撰文 / 牛跟尚

編輯 / 張 南

設(shè)計(jì) / 師 超

2024年1月19日，中國“國家工程師獎(jiǎng)”首次評選，受表彰的81個(gè)“國家卓越工程師”中，山東重工集團(tuán)董事長、山東濰柴董事長、中國重汽董事長譚旭光是中國整車企業(yè)中唯二、商用車行業(yè)唯一的獲獎(jiǎng)?wù)摺?/p>

一天后的1月20日，譚旭光在印尼雅加達(dá)調(diào)度集團(tuán)各企業(yè)東南亞市場出口業(yè)務(wù)情況，與大客戶逐一交流，隨后會(huì)見菲律賓、印尼、澳大利亞等地區(qū)戰(zhàn)略合作伙伴，聽取客戶訴求，現(xiàn)場電話調(diào)度國內(nèi)各企業(yè)，立即解決問題不過夜。他對客戶說“我就是一個(gè)產(chǎn)品大銷售員”。

當(dāng)晚，山東衛(wèi)視《山東新聞聯(lián)播》聚焦山東重工：旗下中國重汽、中通客車、濰柴動(dòng)力、山推股份、濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)五家企業(yè)分別是山東省汽車、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)裝備、氫燃料電池四個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的鏈主企業(yè)，帶動(dòng)山東省內(nèi)2588家上下游企業(yè)共同發(fā)展。

山東重工集團(tuán)董事長、山東濰柴董事長、中國重汽董事長譚旭光▼

面對市場和發(fā)展的不確定性，譚旭光要求所屬公司在2024年實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長，而中國重汽的銷量等指標(biāo)增幅最大——傳說在40%以上。他在1月16日召開的山東重工集團(tuán)組織人才工作會(huì)議上說，“能行就上，不行就下?！?/p>

就在譚旭光帶領(lǐng)中國重汽2023年衛(wèi)冕中國重卡銷量冠軍、2024年沖刺世界重卡銷量第一的同時(shí)，在2022年痛失戴了7年中國重卡王冠的一汽解放新團(tuán)隊(duì)正在調(diào)研國內(nèi)市場。

2023年，中國重汽以23.42萬輛、同比增長47%、市場占用率25.8%的業(yè)績，力壓中國重卡銷量亞軍一汽解放。后者稱2023中重卡銷量連續(xù)七年第一，最終以重卡銷量18.3萬輛、同比增長45%、市場占有率20.1%的業(yè)績不敵前者。

2024年1月16日至19日，2023年10月30日被正式任命為一汽解放董事長、黨委書記的吳碧磊帶領(lǐng)總經(jīng)理李勝、副總經(jīng)理季一志和田海峰及商用車開發(fā)院院長王建宇一行，分別前往河南、上海、山東、浙江、江西等重點(diǎn)市場聽取市場聲音、研判市場形勢，要打贏2024年開門紅。

一汽解放董事長、黨委書記吳碧磊▼

相對于中國重汽、一汽解放高層跑市場，2023年重卡銷量首次超越東風(fēng)公司的陜汽集團(tuán)一線營銷將士正在全國各地掀起“首戰(zhàn)即決戰(zhàn)誓奪開門紅”全力沖鋒促交付活動(dòng)。

2024年1月3日，陜汽集團(tuán)銷售公司各項(xiàng)目組組長聘任及目標(biāo)責(zé)任書簽訂。1月4日，績效目標(biāo)責(zé)任書層層分解到人。

他們在2015年6月出任陜西汽車控股集團(tuán)有限公司（簡稱陜汽控股，占有陜汽集團(tuán)49%股份，而濰柴動(dòng)力占有陜汽集團(tuán)51%股份）董事長、黨委書記的袁宏明的鼓動(dòng)下，發(fā)揮虎狼之師的優(yōu)良作風(fēng)——“不講借口，逢單必爭?！?/p>

陜西汽車控股集團(tuán)有限公司董事長、黨委書記袁宏明▼

2015年從中國重卡銷量第五升至第四的陜汽集團(tuán)，在2022年個(gè)別月有超越東風(fēng)公司重卡銷量的記錄，最終用了8年時(shí)間在2023年以15萬輛、同比增長39%、市場占有率16.5%的成績壓倒曾經(jīng)的重卡強(qiáng)龍東風(fēng)公司。

后者落后6000輛，淪為中國重卡行業(yè)第四。這是東風(fēng)公司重卡繼2016年落后一汽解放、2021-2022年連續(xù)2年落后中國重汽后又一次倒退。

