吳晨/文

八月底，美國商務(wù)部長雷蒙多訪華。她是短期內(nèi)第三位訪華的美國內(nèi)閣官員。中美雙方同意在兩國商務(wù)部之間建立多層級溝通渠道，部長至少每年一晤，雙方還將成立由副部長級和司局級官員組成的工作組，每年舉行兩場副部長級會議，并邀請雙方企業(yè)代表參加。

相比2017年特朗普入主白宮之后美國單方面終止的“中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對話”——拜登上臺之后仍很少提及這一對話——兩國商務(wù)部層面的多層級溝通機(jī)制雖只能說是事務(wù)性的，但總算是為每年7000億美元的中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系建立了托底機(jī)制。恰如雷蒙多在訪問時(shí)傳遞的訊息：沒有意愿脫鉤，增加溝通管道是進(jìn)步。

我們正在進(jìn)入一個(gè)重塑的時(shí)代——一個(gè)全球化重塑的時(shí)代，一個(gè)國際商貿(mào)關(guān)系重塑的時(shí)代，更具體而言則是一個(gè)全球供應(yīng)鏈重塑的時(shí)代。美國所推動的這種重塑，無論是吸引制造業(yè)回歸美國，還是友岸外包（Friend-shoring），背后都圍繞著“國家安全”的科技戰(zhàn)主線。這種重塑脫離了此前三十年全球供應(yīng)鏈自由發(fā)展對效率和快速響應(yīng)力的追求，轉(zhuǎn)而強(qiáng)調(diào)增加冗余和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。許多跨國公司最近在討論“中國+1”策略，重新審視中國作為全球的制造基地，開始將一些面向中國以外市場的制造轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)，也是這一重塑的直接后果。

當(dāng)然，外資對這種被動的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移是不情不愿的：明明中國市場具備明顯的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，為什么要搬遷？好不容易把一個(gè)市場給培養(yǎng)大了，怎么能輕言放棄？但如果做情景分析，就必須考慮到極端情況。全脫鉤是一種，雖然概率不大。半脫鉤也可能，如果外資在中國制造的產(chǎn)能只留下滿足中國市場的，而把其余的供應(yīng)鏈都轉(zhuǎn)移到國外去，對中國制造的影響到底有多深遠(yuǎn)？我們還需要清醒地意識到，無論是哪種脫鉤，制造業(yè)轉(zhuǎn)移一旦完成將是不可逆的。

但全球供應(yīng)鏈的重塑并不只是制造業(yè)轉(zhuǎn)移一種方式，中國企業(yè)在全球供應(yīng)鏈重塑的過程中也遠(yuǎn)不是無能為力的“乘客”，無力改變，只能跟隨。既然重塑已經(jīng)開啟，中國企業(yè)就應(yīng)該積極主動參與，一方面規(guī)避全脫鉤與半脫鉤的情景出現(xiàn)，另一方面努力保持甚至強(qiáng)化中國制造的競爭力。

這種主動有為體現(xiàn)在三方面——

第一，中國有自身供應(yīng)鏈向價(jià)值鏈高端持續(xù)升級的需求。無論是本土勞動力成本上升還是需要創(chuàng)造更多高收入工作崗位，都意味著勞動力密集型制造業(yè)的持續(xù)搬遷。

第二，中國供應(yīng)商需要繼續(xù)主動出海。美國希望利用產(chǎn)業(yè)政策激勵(lì)和國別歧視來推動全球供應(yīng)鏈的重塑，中國供應(yīng)商可以主動出海布局，在新規(guī)則之下贏取發(fā)展空間。

第三，中國自身經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整也需要中國主動重塑供應(yīng)鏈，一個(gè)以服務(wù)全球市場為目的的世界工廠的供應(yīng)鏈并不完全符合中國內(nèi)需增長的要求。沒有哪個(gè)跨國企業(yè)愿意主動放棄中國這個(gè)洲際大市場（有眾多人口，沒有內(nèi)部貿(mào)易障礙，如美國、歐洲、中國市場），這本身就增加了中國在這場全球供應(yīng)鏈重塑博弈中的籌碼。中國消費(fèi)市場發(fā)展出來的一系列特點(diǎn)，例如智能化、重體驗(yàn)、響應(yīng)快，也反過來會直接影響到全球市場，強(qiáng)化中國制造對供應(yīng)鏈的控制力，電動車就是最好的案例?？萍紤?zhàn)壓力下自主研發(fā)與全球合作并舉的研發(fā)模式需要持續(xù)開放，吸引全球人才，擴(kuò)展生態(tài)。

