經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 老盈盈  截至2月18日，已有杭州銀行、招商銀行、齊魯銀行、青島銀行、中信銀行、長(zhǎng)沙銀行、寧波銀行等多家上市銀行披露了2023年業(yè)績(jī)快報(bào)。整體來(lái)看，股份行業(yè)績(jī)整體承壓，城商行盈利增長(zhǎng)較為平穩(wěn)。

同時(shí)，在信貸投放策略上，部分銀行因?yàn)樾刨J投放相對(duì)前置，因此出現(xiàn)去年四季度同比少增的情況。存款方面，銀行存款余額增速較前三季度有所下降，且四季度普遍同比少增，但與此同時(shí)，各家銀行也都在加大對(duì)非存款類負(fù)債的吸收力度。

股份行業(yè)績(jī)承壓  城商行增速平穩(wěn)

在已披露業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的銀行中，股份行營(yíng)收承壓，凈利潤(rùn)增速放緩。比如，招商銀行2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3391億元，同比降低了1.64%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1466億元，同比增長(zhǎng)了6.22%。中信銀行同期則實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2,058.96億元，同比下降了2.60%; 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)670.16億元，同比增長(zhǎng)7.91%。

從招行營(yíng)收構(gòu)成上看，受行業(yè)普遍存在的息差承壓拖累，凈利息收入同比下降1.6%至2147億元，增速較前三季度下降1.7個(gè)百分點(diǎn)；四季度非息收入大幅增長(zhǎng)，但全年非息收入同比下降1.7%至1245億元，降幅較前三季度收窄了2.9個(gè)百分點(diǎn)。

光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰認(rèn)為，招行四季度非息收入大增或主要受益于債券市場(chǎng)走強(qiáng)，對(duì)非息收入形成有力提振。但是他亦認(rèn)為，居民風(fēng)險(xiǎn)偏好維持低位，疊加代理保險(xiǎn)、基金等費(fèi)率下行，預(yù)估財(cái)富管理等中間收入業(yè)務(wù)仍承壓。

在披露業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的城商行中，2023年?duì)I收均為正增長(zhǎng)，且大部分凈利潤(rùn)均可以實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。比如，寧波銀行全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入615.8億元，歸母凈利潤(rùn)255.4億元，同比增速分別為6.4%、10.7%；杭州銀行全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入350.16億元，同比增長(zhǎng)6.33%，歸母凈利潤(rùn)143.83億元，同比增長(zhǎng) 23.15%；青島銀行則實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入124.72億元，比上年增加8.28億元，增長(zhǎng)7.11%，歸母凈利潤(rùn)35.49億元，比上年增加4.66億元，增長(zhǎng)15.11%。

信貸投放相對(duì)前置 去年四季度同比少增

2023年，招商銀行貸款增速為7.6%，較前第三季度減少0.1個(gè)百分點(diǎn)，其中四季度新增貸款533.19億元，同比少增37.66億元。國(guó)投證券銀行業(yè)分析師李雙認(rèn)為，雖然人民銀行在2023年11月中旬召開金融機(jī)構(gòu)座談會(huì)，要求“加強(qiáng)信貸均衡投放，統(tǒng)籌考慮今年后兩個(gè)月和明年開年的信貸投放”，但從實(shí)際的信貸數(shù)據(jù)看，去年四季度表現(xiàn)仍相對(duì)一般，招商銀行信貸投放情況與整個(gè)銀行業(yè)趨勢(shì)基本一致，信貸需求偏弱。

記者亦注意到，有的銀行全年信貸投放相對(duì)前置，因此也會(huì)出現(xiàn)去年四季度同比少增的情況。比如，2023年長(zhǎng)沙銀行發(fā)放貸款及墊款本金總額4883.91億元，較年初增加623.53億元，增幅14.64%，較三季度末下降0.6個(gè)百分點(diǎn)；其中四季度新增貸款規(guī)模僅為3.18億元，同比少增19億元。

