制品進口，根據(jù)海關信息，2023年我國共計進口各類乳制品287.81萬噸，同比減少12%，進口乳制品折合生鮮乳為1718萬噸，同比減少10.4%。

宋亮進一步表示，未來低溫奶還有很大的消費增長空間，這兩年奶品促銷力度雖然在增大，但從消費量來看，低溫奶特別是超巴奶增速非常明顯。

新乳業(yè)（002946.SZ）、燕塘乳業(yè)（002732.SZ）等公司人士向財聯(lián)社記者表示，從公司業(yè)績情況來看，直觀感受2023年乳制品消費整體高于2022年。新乳業(yè)表示，低溫奶仍然是市場消費的主流產品，隨著冷鏈物流建設的發(fā)展和乳制品生產工藝技術的提升，低溫乳制品未來的增長將會有更強大的驅動力。

2023年中國原奶價格持續(xù)回落，截至1月24日，內蒙古、河北等10個主產省份生鮮乳平均價格3.64元/公斤，同比下跌11.0%。東興證券研報顯示，原奶過剩局面將逐步緩解，2024乳制品價格以低位震蕩為主，是否能回暖主要取決于需求改善程度。

原奶價格下行有利于乳企改善毛利。陽光乳業(yè)(001318.SZ)公司人士表示，原奶供應公司簽訂的都是長期合同，也有一部分是自供奶源，原奶價格下降能夠幫助提升公司產品毛利。

來源：財聯(lián)社 作者：張晨靜