經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 萬(wàn)敏 自2014年末第一家民營(yíng)銀行開(kāi)業(yè)，此后三年十?dāng)?shù)家民營(yíng)銀行密集開(kāi)張，這段時(shí)間也是線上經(jīng)濟(jì)崛起、消費(fèi)金融興盛的黃金時(shí)期。2020年則是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，不論是疫情帶來(lái)的影響，還是金融科技野蠻生長(zhǎng)被叫停，給剛剛起航的民營(yíng)銀行們帶來(lái)的風(fēng)浪，都遠(yuǎn)超傳統(tǒng)銀行。

目前，十余家民營(yíng)銀行的2020年度業(yè)績(jī)報(bào)告陸續(xù)披露，有的艱難轉(zhuǎn)型，有的另辟蹊徑，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為充分的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，它們的選擇或許更能代表銀行未來(lái)的方向。

同一路徑下的不同選擇

在目前開(kāi)業(yè)的19家民營(yíng)銀行中，以網(wǎng)商、微眾銀行為代表的線上零售、小微模式為主流，而在第二、第三批開(kāi)業(yè)的民營(yíng)銀行中，則出現(xiàn)了以當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)金融服務(wù)為主的模式。

“民營(yíng)銀行的定位就是服務(wù)當(dāng)?shù)兀?jīng)過(guò)這幾年的摸索期，民營(yíng)銀行的股東和管理層，會(huì)想清楚自己究竟要干什么。”一位金融科技觀察人士對(duì)記者表示。

2016年4月21日，銀監(jiān)會(huì)、科技部與中國(guó)人民銀行聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于支持銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加大創(chuàng)新力度開(kāi)展科創(chuàng)企業(yè)投貸聯(lián)動(dòng)試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，根據(jù)指導(dǎo)意見(jiàn)公布的第一批試點(diǎn)名單，共有五個(gè)地區(qū)被列入試點(diǎn)，其中即包括北京中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)。

而2017年成立的中關(guān)村銀行成立的目標(biāo)與特色，即定位采取投貸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)方式，為早期科創(chuàng)企業(yè)提供綜合服務(wù)金融服務(wù)。

從年報(bào)表現(xiàn)來(lái)看，北京中關(guān)村銀行2020年末全行總資產(chǎn)349.94億元，各項(xiàng)貸款余額163.21億元，一般性存款余額236.15億元；全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.14億元，實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)2.67億元，稅后凈利潤(rùn)2.03億元。各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)較2019年均有較大提升。

投貸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)方面，據(jù)年報(bào)顯示，截至2020年末，該行對(duì)公貸款（含貼現(xiàn)）投放74.90億元，科技貸款（含貼現(xiàn)）投放42.20億元。科技企業(yè)貸款已成為本行貸款投放的主力軍。2020年以來(lái)，尤其加大了對(duì)投貸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)的支持力度，與中關(guān)村創(chuàng)投、創(chuàng)新工場(chǎng)、將門(mén)投資等數(shù)十家投資機(jī)構(gòu)深入對(duì)接，按照人工智能、生物醫(yī)藥、智能制造等行業(yè)分類(lèi)并建立常態(tài)化對(duì)接機(jī)制，通過(guò)認(rèn)股權(quán)貸款等多種手段，重點(diǎn)支持和培育一批在未來(lái)產(chǎn)業(yè)中有潛力成為獨(dú)角獸的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。截至2020年末，該行當(dāng)年認(rèn)股權(quán)貸款投放6.36億元，完成全年任務(wù)的127.20%。

成立三年多以來(lái)，中關(guān)村銀行累計(jì)投放認(rèn)股權(quán)貸款180余筆，投放貸款金額達(dá)20.91億元，其中14筆認(rèn)股權(quán)貸款于2020年成功行權(quán)，獲取認(rèn)股權(quán)收益超過(guò)2,500萬(wàn)元。

通過(guò)投貸聯(lián)動(dòng)，中關(guān)村銀行支持了極智嘉、中航智、微步在線、元年科技、微瑞思創(chuàng)、遨博智能等一大批企業(yè)獲得后續(xù)融資進(jìn)入IPO市場(chǎng)或者并購(gòu)?fù)顺觥?/p>

而另外一家曾經(jīng)也以投貸聯(lián)動(dòng)模式作為特色的民營(yíng)銀行，上海華瑞銀行，不僅是首批開(kāi)業(yè)的五家民營(yíng)銀行之一，并且在開(kāi)業(yè)之初即成為2016年全國(guó)十家投貸聯(lián)動(dòng)試點(diǎn)銀行之一。2019年?duì)I業(yè)收入、凈利潤(rùn)“雙降”，2020年年報(bào)顯示利潤(rùn)總額和歸屬于股東的凈利潤(rùn)分別較上年下降逾20%。其2020年年報(bào)中不僅沒(méi)有 “投貸聯(lián)動(dòng)”相關(guān)的具體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息披露，而且貸款結(jié)構(gòu)中，個(gè)人貸款規(guī)模和占比大幅提升。

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年華瑞銀行公司貸款139億，較上年末的152億下降13億元，而個(gè)人貸款2020年達(dá)到了111億元，較上年的40億元大幅上升了2倍有余，在貸款結(jié)構(gòu)中的占比由上年的19.96%提升至43.51%。