對(duì)此，開源證券研報(bào)就認(rèn)為，長(zhǎng)沙銀行2023年信貸投放前置發(fā)力，第一季度已投放全年的50%，第二季度投放33%，基本完成全年信貸投放目標(biāo)，四季度信貸少增或出于備戰(zhàn)2024“開門紅”考慮。

又如，2023年末杭州銀行貸款總額8070.96億元，較上年末增長(zhǎng)14.94%，較前三季度末下降0.9個(gè)百分點(diǎn);貸款占總資產(chǎn)的比重為43.8%，與前三季度大體持平。其中四季度新增貸款218.7億元，同比少增26.88億元；全年合計(jì)新增1048.9億元，增量不及2022年1136.4億元的水平。

記者注意到，杭州銀行自2023年信貸“開門紅”過(guò)后貸款增速逐季趨降，意味著該銀行采取的全年信貸投放策略與長(zhǎng)沙銀行類似。該行2023年12月的一份投資者關(guān)系記錄表顯示，2024年“春耕儲(chǔ)備充足”，各條線儲(chǔ)備量超過(guò)2023年同期，對(duì)公項(xiàng)目?jī)?chǔ)備已超1000億元。在投向上，除基建領(lǐng)域外，投向?qū)嶓w領(lǐng)域的儲(chǔ)備也較為充足，制造業(yè)、科技金融、中小企業(yè)等客群均有一定比例的覆蓋。

當(dāng)然，也有部分銀行去年四季度新增貸款仍實(shí)現(xiàn)了同比多增。比如，齊魯銀行2023年貸款總額3001.93億元，較年初增加429.32億元，增長(zhǎng)16.69%，其中四季度新增貸款68.09億元，同比多增29.89億元。此外，寧波銀行去年四季度貸款資產(chǎn)新增規(guī)模為359億元，同比亦多增了131億元。

四季度存款普遍同比少增

在銀行業(yè)存款定期化趨勢(shì)延續(xù)、存款成本管控壓力加劇的背景下，記者注意到，銀行均主動(dòng)加強(qiáng)了對(duì)高息存款的管理，整體而言，存款余額增速在四季度均有所下降，且四季度普遍同比少增。

比如，2023年招商銀行存款增速為8.2%，環(huán)比第三季度減少4.4個(gè)百分點(diǎn)。四季度單季新增存款1749億元，同比少增2707億元。

同樣地，2023年杭州銀行存款增速降至12.6%，較前三季度分別減少了3.6個(gè)百分點(diǎn)。2023年存款增加1172億，同比大體持平；其中，四季度單季存款增加330億元，同比少增241億元。

此外，青島銀行2023年四季度單季新增存款規(guī)模為68億元，亦同比少增27億元。

而在眾多銀行中，寧波銀行2023年四季度單季新增存款罕見地不僅沒有新增，反而減少了189.56億元。也因此，2023年末寧波銀行存款增速回落至20.8%，較前三季度減少了5.8個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，在銀行對(duì)高息存款加強(qiáng)管理的同時(shí)，出于對(duì)負(fù)債成本的管控，或者為匹配非信貸類資產(chǎn)大幅增長(zhǎng)等綜合考慮，銀行都加大了對(duì)非存款類負(fù)債的吸收力度。

比如，2023年末杭州銀行非存款類負(fù)債同比增速達(dá)16.1%，較前三季度增加了3.6個(gè)百分點(diǎn)；寧波銀行非存款類負(fù)債同比增速4.7%，較前三季度增加了5.7個(gè)百分點(diǎn)；招行非存款類負(fù)債同比增長(zhǎng)8.4%，較前三季度增加了9.8個(gè)百分點(diǎn)。

王一峰認(rèn)為，多數(shù)銀行在2023年下半年兩次下調(diào)了存款掛牌利率，對(duì)負(fù)債成本改善作用也將在2024年進(jìn)一步顯效，疊加經(jīng)濟(jì)景氣度筑底回暖，存款定期化、長(zhǎng)期化趨勢(shì)有望緩和，2024年存款成本率或?qū)⒂兴乱啤?/p>