從1975-2015年，中國汽車的第一品牌一汽解放和共和國的東風(fēng)，成為中國卡車的大小王，輪流坐莊30年，東風(fēng)卡車曾經(jīng)以創(chuàng)新打敗解放的三十年一貫制，力壓解放相當(dāng)長時(shí)間。

正是三十年河?xùn)|三十年河西。如今，寒氣和壓力傳遞到東風(fēng)公司商用車的嫡系和主力軍東風(fēng)商用車有限公司（簡稱東風(fēng)商用車）及其總經(jīng)理張小帆身上。

2024年1月15日-17日，出任東風(fēng)商用車總經(jīng)理快一年的張小帆帶領(lǐng)副總經(jīng)理金謀志一行前往新疆烏魯木齊調(diào)研市場走訪客戶，與合作伙伴座談交流。

東風(fēng)商用車有限公司總經(jīng)理張小帆▼

1月16日，“龍行天下 以客為先”疆煤外運(yùn)大客戶交車暨 800 輛戰(zhàn)略簽約儀式在新疆烏魯木齊舉行。出席這一儀式的張小帆表示，“通過這場新疆會(huì)戰(zhàn)要強(qiáng)勢開打，以打贏的氣勢和思路，以精準(zhǔn)打擊目標(biāo)的細(xì)致方案，讓東風(fēng)天龍重回新疆市場第一的地位?！?/p>

積小勝為大勝在局部爭第一，將是張小帆在2024年重振東風(fēng)商用車的打法。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（簡稱中汽協(xié)）發(fā)布說，2023年，中國商用車市場銷售汽車403.09萬輛，同比增長22%。重歸400萬輛，約是2011年和2013年的水平。其中，商用車出口77萬輛，同比增長32.2%；卡車（包括載貨車、牽引車及皮卡、微卡等）銷售353.9萬輛，同比增長22.4%；四大類卡車品種產(chǎn)銷均呈兩位數(shù)增長，而重卡作為卡車含金量最重的細(xì)分領(lǐng)域，銷量91萬輛，同比增長35%。

中國汽車流通協(xié)會(huì)稱，受俄烏沖突及我國獨(dú)有的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，出口是商用車行業(yè)的最大亮點(diǎn)，尤其是新能源商用車出口覆蓋歐洲，并在美國、日本、韓國實(shí)現(xiàn)批量出口。

細(xì)分市場中，受柴油和燃?xì)鈨r(jià)格差的影響，燃?xì)庵乜ㄤN量在2023年下半年實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁反彈；新能源商用車銷量破40萬輛，同比增長45%以上。

中國汽車流通協(xié)會(huì)副會(huì)長兼秘書長肖政三在2024年1月17日舉辦的中國商用車產(chǎn)業(yè)大會(huì)上說，受有效需求不足，國五庫存、國六庫存形成雙重?cái)D壓，導(dǎo)致銷量在增長，利潤在下降。

他研判，全球商用車行業(yè)正迎來重新劃分市場格局的重要契機(jī)，國內(nèi)商用車企業(yè)要加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，形成新的競爭優(yōu)勢，在百年未有之大變局的背景下抓住這一重要市場機(jī)遇。

“東風(fēng)”被重壓，輕卡無“解放”

2023年，“國五”及“國六”庫存、運(yùn)價(jià)持續(xù)走低、柴油和燃?xì)鈨r(jià)格差擴(kuò)大、純電動(dòng)試點(diǎn)、焦炭等行業(yè)的超低排放、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目開工不足、外貿(mào)拉動(dòng)乏力等因素，對商用車市場產(chǎn)生不同程度的影響。

通過此輪調(diào)整，商用車企業(yè)將更注重產(chǎn)業(yè)鏈條的建設(shè)，經(jīng)銷商將更注重綜合服務(wù)能力的內(nèi)功，金融機(jī)構(gòu)將更注重風(fēng)控和資產(chǎn)處置能力的建設(shè)。

2023年，從中國重卡銷量（含出口）10強(qiáng)榜看出，中國重汽、一汽解放、陜汽集團(tuán)、東風(fēng)公司，銷量約在15萬輛以上，仍是中國重卡超級四強(qiáng)。

但就在這一年，重卡銷量排行第四的陜汽集團(tuán)超越東風(fēng)公司成為中國重卡季軍。

這頭部四家，加上年銷量8.91萬輛的福田汽車，形成中國重卡第一陣營（見下表）。

大運(yùn)重卡2.51萬輛，江淮重卡1.93萬輛，徐工重卡1.63萬輛，北奔重卡1.23萬輛，紅巖重卡約1萬輛，這5家為中國重卡第二陣營。

包括聯(lián)合重卡（奇瑞）、宇通、北汽重卡、遠(yuǎn)程商用車、三一重工等在內(nèi)的其他品牌重卡，年銷量均在1萬輛以下，是中國重卡的其它，或叫第三陣營。

