新華財(cái)經(jīng)上海9月18日電 （記者唐燕飛）9月17日，美的集團(tuán)在港交所上市，成為又一家“A+H”股上市公司，此次IPO募資達(dá)310億港元。美的集團(tuán)此次募資額僅次于2021年2月上市的快手，后者當(dāng)時(shí)在港股募資483億港元。由此，美的集團(tuán)成為港股三年來(lái)最大IPO、43個(gè)月來(lái)的第二大IPO。港交所集團(tuán)行政總裁陳翊庭表示，若行使超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，美的集團(tuán)上市集資額將達(dá)46億美元，是今年以來(lái)全球第二大集資規(guī)模的新股。

9月17日，美的集團(tuán)在港交所上市，成為又一家“A+H”股上市公司，其此次IPO募資達(dá)310億港元。今年以來(lái)，港股市場(chǎng)迎來(lái)小規(guī)?！癆+H”雙重上市潮，龍?bào)纯萍?、吉宏股份、赤峰黃金、順豐控股等公司均已向港交所遞交招股書(shū)。

今年上半年，港交所新上市公司共30家，集資額合計(jì)134億港元，僅約為美的集團(tuán)此次募資額的43.23%。將時(shí)間線拉長(zhǎng)看，美的集團(tuán)此次的募資額僅次于2021年2月上市的快手。彼時(shí)，快手在港股募資483億港元。由此，美的集團(tuán)成為港股三年以來(lái)最大IPO、43個(gè)月以來(lái)的第二大IPO。

美的集團(tuán)“八折”闖關(guān)

繼海爾智家后，又一家電巨頭在港股上市。美的集團(tuán)此次IPO最終發(fā)售價(jià)為每股54.8港元，全球發(fā)售約5.66億股H股股份，在香港公開(kāi)發(fā)售2829.28萬(wàn)股，國(guó)際配售5.38億股。

招股書(shū)顯示，美的集團(tuán)本次H股發(fā)行所募資金的20%將用于全球研發(fā)投入，35%用于智能制造體系及供應(yīng)鏈管理升級(jí)的持續(xù)投入，35%用于完善全球分銷(xiāo)渠道和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、提高自有品牌的海外銷(xiāo)售，10%用于運(yùn)營(yíng)資金及一般公司用途。

美的集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁方洪波在上市儀式上表示，港交所上市不僅是集團(tuán)在資本市場(chǎng)上的又一重要布局，更是公司深入推進(jìn)全球化發(fā)展戰(zhàn)略的嶄新起點(diǎn)。

作為A股優(yōu)質(zhì)白馬股的代表之一，美的集團(tuán)的H股融資賺足市場(chǎng)眼球。美的集團(tuán)本次上市有紅杉中國(guó)、比亞迪、CPE源峰、國(guó)調(diào)基金二期、瑞銀資管等18家基石投資者“護(hù)航”，這些基石投資者合計(jì)申購(gòu)了約12.56億美元（約89億元人民幣）。

截至9月17日收盤(pán)，美的集團(tuán)H股上市首日上漲近8%。中泰國(guó)際策略分析師顏招駿認(rèn)為：“美的初步確定的價(jià)格區(qū)間為52港元至54.8港元，最后以54.8港元／股的詢價(jià)區(qū)間最高價(jià)發(fā)行。美的集團(tuán)A股9月13日的收盤(pán)價(jià)為63.51元，與之相比，此次港股發(fā)行折讓約兩成。美的選擇了一個(gè)相對(duì)穩(wěn)健的定價(jià)，有助于增強(qiáng)港股投資者的信心，也有助于美的更加專(zhuān)注于深化全球業(yè)務(wù)版圖的拓展，吸引全球投資者目光?！?/p>

港股全年集資額或重返世界前列

9月17日，港交所集團(tuán)行政總裁陳翊庭在出席美的集團(tuán)上市儀式后表示，美的集團(tuán)上市集資額超過(guò)300億港元，若行使超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，集資額將達(dá)46億美元，是今年以來(lái)全球第二大集資規(guī)模的新股。

“美的上市后，港交所集資額暫升至全球前五，我們有信心全年集資額能重返世界前列?！标愸赐ケ硎?。

從下半年港股新股上市情況來(lái)看，目前企業(yè)赴港上市仍偏“冷靜”。7月至今，除美的集團(tuán)外，港股共有14家公司首發(fā)上市，共融資65.34億港元，平均每家融資4.67億港元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前港股市場(chǎng)日均成交額仍待提升，整體市場(chǎng)估值較低，上市窗口較小，因此在這個(gè)時(shí)點(diǎn)選擇上市的企業(yè)相對(duì)不多。

事實(shí)上，“排隊(duì)”赴港上市的內(nèi)地企業(yè)仍然絡(luò)繹不絕。數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，已獲上市委員會(huì)批準(zhǔn)待上市企業(yè)有15家，港交所處理中的IPO有82家。目前遞交上市申請(qǐng)的大型IPO有豐巢控股、周六福等。

今年以來(lái)，港股市場(chǎng)迎來(lái)小規(guī)?！癆+H”雙重上市潮。龍?bào)纯萍?、吉宏股份、赤峰黃金、順豐控股等公司均向港交所遞交招股書(shū)，以擴(kuò)充融資渠道，提高融資效率和靈活性，并加速全球化步伐。

在中國(guó)證監(jiān)會(huì)支持內(nèi)地行業(yè)龍頭企業(yè)赴港上市、恒生指數(shù)公司宣布港股通指數(shù)新增快速納入規(guī)則等利好下，內(nèi)地企業(yè)赴港上市熱情被點(diǎn)燃。陳翊庭提到，近期阿里巴巴轉(zhuǎn)換為雙重主要上市，納入港股通后價(jià)量齊升，除獲北向資金支持外，也有不少外地資金參與交易，加上全球正期待美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)入降息周期，港股市場(chǎng)集資活動(dòng)將獲得利好。

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編輯：胡晨曦

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