經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 鄭晨燁 對于當下的光伏行業(yè)而言，“N型化”已經(jīng)成為組件廠商“搶灘”的新方向。

“N型（組件）主要有兩個優(yōu)勢，一個是效率高，一個是發(fā)電量高。從效率高所能體現(xiàn)的價值，大概也就是6-8分錢左右，這是N型效率高所帶來的初始投資成本的節(jié)約所帶來的一個很好的優(yōu)勢。同時發(fā)電量提升可以給我們的溢價，大概是2毛錢。N、P相差25—30瓦的空間下，我們能夠給用戶帶來2-2.5毛錢單瓦的溢價。”9月14日，在一場光伏行業(yè)內(nèi)部交流會上，晶科能源股份有限公司（688223.SH）解決方案負責(zé)人于瀚博表示。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，從2020年到2023年，在上海光伏展發(fā)布的N型組件產(chǎn)品占比由7.4%攀升至90%以上，包括晶科能源、晶澳科技（002459.SZ）、天合光能（688599.SH）在內(nèi)的多家頭部光伏組件企業(yè)的N型產(chǎn)能占比也在快速提升，另根據(jù)公開披露，上述企業(yè)至今年年底，N型組件產(chǎn)能占比都將超過50%。

在交流現(xiàn)場的嘉賓分享中，記者注意到，業(yè)內(nèi)人士對N型產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程正全面加速已達成共識，光伏廠商主打產(chǎn)品將全面向N型轉(zhuǎn)化，但對于在N型這一框架下，到底哪一類技術(shù)路線將成為市場主流，與會嘉賓尚各有看法。

“其實光伏行業(yè)沒有一項技術(shù)是十全十美的，任何技術(shù)都可以或多或少地找出一些它理論的優(yōu)勢。我的個人的觀點是，其實當我們?nèi)タ锤黜椉夹g(shù)的時候，我們僅僅去看理論上的優(yōu)勢、理論的溢價、理論的成本，這些可靠性是不夠的。”知名外資私募潤暉投資的投資經(jīng)理邢天成就在交流時指出。

“TOPCon產(chǎn)能擴張最為迅速”

回顧光伏行業(yè)過往的技術(shù)路徑變遷，中國科學(xué)院微電子研究所新能源&光電子實驗室主任賈銳表示，光伏電池技術(shù)迭代基本遵循三大邏輯，即：效率越來越高、成本越來越低、可靠性越來越好。

“凡是不符合這三條邏輯的統(tǒng)統(tǒng)死掉了，比如說非晶硅項目。它（技術(shù)迭代）一定是以市場邏輯作為主打原則。”賈銳說。

于瀚博亦表示，自從晶科能源切入N型賽道以來，大量的實證案例都顯示了N型組件較P型組件有著更好的可靠性、發(fā)電量以及對投資成本的節(jié)約。

而在N型技術(shù)加快向市場普及的同時，各家廠商又選擇了不同技術(shù)路線進行深耕，其中較為主流的方向包括TOPCon（隧道氧化物鈍化接觸電池）、HJT（異質(zhì)結(jié)電池），以及隆基綠能（601012.SH）前兩天在業(yè)績交流會上聲稱將成為未來市場主流的BC（背接觸）電池。

從數(shù)據(jù)上來看，目前TOPCon是幾大路線中產(chǎn)能擴張最為迅速的一條，根據(jù)行業(yè)咨詢機構(gòu)InfoLink統(tǒng)計，到今年年底，TOPCon電池的名義產(chǎn)能有望達到477GW，將有超過17家廠商具備10GW級別及以上的產(chǎn)能，屆時TOPCon 電池產(chǎn)能規(guī)模將與存量的PERC電池產(chǎn)能相當。

晶科能源CTO金浩表示，TOPCon技術(shù)的最高光電轉(zhuǎn)換效率，能超過28%，是單晶硅電池領(lǐng)域的“天花板”，同時相較于其他技術(shù)路線，TOPCon目前具有領(lǐng)先的成本優(yōu)勢，此外，產(chǎn)線升級、轉(zhuǎn)換的難度都較BC、HJT等路線低。

“我們堅定認為TOPCon在過去一兩年、現(xiàn)在、未來三到五年依然是主流的路線。”金浩說。

蘇州大學(xué)功能納米與軟物質(zhì)材料研究院教授孫寶全亦認為，得益于壽命更長、光衰小、溫度系數(shù)小等特點，TOPCon技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進程與推廣都較為迅速。