在傳統(tǒng)燃油重卡市場，中國重卡企業(yè)的排位相對穩(wěn)定，在新能源市場表現(xiàn)截然不同，中國重汽、一汽解放、陜汽集團(tuán)和東風(fēng)公司的表現(xiàn)平庸（見下表）。

正像乘用車領(lǐng)域百年車企一樣，重卡巨頭優(yōu)勢在傳統(tǒng)燃油車市場，讓它們轉(zhuǎn)型新能源汽車賽道，如同大象跳舞，舍與得之間難抉擇或痛下決心，新能源賽道是一種新生或再生。

最新卡車保險(xiǎn)銷量顯示，2023年中國新能源重卡銷售34560輛，同比增長35.65%，滲透率僅有3.67%，相當(dāng)于新能源乘用車滲透率的十分之一。

2023年，中國重卡市場的黑馬并不是不燒油的新能源重卡，而是燒氣的天然氣重卡。

它的銷售量為15.19萬輛，同比增長307%，可謂意氣風(fēng)發(fā)、一路狂飆，解放、重汽、陜汽、東風(fēng)、福田等企業(yè)在天然氣重卡的市場地位基本上和其重卡整體銷量地位大致相當(dāng)（見下表）。

張小帆在2023年9月22日舉辦的首屆全球汽車新生態(tài)發(fā)展大會(huì)在上說，中國中重卡行業(yè)銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生前所未有、始料未及的結(jié)構(gòu)性的巨大轉(zhuǎn)變，突然出現(xiàn)以LNG為代表的牽引車的滲透力大幅度提升，9月牽引車LNG轉(zhuǎn)化率結(jié)構(gòu)接近70%。主要原因源于LNG和柴油的差價(jià)達(dá)到近三塊錢，有些地方甚至有四塊錢左右差價(jià)。燃?xì)廛嚉v史上因?yàn)闅鈨r(jià)起起伏伏，在2023年出現(xiàn)前所未有的劇烈變化。

小結(jié)一下，2023年中國重卡市場多賣了23.7萬輛，相當(dāng)于一個(gè)中國重汽國內(nèi)加出口的銷量，同比增長35%。

商用車的另一大領(lǐng)域——占卡車大半壁江山的中國輕卡，銷售189.45萬輛，同比增長17%，表現(xiàn)不俗（見下表）。

2023年，輕卡市場有6家企業(yè)銷量超過0萬輛、3家8萬輛、1家6萬輛，還有兩家企業(yè)3萬多輛。

從輕卡銷量前10家看，福田保持輕卡第一，長城靠皮卡稱小王，主力為東風(fēng)汽車股份（東風(fēng)輕型車）、鄭州日產(chǎn)的東風(fēng)公司保住輕卡前三，并和第四名江淮拉開距離；重汽輕卡從2012年的一張白紙發(fā)力，加上皮卡，小有規(guī)模；吉利遠(yuǎn)程商用車和鑫源汽車（金杯汽車）進(jìn)步最快，同比增長54%和71%。

曾在2020年、2021分別賣出輕卡9.4萬輛、7.7萬輛的一汽解放，在2023年和江西五十鈴處于下降區(qū)間，銷量萎縮到3萬多輛，跌出輕卡前10強(qiáng)。下滑最嚴(yán)重的企業(yè)是上汽大通，2023年降幅達(dá)15%。

一重一輕的表現(xiàn)，決定中國商用車的行業(yè)地位。

銷量前十大商用車企業(yè)，銷量最大的是靠輕卡主打的福田汽車，銷量是62萬輛；增幅最大的是靠重卡和出口的中國重汽，銷量達(dá)32.32萬輛，同比增長39%；唯一下降的為江鈴汽車，同比降2%；比較意外的是一汽解放排名第六，相比東風(fēng)差距在輕卡（見下表）。

負(fù)重前行，賺錢更難

對于2024年的重卡、中重卡乃至商用車市場，行業(yè)和車企持樂觀態(tài)度。

中汽協(xié)在2023年12月11日預(yù)測，2024年汽車總銷量3100萬輛左右，同比增長3%。具體到商用車，銷量預(yù)測為420萬輛，增長約4%，但低于GDP普遍的預(yù)測——約5%。

