經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 姜鑫  近年來，惠民保產(chǎn)品在國內(nèi)百余個城市掀起熱潮。用戶對惠民保的了解程度如何？對惠民保理賠的滿意度如何？惠民保的崛起，是否會對原有的商業(yè)健康險市場格局產(chǎn)生影響？

11月29日，水滴用戶研究中心、水滴保險研究院共同發(fā)布《惠民保用戶洞察報告》（下稱《報告》），顯示有54.4%的用戶購買的第一份商業(yè)保險就是惠民保。

《報告》通過用戶訪談、調(diào)研問卷等形式，并結(jié)合外部調(diào)研結(jié)果，力圖從多用戶視角呈現(xiàn)對惠民保產(chǎn)品的接受度和滿意度。

隨著醫(yī)保支持的力度加大，惠民保與當(dāng)?shù)蒯t(yī)保個人賬戶打通，直接使用醫(yī)保個賬余額劃扣保費，已經(jīng)成為惠民保支付的“標(biāo)配”?！秷蟾妗凤@示，目前，大部分惠民保產(chǎn)品支持醫(yī)保個人賬戶家庭共濟使用，除自己外，還可通過賬戶余額為直系親屬購買，以家庭為單位購買惠民保的用戶越來越多。

數(shù)據(jù)顯示，以2021-2022年部分城市惠民保家人投保占比為例，上海“滬惠保”為家庭成員投保人數(shù)占比近55%，超6成北京“普惠健康保”用戶為家人投保，日照“曖心保”、淄博“齊惠保”家庭參保率約為70%和60%。

54.4%惠民保投保用戶是首次購買商業(yè)保險

《報告》顯示，在現(xiàn)有惠民保用戶中，有54.4%的用戶購買的第一份商業(yè)保險就是惠民保，這表明，惠民保對保險市場有一定的教育意義。這個趨勢尤其在下沉市場中更為明顯，在五線及以下城市的惠民保用戶中，有64.8%的用戶是首次購買商業(yè)保險。

值得關(guān)注的是，雖然近年來惠民保發(fā)展迅速，但用戶對產(chǎn)品認(rèn)知仍存在不足。《報告》顯示，從產(chǎn)品理解程度來看，用戶對免賠額、等待期、無法保證續(xù)保的認(rèn)知程度較低，只有11%的用戶了解惠民保無法保證續(xù)保，僅25%和34%的用戶了解產(chǎn)品是否有等待期及免賠額。

用戶對惠民保的關(guān)注認(rèn)知受到年齡和地域的影響，年齡在50歲以上、一線、二線城市用戶對產(chǎn)品的認(rèn)知更清晰；30歲以下、五線及以下用戶對產(chǎn)品的認(rèn)知相對較少。

惠民保用戶還關(guān)注哪些產(chǎn)品？

《報告》調(diào)研顯示，在惠民保之外，用戶重疾險和意外險的需求占比最高，分別為63%和61%。其次是百萬醫(yī)療險，占比為43%，門急診/住院醫(yī)療險占比最低為32%。僅有11%的用戶認(rèn)為“有惠民保就夠了，不需要配置其他保險”，這個比例在五線以下城市用戶及50歲以上年齡用戶中占比更高，分別為17%和21%。

在配置其他保險的原因中，出于與惠民?？梢韵嗷パa充的考慮占比為81%，其他考慮因素主要為惠民保的保障范圍有限、免賠額/理賠門檻高、惠民保產(chǎn)品的保額不足等。

從家庭必備保險認(rèn)知情況來看，人生第一份保險是惠民保的用戶中，仍有3成用戶認(rèn)為百萬醫(yī)療險是家庭必備保障；在已經(jīng)配置了百萬醫(yī)療險的用戶中，亦有將近7成的用戶認(rèn)為還需要配置惠民保?？傮w來看，惠民保和百萬醫(yī)療險二者存在重疊，但不能完全替代。

互聯(lián)網(wǎng)是用戶了解惠民保的主要渠道

大多數(shù)城市的惠民保項目都有第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺參與，互聯(lián)網(wǎng)平臺傳播快、覆蓋廣，成為惠民保項目的主要宣傳渠道。微信公眾號、保險APP、資訊平臺也成為了用戶了解惠民保的主要途徑之一。

《報告》顯示，惠民保的認(rèn)知渠道TOP 5 為：周邊親友/同事、微信公眾號、保險APP、保險業(yè)務(wù)員和頭條等資訊平臺。

隨著線上購險方式的普及，大多數(shù)城市的惠民保項目都有第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺參與，互聯(lián)網(wǎng)平臺搭建的線上投保入口也成為用戶購險的主要渠道?；菝癖３斜１ｋU公司微信公眾賬號、當(dāng)?shù)蒯t(yī)療保障局微信公眾賬號、當(dāng)?shù)刂饕襟w微信公眾賬號等，也幾乎都開設(shè)了惠民保產(chǎn)品的投保入口。

水滴調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有48%的用戶通過惠民保專屬公眾賬號購買，四線及以下城市用戶通過此渠道購買的比例更高，約為51%；另有46.2%用戶通過螞蟻保險、微保、水滴保等互聯(lián)網(wǎng)保險平臺進行購買。

各城市續(xù)保意愿有升有降，已獲賠用戶理賠滿意度達90%

目前，多城市惠民保項目已經(jīng)歷一個或者多個投保周期，惠民保在實際運行當(dāng)中面臨的最大的潛在風(fēng)險就是“死亡螺旋”問題。破解“死亡螺旋”的關(guān)鍵在于參保率和續(xù)保率的持續(xù)滿足。

據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，“惠民保”參保率持續(xù)提升，2021年上市的項目參保率為9.1%，較2020年整體4.2%的參保率提高4.9個百分點，同比增長116.67%。具體來看，各地續(xù)保情況有升有降，存在較顯著差異，有部分產(chǎn)品因保障條款設(shè)置創(chuàng)新力不足、宣傳力度不足等因素，續(xù)保率存在下降現(xiàn)象。也有部分城市通過不斷調(diào)整產(chǎn)品保障力度，提升續(xù)保率。

*數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理

產(chǎn)品理賠方面，不同產(chǎn)品賠付受當(dāng)?shù)鼗踞t(yī)保保障水平、保險責(zé)任設(shè)置、保單經(jīng)營周期等多種因素影響。整體來看，惠民保產(chǎn)品在分?jǐn)傆脩翎t(yī)療支出壓力方面能夠產(chǎn)生積極影響，提高用戶保險保障的獲得感。

故今年，很多地方醫(yī)保部門定制惠民保都對賠付率提出了很高的要求，包括80%、85%、90%，乃至95%以上。比如浙江、山東等省明確發(fā)文要求，惠民保的賠付率要達到85%-95%的水平。

數(shù)據(jù)顯示，在水滴調(diào)研用戶中，理賠滿意度達90%，48%的用戶對理賠非常滿意，42%的用戶比較滿意，10%的用戶理賠滿意度較低，主要因為理賠門檻高，有些病種不能報銷，占比分別為50%和33%。