在全球供應(yīng)鏈重塑的大潮之下，如何主動有為去參與重塑，到底要持續(xù)構(gòu)建哪些核心競爭力，需要我們對全球供應(yīng)鏈本身有著更深入的認(rèn)知。

復(fù)雜供應(yīng)鏈的三大特點(diǎn)

在新書《供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)》（十月出版）中，供應(yīng)鏈問題研究專家林雪萍總結(jié)了全球復(fù)雜供應(yīng)鏈的三大特點(diǎn)。

第一是連接力。連接力描述了供應(yīng)鏈條上企業(yè)之間復(fù)雜的關(guān)系。供應(yīng)鏈?zhǔn)擎湕l，也是網(wǎng)絡(luò)。鏈條上的企業(yè)相互連接，每個(gè)企業(yè)又在產(chǎn)業(yè)生態(tài)和跨行業(yè)支撐中相互配合，形成網(wǎng)絡(luò)。一個(gè)良好的供應(yīng)鏈上下游的關(guān)系一定不只是交易性的，不是簡單的低價(jià)勝出，它需要企業(yè)之間彼此的默契、配合、信任與深度交流，并在此基礎(chǔ)上推動成熟供應(yīng)鏈上整個(gè)產(chǎn)業(yè)的知識流動。

我們常用供應(yīng)鏈的集群效應(yīng)來描述連接力，簡言之就是類似的企業(yè)扎堆之后會形成能力的溢出效應(yīng)，在不同產(chǎn)業(yè)之間相互促進(jìn)，同時(shí)吸引多元人才在特定地區(qū)聚集。比如深圳被稱之為“硅的三角洲”，就是從華強(qiáng)北經(jīng)過二十年成長而成的數(shù)字硬件產(chǎn)品供應(yīng)鏈集群，讓希望做數(shù)字硬件創(chuàng)新的企業(yè)都可以在這里迅速打樣，規(guī)?；a(chǎn)。又比如，二十一世紀(jì)初中國制造在光伏領(lǐng)域內(nèi)積累的供應(yīng)鏈能力，支撐了十年后液晶面板中國制造的大爆發(fā)。

連接力是審視中國制造核心能力的一個(gè)重要視角。中國制造的核心競爭力是配套完備、高效率、快速響應(yīng)和靈活度，其基礎(chǔ)恰恰是全球連接力。范圍廣且多層級的中國供應(yīng)商已經(jīng)在全球貿(mào)易體系中建立了長期信任與合作的關(guān)系，并浸潤在供應(yīng)鏈看不到的知識交換中不斷成長。全球連接力越是多樣、復(fù)雜，與中國制造脫鉤就會變得越困難。

第二是控制力。全球化推動了跨國公司的長足發(fā)展，而頂尖的跨國公司通常都是供應(yīng)鏈的核心企業(yè)，或被稱為鏈主企業(yè)。他們對供應(yīng)鏈有著強(qiáng)大的塑造力，即控制力。

蘋果在其供應(yīng)鏈（俗稱果鏈）上扮演的角色就是典型的鏈主角色。供應(yīng)鏈從來不是簡單的采購關(guān)系，鏈主與上下游企業(yè)形成了復(fù)雜的知識交換關(guān)系。鏈主企業(yè)一方面需要不斷向供應(yīng)商分享研發(fā)技術(shù)，另一方面也需要對供應(yīng)鏈的能力邊界有充分的了解。蘋果的每一次設(shè)計(jì)都能推動電子制造能力上一個(gè)臺階，原因是蘋果的設(shè)計(jì)師對供應(yīng)鏈制造能力有足夠了解，能不斷推動供應(yīng)鏈制造能力向上限突破。