挑戰(zhàn)來自市場的不確定性和不明朗性，車多貨少、運(yùn)力過剩、運(yùn)價(jià)低迷等因素。

在張小帆看來，雖然2023年市場增長讓大家看到了拐點(diǎn)，但這個(gè)拐點(diǎn)是否能成為持續(xù)上漲的趨勢還要拭目以待；在2023年重卡行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整中，燃?xì)廛嚧蟊壤凉B透，海外市場經(jīng)歷高峰之后趨勢如何，在新一年里都存在著各種不確定性。

一汽解放常務(wù)副總經(jīng)理于長信表示，2024年市場從目前態(tài)勢看不會(huì)太好，國家經(jīng)濟(jì)會(huì)議雖然沒確定2024年GDP增長多少，但是判斷不會(huì)低于5%，依然要靠投資、外貿(mào)、消費(fèi)“三駕馬車”來拉動(dòng)，12月7日印發(fā)的《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》通知中明確提出淘汰老舊燃?xì)廛?。這對行業(yè)而言是好機(jī)會(huì)。

中國重汽在2024年計(jì)劃聯(lián)手生態(tài)鏈伙伴打造“同心智行”生態(tài)系統(tǒng)，醞釀物流、整車租賃、后市場、車隊(duì)管理、二手車等方案，從買車、用車、養(yǎng)車滲透到車輛運(yùn)營和用戶場景的細(xì)節(jié)，立足如何洞察客戶需求，讓客戶更賺錢。

對于重卡而言，企業(yè)的信心來源于快遞、綠通等細(xì)分市場增長，國三國四柴油車加速淘汰，天然汽重卡結(jié)構(gòu)性替代等。

從各家商務(wù)大會(huì)展品來看，燃?xì)廛囆缕烦蔀橹鹘?，在氣比油便宜的賺錢才是硬道理下，仍是2024年重卡行業(yè)最火熱的細(xì)分領(lǐng)域，沒有之一。

2024年重卡市場能增長多少？

一是微增長、個(gè)位數(shù)增長說。代表企業(yè)是中國重汽、濰柴動(dòng)力和陜汽重卡。其中陜汽重卡認(rèn)為，有望達(dá)到93萬輛。東風(fēng)柳汽認(rèn)為，2024年中重卡行業(yè)將處于需求修復(fù)增長期，國內(nèi)銷量預(yù)計(jì)為85萬輛。

二是大幅增長、兩位數(shù)增長說。江淮重卡認(rèn)為，將有10%的溫和修復(fù)增長；東風(fēng)商用車預(yù)測，中重卡銷量為110萬輛；一汽解放總經(jīng)理、黨委副書記李勝判斷，中重卡市場需求將達(dá)115萬輛，同比增長11%；福田汽車認(rèn)為，重卡市場將達(dá)到115萬-120萬輛，同比增幅為21%-25%。

陜汽控股黨委副書記、總經(jīng)理周相強(qiáng)認(rèn)為，2024年重卡市場肯定是增長的——盡管存在存量博弈的成分。

江汽集團(tuán)重型商用車公司黨委副書記、副總經(jīng)理王守勝認(rèn)為，2024年，重卡市場的恢復(fù)動(dòng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，國家對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重視和投入的加大以及一系列財(cái)政、消費(fèi)和金融政策的推出，重卡市場將迎來新的增長，“當(dāng)前重卡市場競爭白熱化，可能無法回到以前的增量時(shí)代，但大家也不用持消極的態(tài)度，狹路相逢勇者勝。”

出口市場和天然氣車市場走勢的不確定性，將成為2024年重卡市場的變數(shù)。在91萬輛的基礎(chǔ)，多數(shù)車企盼望2024年重卡銷量重回百萬輛。

汽車商業(yè)評論綜合車企觀點(diǎn)和分析預(yù)判，2024年，國內(nèi)重卡市場機(jī)會(huì)多于挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，主要原因有四。

第一，天然氣重卡需求會(huì)保持增長趨勢。

像大多數(shù)廠家領(lǐng)導(dǎo)一樣，周相強(qiáng)堅(jiān)定看好2024年天然氣重卡市場機(jī)會(huì)，目前油氣差價(jià)有所縮窄，但長期來看，天然氣重卡仍有廣闊的市場空間。

“燃?xì)廛嚱甏_實(shí)很火，預(yù)判燃?xì)廛囘€有兩三年繼續(xù)火，可能會(huì)是在新能源之前一個(gè)短階段的替代能源，我們判斷氣價(jià)也不會(huì)說再回到像以前那樣子的暴漲，在今年年底到明年開始，行業(yè)里面大量的車子都還會(huì)是燃?xì)廛嚕@個(gè)機(jī)會(huì)確實(shí)很好。” 東風(fēng)商用車有限公司市場與營銷領(lǐng)域總監(jiān)兼后市場事業(yè)部總經(jīng)理謝志鵬2023年9月27日說。

