【金地集團(tuán)：“21金地01”債券擬進(jìn)行回售，投資者亦可繼續(xù)持有】

1月23日，金地（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)布了關(guān)于“21金地01”債券回售的實(shí)施公告。根據(jù)公告，投資者有權(quán)在回售登記期內(nèi)選擇將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人金地集團(tuán)，或選擇繼續(xù)持有本期債券。

本期債券的回售登記期為2024年1月25日至2024年1月31日，金地集團(tuán)表示，將對(duì)回售債券進(jìn)行轉(zhuǎn)售，并對(duì)回售債券的轉(zhuǎn)售承擔(dān)全部責(zé)任。因發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益的變化等引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由購(gòu)買債券的投資者自行負(fù)責(zé)。本次回售申報(bào)可撤銷。

公告還明確了回售資金兌付辦法。金地集團(tuán)將委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司為登記回售的投資人辦理兌付。公司將在本期回售資金兌付日2個(gè)交易日前將本期債券的回售資金足額劃付至指定銀行賬戶。投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券回售資金。受消息面影響，“21金地01”債券早盤一度漲至94.5元，最高漲幅達(dá)4.79%。

截至目前，公司存續(xù)期債券共13只，余額為178.54億元；存續(xù)期中資美元債券共1只，余額為4.8億美元。

【信達(dá)香港：穆迪下調(diào)信達(dá)香港長(zhǎng)期本外幣發(fā)行人評(píng)級(jí)至“Baa2”，展望“負(fù)面”】

1月22日，穆迪將中國(guó)信達(dá)(香港)控股有限公司的長(zhǎng)期本幣及外幣發(fā)行人評(píng)級(jí)由“Baa1”下調(diào)至“Baa2”。穆迪還確認(rèn)了信達(dá)香港的“P-2”短期本幣和外幣發(fā)行人評(píng)級(jí)和“ba3”名義基礎(chǔ)信用評(píng)級(jí)(BCA)。

同時(shí)，穆迪已將信達(dá)香港融資平臺(tái)的長(zhǎng)期有支持高級(jí)無(wú)抵押債務(wù)評(píng)級(jí)由“Baa1”下調(diào)至“Baa2”及有支持高級(jí)無(wú)抵押中期票據(jù)(MTN)計(jì)劃評(píng)級(jí)由“(P)Baa1”下調(diào)至“(P)Baa2”。

穆迪認(rèn)為中國(guó)政府對(duì)商業(yè)業(yè)務(wù)有重大風(fēng)險(xiǎn)敞口的國(guó)有資產(chǎn)管理公司(AMCs)的支持力度將低于以往，因此穆迪評(píng)估政府對(duì)中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司(China Cinda Asset Management Co.,01359.HK)子公司信達(dá)香港的支持力度將降低。

截至目前，公司存續(xù)期債券共1只，余額為15億元；存續(xù)期中資美元債券共9只，余額為47.45億美元。

【弘陽(yáng)地產(chǎn)：弘陽(yáng)集團(tuán)因2.89億美元債違約面臨清盤呈請(qǐng)】

1月23日，弘陽(yáng)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱弘陽(yáng)地產(chǎn)）發(fā)布公告稱，弘陽(yáng)地產(chǎn)獲其母公司弘陽(yáng)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱弘陽(yáng)集團(tuán)）通知，Serica Agency Limited（呈請(qǐng)人）已向香港特別行政區(qū)高等法院提呈針對(duì)弘陽(yáng)集團(tuán)的清盤呈請(qǐng)。理?yè)?jù)為弘陽(yáng)集團(tuán)無(wú)法向呈請(qǐng)人償還2.89億美元的債務(wù)。

據(jù)了解，該債務(wù)與弘升有限公司所發(fā)行的2022年到期的2.75億美元9.875%有擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)（優(yōu)先票據(jù)）項(xiàng)下的付款金額（包括截至2022年8月的利息）有關(guān)。

弘升有限公司為弘陽(yáng)集團(tuán)的全資附屬公司，而弘陽(yáng)集團(tuán)則為優(yōu)先票據(jù)的擔(dān)保人。

弘陽(yáng)集團(tuán)認(rèn)為，雙方一致同意的重組是保存所有持份者價(jià)值的最佳方法，符合所有持份者的最佳利益。因此，該集團(tuán)將繼續(xù)致力于與債權(quán)人溝通，以探索縮小商業(yè)差距的方法，并在切實(shí)可行的情況下盡快達(dá)成友好和解。

截至目前，公司存續(xù)期中資美元債券共6只，余額為17.4億美元，均已違約。

【泛海控股：20億借款違約，渤海銀行向法院提出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)】

1月23日，泛?？毓晒煞萦邢薰景l(fā)布公告顯示，原告渤海銀行股份有限公司天津自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分行以金融借款合同糾紛為由，將泛海控股及其相關(guān)公司訴至天津市第三中級(jí)人民法院。該案涉及金額超過(guò)20億元人民幣。目前渤海銀行向法院提出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，法院已裁定凍結(jié)被告名下銀行存款約20.2億元或者查封、扣押其他等值財(cái)產(chǎn)。

對(duì)于本次訴訟的可能影響，公告表示，鑒于上述訴訟正在進(jìn)展過(guò)程中，目前無(wú)法估計(jì)對(duì)公司的最終影響。公司將密切關(guān)注上述訴訟的進(jìn)展情況，按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的要求，嚴(yán)格履行持續(xù)信息披露義務(wù)。

截至目前，公司存續(xù)的5只債券均已違約，違約金額合計(jì)為34.1億元。