“不管是TOPCon還是異質(zhì)結(jié)，背后對應(yīng)的物理邏輯是一樣的，即鈍化接觸，這些技術(shù)的發(fā)展既有借鑒，又有區(qū)別，異質(zhì)結(jié)是低溫手段，TOPCon是高溫手段，但我認為，未來絕對是TOPCon的天下，當然并不是說意味著其他技術(shù)不行，其他技術(shù)也非常好，只不過市場空間可能沒有TOPCon那么大。”賈銳直言。

“BC在未來兩三年沒有生命力”

值得注意的是，在9月初隆基綠能舉辦的業(yè)績說明會上，隆基綠能管理層直言TOPCon是一個過渡性的技術(shù)路線，而BC電池才是未來高轉(zhuǎn)換效率晶硅電池的主流路徑。

對此，金浩在交流中表示，BC電池在效率端提升不夠明顯，在成本端還有較大劣勢，因此并不一定會成為主流。

“BC是平臺產(chǎn)品，它的提效路線要不然是基于HBC（異質(zhì)結(jié)背接觸電池），要不然基于TOPCon的TBC（TOPCon結(jié)合BC電池），BC電池的工藝步驟非常復(fù)雜，并且降本非常困難，比如在銀漿的降耗方面，硅片的薄片化方面。”金浩說。

他還稱，晶科能源已建有一條BC電池的中試線，根據(jù)實測數(shù)據(jù)，公司判斷，在未來兩三年內(nèi)，BC電池和TOPCon電池的成本差異都將維持在1毛錢以上。

“BC更適合做單面的產(chǎn)品，背面的遮擋過多，超過50%以上的雙面率非常難以達成，并且成本非常高。而對于單面產(chǎn)品，我們看到TOPCon的轉(zhuǎn)化效率和BC的轉(zhuǎn)化效率，它的差別在0.2%—0.3%左右，都在一個檔位。我們認為BC是一個分支，它并不一定會成為主流。地面電站普遍選擇的高性價比產(chǎn)品，所以BC在兩三年甚至更長的時間，是沒有相應(yīng)生命力的。”金浩進一步強調(diào)。

中國科學(xué)院寧波材料所研究員葛子義認為，對于TOPCon路徑而言，未來行業(yè)更應(yīng)該開發(fā)TOPcon與鈣鈦礦疊層電池。

“下一步TOPCon跟鈣鈦礦疊層技術(shù)怎么發(fā)展，我們認為，還要進一步優(yōu)化它的鈍化接觸，要提升對電壓的貢獻，要提升鈣鈦礦的穩(wěn)定性，（TOPCon跟鈣鈦礦疊層電池）實現(xiàn)真正量產(chǎn)的話，還需要三四年左右的時間。”葛子義說。

“適當過剩有利于行業(yè)發(fā)展”

智匯光伏創(chuàng)始人、中國投資協(xié)會能投委理事王淑娟在分享中指出，在“3060”雙碳目標提出后，光伏行業(yè)正在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮越來越大的作用，但目前光伏發(fā)電量占比仍然較小，隨著行業(yè)持續(xù)推動降本增效，未來幾年光伏發(fā)電滲透率有望進一步提升。

但與此同時，行業(yè)需求的爆發(fā)帶來的擴產(chǎn)潮，也引發(fā)了市場對于光伏行業(yè)發(fā)生產(chǎn)能過剩以及波動的擔(dān)憂。

王淑娟認為，全球市場對于光伏的需求是確定性增長的，需求端并不存在波動，會波動的只能是產(chǎn)業(yè)周期，在其看來，每次光伏行業(yè)發(fā)生技術(shù)迭代時，總會有一些行業(yè)黑馬殺出，亦會有一些行業(yè)龍頭落伍，所以光伏行業(yè)周期，更多是形容企業(yè)周期，而不是行業(yè)周期，行業(yè)需求是確定性增長的。

對于產(chǎn)能過剩的問題，王淑娟表示，在市場經(jīng)濟中，適當?shù)剡^剩實際上有利于行業(yè)發(fā)展。

“前兩年光伏玻璃和硅料，由于沒有適當過剩，它的價格漲得飛快，雖然產(chǎn)能在增長，但落后于行業(yè)增長的需求，這反而對行業(yè)產(chǎn)生了傷害。”王淑娟說。

她認為，眼下光伏行業(yè)的產(chǎn)能過剩，主要有兩方面原因造成，其一是終端需求增長，其二是技術(shù)迭代帶來的擴產(chǎn)。

“所有的龍頭企業(yè)擴的都是N，不是P，大家都是在擴優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。為什么？他們擔(dān)心在技術(shù)迭代周期中自己被落下，雖然知道絕對產(chǎn)能過剩，但是他們還是在擴優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。其實我們這一輪擴產(chǎn)是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能的過程，什么時候我們的落后產(chǎn)能都被淘汰掉了，我們又會回到適當過剩的階段。”王淑娟表示。