福田汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受證券機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)預(yù)測，2023年1-10月國內(nèi)重卡整車市場燃?xì)廛嚨臐B透率已達(dá)41%，預(yù)計(jì)2024年至少在40%以上，樂觀預(yù)計(jì)50%以上。

專家預(yù)計(jì)，未來在重型載重的牽引車領(lǐng)域中，將出現(xiàn)燃油和燃?xì)怆p槍運(yùn)營的情況，這對行業(yè)在新能源化轉(zhuǎn)換的過程中發(fā)生了深刻的變化。以重卡為代表，燃?xì)饣D(zhuǎn)變的結(jié)構(gòu)比例超過50%，對整個(gè)供應(yīng)鏈和動(dòng)力總成的適配性和未來的技術(shù)進(jìn)步會(huì)有一系列的變化。

第二，國家在加速打造物流交通主干道的概念，供應(yīng)鏈一體化明顯加快，對車輛需求有望大幅度提升。

第三，國四車型淘汰可能在2024年下半年迎來高峰。對此，江汽集團(tuán)重型商用車營銷公司副總經(jīng)理張晉預(yù)計(jì)，有200萬輛的國三、國四車的置換空間。

第四，“1分錢”難住煤運(yùn)“公轉(zhuǎn)鐵”。我國在2017年推出的煤炭“公轉(zhuǎn)鐵”（公路汽車運(yùn)輸轉(zhuǎn)向鐵路運(yùn)輸），因鐵路每噸公里的運(yùn)價(jià)是0.2元、公路為0.19元，當(dāng)煤炭需求平穩(wěn)時(shí)公路運(yùn)輸更容易壓價(jià)，同時(shí)鐵路運(yùn)輸相對固定的起點(diǎn)終點(diǎn)讓運(yùn)輸效率受限。

從國家新政看，車企普遍認(rèn)為，重卡和商用車市場還有五個(gè)方面的利好。

一是2023年四季度增發(fā)的1萬億國債用于水利等基礎(chǔ)建設(shè)投資，將刺激工程類重卡需求的增長。

二是鄉(xiāng)村城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)及配送體系的完善，將拉動(dòng)專業(yè)工程車、快遞物流車市場需求的增長。

三是2023年11月13日，工信部、交通部等八部門印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)第一批公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》，在兩年內(nèi)將帶動(dòng)超過60萬輛新能源汽車的市場增量。新能源商用車滲透率的進(jìn)一步提升，將會(huì)使新能源重卡像新能源乘用車發(fā)展一樣迎來風(fēng)口。

四是商用車積分制或?qū)⒙涞?，這將影響到鋼廠、煤炭、渣土、攪拌、環(huán)衛(wèi)等場景的新能源需求進(jìn)一步提高。

五是商用車行業(yè)的供給側(cè)改革將對行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。按照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》及部委的整體規(guī)劃，各地逐步推進(jìn)城市環(huán)衛(wèi)、城市配送、城市客車等七大公共領(lǐng)域車輛的全面新能源化的工作，包括鋼廠、礦、港等領(lǐng)域也將全面實(shí)現(xiàn)新能源化。這將對傳統(tǒng)燃料商用車產(chǎn)生擠壓效應(yīng)，對新能源商用車企業(yè)利好。

中國汽車流通協(xié)會(huì)指出，我國商用車市場已全面進(jìn)入存量市場，典型特征表現(xiàn)為中重卡的置換率超過80%，輕微卡的置換率超過60%，具備全面進(jìn)入存量市場的各項(xiàng)特征，政府、整車企業(yè)、經(jīng)銷商、金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、配件企業(yè)須正確面對和認(rèn)知存量市場的難點(diǎn)。

“高質(zhì)量發(fā)展的商用車行業(yè)要以產(chǎn)品為基礎(chǔ)、以服務(wù)為主導(dǎo)，深挖商用車產(chǎn)業(yè)的潛力，實(shí)現(xiàn)商用車在交易、金融、保險(xiǎn)、拆解、再制造、整備、出口等流通產(chǎn)業(yè)鏈條的創(chuàng)新發(fā)展?！?肖政三建議說，“如何加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換并形成新的競爭優(yōu)勢，在百年未有之大變局的背景下抓住這一重要市場機(jī)遇，這是全體商用車人必須研究的一個(gè)重要課題?！?/p>