果鏈上的企業(yè)會在持續(xù)合作中不斷成長。簡單審視一下蘋果手機(jī)過去十年供應(yīng)商的變化，不難看出，中國供應(yīng)商無論是數(shù)量還是價(jià)值貢獻(xiàn)度，都有顯著的提升。

但果鏈同時(shí)又是流動的。蘋果一直堅(jiān)持自購設(shè)備自主研發(fā)零部件，這就讓蘋果持續(xù)擁有對果鏈的控制力，會為了節(jié)約成本定期更換供應(yīng)商。今年，蘋果在印度開始生產(chǎn)最新的iPhone15也是它對果鏈控制力的體現(xiàn)。果鏈上的供應(yīng)商必須跟隨，而印度本地供應(yīng)商也將迎來發(fā)展的機(jī)會。

相比之下，以光刻機(jī)巨頭阿斯麥為核心的高端芯片制造的供應(yīng)鏈則凸顯出高科技領(lǐng)域供應(yīng)鏈很強(qiáng)的嵌套性。高端光刻機(jī)的研發(fā)和商用依賴阿斯麥與全球合作伙伴的深入合作。它們之間形成牢固的協(xié)作、共享和互信的紐帶，在此基礎(chǔ)上建立了高度的知識分享機(jī)制。利益捆綁也很重要，比如英特爾對阿斯麥的戰(zhàn)略投資，或者阿斯麥對蔡司十億歐元的投資。這些意味著阿斯麥很難更換供應(yīng)商，它對供應(yīng)鏈的控制力也就呈現(xiàn)出一環(huán)扣一環(huán)的嵌套現(xiàn)象。要想突破高端光刻機(jī)的卡脖子技術(shù)壁壘，需要理解光刻機(jī)供應(yīng)鏈作為復(fù)雜系統(tǒng)的環(huán)環(huán)相扣。

第三是設(shè)計(jì)力，也就是對供應(yīng)鏈的綜合管理能力。技術(shù)差距容易看到，組織能力的差距卻很難被外人覺察。管理供應(yīng)鏈的綜合能力的缺失，可能是導(dǎo)致技術(shù)短板的根本原因，也是系統(tǒng)性設(shè)計(jì)能力弱的表現(xiàn)。

梳理一下供應(yīng)鏈的三大特點(diǎn)不難發(fā)現(xiàn)，中國制造在全球連接力上成績出眾，控制力次之，需要更多企業(yè)努力成為供應(yīng)鏈的龍頭企業(yè)，設(shè)計(jì)力上則需要在有機(jī)會通盤掌握之后不斷學(xué)習(xí)。

汲取日本和美國的教訓(xùn)

全球供應(yīng)鏈的重塑有市場因素的推力和非市場因素的拉力，前者表現(xiàn)在供應(yīng)商向勞動力更便宜的市場轉(zhuǎn)移，后者則體現(xiàn)在跨國公司紛紛在地緣政治壓力下，在東南亞、墨西哥等地構(gòu)建備份的生產(chǎn)基地。這樣的推力和拉力并不是這個(gè)“去全球化”時(shí)代所獨(dú)有的，過去三十年，日本和美國在外力影響下各自供應(yīng)鏈發(fā)展出現(xiàn)的問題，就值得審視。

首先來看日本的教訓(xùn)。日本的教訓(xùn)是供應(yīng)鏈不夠開放，忽略內(nèi)容供應(yīng)鏈發(fā)展。

上世紀(jì)九十年代，日本企業(yè)在消費(fèi)電子領(lǐng)域可謂風(fēng)光無二，電腦和手機(jī)都可圈可點(diǎn)。但半封閉的日本市場沒能充分理解正在發(fā)生的全球化浪潮，即電腦和手機(jī)都呈現(xiàn)出模塊化生產(chǎn)和外包趨勢。全球化是在全球整合資源的大外包，相比之下，日本半封閉的制造沒能充分參與全球化分工。在電腦、手機(jī)等領(lǐng)域已經(jīng)開始全球供應(yīng)鏈配置之后，日本制造逐漸失去了競爭力。

