經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)一年的價(jià)格腰斬與緩慢回升，“固態(tài)硬盤(pán)、內(nèi)存條漲價(jià)”再度成為熱門(mén)詞條。

2月29日，界面新聞?dòng)浾邽g覽京東平臺(tái)數(shù)碼產(chǎn)品區(qū)注意到，一款京東自營(yíng)的三星500G SSD固態(tài)硬盤(pán)最新售價(jià)為379元，而去年該產(chǎn)品“618”期間價(jià)格僅為199元，前后漲幅接近1倍。

如果排除大促因素影響，上述產(chǎn)品在去年5月到7月的價(jià)格穩(wěn)定在270元上下，淘寶、拼多多等官方渠道價(jià)格變動(dòng)也與京東一致。

對(duì)比金士頓、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等品牌過(guò)去一年主要產(chǎn)品，如內(nèi)存條與固態(tài)硬盤(pán)的價(jià)格走勢(shì)可以發(fā)現(xiàn)，去年5月至6月期間，頭部存儲(chǔ)廠商大多觸及“地板價(jià)”，而目前都較此前漲價(jià)超過(guò)50%，部分產(chǎn)品甚至翻了一倍多。

但有行業(yè)人士認(rèn)為，近期的一輪漲價(jià)只是市場(chǎng)歷經(jīng)寒冬后的回暖，且與暴跌前的正常價(jià)格水平仍有一段距離。

2022年下半年，智能手機(jī)、電腦等電子消費(fèi)品全球需求銳減，存儲(chǔ)市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩，供給遠(yuǎn)大于需求。DRAM（內(nèi)存芯片）、NAND-Flash（閃存芯片）價(jià)格腰斬，2023年年年中更是跌至谷底。固態(tài)硬盤(pán)、內(nèi)存條價(jià)格直接被帶崩，市面上主流的一款1TB容量固態(tài)硬盤(pán)，2021年上市價(jià)格接近1000元，而到2023年6月時(shí)，直接打五折不足500元。內(nèi)存條的價(jià)格同樣下跌嚴(yán)重。

經(jīng)歷過(guò)巨幅下跌后，從去年下半年開(kāi)始，“不再虧本賣(mài)產(chǎn)品”已成行業(yè)共識(shí)。整個(gè)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)從上游芯片廠到下游模組廠，產(chǎn)品供應(yīng)端帶頭拉升漲價(jià)。

多位行業(yè)人士向界面新聞?dòng)浾弑硎?，迄今為止存?chǔ)市場(chǎng)的止跌、回升，主要靠源頭供應(yīng)商的拉漲。

首先是芯片廠。三星、SK海力士、美光是全球排名前三的存儲(chǔ)芯片廠商，三家公司累計(jì)握有全球95%以上的DRAM與NAND-Flash訂單。

受存儲(chǔ)芯片價(jià)格暴跌沖擊，“存儲(chǔ)三巨頭”均交出了歷史最差財(cái)報(bào)。三星去年全年凈利大幅減少72%，SK海力士、美光的凈利潤(rùn)也出現(xiàn)大幅下跌乃至巨虧。

為此，去年三家公司都已啟動(dòng)減產(chǎn)計(jì)劃，通過(guò)消耗客戶庫(kù)存來(lái)遏制價(jià)格下跌。三星2023年已將DRAM、NAND Flash芯片產(chǎn)量削減了20%至25%，其減產(chǎn)計(jì)劃將一直執(zhí)行到今年第二季度，直至芯片業(yè)務(wù)徹底回歸盈虧平衡。SK海力士、美光也被曝在內(nèi)部設(shè)置了芯片價(jià)格止跌回升的“盈虧平衡紅線”。

從去年下半年到今年開(kāi)年，三家芯片廠均被曝出已經(jīng)向金士頓、西部數(shù)據(jù)等存儲(chǔ)設(shè)備客戶發(fā)出芯片合約價(jià)調(diào)價(jià)通知。據(jù)半導(dǎo)體市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)TrendForce預(yù)測(cè)，芯片廠今年為減少虧損會(huì)首先推動(dòng)漲價(jià)，2023年DRAM合約價(jià)第一季度漲幅將達(dá)到13%至18%，NAND-Flash則為18%至23%，且全年都將保持上漲。

在芯片廠帶頭漲價(jià)后，金士頓、西部數(shù)據(jù)、東芝這一類存儲(chǔ)模組設(shè)備商采購(gòu)芯片的成本相應(yīng)變高，不得不跟進(jìn)漲價(jià)。后者產(chǎn)品的漲幅雖然沒(méi)有芯片原廠的調(diào)整幅度大，但今年會(huì)延續(xù)不斷上漲的態(tài)勢(shì)。

一位金士頓的國(guó)內(nèi)代理銷售商告訴界面新聞?dòng)浾撸壳按鎯?chǔ)芯片價(jià)格漲勢(shì)已成定局。芯片廠不急于出貨，計(jì)劃在2024年不斷拉漲價(jià)格，該趨勢(shì)預(yù)計(jì)可持續(xù)半年左右，屆時(shí)也會(huì)進(jìn)一步反映在固態(tài)硬盤(pán)、內(nèi)存條等產(chǎn)品的公開(kāi)售價(jià)上。

至于行業(yè)何時(shí)能迎來(lái)需求復(fù)蘇，重新回到供需平衡點(diǎn)，目前還未有統(tǒng)一的共識(shí)及時(shí)間表，但AI成為刺激需求的一項(xiàng)關(guān)鍵要素。

AI大模型去年的爆發(fā)不僅帶動(dòng)了算力需求暴漲，還使行業(yè)意識(shí)到越來(lái)越多的數(shù)據(jù)需要被存儲(chǔ)，HBM則被行業(yè)視作適應(yīng)AI應(yīng)用場(chǎng)景的下一代先進(jìn)存儲(chǔ)技術(shù)。

HBM（High Bandwidth Memory ）是一種高帶寬存儲(chǔ)技術(shù)，核心工藝是通過(guò)3D堆疊技術(shù)把多個(gè)DRAM芯片連接組合為一體。采用此技術(shù)生產(chǎn)出的內(nèi)存芯片不僅帶寬高、功耗低，而且密度高、占用空間小，可存儲(chǔ)更多數(shù)據(jù)且傳輸速度更快。

目前SK海力士、三星、美光都在全力生產(chǎn)最新一代HBM3產(chǎn)品，以供貨英偉達(dá)生產(chǎn)最先進(jìn)的AI服務(wù)器。幾天前，SK海力士、美光管理層均表示因市場(chǎng)供不應(yīng)求，公司2024年的HBM份額都已售罄。

某存儲(chǔ)半導(dǎo)體公司首席財(cái)務(wù)官此前接受界面新聞采訪時(shí)表示，存儲(chǔ)行業(yè)預(yù)期會(huì)在今年下半年逐漸走向供需平衡的復(fù)蘇。這一輪復(fù)蘇主要是AI爆發(fā)刺激對(duì)AI服務(wù)器、AI手機(jī)、AI PC的先進(jìn)存儲(chǔ)需求上漲，而非單純依靠廠商減產(chǎn)。

來(lái)源：界面新聞

作者：李彪