對(duì)于公司業(yè)務(wù)，華瑞銀行稱(chēng)將“聚焦供應(yīng)鏈金融線上化、數(shù)字小微產(chǎn)品無(wú)接觸的優(yōu)勢(shì)”等，而“投貸聯(lián)動(dòng)”創(chuàng)新模式仍在“探索”。

今年4月18日晚間，美邦服飾（002269.SZ）公告稱(chēng)，擬出售參股公司上海華瑞銀行股份有限公司（下稱(chēng)華瑞銀行）10.1%的股份，本次交易對(duì)手方為上海凱泉泵業(yè)（集團(tuán)）有限公司（下稱(chēng)凱泉泵業(yè)）。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，美邦服飾將退出華瑞銀行二股東席位，由凱泉泵業(yè)升為該行第二股東。美邦服飾還在公告中指出，針對(duì)公司持有華瑞銀行剩余4.90%股份，公司有意繼續(xù)出售。

目前，全國(guó)各類(lèi)型銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)已有數(shù)千家，此外還有消費(fèi)金融公司、小貸公司、各類(lèi)型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等角逐各領(lǐng)域的金融服務(wù)市場(chǎng)，民營(yíng)銀行如何走出差異化發(fā)展的路子，實(shí)現(xiàn)“小而美”的市場(chǎng)定位，還需更多時(shí)間的沉淀。

科技支撐普惠小微貸款提速

2020年，民營(yíng)銀行普惠小微貸款開(kāi)始發(fā)力。

一位民營(yíng)銀行高層對(duì)記者表示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)居民杠桿率處于高位，從消費(fèi)信貸向小微信貸的重心轉(zhuǎn)變將是現(xiàn)實(shí)的趨勢(shì)。

在幾家頭部民營(yíng)銀行中，小微貸款增長(zhǎng)與質(zhì)量均大幅提升。

以微眾銀行為例，其2020年提供信貸服務(wù)的民營(yíng)、小微企業(yè)客戶(hù)數(shù)量超過(guò)56.7萬(wàn)戶(hù)，約為年初的2.5倍；全年新增“首貸戶(hù)”達(dá)10萬(wàn)戶(hù)，其中，超過(guò)60%的企業(yè)客戶(hù)系首次獲得銀行貸款；本行企業(yè)客戶(hù)總成本中，利息成本占比低于千分之五。

蘇寧銀行全年累計(jì)投放小微企業(yè)貸款397.09億元，服務(wù)小微客戶(hù)121780戶(hù)，較年初新增110597戶(hù)，增幅近10倍；小微企業(yè)貸款余額94.41億元，全年新增15.45億元。

此外，供應(yīng)鏈金融成為民營(yíng)銀行年報(bào)中提及的高頻詞，不少民營(yíng)銀行依靠民企股東、當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)資源，在供應(yīng)鏈小微金融中發(fā)力。

如2017年開(kāi)業(yè)的梅州客商銀行，其2020年年報(bào)稱(chēng)，喜之郎、海大等供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)前期沉淀，終于厚積薄發(fā)，迎來(lái)放量增長(zhǎng)，全年成功注冊(cè) 379 個(gè)用戶(hù)，授信 2.5 億元，放款 1.1 億元。其溫氏“物聯(lián)網(wǎng)”項(xiàng)目全年新增客戶(hù)1480 戶(hù)，新增生豬養(yǎng)殖戶(hù)較年初上升近 400%，新增肉雞養(yǎng)殖戶(hù)較年初上升近 600%；新增貸款余額 11.28 億元，拉動(dòng)生豬產(chǎn)能約 600 萬(wàn)頭，拉動(dòng)肉雞產(chǎn)能約 3000 萬(wàn)只。

在小微信貸產(chǎn)品方面，稅務(wù)貸、房抵貸等增信形式的小微貸款產(chǎn)品，也有多家民營(yíng)銀行嘗試使用。

在技術(shù)層面，根據(jù)《銀監(jiān)會(huì)市場(chǎng)準(zhǔn)入工作實(shí)施細(xì)則（試行）》，民營(yíng)銀行必須實(shí)行“一行一點(diǎn)”模式，即在總行所在城市僅可設(shè)1家營(yíng)業(yè)部，不得跨區(qū)域。

因此，不論是否有“互聯(lián)網(wǎng)銀行”的招牌，民營(yíng)銀行的線上化經(jīng)營(yíng)能力都是立足之本。

作為民營(yíng)銀行陣營(yíng)頭部的微眾銀行和網(wǎng)商銀行，科技投入的資源與優(yōu)勢(shì)方也一直引領(lǐng)行業(yè)先機(jī)，而成立較晚的幾家民營(yíng)銀行，也在年報(bào)中披露了科技基建的進(jìn)展，盡管2020年疫情給銀行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)帶來(lái)了一定負(fù)面影響，但民營(yíng)銀行在技術(shù)人才占比、科技投入、科技專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量等方面呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，通過(guò)發(fā)展數(shù)字科技，采取線上化、無(wú)接觸開(kāi)展各類(lèi)普惠金融產(chǎn)品的研發(fā)、推廣，仍然是行業(yè)未來(lái)的方向。