半封閉狀態(tài)所形成的平行供應(yīng)鏈也讓日本電子制造失去了對全球市場變化的敏銳判斷，變成了加拉帕戈斯群島式的本土進(jìn)化。上世紀(jì)90年代到本世紀(jì)的最初十年，日本市場內(nèi)的手機(jī)和電腦不乏本土創(chuàng)新，但因?yàn)槿狈εc全球市場的充分競爭，之后不斷落敗。

更致命的是日本電子制造對全球內(nèi)容供應(yīng)鏈的忽略。全球其他主要市場都開始擁抱內(nèi)容供應(yīng)鏈，通過軟件整合硬件，用內(nèi)容來激活硬件，用服務(wù)形成生態(tài)系統(tǒng)。什么是內(nèi)容供應(yīng)鏈？其核心是理解客戶需求，用服務(wù)賦能產(chǎn)品?；ヂ?lián)網(wǎng)帶來了內(nèi)容的繁榮，才會催生硬件的支持。不了解內(nèi)容，沒有對客戶需求的理解，很難做出好的硬件產(chǎn)品來。在這一過程中，蘋果的崛起和日本消費(fèi)電子公司的衰落是最好的例子。

在知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代，制造的進(jìn)化需要找到合適的應(yīng)用場景。本世紀(jì)初，東芝研發(fā)出直徑只有硬幣大小的袖珍硬盤，但卻找不到商業(yè)應(yīng)用場景。2001年蘋果的研發(fā)人員拜訪東芝時(shí)，馬上就意識到東芝的袖珍硬盤恰恰可以成為正在設(shè)計(jì)的iPod上能裝滿1000首歌的硬盤，喬布斯拍板出價(jià)1000萬美元獲得獨(dú)家采購的授權(quán)?？梢哉f，東芝的袖珍硬盤幫助蘋果的i－Pod一炮打響。在曾經(jīng)引領(lǐng)消費(fèi)電子潮流的國度，東芝的創(chuàng)新竟然無用武之地，的確值得檢討。

日本的教訓(xùn)不可謂不大。因?yàn)楣?yīng)鏈不夠開放，忽略了供應(yīng)鏈全球知識交換的屬性，在邁向知識經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型過程中，沒能及時(shí)擁抱全球內(nèi)容供應(yīng)鏈，其結(jié)果是雖然日本硬件制造能力很強(qiáng)，但在軟件和信息服務(wù)領(lǐng)域遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國和中國。

再來看美國的教訓(xùn)。美國的教訓(xùn)是產(chǎn)業(yè)空洞化一旦形成，就會抑制制造創(chuàng)新，而且再工業(yè)化困難重重。

美國的問題是整個(gè)制造業(yè)的生態(tài)在過去三十年的外包大潮中被連根摧毀。雖然美國的跨國公司并沒有把自己作為鏈主企業(yè)的控制力拱手相讓，但美國設(shè)計(jì)必須在海外制造，這讓美國本土已經(jīng)失去了制造業(yè)恢復(fù)的土壤。

外包導(dǎo)致大量工廠荒蕪，與制造相隨的車間創(chuàng)新開始減少，美國希望在制造領(lǐng)域創(chuàng)新也很難有機(jī)會在美國落地。低端制造被低估之處就是它擁有巨大的連接力。一旦復(fù)雜供應(yīng)鏈的連接被切斷，失去了與制造的深度鏈接，源頭創(chuàng)新也會失去光芒。“加州設(shè)計(jì)、中國制造”是蘋果慣常的標(biāo)簽，也是美國制造業(yè)外包最常見的形式。制造與設(shè)計(jì)的長期分離成為常態(tài)。這意味著美國的制造業(yè)復(fù)興在短期內(nèi)是不可能實(shí)現(xiàn)的任務(wù)，因?yàn)橹厮芤粋€(gè)多層次的供應(yīng)商體系，培養(yǎng)不同類型的工人群體，不可能一蹴而就。

