經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 梁冀 3月31日晚間，中金公司（601995.SH）發(fā)布2022年年報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，中金公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收260.87億元，同比下降13.42%；凈利潤(rùn)75.98億元，同比下降29.51%。同為頭部券商的中信證券、中信建投與華泰證券當(dāng)年凈利潤(rùn)同比分別下降7.72%、26.68%和17.18%。

分業(yè)務(wù)看，財(cái)富管理為中金公司第一大業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入69.36億元，同比下降7.99%；股票業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)收入59.7億元和54.31億元，同比分別下降29.68%和13.72%。固收業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入31.13億元，同比下降3.21%；私募業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入21.11億元，同比下降13.62%；資管業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入11.3億元，同比下降20.15%。

中金公司在年報(bào)中解釋稱，投行業(yè)務(wù)收入下降主要為科創(chuàng)板跟投而持有的證券市值下降所導(dǎo)致的權(quán)益投資產(chǎn)生的損益變動(dòng)。股票業(yè)務(wù)分部營(yíng)業(yè)收入減少主要是由于外部融資利息支出增加，同時(shí)資本占用上升使得以資本占用計(jì)算的利息支出增加，導(dǎo)致利息凈支出增長(zhǎng)；此外還包括基金投資產(chǎn)生的收益凈額減少以及證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的減少也使得收入有所下降。

2022年，全球資本市場(chǎng)震蕩下行，受美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息縮表影響，全球流動(dòng)性急劇收緊，俄烏沖突及地緣政治緊張進(jìn)一步推升避險(xiǎn)情緒，全球主要經(jīng)濟(jì)體的股指均出現(xiàn)較大幅度的震蕩下行。上證指數(shù)下跌15.1%、深證成指下跌25.9%，創(chuàng)業(yè)板指則下跌29.4%；A股全年日均交易額9251.06億元、同比下降12.6%；港股市場(chǎng)日均交易額1249.07億港元，同比下降25.1%。

投行業(yè)務(wù)方面，中金公司在A股市場(chǎng)上作為主承銷商完成了IPO項(xiàng)目32單，主承銷金額528.63億元，排名市場(chǎng)第三，比2021年的市場(chǎng)第二名滑落一個(gè)名次；完成再融資項(xiàng)目46單，主承銷金額1256.61億元。

作為投行業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯的頭部券商，中金公司投行業(yè)務(wù)受去年港股市場(chǎng)IPO行情不振拖累。

2022年，中金公司作為保薦人主承銷港股IPO項(xiàng)目31單，主承銷規(guī)模35.88億美元（上年為59.81億美元）；作為全球協(xié)調(diào)人主承銷港股IPO項(xiàng)目34單，主承銷規(guī)模22.80億美元（上年為56.51億美元）；作為賬簿管理人主承銷港股IPO項(xiàng)目34單，主承銷規(guī)模10.12億美元（上年為40億美元）。但即便大環(huán)境不佳，2022年港股十大IPO中，七單為中金公司承銷。

2022年港股市場(chǎng)行情慘淡。當(dāng)年，港股IPO共完成81單，融資規(guī)模133.96億美元，同比下降68.7%；再融資和減持共完成192單，交易規(guī)模105.43億美元，同比下降85.3%。同期，A股IPO共完成416單，融資規(guī)模5222.55億元，同比下降13.4%；再融資共完成329單，融資規(guī)模6,687.34億元，同比下降6.1%。

2022年，中金公司境內(nèi)債券承銷規(guī)模為9181.51億元，同比上升10.2%；境外債券承銷規(guī)模為50.77億美元，同比下降59.4%。根據(jù)Dealogic數(shù)據(jù)，中金公司2022年已公告并購(gòu)交易94宗，涉及交易總額約995.95億美元，其中境內(nèi)并購(gòu)交易83宗，涉及交易總額約912.77億美元；跨境及境外并購(gòu)交易11宗，涉及交易總額約83.18億美元。

資管業(yè)務(wù)方面，截至2022年12月31日，中金公司資產(chǎn)管理部的業(yè)務(wù)規(guī)模為人民幣7,024.79億元。產(chǎn)品類別方面，集合資管計(jì)劃和單一資管計(jì)劃管理規(guī)模(含社保、企業(yè)年金、職業(yè)年金及養(yǎng)老金)分別為人民幣2306.69億元和人民幣4718.10億元，管理產(chǎn)品數(shù)量828只。

私募業(yè)務(wù)方面，投資端受募資端遇冷以及國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)波動(dòng)加劇等綜合因素影響，2022年中國(guó)私募股權(quán)投資市場(chǎng)投資金額和數(shù)量均有所下降，尤以美元項(xiàng)目降幅較大；退出端，由于宏觀環(huán)境變化加劇國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)波動(dòng)，IPO退出案例數(shù)有所下降。

截至2022年年末，中金資本管理部通過(guò)多種方式在管的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3595億元。在募資方面，中金資本管理部圍繞“科技創(chuàng)新”“碳中和”等國(guó)家戰(zhàn)略完成多支基金的募集，新募集基金認(rèn)繳規(guī)模超過(guò)500億元，在頭部機(jī)構(gòu)中處于領(lǐng)先地位。在退出方面，2022年中金資本管理部被投企業(yè)IPO數(shù)量超過(guò)30家，在同業(yè)中處于領(lǐng)先地位。

分紅方面，中金公司2022年度利潤(rùn)分配擬向股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.80元(含稅)，擬派發(fā)現(xiàn)金股利總額為人民幣8.7億元(含稅)，占本年度合并報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(不含歸屬于永續(xù)次級(jí)債券持有人的凈利潤(rùn))的比例為12.3%。

中金公司在業(yè)界有著“投行貴族”的稱號(hào)，員工平均收入在券業(yè)亦名列前茅。年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)中金公司報(bào)酬總額最高的高管是首席信息官程龍，為396.5萬(wàn)元，2021年其報(bào)酬為199萬(wàn)元；首席財(cái)務(wù)官黃勁峰位居次席，為349.9萬(wàn)元，2021年其報(bào)酬為710.3萬(wàn)元；首席執(zhí)行官黃朝暉位居第三，為348.4萬(wàn)元，2021年其報(bào)酬為795.3萬(wàn)元；合規(guī)總監(jiān)周佳興位居第四，為310.2萬(wàn)元，2021年其報(bào)酬為12.4萬(wàn)元（2021年12月至年底）。2022年年報(bào)披露的29名董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員（其中7人未披露）中，報(bào)酬總額300萬(wàn)元以上的有4人，200萬(wàn)元以上的有7人，100萬(wàn)元以上的有3人，合計(jì)4126.2萬(wàn)元。截至報(bào)告期末，中金公司共有員工15168人；2022年，中金公司員工提供的工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼總額為人民幣98.2億元。

Choice數(shù)據(jù)顯示，中金公司2022年員工人均薪酬為81.96萬(wàn)元，中信證券、中信建投與華泰證券則分別為83.64萬(wàn)元、60.65萬(wàn)元和62.97萬(wàn)元，此四家頭部券商人均薪酬較上年分別下降29.6%、11.68%、15.75%和28.90%。