汲取日本和美國的教訓(xùn)，中國制造面臨全球供應(yīng)鏈重塑需要有兩點(diǎn)定力。

首先，千萬不能忽略全球供應(yīng)鏈的知識交換和溢出效應(yīng)，要保持供應(yīng)鏈的開放。

突破高技術(shù)封鎖，需要國產(chǎn)化和自主創(chuàng)新，但不能據(jù)此就認(rèn)為未來的競爭需要全面國產(chǎn)化，尤其不能因此推斷出應(yīng)當(dāng)推動供應(yīng)鏈的全面國產(chǎn)化。日本經(jīng)驗(yàn)告訴我們，即使制造能力強(qiáng)大如當(dāng)時(shí)的日本，如果逐漸失去與全球供應(yīng)鏈進(jìn)行知識交換的機(jī)會，也會落下。

第二，供應(yīng)鏈的搬遷不是簡單的工廠的搬遷，而是一種生態(tài)的集體切換，供應(yīng)鏈重塑也不是簡單的產(chǎn)業(yè)升級。美國制造業(yè)空洞化的根本原因是跨國公司在逐利驅(qū)動下對供應(yīng)鏈的主動搬遷。面臨被動搬遷壓力的中國制造，就更應(yīng)該理解中國制造完備性的優(yōu)勢，保持全球連接力是中國制造保持競爭力的關(guān)鍵。

中企再出海

如果說十年前提出中國企業(yè)出海背后主要的推手是產(chǎn)能過剩，現(xiàn)在我們提中國制造的再出海則是對全球供應(yīng)鏈重塑主動應(yīng)對的競爭戰(zhàn)略。

中國制造的再出海的背景雖然有一層被迫和曲線救國的意思，即美國對中國制造做了一系列的限制，讓跨國企業(yè)、中國龍頭企業(yè)和中國供應(yīng)商都需要轉(zhuǎn)移陣地。但同樣，我們也需要在理解這種出海背后的深層次邏輯的基礎(chǔ)上做出規(guī)劃。

首先，在積累對供應(yīng)鏈控制力的同時(shí)，不能動搖中國本土供應(yīng)鏈的全球連接力。德國和日本的經(jīng)驗(yàn)就值得我們學(xué)習(xí)。豐田采用母子工廠方式，在新興市場復(fù)制自己的制造能力，但并沒有削弱本土的制造能力，選擇將研發(fā)制造作為母工廠留在本土，在世界各地建立子工廠的制造基地。西門子也是如此，其在成都構(gòu)建的全自動工廠就是本土安倍格（Amberg）數(shù)字工廠的姐妹版。

其次，去全球化也有其游戲規(guī)則，要充分利用游戲規(guī)則確保對游戲的持續(xù)參與?？鐕髽I(yè)因?yàn)槠溆袑?yīng)鏈的控制力，才能重塑供應(yīng)鏈。但我們需要清楚地認(rèn)識到，這種供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移并不完全是商業(yè)邏輯所構(gòu)建，而是跨國公司應(yīng)對全球地緣變化的理性選擇。中資出海順應(yīng)這一重塑的趨勢，也會涌現(xiàn)出新機(jī)會。

第三，在這一過程中，需要加強(qiáng)供應(yīng)鏈的設(shè)計(jì)力。供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)移勢必意味著要去適應(yīng)全新的環(huán)境，不僅龍頭企業(yè)需要思考，供應(yīng)商也需要思考，搬遷到這些新興市場背后的代價(jià)是什么？可能遇到什么樣的困難？

比如，富士康想要在越南或者印度完全復(fù)制中國生產(chǎn)制造模式并不容易。印度和越南工人都不愿意住宿舍，富士康就很難簡單復(fù)制在鄭州那種動輒規(guī)模10萬人以上的工廠，整體而言制造的效率提升會慢一些。在印度還面臨勞動法方面的各種限制，無法像在中國那樣為了趕工而三班倒。此外，印度也缺乏類似中國的地方政府支持或者足夠大規(guī)模成熟的工業(yè)園區(qū)。

中國重塑供應(yīng)鏈三問

第一問，中國制造在連接力、掌控力和設(shè)計(jì)力上與跨國公司到底還有那些差距？

假設(shè)沒有中美競爭大博弈的背景，推動中國制造進(jìn)化的邏輯是什么？我們需要主動去審視中國制造的轉(zhuǎn)型之路，而不是簡單地套用“沖擊、反應(yīng)”的被動應(yīng)變的模式。中國存在巨大的產(chǎn)能過剩，因?yàn)橹袊圃煸镜倪壿嬀褪菫槿蛑圃?，而不是僅僅為中國市場所制造。換句話說，中國制造是美國制造空心化的鏡像。這時(shí)，中美脫鉤也好，去風(fēng)險(xiǎn)也罷，需要回答一個(gè)關(guān)鍵問題，如果出口市場發(fā)生巨大變化，中國制造的轉(zhuǎn)型之路是什么？

第二問，在全球供應(yīng)鏈重塑的過程中，該怎么去利用中國作為“洲際市場”的這一巨大杠桿？

全球比較，日本和德國都是和中國一樣的制造和出口大國——其制造和出口的能力都超出了本土的需求。但中國與日、德最大的區(qū)別在于，中國是一個(gè)人口大國，一個(gè)仍然在擴(kuò)張的洲際市場，日、德不是。在全球供應(yīng)鏈重塑中要有所作為，就需要用好中國作為洲際市場的內(nèi)需潛力這根杠桿。

作為洲際市場，中國的開放程度非常高。全球企業(yè)在大眾消費(fèi)品、奢侈品、汽車/電動車等各個(gè)領(lǐng)域展開充分的競爭。一方面中國中產(chǎn)的持續(xù)增長會推動這些產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，另一方面這也是中國崛起新勢力的基地，競爭激烈。全球企業(yè)不可能忽略中國市場，不僅因?yàn)槠渥陨碜非笤鲩L所需，也因?yàn)檫@里可能孕育未來的全球競爭對手，需要它們花更多時(shí)間去琢磨。

今年四月的上海車展給全球汽車行業(yè)的沖擊就是最好的例子。時(shí)隔三年，中國電動車行業(yè)可謂一飛沖天，不僅制造和體驗(yàn)可圈可點(diǎn)，消費(fèi)者洞察所驅(qū)動的品牌塑造更讓全球百年車企感受到了壓力。

第三問，中國年輕人會做出什么樣的職業(yè)選擇？規(guī)劃中國制造的未來，需要理解中國年輕人的選擇。中國作為洲際市場的變量，其核心是不斷地消費(fèi)增長和消費(fèi)升級。這樣的消費(fèi)升級與代工廠所需要的工人是脫節(jié)的。我們必須要問一個(gè)重要的問題，未來年輕人還愿意做供應(yīng)鏈上最柔性的那種投入品么，尤其是機(jī)器短期仍然無法取代的流程？

這種柔性體現(xiàn)在諸多方面。比如，為了加強(qiáng)供應(yīng)鏈的管控，工人需要住宿舍；為了趕工期，需要隨時(shí)加班；因?yàn)橹圃鞓I(yè)是季節(jié)性的，比如蘋果出品的節(jié)奏是9月更新?lián)Q代，11月之前要為感恩節(jié)和圣誕季備貨，所以夏季需要工人超長忙碌，而冬天的活卻很少。他們會愿意加班，或者為了追求工作機(jī)會像候鳥一樣從一個(gè)工廠遷徙到另一個(gè)工廠嗎？此外，為了強(qiáng)化供應(yīng)鏈的響應(yīng)速度，比如為了滿足直播電商帶來的脈沖式需求（一晚上銷售過億）或者應(yīng)對在線電商Shein這樣把選品數(shù)量進(jìn)一步擴(kuò)大，選品規(guī)模進(jìn)一步縮小，迭代節(jié)奏進(jìn)一步加速的商業(yè)模式變化，都需要供應(yīng)鏈的變得更加靈活，也意味著工人的上班節(jié)奏更加靈活，他們愿意為此犧牲自己的生活么？

重塑全球供應(yīng)鏈不是一朝一夕，而是一整套涉及各種變量的系統(tǒng)工程。供應(yīng)鏈搬遷是延時(shí)函數(shù)，會歷時(shí)五到十年。脫鉤說起來容易，做起來難，全球連接力越強(qiáng)，脫鉤的幾率就越低。這些都是中國制造積極參與重塑全球供應(yīng)鏈的理由。如果說在全球化的路上可以搭便車，在去全球化的道路上則絕對不能只做乘客。

（作者為《經(jīng)濟(jì)學(xué)人·商論》總編輯）